鎳具有良好的延展性、抗腐蝕性等特點,廣泛用于不銹鋼、合金、催化劑等。鎳礦主要分布在印尼,國內(nèi)鎳資源有限,鎳礦中紅土鎳礦產(chǎn)量占比不斷擴(kuò)大,印尼和菲律賓逐漸成為全球“紅土鎳礦”競逐者的“戰(zhàn)場”。鎳行業(yè)下游中,不銹鋼是鎳金屬最大消費領(lǐng)域,不銹鋼穩(wěn)定的需求支撐對鎳礦的需求,鎳行業(yè)下游需求大,上游鎳礦資源供應(yīng)不足,電解鎳價格上升。
鎳,是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬,它能夠高度磨光和抗腐蝕,主要用于不銹鋼、合金(如鎳鋼和鎳銀)及用作催化劑(如蘭尼鎳,尤指用作氫化的催化劑)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(2019修改版),鎳行業(yè)上游為有色金屬礦采選業(yè)中的鎳鈷礦采選;中游是鎳鈷冶煉,鎳氫電池制造,鎳氫電池制造指以儲氫合金為負(fù)極材料,氫氧化鎳為正極材料,電解液是含氫氧化鋰(LiOH)的氫氧化鉀(KOH)水溶液的電池的制造。鎳礦包括硫化鎳礦和紅土鎳礦,硫化鎳礦經(jīng)過電解形成電解鎳,再形成不銹鋼和電池;紅土鎳礦也可生產(chǎn)不銹鋼。
上游:鎳礦主要分布在印尼
世界鎳資源儲量豐富,在地殼中的含量不少,但比氧、硅、鋁、鐵、鎂等要少很多。地核中含鎳最高,是天然的鎳鐵合金。鎳礦在地殼中的含量為0.018%。2016-2020年全球鎳礦資源儲量波動發(fā)展,根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局USGS,2020年全球探明鎳基礎(chǔ)儲量約9400萬公噸,同比增長5.6%。
全球鎳儲量主要分布在印尼、澳大利亞、巴西等地,中國鎳的儲量較少,僅占全球儲量的3%,主要分布在甘肅省,國內(nèi)鎳礦多以硫化鎳為主,多用于生產(chǎn)純鎳。由于國內(nèi)鎳資源有限,我國鎳礦資源進(jìn)口基本來自菲律賓和印尼。
鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦,兩者的選礦和冶煉工藝完全不同:根據(jù)硫化銅鎳礦礦石級別選用不同選石方法,再進(jìn)行冶煉;氧化鎳礦的冶煉富集方法,可分為火法和濕法兩大類,火法工藝產(chǎn)生污染物量大,隨著鎳礦品位的下降和環(huán)保的日益嚴(yán)格,濕法工藝所占份額逐漸增大。產(chǎn)量方面,2020年全球鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,實現(xiàn)250萬公噸,同比下滑7.4%。
產(chǎn)量區(qū)域分布中,鎳礦產(chǎn)量與其儲量資源密切相關(guān),產(chǎn)量較高的同樣主要為印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等地,我國鎳礦產(chǎn)量受儲量較少影響,產(chǎn)量占比僅為4.8%。
紅土鎳礦產(chǎn)量占比擴(kuò)大至64%
鎳礦主要以紅土鎳礦和硫化鎳礦兩種形式存在,與傳統(tǒng)的硫化鎳礦相比,紅土鎳礦的資源儲量更豐富,品位更高,開采難度小;但紅土鎳礦構(gòu)成復(fù)雜,對冶煉技術(shù)要求高,利用難度大。
初期,硫化鎳礦產(chǎn)量占全球的主導(dǎo)地位,紅土鎳礦的供給數(shù)量較少,但隨著2007年以后工業(yè)中發(fā)明了使用鎳鐵替代電解鎳生產(chǎn)不銹鋼的工藝,開采成本低的紅土鎳礦應(yīng)用隨之興起,2019年紅土鎳礦產(chǎn)量占比擴(kuò)大至64%,且仍在提升,硫化鎳礦占比縮小至了36%。
硫化鎳礦主要分布在加拿大、澳大利亞、俄羅斯、中國等地,該礦產(chǎn)冶煉工藝成熟,副產(chǎn)品較多,但采礦成本較高。
紅土鎳礦主要分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國家,主要有東南亞的印尼和菲律賓、美洲的古巴和巴西、新喀等;紅土鎳礦資源豐富,開采成本較低,但冶煉成本較高,如濕法冶煉工藝技術(shù)復(fù)雜;印尼和菲律賓的紅土鎳礦產(chǎn)量位居全球第一和第二名,逐漸成為全球“紅土鎳礦”競逐者的“戰(zhàn)場”。
中游:電解鎳價格上升
根據(jù)世鋁網(wǎng),2020年2月-2021年2月廣東南儲華南電解鎳(Ni9996)均價整體波動上漲,2021年2月底均價約14.1萬元/噸,較2020年2月底同比上漲39%。
下游:不銹鋼是鎳金屬最大消費領(lǐng)域
從鎳的下游需求端看,不銹鋼是鎳金屬最大消費領(lǐng)域,由于鎳良好的延展性和抗腐蝕性等特點,金屬鎳廣泛用于不銹鋼領(lǐng)域,占比達(dá)到70%,遠(yuǎn)超其他應(yīng)用。
由于鎳礦資源與產(chǎn)能的限制,尤其紅土鎳礦,上游原材料主要聚集在印尼,使得全球不銹鋼增長重心向印尼轉(zhuǎn)移,印尼2021年不銹鋼產(chǎn)能達(dá)到950萬噸。據(jù)中國不銹鋼分會,2019年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2940.0萬噸,同比增加269.31萬噸,增長了10.08%。據(jù)Mysteel統(tǒng)計,中國2021年不銹鋼新增產(chǎn)能達(dá)到335萬噸,不銹鋼穩(wěn)定的需求支撐對鎳礦的需求。
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本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù),海關(guān)總署,問卷調(diào)查數(shù)據(jù),商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等鎳。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù),企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計鎳及證券交易所等,價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測鎳。