中國飛速發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)增長
獸藥產(chǎn)業(yè)是促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。改革開放以來,我國畜牧業(yè)飛速發(fā)展,帶動(dòng)了獸藥行業(yè)的增長。2019年,雖然面臨著非洲豬瘟、禁抗等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),我國1632家獸藥生產(chǎn)企業(yè)共完成552.88億元的獸藥生產(chǎn)總值,銷售額達(dá)503.95億元,與上年相比仍有所上升。
獸藥產(chǎn)業(yè)是促進(jìn)畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),在保障動(dòng)物源性安全和公共衛(wèi)生安全等方面具有重要作用。改革開放以來,我國畜牧業(yè)得到了迅猛發(fā)展,逐漸由農(nóng)戶散養(yǎng)向標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、規(guī)模化養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變,即從傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變。在轉(zhuǎn)變之中,獸藥產(chǎn)業(yè)也在快速放量。
1、中國畜牧業(yè)產(chǎn)值恢復(fù)增長
近年來,隨著我國對畜牧業(yè)相關(guān)肉蛋奶等產(chǎn)品需求的擴(kuò)大,我國畜牧業(yè)整體發(fā)展良好, 2017、2018年受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多方因素的影響,我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值有所下降。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值下降至28697.4億元,2019年受畜牧產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響,我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值開始大幅回升,2019年我國畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)33064.35億元,同比增長15.22%。
2、中國獸藥企業(yè)數(shù)量有所減少 但銷售額仍有所增長
我國獸藥行業(yè)起步于上世紀(jì)七十年代。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,獸藥生產(chǎn)能力和水平不斷提高,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2013-2019年,我國獸藥行業(yè)規(guī)模整體呈增長態(tài)勢。2019年,我國1632家獸藥生產(chǎn)企業(yè),共完成552.88億元的獸藥生產(chǎn)總值,銷售額達(dá)503.95億元,相較2018年的458.97億元增長了9.8%。雖然獸藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有所減少,但市場規(guī)模相較2018年仍保持著增長。
2013-2025年我國獸藥市場規(guī)模
近兩年來,我國獸藥產(chǎn)業(yè)面臨著較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn):非洲豬瘟的持續(xù)影響、新冠肺炎卷席全球、飼料禁抗的落地……特別是非洲豬瘟,對獸藥產(chǎn)業(yè)特別是獸用生物制品領(lǐng)域產(chǎn)生了巨大的影響。
但中國獸藥協(xié)會(huì)會(huì)長才學(xué)鵬表示,雖然非瘟極大程度地沖擊了生物制品的市場,但是卻刺激了消毒劑、免疫增強(qiáng)類中獸藥等獸藥的市場,市場的紅利更是吸引了不少飼料、養(yǎng)殖、生物制品企業(yè)跨領(lǐng)域進(jìn)軍。
3、化藥占據(jù)獸藥行業(yè)最大市場份額
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,目前化學(xué)藥品在我國獸藥行業(yè)處于占主導(dǎo)地位。2019年,原料藥及化學(xué)藥劑銷售額約為336億元,占獸藥行業(yè)銷售額的67%;生物制藥銷售額約118億元,占比為23%;中藥制劑銷售額約為50億元,占比為10%。
值得注意的是,從環(huán)保和安全角度,藥物殘留問題越來越被關(guān)注。而中獸藥由于不會(huì)對食品安全構(gòu)成威脅,將在很大程度上逐步取代化學(xué)藥品,所以中獸藥未來發(fā)展市場前景廣闊。
4、中國獸藥企業(yè)研發(fā)力度持續(xù)加大
隨著畜禽產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速,國家對獸藥管理制度的不斷完善,行業(yè)對獸藥產(chǎn)品的要求越來越高,企業(yè)也紛紛加大研發(fā)投資力度,這也使得我國的新獸藥產(chǎn)品注冊數(shù)量逐年遞增。2019年,我國新獸藥研發(fā)資金超過40億元;2013-2019年,我國新注冊獸藥證書整體呈增長趨勢,2019年為71個(gè),與上年基本持平。截止至2020年10月13日,2020年中國新獸藥注冊數(shù)量為46個(gè)。
5、中國獸藥市場將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展
隨著GMP認(rèn)證、GSP認(rèn)證的實(shí)施、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師制度的推廣,獸藥行業(yè)壁壘逐漸提高。此外,新版《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2020年修訂)》已于2020年4月21日公布,2020年6月1日起施行,并要求所有獸藥生產(chǎn)企業(yè)在2020年6月1日前達(dá)到新版獸藥GMP的要求。在政策的督促下,獸藥市場將逐步走向規(guī)范化。
而隨著生產(chǎn)效率的提高以及技術(shù)的提升,我國獸藥市場集中度將進(jìn)一步提升。此外,我國非洲豬瘟防控工作逐漸成效,生豬養(yǎng)殖業(yè)在緩慢上升。在多重因素的推動(dòng)下,未來我國獸藥行業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將接近600億元。
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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等獸藥。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)獸藥及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測獸藥業(yè)。