我國海工裝備制造已經(jīng)有50余年的歷史，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。在全球海工裝備制造低迷的情況下，歐美制造強(qiáng)國開始逐漸退出海工制造裝備市場，我國抓住發(fā)展機(jī)遇，不斷提升海工裝備制造技術(shù)，目前已經(jīng)占全球海工裝備制造份額接近50%。

在國家政策的不斷推動下，我國海工裝備制造技術(shù)不斷進(jìn)步，正逐漸由海工裝備制造大國向海工裝備制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，為保障我國能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。

全景圖：海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈完整成熟

自20世紀(jì)60年代大連造船廠(大船重工前身)正式成立以來，中國海洋工程行業(yè)正式進(jìn)入世界強(qiáng)者之林，至今發(fā)展已有50余年，形成了較為完整和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈由上游海工裝備設(shè)計及原材料提供、中游海工裝備制造和下游海洋油氣服務(wù)等主要環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都形成了各自的發(fā)展模式。

海洋工程的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設(shè)計是整個海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國家在海洋工程裝備設(shè)計領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。

上海佳豪是國內(nèi)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的專業(yè)海洋工程與民用船舶設(shè)計企業(yè)，國內(nèi)唯一的海工裝備設(shè)計公司，市場空間大，海工收入占比較高，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)。

原材料供應(yīng)方面，根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國已經(jīng)成為全球最大的船舶與海工裝備制造國，主要企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、湘鋼等。

海洋工程裝備制造方面，我國企業(yè)主要以淺海裝備制造為主，代表性的企業(yè)有煙臺來福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團(tuán)等。油田服務(wù)中，我國典型企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等參與其中。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

——全球市場邁向復(fù)蘇階段

2019年全球海洋工程新訂單總計71.2萬載重噸、65艘/座、50.5總噸，以艘數(shù)計同比增加51.2%，以總噸計則同比減少約31.2%。2019年主要成7000一交了4艘FPSO，18座支持平臺，除此之外，其他成交的船型僅為一些潛水支持船、海上支持船、人員交通船等黑一數(shù)型較小船型。

盡管隨著油價的上漲，海工裝備運(yùn)營市場正邁向溫和復(fù)蘇的階級，但是過剩產(chǎn)能的消化仍需較長時日，短期內(nèi)不能對新建市場形成有效的帶動作用，市場短期內(nèi)仍將難以爬出谷底。

2019年全球海洋油氣開發(fā)活動保持增長，帶動海洋工程裝備作業(yè)需求絕對量繼續(xù)攀升。以鉆井平臺為例，2019年新租約達(dá)到257份，合計3815月，這是2017年以來連續(xù)三年保持增長，單份租約時長也從2016年不足12個月增至2019年的接近15個月。

從絕對需求量來看，截至2019年12月，全球自升式鉆井平臺在租數(shù)量達(dá)到367座，較年初增加45座，盡管有超過20座新建平臺交付，市場利用率仍由年初的69%增至76%，全年增長7個百分點(diǎn);

浮式鉆井平臺方面，盡管受季節(jié)性因素影響，需求在四季度有所減少，但年末在租數(shù)量仍達(dá)到138座，較年初增加11座，利用率為70%，較年初增長5個百分點(diǎn)，三季度利用率還曾一度達(dá)到75%，較年初增長10個百分點(diǎn)。

海工船方面也同樣保持增長態(tài)勢，平臺供應(yīng)船和三用工作船年末利用率分別達(dá)到67%和63%，較年初分別增長9個百分點(diǎn)和8個百分點(diǎn)。

——政策鼓勵海工行業(yè)發(fā)展

國家出臺多項(xiàng)政策鼓勵海洋工程行業(yè)發(fā)展。石油進(jìn)口依存度的逐年攀升引起了國家的高度重視，海洋工程的發(fā)展被提到了國家戰(zhàn)略性高度，從2006年開始，國家相繼出臺了多項(xiàng)鼓勵海洋工程行業(yè)發(fā)展的政策。

——海工裝備企業(yè)經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)

2020年，10萬噸級深水半潛式生產(chǎn)儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍(lán)探索”號成功交付，浮式生產(chǎn)儲卸油船(FPSO)船體和上層模塊建造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，“藍(lán)鯨2號”半潛式鉆井平臺圓滿完成南�？扇急�試采任務(wù)。

海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期，積極承接風(fēng)電安裝船、海上風(fēng)電場運(yùn)維船、海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架、海上升壓站建造等項(xiàng)目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。

深遠(yuǎn)海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，全球最大三文魚船型養(yǎng)殖網(wǎng)箱、全球首制舷側(cè)開孔式養(yǎng)殖工船、國內(nèi)首座智能化海珍品養(yǎng)殖網(wǎng)箱等裝備實(shí)現(xiàn)交付，10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船開工建造。2020年全國海工裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入439.6億元，同比增長19.3%。

2018-2020年全國海工裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入

競爭格局

——企業(yè)競爭格局

目前全球海工裝備市場已形成三層級梯隊式競爭格局，歐美壟斷了海工裝備研發(fā)設(shè)計和關(guān)鍵設(shè)備制造;亞洲國家主導(dǎo)裝備制造領(lǐng)域，韓國和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而中國和阿聯(lián)酋等主要從事淺水裝備建造、開始向深海裝備進(jìn)軍。

在我國企業(yè)競爭格局方面，我國海工裝備領(lǐng)域主要企業(yè)分別為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、中船集團(tuán)、中船重工、中集集團(tuán)、招商局集團(tuán)和中交建集團(tuán)。

我國海洋工程裝備行業(yè)營收較高的企業(yè)主要有中集集團(tuán)、中天科技、中國重工、中國船舶、海油工程，2019年營收均高于100億元，其中中集集團(tuán)營收達(dá)858.15億元，中天科技營收為387.71億元，中國重工營收為380.57億元。2020年前三季度中集集團(tuán)、中天科技、中國重工、中國船舶營收均高于200億元。

2019年我國海洋工程裝備行業(yè)利潤總額較高的企業(yè)主要有中集集團(tuán)、中天科技、中國重工、中國船舶、海油工程。其中中集集團(tuán)利潤總額為56.14億元，位居第一;中天科技利潤總額為23.03億元，中國重工利潤總額為6.39億元，中國船舶利潤總額為5.60億元，海油工程利潤總額為2.09億元。

2020年前三季度中集集團(tuán)利潤總額為22.70億元，中天科技利潤總額為20.45億元，其余代表企業(yè)利潤總額均低于1億元。

2019年我國海洋工程裝備行業(yè)上市代表企業(yè)除寶德股份外，其余上市代表上市企業(yè)銷售毛利率基本在8%-30%之間波動。其中亞星錨鏈銷售毛利率為26.24%，為上市代表企業(yè)中最高。

其次為巨力索具，銷售毛利率為20.98%。中集集團(tuán)、中天科技、海油工程、中國船舶銷售毛利率均在10%-15%之間。

——區(qū)域競爭格局

區(qū)域企業(yè)分布上，我國海洋工程裝備制造企業(yè)主要分布在河北省、山東省和浙江省，其中河北省企業(yè)占全國比重為14.03%，山東省企業(yè)占全國比重為13.92%，浙江省企業(yè)占全國比重為11.91%。

發(fā)展趨勢：未來向大型化、多樣化方向發(fā)展

未來海洋工程裝備將呈現(xiàn)作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化、裝備規(guī)模大型化以及水下裝備廣泛應(yīng)用的趨勢，在國家政策的大力推動下，在堅持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，我國海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，全球市場份額不斷加大，不斷由海工裝備制造大國向海工裝備制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。為保障我國能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。

本公司出品的研究報告首先介紹了中國海洋工程裝備行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、海洋工程裝備行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了中國海洋工程裝備行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了海洋工程裝備行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對海洋工程裝備行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對海洋工程裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國海洋工程裝備行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等海洋工程裝備。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計海洋工程裝備及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測海洋工程裝備。