我國(guó)海工裝備制造已經(jīng)有50余年的歷史，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。在全球海工裝備制造低迷的情況下，歐美制造強(qiáng)國(guó)開(kāi)始逐漸退出海工制造裝備市場(chǎng)，我國(guó)抓住發(fā)展機(jī)遇，不斷提升海工裝備制造技術(shù)，目前已經(jīng)占全球海工裝備制造份額接近50%。

在國(guó)家政策的不斷推動(dòng)下，我國(guó)海工裝備制造技術(shù)不斷進(jìn)步，正逐漸由海工裝備制造大國(guó)向海工裝備制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，為保障我國(guó)能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。

全景圖：海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈完整成熟

自20世紀(jì)60年代大連造船廠(大船重工前身)正式成立以來(lái)，中國(guó)海洋工程行業(yè)正式進(jìn)入世界強(qiáng)者之林，至今發(fā)展已有50余年，形成了較為完整和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈由上游海工裝備設(shè)計(jì)及原材料提供、中游海工裝備制造和下游海洋油氣服務(wù)等主要環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都形成了各自的發(fā)展模式。

海洋工程的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計(jì)和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設(shè)計(jì)是整個(gè)海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國(guó)家在海洋工程裝備設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。

上海佳豪是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的專業(yè)海洋工程與民用船舶設(shè)計(jì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)唯一的海工裝備設(shè)計(jì)公司，市場(chǎng)空間大，海工收入占比較高，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)。

原材料供應(yīng)方面，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的船舶與海工裝備制造國(guó)，主要企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、湘鋼等。

海洋工程裝備制造方面，我國(guó)企業(yè)主要以淺海裝備制造為主，代表性的企業(yè)有煙臺(tái)來(lái)福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團(tuán)等。油田服務(wù)中，我國(guó)典型企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等參與其中。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

——全球市場(chǎng)邁向復(fù)蘇階段

2019年全球海洋工程新訂單總計(jì)71.2萬(wàn)載重噸、65艘/座、50.5總噸，以艘數(shù)計(jì)同比增加51.2%，以總噸計(jì)則同比減少約31.2%。2019年主要成7000一交了4艘FPSO，18座支持平臺(tái)，除此之外，其他成交的船型僅為一些潛水支持船、海上支持船、人員交通船等黑一數(shù)型較小船型。

盡管隨著油價(jià)的上漲，海工裝備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)正邁向溫和復(fù)蘇的階級(jí)，但是過(guò)剩產(chǎn)能的消化仍需較長(zhǎng)時(shí)日，短期內(nèi)不能對(duì)新建市場(chǎng)形成有效的帶動(dòng)作用，市場(chǎng)短期內(nèi)仍將難以爬出谷底。

2019年全球海洋油氣開(kāi)發(fā)活動(dòng)保持增長(zhǎng)，帶動(dòng)海洋工程裝備作業(yè)需求絕對(duì)量繼續(xù)攀升。以鉆井平臺(tái)為例，2019年新租約達(dá)到257份，合計(jì)3815月，這是2017年以來(lái)連續(xù)三年保持增長(zhǎng)，單份租約時(shí)長(zhǎng)也從2016年不足12個(gè)月增至2019年的接近15個(gè)月。

從絕對(duì)需求量來(lái)看，截至2019年12月，全球自升式鉆井平臺(tái)在租數(shù)量達(dá)到367座，較年初增加45座，盡管有超過(guò)20座新建平臺(tái)交付，市場(chǎng)利用率仍由年初的69%增至76%，全年增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn);

浮式鉆井平臺(tái)方面，盡管受季節(jié)性因素影響，需求在四季度有所減少，但年末在租數(shù)量仍達(dá)到138座，較年初增加11座，利用率為70%，較年初增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，三季度利用率還曾一度達(dá)到75%，較年初增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)。

海工船方面也同樣保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，平臺(tái)供應(yīng)船和三用工作船年末利用率分別達(dá)到67%和63%，較年初分別增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)和8個(gè)百分點(diǎn)。

——政策鼓勵(lì)海工行業(yè)發(fā)展

國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)海洋工程行業(yè)發(fā)展。石油進(jìn)口依存度的逐年攀升引起了國(guó)家的高度重視，海洋工程的發(fā)展被提到了國(guó)家戰(zhàn)略性高度，從2006年開(kāi)始，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)海洋工程行業(yè)發(fā)展的政策。

——海工裝備企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況有所好轉(zhuǎn)

2020年，10萬(wàn)噸級(jí)深水半潛式生產(chǎn)儲(chǔ)油平臺(tái)“深海一號(hào)”、中深水半潛式鉆井平臺(tái)“深藍(lán)探索”號(hào)成功交付，浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船(FPSO)船體和上層模塊建造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，“藍(lán)鯨2號(hào)”半潛式鉆井平臺(tái)圓滿完成南�？扇急�試采任務(wù)。

海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期，積極承接風(fēng)電安裝船、海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維船、海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架、海上升壓站建造等項(xiàng)目，同時(shí)積極推動(dòng)海工裝備“去庫(kù)存”，經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)。

深遠(yuǎn)海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，全球最大三文魚(yú)船型養(yǎng)殖網(wǎng)箱、全球首制舷側(cè)開(kāi)孔式養(yǎng)殖工船、國(guó)內(nèi)首座智能化海珍品養(yǎng)殖網(wǎng)箱等裝備實(shí)現(xiàn)交付，10萬(wàn)噸級(jí)智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船開(kāi)工建造。2020年全國(guó)海工裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入439.6億元，同比增長(zhǎng)19.3%。

2018-2020年全國(guó)海工裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前全球海工裝備市場(chǎng)已形成三層級(jí)梯隊(duì)式競(jìng)爭(zhēng)格局，歐美壟斷了海工裝備研發(fā)設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備制造;亞洲國(guó)家主導(dǎo)裝備制造領(lǐng)域，韓國(guó)和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而中國(guó)和阿聯(lián)酋等主要從事淺水裝備建造、開(kāi)始向深海裝備進(jìn)軍。

在我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)海工裝備領(lǐng)域主要企業(yè)分別為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、中船集團(tuán)、中船重工、中集集團(tuán)、招商局集團(tuán)和中交建集團(tuán)。

我國(guó)海洋工程裝備行業(yè)營(yíng)收較高的企業(yè)主要有中集集團(tuán)、中天科技、中國(guó)重工、中國(guó)船舶、海油工程，2019年?duì)I收均高于100億元，其中中集集團(tuán)營(yíng)收達(dá)858.15億元，中天科技營(yíng)收為387.71億元，中國(guó)重工營(yíng)收為380.57億元。2020年前三季度中集集團(tuán)、中天科技、中國(guó)重工、中國(guó)船舶營(yíng)收均高于200億元。

2019年我國(guó)海洋工程裝備行業(yè)利潤(rùn)總額較高的企業(yè)主要有中集集團(tuán)、中天科技、中國(guó)重工、中國(guó)船舶、海油工程。其中中集集團(tuán)利潤(rùn)總額為56.14億元，位居第一;中天科技利潤(rùn)總額為23.03億元，中國(guó)重工利潤(rùn)總額為6.39億元，中國(guó)船舶利潤(rùn)總額為5.60億元，海油工程利潤(rùn)總額為2.09億元。

2020年前三季度中集集團(tuán)利潤(rùn)總額為22.70億元，中天科技利潤(rùn)總額為20.45億元，其余代表企業(yè)利潤(rùn)總額均低于1億元。

2019年我國(guó)海洋工程裝備行業(yè)上市代表企業(yè)除寶德股份外，其余上市代表上市企業(yè)銷(xiāo)售毛利率基本在8%-30%之間波動(dòng)。其中亞星錨鏈銷(xiāo)售毛利率為26.24%，為上市代表企業(yè)中最高。

其次為巨力索具，銷(xiāo)售毛利率為20.98%。中集集團(tuán)、中天科技、海油工程、中國(guó)船舶銷(xiāo)售毛利率均在10%-15%之間。

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域企業(yè)分布上，我國(guó)海洋工程裝備制造企業(yè)主要分布在河北省、山東省和浙江省，其中河北省企業(yè)占全國(guó)比重為14.03%，山東省企業(yè)占全國(guó)比重為13.92%，浙江省企業(yè)占全國(guó)比重為11.91%。

發(fā)展趨勢(shì)：未來(lái)向大型化、多樣化方向發(fā)展

未來(lái)海洋工程裝備將呈現(xiàn)作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化、裝備規(guī)模大型化以及水下裝備廣泛應(yīng)用的趨勢(shì)，在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，在堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，我國(guó)海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，全球市場(chǎng)份額不斷加大，不斷由海工裝備制造大國(guó)向海工裝備制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。為保障我國(guó)能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、海洋工程裝備行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了海洋工程裝備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)海洋工程裝備行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)海洋工程裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等海洋工程裝備。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)海洋工程裝備及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)海洋工程裝備。