2019年底以來的新冠疫情,帶來了對(duì)靜丙等治療性血液制品的大量需求,對(duì)恢復(fù)期血漿以及靜丙、白蛋白等治療性血制品的宣傳,有利于教育醫(yī)生和民眾認(rèn)識(shí)血制品;同時(shí),在新冠這類重大公眾衛(wèi)生事件發(fā)生時(shí),血制品及恢復(fù)性血漿起到了一定治療作用,體現(xiàn)出血液制品的重要地位及資源稀缺屬性,隨著國(guó)外疫情持續(xù),進(jìn)口白蛋白企業(yè)采漿受限,進(jìn)口白蛋白可能減少,加之疫情期間國(guó)內(nèi)采漿量的減少,使得后續(xù)白蛋白供應(yīng)可能下降,國(guó)產(chǎn)白蛋白有較強(qiáng)提價(jià)預(yù)期。
血液制品批簽發(fā)量中以白蛋白為主
2015-2019年血液制品批簽發(fā)量上來看,血制品批簽發(fā)整體明顯提升,行業(yè)景氣度持續(xù)回升。2019年血液制品相關(guān)產(chǎn)品總簽發(fā)量為8814萬瓶,同比上漲15.19%;其中我國(guó)白蛋白批簽發(fā)5213萬瓶,同比增加8%,占總簽發(fā)量的59.14%。
2020年1-9月,人血白蛋白批簽發(fā)總量為4554萬瓶(+18%),其中國(guó)產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)總量為1668萬瓶(+3%),占比為37%;進(jìn)口人血白蛋白批簽發(fā)總量為2878萬瓶(+29%),占比為63%。免疫球蛋白:2020年1-9月,靜丙(規(guī)格換算/2.5g)批簽發(fā)總量為1003萬瓶,同比增長(zhǎng)11%;其中,2020年9月靜丙批簽發(fā)量為89萬瓶,同比下降45%。其他品種如狂免(規(guī)格換算/200IU)855萬瓶(-6%)、破免(規(guī)格換算/250IU)411萬瓶(-17%);免疫球蛋白(規(guī)格換算/150mg)240萬瓶(+110%)。凝血因子類:PCC(規(guī)格換算/200IU)113萬瓶(+43%)、凝血因子VIII (規(guī)格換算/200IU)165萬瓶(+27%)、纖原(規(guī)格換算/0.5g)81萬瓶(+17%)。
2020Q3國(guó)內(nèi)共批簽發(fā)血制品 7408.20萬瓶,同比增長(zhǎng) 11.91%。從各品種血制品批簽發(fā)情況來看,2020Q3 白蛋白批簽發(fā)占比 61.48%,位居首位;靜丙、狂免批簽發(fā)占比分別為 13.55%、11.55%,位列二、三位。
人血白蛋白以進(jìn)口為主
2020年1-9月進(jìn)口人血白蛋白批簽發(fā)份額為63%,批簽發(fā)總量前4位的進(jìn)口廠商分別為杰特貝林(CSL)獲批1031萬瓶(+4%)、百特(Baxter)獲批634萬瓶(+11%)、基立福(Grifols)獲批604萬瓶(+50%)、奧克特琺瑪(Octa-pharma)獲批567萬瓶(+129%)。國(guó)產(chǎn)人血白蛋白批簽發(fā)份額為37%,前4位的廠商是分別是天壇生物獲批370萬瓶(+7%)、泰邦生物獲批283萬瓶(-9%)、上海萊士獲批227萬瓶(+15%)和華蘭生物獲批203萬瓶(+8%)。
天壇生物-靜丙龍頭
2020年1-9月,總共12家國(guó)產(chǎn)企業(yè)獲批靜丙。其中,批簽發(fā)量最高的分別是天壇生物257萬瓶(份額25%)、上海萊士159萬瓶(份額16%)、泰邦生物144萬瓶(份額14%)、華蘭生物100萬瓶(份額10%)、四川遠(yuǎn)大69萬瓶(份額7%)。(規(guī)格換算/1.0g)。
四川遠(yuǎn)大-狂免龍頭
2020年1-9月共有10家公司獲批狂犬病免疫球蛋白,批簽發(fā)量前3位公司分別為四川遠(yuǎn)大獲批155萬瓶(份額18%),同比下降1%;泰邦生物獲批148萬瓶(份額17%),同比增長(zhǎng)15%;衛(wèi)光生物獲批136萬瓶(份額16%),同比增長(zhǎng)43%,合計(jì)份額為51%。
泰邦生物-破免龍頭
2020年1-9月,共8家企業(yè)獲得批簽發(fā),泰邦生物獲批104萬瓶(份額26%),同比下降22%;華蘭生物獲批99萬瓶(份額23%),同比增長(zhǎng)24%;四川遠(yuǎn)大獲批76萬瓶(份額18%),同比增長(zhǎng)13%;天壇生物獲批51萬瓶(份額12%),同比下降52%,合計(jì)份額為79%。
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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等血液制品。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)血液制品及證券交易所等,價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)血液制品業(yè)。