一、工程機(jī)械的定義
工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說,凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備,稱為工程機(jī)械。
工程機(jī)械主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè),能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。
工程機(jī)械主要包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、裝修機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動工具、鐵路路線機(jī)械、軍用工程機(jī)械、電梯與扶梯、工程機(jī)械專用零部件等。
二、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈
工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為鋼鐵、發(fā)動機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、底盤。中游包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè)。工程機(jī)械的下游應(yīng)用十分廣闊,基本上大項目大工程都會用得上工程機(jī)械,其下游主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及采礦業(yè)等領(lǐng)域。
三、工程機(jī)械行業(yè)政策
工程機(jī)械用于工程建設(shè)的施工機(jī)械的總稱,工程機(jī)械是與國家政策和基礎(chǔ)建設(shè)密切相關(guān)的行業(yè)。近幾年,工信部等有關(guān)部門對工程機(jī)械行業(yè)給予了高度重視,出臺了一系列鼓勵政策。
四、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、工程機(jī)械市場需求增加
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國工程機(jī)械設(shè)備保有量自2010年的447萬臺增長到2017年的747萬臺,年復(fù)合增長率7.61%,2018年的銷量為99.94萬臺,持續(xù)保持增長趨勢。我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集中度底,總體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整,受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,大部分產(chǎn)業(yè)市場需求不足,導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,叉車與塔式起重機(jī)等少部分產(chǎn)品市場較為需求旺盛。
2020年,我國基建項目首月就迎來開門紅,全年開工項目有望環(huán)比再創(chuàng)新高。除粵港澳大灣區(qū)萬億級基建項目的規(guī)劃和實施,2020年1月份,就有200多個來自鐵路、公路、市政、軌道交通等領(lǐng)域和海外的基建項目及標(biāo)段中標(biāo),總中標(biāo)額高達(dá)3224多億元。隨著我國基建投資的增長,工程機(jī)械主要設(shè)備需求量也之增加,2020年我國工程機(jī)械主要設(shè)備保有量預(yù)計達(dá)到906萬臺。
2010-2020年我國工程機(jī)械主要設(shè)備保有量
2、工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量
協(xié)會統(tǒng)計的工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量“十三五”期間均大幅度增長。2020年中國挖掘機(jī)銷量327605臺,較2015年增長441.4%;裝載機(jī)銷量131176臺,較2015年增長78.3%;平地機(jī)銷量4483臺,較2015年增長71.1%;推土機(jī)銷量5907臺,較2015年增長60.4%;壓路機(jī)銷量19479臺,較2015年增長87.5%;攤鋪機(jī)銷量2610臺,較2015年增長44.7%;輪式起重機(jī)銷量54176臺,較2015年增長480.9%;塔式起重機(jī)銷量50000臺,較2015年增長150.0%;叉車銷量800239臺,較2015年增長144.3%;混凝土泵銷量7682臺,較2015年增長111.7%;混凝土攪拌站銷量12200臺,較2015年增長228.4%;混凝土攪拌車銷量105243臺,較2015年增長228.2%;混凝土泵車銷量11917臺,較2015年增長197.0%。
3、工程機(jī)械市場結(jié)構(gòu)
我國工程機(jī)械種類繁多,是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一,擁有20大類,109組,450種機(jī)型,1090個系列,上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機(jī)械品類齊全,系列化、成套化優(yōu)勢突出,為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。
從市場結(jié)構(gòu)來看,挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額,其中,挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品,占據(jù)市場絕對主流地位。
4、工程機(jī)械行業(yè)競爭格局
我國工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。第一梯隊由工程機(jī)械行業(yè)四大巨頭(三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科)組成,營收規(guī)模在100億以上,產(chǎn)品遍布各個細(xì)分領(lǐng)域,技術(shù)水平領(lǐng)先,多項產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平;第二梯隊為我國工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量,營收規(guī)模在40-100億之間,具有一定的知名度,產(chǎn)品在某個細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢,在智能制造背景下,工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)。第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè),此類企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品研發(fā)投入較低,在某個細(xì)分領(lǐng)域享有一定的知名度。第四梯隊為眾多中小企業(yè),產(chǎn)品同質(zhì)化較高,技術(shù)含量較低,依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場,企業(yè)競爭激烈。
五、工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1、三一重工
三一主營業(yè)務(wù)是以“工程”為主題的裝備制造業(yè),覆蓋混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、風(fēng)電設(shè)備、港口機(jī)械、石油裝備、煤炭設(shè)備、精密機(jī)床等全系列產(chǎn)品,目前,三一挖掘機(jī)械、樁工機(jī)械、履帶起重機(jī)械、移動港口機(jī)械、路面機(jī)械、煤炭掘進(jìn)機(jī)械為中國品牌,混凝土機(jī)械為全球品牌。
在中國,三一建有長沙、北京、長三角三大產(chǎn)業(yè)集群,沈陽、新疆、珠海三大產(chǎn)業(yè)園區(qū);在海外,三一建有印度、美國、德國、巴西四大研發(fā)制造基地,業(yè)務(wù)覆蓋全球150多個國家和地區(qū)。
2、柳工
柳工于1958年創(chuàng)立,是中國工程機(jī)械行業(yè)的佼佼者。從1966年推出第一臺現(xiàn)代化輪式裝載機(jī)開始,通過持續(xù)的努力和創(chuàng)新,如今柳工已成長為一個擁有19條不同產(chǎn)品線的企業(yè)。柳工在全球擁有20個制造基地,10000多名員工,5個研發(fā)基地以及17個區(qū)域配件中心,處在技術(shù)、生產(chǎn)和供應(yīng)物流的前沿。作為行業(yè)內(nèi)具備最完整全球經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)之一,柳工擁有遍布100多個國家的300多家經(jīng)銷商。
3、徐工機(jī)械
1989年,徐工集團(tuán)正式成立。徐工集團(tuán)是中國工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模宏大、產(chǎn)品品種與系列齊全、獨(dú)具競爭力和影響力的大型企業(yè)集團(tuán)。
徐工集團(tuán)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋183個國家及地區(qū),在全球建立了280多個海外網(wǎng)點(diǎn)為用戶提供全方位營銷服務(wù),年出口突破16億美元,連續(xù)30年保持行業(yè)出口額首位。目前,徐工集團(tuán)9類主機(jī)、3類關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件市場占有率居國內(nèi)第1位;5類主機(jī)出口量和出口總額持續(xù)位居國內(nèi)行業(yè)第1位;汽車起重機(jī)、大噸位壓路機(jī)銷量全球第1位。
4、中聯(lián)重科
中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年,主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造。20多年的創(chuàng)新發(fā)展,使中聯(lián)重科逐步成長為一家全球化企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋10大類別、56個產(chǎn)品系列,600多個品種。中聯(lián)重科先后實現(xiàn)深港兩地上市,成為業(yè)內(nèi)首家A+H股上市公司。目前,公司積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,打造集工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械和金融服務(wù)多位一體的高端裝備制造企業(yè)。
5、艾迪精密
煙臺艾迪精密機(jī)械股份有限公司系中外合資經(jīng)營企業(yè),主要從事液壓破碎錘、快速連接器、震動夯、液壓剪、液壓鉗、抓石器、抓木器等工程機(jī)械屬具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司創(chuàng)建于2003年8月,并于2017年1月成功登陸上海證券交易所主板(股票簡稱:艾迪精密,股票代碼:603638)。經(jīng)過10余年艱苦卓絕的努力,公司產(chǎn)品出口到全球60多個國家及地區(qū),樹立了良好的企業(yè)形象及國際品牌。
六、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢
1、集中度加速提升,大玩家更穩(wěn)
中國工程機(jī)械市場越來越成熟,集中度也加速提升。未來,在規(guī)模夠大、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度更高、通用性頗強(qiáng)的領(lǐng)域,“大者更強(qiáng)”、“大者恒強(qiáng)”的趨勢,注定會更加明顯。
2、核心零部件的研制工作將被提升到新的高度
關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件發(fā)展滯后是制約我國工程機(jī)械長期競爭力的瓶頸。過去十年間市場需求旺盛,企業(yè)將重心放在主機(jī)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張以滿足市場需求,關(guān)鍵零部件和基礎(chǔ)工藝的發(fā)展長期滯后。隨著行業(yè)競爭的加劇,核心零部件的研制工作將有望被提升到新的高度,有望形成政府主導(dǎo)、行業(yè)協(xié)會牽頭、企業(yè)龍頭聯(lián)合突破的局面,從而實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
3、智能化工程機(jī)械快速發(fā)展
目前,一批具有輔助操作、無人駕駛、狀態(tài)管理、機(jī)群管理、安全防護(hù)、特種作業(yè)、遠(yuǎn)程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機(jī)械得到實際應(yīng)用,極大地解決了施工中的一些難點(diǎn)問題。
未來,工程機(jī)械行業(yè)將加快利用控制技術(shù)、電液技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)等新技術(shù)在工程機(jī)械智能化監(jiān)控、維護(hù)、檢測、安全防護(hù)與管理、遠(yuǎn)程作業(yè)管理、多機(jī)協(xié)同等方面的應(yīng)用研究,加快智能化工程機(jī)械的發(fā)展步伐。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國工程機(jī)械行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、工程機(jī)械行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等,接著分析了中國工程機(jī)械行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀,然后介紹了工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對工程機(jī)械行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國工程機(jī)械行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等工程機(jī)械。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計工程機(jī)械及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測工程機(jī)械。