(一)、行業(yè)競爭情況
(1)衡器行業(yè)競爭特點
1、層次化競爭格局已經(jīng)形成
我國衡器市場產(chǎn)品種類齊全,檔次差異較大,行業(yè)呈現(xiàn)出多層次的競爭格局。
在中高端衡器市場,企業(yè)憑借其先進的研發(fā)設(shè)計、品牌優(yōu)勢和規(guī);纳a(chǎn)能力參與全球市場的競爭,并在競爭中不斷提高自身的競爭力和市場占有率。參與中高端衡器市場競爭的企業(yè)一般擁有較強的市場定價能力,其產(chǎn)品的技術(shù)和研發(fā)能力領(lǐng)先、生產(chǎn)工藝品質(zhì)穩(wěn)定、銷售毛利率較高。在國內(nèi)家用衡器的中高端市場,主要企業(yè)包括香山衡器、百利達、樂心等企業(yè);在國內(nèi)商用衡器的中高端市場,主要企業(yè)包括以上海寺岡電子有限公司(以下簡稱“寺岡”)、香山衡器、廈門頂尖電子有限公司、中航工業(yè)太原航空儀表有限公司等為代表的國內(nèi)外優(yōu)秀衡器企業(yè)。
在低端市場,企業(yè)一般生產(chǎn)規(guī)模較小,產(chǎn)品技術(shù)含量低,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,品牌意識較弱,以零散的形式參與各區(qū)域市場的競爭。
2、產(chǎn)業(yè)集中度較低但日趨提高
在我國,衡器行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,產(chǎn)業(yè)集中度較低。這為國內(nèi)的大型衡器企業(yè)帶來了良好的發(fā)展空間。根據(jù)歐美發(fā)達國家衡器行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗,我國衡器產(chǎn)業(yè)集中度將隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)自身發(fā)展和企業(yè)間并購的進一步加劇而日趨提高。在相關(guān)行業(yè)規(guī)定和監(jiān)管標準日趨嚴格、人民幣持續(xù)升值、原材料價格波動的背景下,小型衡器制造企業(yè)由于自身無法實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī);a(chǎn),盈利能力較弱,被市場淘汰的風險較大。同時,隨著行業(yè)競爭的加劇,將迫使一部分設(shè)備工藝落后、管理水平低、產(chǎn)品品質(zhì)缺乏保障、缺乏核心競爭力的企業(yè)出局,起到加速行業(yè)整合的作用,同時也使具有較強研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)管理水平、較大生產(chǎn)規(guī)模和品牌優(yōu)勢廠商獲得更大的擴張機遇和市場空間,未來行業(yè)集中度仍將進一步提高。
3、產(chǎn)品競爭呈現(xiàn)品牌化趨勢
我國衡器行業(yè)是一個多品牌并存的行業(yè),各產(chǎn)品之間的競爭將逐漸形成為品牌之間的競爭。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)的集中體現(xiàn),已越來越成為消費者決策時重要的影響因素之一。對參與全球競爭的國內(nèi)衡器企業(yè)而言,在產(chǎn)品創(chuàng)新不斷加速、服務(wù)層次不斷深化的情況下,品牌已成為企業(yè)最核心的競爭力之一,也是企業(yè)避免陷入同質(zhì)化競爭的最后一道屏障。在多年的市場競爭中,產(chǎn)品技術(shù)可靠、性能卓越、設(shè)計開發(fā)能力突出的優(yōu)秀家用衡器品牌產(chǎn)品,以及計量精確、性能穩(wěn)定、價格合理的商用衡器品牌產(chǎn)品較好的迎合了市場消費者的需求,體現(xiàn)出較強的增長能力,市場份額也逐年提升,未來仍將擁有較大的成長空間。目前,家用衡器產(chǎn)品市場上的中高端品牌包括“百利達”、“香山”、“CAMRY”、“樂心”等;商用衡器市場上的中高端品牌主要包括“寺岡”、“香山”、“頂尖”等。
4、營銷網(wǎng)絡(luò)是影響企業(yè)競爭力的重要因素
隨著人們在居家生活中對家用衡器產(chǎn)品應(yīng)用的日漸普及,和貿(mào)易結(jié)算中對精確、智能化商用衡器產(chǎn)品的迫切升級需求,營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對于衡器生產(chǎn)企業(yè)顯得尤為重要。作為日常生活消費品和商貿(mào)交易的常用稱重設(shè)備,家用及商用衡器產(chǎn)品一般品種規(guī)格較多,且受國內(nèi)外不同地區(qū)消費文化和偏好的影響而存在一定的差異。因此,健全、有效及覆蓋面廣的營銷網(wǎng)絡(luò)對衡器生產(chǎn)企業(yè)顯得尤為重要。
為提高自身市場競爭力,衡器生產(chǎn)企業(yè)仍需進一步完善成熟穩(wěn)定、覆蓋面廣的傳統(tǒng)營銷網(wǎng)絡(luò)。從目前衡器行業(yè)現(xiàn)狀來看,為保證所生產(chǎn)產(chǎn)品能及時進入目標消費市場并不斷提高其市場占有率,大型衡器生產(chǎn)企業(yè)積極爭取與國內(nèi)外大型經(jīng)銷商及知名商超零售企業(yè)開展合作,從而不僅能夠快速壯大企業(yè)自身銷售網(wǎng)絡(luò),也能夠借助其影響力提高自身品牌的美譽度和知名度。這也是企業(yè)能夠參與全國乃至全球市場競爭,并在競爭中不斷提高競爭力和市場占有率的重要因素。同時,為更好的把握電子商務(wù)等新興商業(yè)模式興起帶來的發(fā)展契機,衡器生產(chǎn)企業(yè)需要對市場保持高度的敏感,迅速調(diào)整經(jīng)營策略,不斷地進行銷售渠道創(chuàng)新,建立線下和線上有機結(jié)合的銷售平臺以應(yīng)對電子商務(wù)等現(xiàn)代新興商業(yè)模式的發(fā)展所帶來的挑戰(zhàn)。
5、技術(shù)研發(fā)水平在行業(yè)競爭中的重要性正日益凸顯
在衡器行業(yè)發(fā)展初期,衡器產(chǎn)品在種類、質(zhì)量和性能方面基本類似,產(chǎn)品還僅僅停留在稱重計量的基礎(chǔ)功能上,產(chǎn)品的研發(fā)水平差異在行業(yè)競爭中并不明顯。隨著人們生活水平和對生活質(zhì)量重視程度的提高,市場對衡器產(chǎn)品的需求已從數(shù)量層次提高到產(chǎn)品種類、質(zhì)量和功能性等更高層次上。目前,行業(yè)已經(jīng)從過去單純依靠低成本發(fā)展至以技術(shù)求發(fā)展的階段。在主要生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)技術(shù)和原材料基本相同的情況下,要生產(chǎn)出高品質(zhì)和功能多樣的衡器產(chǎn)品,企業(yè)需要在產(chǎn)品功能、外觀設(shè)計方面和生產(chǎn)設(shè)備的改良上有較強的研發(fā)能力。同時,經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展要求和充分的市場競爭環(huán)境,也迫使企業(yè)在提高生產(chǎn)工藝、設(shè)備運行速度、降低能耗、提高生產(chǎn)效率等方面有較強的創(chuàng)新能力。因此,衡器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平在行業(yè)競爭中的重要性日益凸顯。
6、規(guī)模、柔性化生產(chǎn)及高效的管理能力成為企業(yè)做大、做強的制約因素
隨著衡器行業(yè)向標準化和規(guī);较虬l(fā)展,其對企業(yè)的規(guī);、柔性化生產(chǎn)能力及與之配套的產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等管理水平的要求也越來越高。
現(xiàn)代衡器產(chǎn)品的生產(chǎn)一般包含前期設(shè)計開發(fā)、零部件生產(chǎn)、傳感器制造、模組開發(fā)、產(chǎn)品檢測等諸多環(huán)節(jié),專業(yè)性突出,工藝流程復(fù)雜。此外,由于衡器市場遍及全球,產(chǎn)品的生產(chǎn)供貨也往往具有品類豐富、規(guī)格多樣、多批次小批量、交貨期短的特點,F(xiàn)代衡器行業(yè)競爭中,杰出的品牌影響力、優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、快速的供貨能力、完善的銷售渠道、高水平的技術(shù)研發(fā)和試驗檢測能力、高效的管理能力、優(yōu)質(zhì)的營銷服務(wù)對衡器企業(yè)取得競爭優(yōu)勢已顯得日益重要。而大型衡器企業(yè)憑借其雄厚的技術(shù)、人才、設(shè)備及資金儲備,通過有效的資源整合,將在上述各方面表現(xiàn)的更為突出,在市場競爭中也將更具競爭優(yōu)勢。
(二)、行業(yè)進入壁壘
(1)準入許可和認證
對于商用衡器產(chǎn)品的生產(chǎn)制造,國內(nèi)和國外都有一系列嚴格的準入許可和認證制度。例如,我國對商用衡器產(chǎn)品的生產(chǎn)采取制造生產(chǎn)許可方式進行管理,即凡在國內(nèi)生產(chǎn)并銷售列入《中華人民共和國依法管理的計量器具目錄》產(chǎn)品的企業(yè)單位或者個體工商戶,都必須取得制造計量器具許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。
在出口方面,符合國外市場的計量認證標準并取得環(huán)保指令認證后,衡器以及健康運動信息測量產(chǎn)品方可在對應(yīng)市場進行銷售,如國際OIML認證、北美NTEP認證等計量認證、歐盟REACH認證、RoHS認證等。
(2)技術(shù)研發(fā)實力
現(xiàn)代衡器及健康運動信息測量產(chǎn)品制造行業(yè)已呈現(xiàn)出多學科交叉、技術(shù)密集的特點。隨著中高端衡器及健康運動信息測量產(chǎn)品技術(shù)含量的逐漸提高,產(chǎn)品技術(shù)的更新難度日益加大,生產(chǎn)工藝也在變得更為復(fù)雜。企業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要相當程度的技術(shù)實力和技術(shù)儲備,而新進入者很難短期內(nèi)同時掌握傳感器制造技術(shù)、電子軟硬件開發(fā)、無線通訊技術(shù)和先進的工藝技術(shù)保障能力等。
(3)檢測能力
對衡器及健康運動信息測量產(chǎn)品檢測本身是一門專項的技術(shù)學科,涉及到計量標準、檢定規(guī)程、測試設(shè)備及儀器、計算機技術(shù)、統(tǒng)計分析等多個方面;同時,檢測人員需要具有專業(yè)技術(shù)水平和工作技能,甚至需取得計量監(jiān)管部門組織認可的資質(zhì)。如中高端衡器在產(chǎn)品的設(shè)計及研制過程中需要使用專業(yè)檢測儀器設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝進行大量檢測;新產(chǎn)品試制階段,需要完成定型檢定的所有型式試驗,包括性能試驗、環(huán)境溫濕度試驗、靜電測試和電磁干擾測試、振動試驗、跌落試驗、模擬運輸試驗、疲勞試驗等;產(chǎn)品量產(chǎn)階段,企業(yè)不僅需要進行進料檢驗、生產(chǎn)用儀器設(shè)備檢定、產(chǎn)品防銹能力試驗及RoHS等環(huán)保檢測,也需要在生產(chǎn)工藝方面進行過程質(zhì)量參數(shù)檢測、工藝參數(shù)確認及過程結(jié)果檢測驗證;最終,企業(yè)還需要對所有產(chǎn)成品進行產(chǎn)品性能、環(huán)境適應(yīng)性(電磁、高低溫等)、可靠性、耐久性、包裝運輸?shù)却罅繖z測工作。
(4)品牌影響力
從全球市場看,需求市場在追求產(chǎn)品性價比的同時,更加看重生產(chǎn)廠商品牌形象所代表的技術(shù)含量及性能穩(wěn)定性。隨著衡器及健康運動信息測量產(chǎn)品日漸步入以技術(shù)與品牌為核心競爭力的階段,一個良好品牌的形成及被市場認可,需要一個長期、持續(xù)的培育過程,同時品牌的推廣也受企業(yè)經(jīng)營成本和技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)所影響。
(5)成熟穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)
從目前衡器及健康運動信息測量產(chǎn)品行業(yè)的銷售模式來看,產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)需要企業(yè)長期投入較大的資源。營銷網(wǎng)絡(luò)除需要巨額的資金投入外,更需要長效的制度安排、良好的市場口碑、便捷的售后服務(wù)、專業(yè)的技術(shù)支持以及豐富的客戶資源等,是經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累和文化沉淀而逐步建立起來的。因此,健全和穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)是新企業(yè)進入該市場的主要障礙。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國衡器行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、衡器行業(yè)整體運行態(tài)勢等,接著分析了中國衡器行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀,然后介紹了衡器行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對衡器行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國衡器行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對衡器行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國衡器行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等衡器。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計衡器及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測衡器。