生產(chǎn)化學(xué)藥物的工業(yè)即為化學(xué)制藥工業(yè),包括化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè)兩個(gè)門類。中國(guó)是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國(guó),化學(xué)原料藥一直是醫(yī)藥出口的支柱,具有國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)。化學(xué)制藥業(yè)是化學(xué)原料的分解,合成技術(shù)與現(xiàn)代臨床診斷醫(yī)學(xué)相結(jié)合的制造工業(yè),也是衡量一個(gè)國(guó)家制藥能力和水平的主要標(biāo)志之一。中國(guó)化學(xué)制劑加工能力位居世界第一。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,化學(xué)制藥行業(yè)的上游主要為化工行業(yè),下游則是醫(yī)藥流通行業(yè)。化學(xué)制藥行業(yè)可以細(xì)分為兩個(gè)子行業(yè)化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值來看,化學(xué)制劑企業(yè)需要大量的技術(shù)和資本投入,擁有較高的產(chǎn)品附加值,其盈利能力也相對(duì)較強(qiáng);原料藥行業(yè)與基礎(chǔ)化工更為相似,需要大量的資本投入,與制劑行業(yè)相比,技術(shù)方面的要求相對(duì)較低,其產(chǎn)品附加值也相對(duì)較低。
二、上游分析
1.基礎(chǔ)化工原料
近年來,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及下游需求疲軟影響,我國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì);A(chǔ)化工原料如液氯、醋酐、1,4-丁二醇、乙二醇、丙烯酸、甲醛、苯酐、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、丙醇、甲乙酮等產(chǎn)品產(chǎn)能增長(zhǎng)也非常迅速,大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料能夠滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需求,甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國(guó)外。基礎(chǔ)原料的產(chǎn)能擴(kuò)增,給我國(guó)精細(xì)化學(xué)中間體行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。
2.醫(yī)藥中間體
所謂醫(yī)藥中間體,實(shí)際上是一些用于藥品合成工藝過程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品。這種化工產(chǎn)品,不需要藥品的生產(chǎn)許可證,在普通的化工廠即可生產(chǎn),只要達(dá)到一些的級(jí)別,即可用于藥品的合成。醫(yī)藥中間體按應(yīng)用領(lǐng)域可分為抗生素類藥物中間體、解熱鎮(zhèn)痛藥用中間體、心血管系統(tǒng)藥用中間體、抗癌用醫(yī)藥中間體等大的類別。
近年來,隨著我國(guó)醫(yī)藥中間體行業(yè)的不斷發(fā)展,醫(yī)藥生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)化學(xué)原料、醫(yī)藥中間體基本能夠?qū)崿F(xiàn)自足,只有少數(shù)高端中間體需要依賴進(jìn)口,并且國(guó)內(nèi)中間體的出口情況良好。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模由2015年2268億元增至2017年2650億元。近年來我國(guó)醫(yī)藥中間體市場(chǎng)將不會(huì)出現(xiàn)大幅度漲幅,2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2208億元。
三、中游分析
1.市場(chǎng)規(guī)模
在醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的大背景下,我國(guó)化學(xué)藥品制劑制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模為7226億元,到2019年市場(chǎng)規(guī)模已增長(zhǎng)至8190億元,復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2021年化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)8834億元。
2.化學(xué)原料藥
化學(xué)原料藥是指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物,是化學(xué)制劑中的有效成份,由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等,但病人無法直接服用的物質(zhì);瘜W(xué)原料藥又可細(xì)分為大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥三類。
3.化學(xué)原料藥產(chǎn)量
化學(xué)制藥企業(yè)受到環(huán)保政策的影響與化工企業(yè)相當(dāng)。2018年,中國(guó)開始征收環(huán)境保護(hù)稅,原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。受此影響,2018年中國(guó)原料藥產(chǎn)量發(fā)生斷崖式下降,2019年中國(guó)原料藥產(chǎn)量再次縮減,我國(guó)原料藥年產(chǎn)量從2017年的347.8萬噸降低至2019年的262.2萬噸。受原料藥產(chǎn)量急劇下降影響,原料藥價(jià)格上升趨勢(shì)明顯,抬升了處于下游的化學(xué)制藥企業(yè)生產(chǎn)成本。因此,制劑企業(yè)先后通過自建原料藥生產(chǎn)線或兼并收購(gòu)原料藥生產(chǎn)企業(yè)形成制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游對(duì)接,從而降低在產(chǎn)業(yè)鏈流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的成本。
4.化學(xué)制劑
化學(xué)制劑主要指的是西藥制劑,其是原料藥和輔料通過進(jìn)一步加工處理而得到的可直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑,包括片劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑和溶劑等。按制劑分,化學(xué)制藥可以分為抗感染用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、抗腫瘤藥、心血管系統(tǒng)用藥、血液和造血用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、免疫調(diào)節(jié)劑、內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥等。
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)化學(xué)制劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年1599.1億元增至2405.9億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.6%。2021年我國(guó)化學(xué)制劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約3213.7億元。
四、下游分析
1.銷售平臺(tái)
2016年至2019年,我國(guó)藥品三大終端(公立醫(yī)院終端、零售藥店終端、公立基層醫(yī)療終端)銷售額逐年增長(zhǎng),從2016年的16767億元上升至2019年的19895億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%。其中,零售終端為藥品銷售的第二大終端,2019年占比為23.4%,隨著國(guó)家各項(xiàng)醫(yī)改政策的出臺(tái)、“醫(yī)藥分開”改革趨勢(shì)日益明顯和處方外流的推進(jìn),零售終端藥品市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。2021年三大終端市場(chǎng)規(guī)?蛇_(dá)22081億元。
2.實(shí)體藥店
化學(xué)藥品制劑行業(yè)在我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)中占據(jù)重要地位。2017-2019年度,我國(guó)城市實(shí)體藥店化學(xué)藥銷售規(guī)模分別為1,113億元、1,174億元和1,336億元。
3.實(shí)體藥店中化學(xué)藥市場(chǎng)份額
2017年-2019年,我國(guó)城市實(shí)體藥店化學(xué)藥市場(chǎng)銷售份額排名中,消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、全身用抗感染藥物、呼吸系統(tǒng)用藥排名前五。
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