1、2019年中國橡膠機械行業(yè)運行總況:行業(yè)存在下行跡象
2015-2019年,我國橡膠機械行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)波動上升的趨勢,2019年橡膠機械行業(yè)整體收入為135億元,其中純橡膠機械銷售收入為100億元;分別較2015年上升31.07%以及23.46%。
其中2018-2019年,是橡膠機械行業(yè)波動較大的年份。2018年中國橡膠機械全行業(yè)受胎行業(yè)起緩和走出去建廠的拉動影響,國外橡膠機械需求增大,各大橡膠橡機產(chǎn)品出口產(chǎn)值上升趨勢明顯,非巨胎、非子午胎、機械突顯增漲;進入2019年,行業(yè)主要受到兩股力量的拉扯,第一股為行業(yè)走勢放緩,第二股為國外橡膠機械需求加大,拉動橡膠機械出口;但整體看,2019年中國橡機行業(yè)仍屬于下行狀態(tài)——其總銷售收入約為135億元,純橡機銷售突破100億元,分別較上年下降10%以及16.67%。
2、中國橡膠機械行業(yè)競爭力度、集中度較強
——行業(yè)集中度
根據(jù)中國橡膠機械協(xié)會所披露2018-2019年中國橡膠機械企業(yè)前25名銷售數(shù)據(jù)進行計算,可推知兩點——第一中國橡膠機械行業(yè)集中度較高,2018年、2019年CR10行業(yè)集中度均超過65%、CR25集中度均超過89%;第二2019年中國橡膠機械企業(yè)CR10、CR25集中度分別較上年上升11.28%、8.58%個百分點;說明在行業(yè)放緩的環(huán)境,會加速行業(yè)洗牌,大型企業(yè)因較強的競爭實力,從而獲得更大的機會和行業(yè)話語權(quán)。
2)競爭梯度
對比2018-2019年橡膠行業(yè)前五企業(yè)銷售收入,一體兩面看——前四梯度基本較穩(wěn),山東豪邁機械、軟控股份、大連橡膠塑料、薩池集團均穩(wěn)坐前四寶座,同時前十企業(yè)看,有七家企業(yè)仍穩(wěn)坐前十寶座,說明了行業(yè)的競爭梯隊相對穩(wěn)定。
而動蕩的一面,第一山東豪邁機械在2019年放緩的行業(yè)環(huán)境中,仍保持了一定的增長,較上年增長10.49%、而軟控股份則較上年下降了28.02%,動蕩的原因與各自企業(yè)的主營有關(guān)——軟控股份主營輪胎制造,輪胎業(yè)務(wù)在公司的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中占主導(dǎo)地位,2019年輪胎業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入總額的92.56%,而山東豪邁則主營橡機生產(chǎn),其2019年生產(chǎn)了25000臺橡機,為行業(yè)之榜。
而從行業(yè)大環(huán)境看,2019年以輪胎機械為主橡機企業(yè)銷售額下降為多,相對來說,以非輪胎橡機為主的橡機企業(yè)銷售額以增長為主;大環(huán)境的變化,促使了山東豪邁、軟控股份的一升一降。
另一方面,磐石油壓工業(yè)、桂林機械、桂林工程在2019年異軍突起,這一部分則是由出口需求拉動的,本文將放在進口篇重點解析。
3、2019年:中國橡膠機械出口市場春天
2019年,磐石油壓工業(yè)、桂林工程、桂林機械異軍突起,其排位分別由2018年底第11位、第12位以及第15位,上升至第5位、第9位以及第10位。
三家企業(yè)的崛起,和2019年的出口環(huán)境不無關(guān)系,先來看一組數(shù)據(jù)。2019年磐石油壓工業(yè)、桂林工程、桂林機械企業(yè)橡機收入增加值分別為37000萬元、6943.9萬元以及5591.6萬元,而進一步觀察上述企業(yè)的橡機出口收入,其2019年增長值覆蓋、接近甚至小幅超過了整體的收入。說明三家企業(yè)2019年的收入大幅增長得益于出口收入的增長。
觀測另一組數(shù)據(jù),2019年橡機行業(yè)出口收入占比總收入33.08%,較2018年提升4個百分點,而觀察2019年CR10市場數(shù)據(jù),如山東豪邁機械、天津賽象創(chuàng)業(yè)、巨輪智能裝備,其出口市場收入占比總市場均超過43%。
2019年出口市場的火爆,有兩個方面的奇功——2019年,隨著美國對我國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)及美國、歐洲對我國輪胎“雙反”,我國輪胎掀起新一輪海外建廠熱潮。初步統(tǒng)計我國目前有14家以上輪胎企業(yè)在海外布局產(chǎn)能,分別是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟輪胎、雙錢集團、浦林成山、通用股份、三角輪胎、貴州輪胎、雙星輪胎、朝陽浪馬、青島福臨輪胎、肇慶駿鴻、山東金宇等。這些項目大多優(yōu)先采用我國橡膠機械產(chǎn)品,使得我國橡膠機械出口大幅增長。
4、展望2020:中國橡膠機械行業(yè)將如何發(fā)展?
2019年中國橡機行業(yè)虧損企業(yè)2家。橡機行業(yè)利潤下降主要原因是行業(yè)訂單無序競爭,價格偏低(2019年CR25企業(yè)產(chǎn)品單價為38.0萬元/臺,較2018年下降24.57%)。同時原材料如鋼材等價格維持高位降低企業(yè)贏利水平。申報企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值下降14.0%。行業(yè)從業(yè)人數(shù)繼續(xù)下降,主要推力是行業(yè)自動化程度及水平提高。產(chǎn)品銷售率較高,企業(yè)產(chǎn)品庫存有所減少。現(xiàn)橡膠機械行業(yè)訂單有限,有限的訂單競爭激烈,加上原材料價格高企,2020 年橡膠機械行業(yè)利潤水平難有較大幅度改善。
故整體看,2019年橡膠機械行業(yè)行業(yè)集中度進一步提高,創(chuàng)新能力強及出口比重較大的企業(yè)銷售及利潤較大幅度增長,而以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主的企業(yè)經(jīng)營困難,行業(yè)表現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性牛市。從現(xiàn)在行業(yè)的訂單情況看,2020年將繼續(xù)這種結(jié)構(gòu)性牛市,好的企業(yè)生產(chǎn)訂單飽滿,而大多企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足。同時由于新冠病毒疫情影響,預(yù)測 2020年橡膠機械銷售收入下降可能性偏大。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國橡膠機械行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、橡膠機械行業(yè)整體運行態(tài)勢等,接著分析了中國橡膠機械行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀,然后介紹了橡膠機械行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對橡膠機械行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析,最后分析了中國橡膠機械行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對橡膠機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國橡膠機械行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等橡膠機械。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計橡膠機械及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測橡膠機械。