鋁，是一種化學(xué)元素，化學(xué)符號(hào)是Al。鋁元素在地殼中的含量?jī)H次于氧和硅，居第三位，是地殼中含量最豐富的金屬元素。鋁是一種銀白色輕金屬。有延性和展性。商品常制成棒狀、片狀、箔狀、粉狀、帶狀和絲狀。在金屬品種中，僅次于鋼鐵，為第二大類金屬。鋁的應(yīng)用極為廣泛，在航空、建筑、汽車三大重要工業(yè)的發(fā)展，要求材料特性具有鋁及其合金的獨(dú)特性質(zhì)，這就大大有利于這種新金屬鋁的生產(chǎn)和應(yīng)用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋁產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍�鋁土礦用拜耳法或燒結(jié)法轉(zhuǎn)化為氧化鋁，然后再以氧化鋁為原料，用高溫熔鹽電解工藝生產(chǎn)原鋁的過(guò)程。電解鋁添加合金元素后，通過(guò)擠壓、延壓等形式加工成鋁型材、板帶箔，廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車、包裝、電力等領(lǐng)域。

二、上游分析

鋁產(chǎn)業(yè)鏈具有生產(chǎn)原料單一、生產(chǎn)工藝單一兩大特征。鋁土礦幾乎是生產(chǎn)氧化鋁的唯一原料，氧化鋁是生產(chǎn)電解鋁的唯一原材料。全球90%以上氧化鋁采用拜耳法即堿法生產(chǎn)，原鋁全部用熔鹽電解工藝生產(chǎn)。

1.鋁土礦

鋁礦石是含有氧化鋁或水合氧化鋁且具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的一種礦物集合體，是生產(chǎn)氧化鋁的主要原材料。近幾年鋁土礦的國(guó)內(nèi)供應(yīng)情況日益窘迫，除了環(huán)保督查、礦山整頓、礦業(yè)權(quán)出讓制度改革等的政策限制產(chǎn)量外，本身國(guó)內(nèi)礦的基礎(chǔ)條件也并不理想。目前國(guó)內(nèi)自采礦的比例只占到25%，民采礦和進(jìn)口礦分別在35%和40%。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋁土礦產(chǎn)量37億噸，相比2018年的32.7億噸，增長(zhǎng)13.15%。2019年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量下降至7500萬(wàn)噸，相比2018年減少約400萬(wàn)噸。

鋁土礦分布較為集中，排在前5位的幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買加儲(chǔ)量占全球的72%。中國(guó)鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H占全球3%，但鋁土礦年產(chǎn)量卻占到全球20%。從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)鋁土礦主要分布在西南部的廣西、貴州地區(qū)，以及中部的河南、山西地區(qū)。

2.氧化鋁

氧化鋁生產(chǎn)主要有拜耳法、堿石灰燒結(jié)法和拜爾一燒結(jié)聯(lián)合法三種。通常高品位鋁土礦采用拜耳法生產(chǎn)，中低品位鋁土礦采用聯(lián)合法或燒結(jié)法生產(chǎn)。其中拜爾法由于其流程簡(jiǎn)單，能耗低，已成為當(dāng)前氧化鋁生產(chǎn)中應(yīng)用最為主要的一種方法，產(chǎn)量約占全球氧化鋁生產(chǎn)總量的90%左右。

隨著國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量快速增加，2018年達(dá)到最高，為7253.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.09%。到2019年，國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量略微減少，為7247.4萬(wàn)噸，同比下降1%，但仍然繼續(xù)保持高位發(fā)展。截至2020年，中國(guó)氧化鋁累計(jì)產(chǎn)量為7313.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在2021年 產(chǎn)量可達(dá)7830.82萬(wàn)噸。

3.電解鋁

電解鋁就是通過(guò)電解得到的鋁，主要用于生產(chǎn)各種不同用途的鋁加工材。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國(guó)電解鋁消費(fèi)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年，盡管電解鋁消費(fèi)量增速有所下滑，但較2018年仍增長(zhǎng)了2.4%，消費(fèi)量達(dá)到了3672萬(wàn)噸。2020年國(guó)內(nèi)電解鋁消費(fèi)量為3818.8萬(wàn)噸，同比2019年增加5.77%；產(chǎn)量為3708.00萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在2021年我國(guó)電解鋁消費(fèi)量可達(dá)3987萬(wàn)噸，產(chǎn)量可達(dá)3820.79萬(wàn)噸。

4.再生鋁

再生鋁是指以廢鋁作為主要原料，經(jīng)預(yù)處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后得到鋁合金。鋁的抗腐蝕性強(qiáng)，在使用過(guò)程中損耗程度極低，且在多次重復(fù)循環(huán)利用后不會(huì)喪失其基本特性，具有極高的再生利用價(jià)值。除具有顯著的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)外，再生鋁還能有效節(jié)約自然資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)再生鋁產(chǎn)量達(dá)到了715萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)在2021年我國(guó)再生鋁產(chǎn)量可達(dá)799萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.5%，再生鋁已經(jīng)成為中國(guó)鋁工業(yè)的重要組成部分。

三、中游分析

鋁產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋁的加工，將原材料鋁錠通過(guò)熔鑄、軋制、擠壓和表面處理等工藝和流程，生產(chǎn)出鋁型材、管材、棒材等擠壓材，板、帶、箔等平軋材以及鑄造材等各類鋁材。

1.鋁材產(chǎn)量

鋁材按照加工工藝的不同又可以分為鋁軋制材和鋁擠壓材，合計(jì)可占到鋁加工材產(chǎn)量的95%以上。其中，鋁軋制材一般指鋁板、鋁帶、鋁箔，鋁擠壓材一般指鋁型材、鋁線材、鋁管材等產(chǎn)品。我國(guó)是鋁壓延加工大國(guó)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2010年至2020年，我國(guó)鋁材產(chǎn)量從2237.50萬(wàn)噸增加到5779.30萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.94%。我國(guó)主要鋁材產(chǎn)量地區(qū)分別是，山東地區(qū)累計(jì)產(chǎn)量1137.87萬(wàn)噸；河南累計(jì)產(chǎn)量為1031.56萬(wàn)噸；廣東省累計(jì)產(chǎn)量為528.32萬(wàn)噸。

2.鋁型材

鋁型材主要應(yīng)用于建筑領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域，可分為建筑型材和工業(yè)型材兩大類。建筑型材主要用于建筑及房地產(chǎn)業(yè)是，在建筑鋁型材的分品種消費(fèi)領(lǐng)域中，鋁合金門、窗、幕墻型材又占其中的主體。工業(yè)鋁型材主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、機(jī)電設(shè)備、耐用品、電子電器四個(gè)領(lǐng)域。

3.鋁合金

鋁合金具有的一系列優(yōu)良特性，如易于加工、質(zhì)量輕、導(dǎo)電性好等，以及其相對(duì)較低的成本使其對(duì)鋼、銅等材料形成替代。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量波動(dòng)較為明顯，但整體維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)鋁合金累計(jì)產(chǎn)量963.6萬(wàn)噸，2015-2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.9%，預(yù)計(jì)2021年鋁合金產(chǎn)量可達(dá)1037.6萬(wàn)噸。

4.鋁箔

鋁箔可以滿足易回收、綠色環(huán)保、耐水、耐高溫等多個(gè)方面的要求，可以完全阻隔光線、氣體和潮氣，防水、保持鮮味、防菌和防污。目前,中國(guó)每年消費(fèi)鋁箔量達(dá)16.13萬(wàn)噸,已成為僅次于美國(guó)的全球第二大鋁箔消費(fèi)國(guó)，但在包裝領(lǐng)域占比較低，中國(guó)占比僅為17%，相對(duì)美、日、歐的70%-75%仍比較低。隨著下游茶飲料、功能飲料、碳酸飲料等多元化飲料品種的快速發(fā)展和啤酒罐化率不斷提高，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)容量有望繼續(xù)擴(kuò)大。

四、下游分析

1.建筑業(yè)

根據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，建筑業(yè)是我國(guó)鋁材最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)到33%。目前我國(guó)建筑業(yè)保持著一定的增長(zhǎng)速度，2019年總產(chǎn)值達(dá)到24.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%。建筑安裝業(yè)作為建筑物內(nèi)各種設(shè)備的安裝活動(dòng)以及施工中的線路敷設(shè)和管道安裝活動(dòng)，建筑業(yè)的發(fā)展必然也帶來(lái)了建筑安裝的相關(guān)需求。

2.汽車制造業(yè)

汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段，成為未來(lái)汽車工業(yè)的發(fā)展方向，鋁合金材料則是汽車輕量化目標(biāo)的主要應(yīng)用材料。數(shù)據(jù)顯示，2020年，汽車產(chǎn)銷2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛，同比下降2.0%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)和6.3個(gè)百分點(diǎn)。

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