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2010-2013年中國(guó)磁性材料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景咨詢報(bào)告
2010-10-11
  • [報(bào)告ID] 16537
  • [關(guān)鍵詞] 磁性材料產(chǎn)業(yè),磁性材料產(chǎn)業(yè)咨詢報(bào)告
  • [報(bào)告名稱] 2010-2013年中國(guó)磁性材料產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)與投資前景咨詢報(bào)告
  • [交付方式] EMS特快專遞 EMAIL
  • [完成日期] 2010/10/1
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報(bào)告簡(jiǎn)介

2009年,美國(guó)次貸危機(jī)及其繼而引發(fā)的全球金融危機(jī)涉及到世界各國(guó),攪亂了全球正常的經(jīng)濟(jì)秩序。受世界經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)殃及,中國(guó)保持多年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩,減速勢(shì)頭超出預(yù)料。磁性材料作為中國(guó)具有優(yōu)勢(shì)出口的產(chǎn)品,由于歐美消費(fèi)市場(chǎng)的快速下滑而受到嚴(yán)重打擊,行業(yè)形勢(shì)異常嚴(yán)峻,2009年上半年全行業(yè)經(jīng)歷了最嚴(yán)重的危機(jī)時(shí)期,但在行業(yè)低迷階段也隱藏著很多機(jī)會(huì),在這一時(shí)期,很多企業(yè),采取應(yīng)急和謀遠(yuǎn)兩手抓,緊密結(jié)合實(shí)際,采取有力有效措施,在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策配合下,積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),全力以赴保穩(wěn)定、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,渡過(guò)了金融危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)期。

隨著國(guó)家刺激內(nèi)需政策的不斷推出,汽車、家電、3G通訊、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,2009年下半年,行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)開始穩(wěn)步好轉(zhuǎn),多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)回暖,但由于中國(guó)磁性材料產(chǎn)品主要以中低檔為主,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,特別是能源、人工費(fèi)用的上漲和波動(dòng),加上原料價(jià)格恢復(fù)性上揚(yáng),導(dǎo)致生產(chǎn)制造成本上升、企業(yè)成本管理和成本控制困難,磁性材料企業(yè)普遍呈現(xiàn)量增利降的狀況。很多企業(yè)生產(chǎn)忙碌,但效益并不好、利潤(rùn)異常低,只是少數(shù)企業(yè),利潤(rùn)較好,相比2008年還有一定增長(zhǎng)。

回顧2009年,中國(guó)磁性材料行業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展,得益于內(nèi)需政策刺激下,我國(guó)磁性材料主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展的快速發(fā)展,F(xiàn)將磁性材料主要的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)述如下。

1、傳統(tǒng)汽車與汽車電子市場(chǎng)

磁性電子元器件在汽車電子中應(yīng)用十分廣泛,主要應(yīng)用有以下3個(gè)主要領(lǐng)域:一是傳統(tǒng)電子產(chǎn)品,如汽車音響、汽車儀表、汽車照明等;二是提高汽車安全性、穩(wěn)定性、舒適性以及娛樂(lè)性的產(chǎn)品,如ABS、安全氣囊、動(dòng)力控制系統(tǒng)、底盤控制、GPS等;三是節(jié)能環(huán)保型電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車系統(tǒng),如充電器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置。

目前,高檔汽車用的永磁電機(jī)已經(jīng)超過(guò)40個(gè),大量采用永磁鐵氧體和稀土永磁,儀器儀表傳感器也大量用到鋁鎳鈷和釤鈷永磁,而軟磁材料因其特性在汽車電子中更是得到廣泛使用。

2009年3月20日,《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》發(fā)布。其重要性正如《規(guī)劃》所指出的:汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)充高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。2009年相關(guān)產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)政策的相繼出臺(tái),對(duì)汽車消費(fèi)起到了強(qiáng)力拉動(dòng)作用。特別是年初的小排量車減稅政策,可以說(shuō)更是車市復(fù)蘇增長(zhǎng)曲線,中國(guó)車市止跌回穩(wěn)。同時(shí),加大以舊換新和汽車下鄉(xiāng)的補(bǔ)貼力度,加大對(duì)新能源汽車的規(guī)范和扶持,為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展注入了新的活力。2009年,由于油價(jià)上調(diào)、優(yōu)惠政策提振等因素,小排量車型駛上了快車道,占據(jù)了乘用車銷量70%左右的份額。全年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量突破1300萬(wàn)輛,同比2008年增長(zhǎng)40%以上。

總體來(lái)看,2009年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,為國(guó)內(nèi)的磁性材料生產(chǎn)企業(yè)步出困境提供了大量機(jī)會(huì)。

2、消費(fèi)電子應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展

磁性材料在家用消費(fèi)電子產(chǎn)品中用途廣泛,而且中國(guó)已經(jīng)是家電出口大國(guó),家電市場(chǎng)的變化將刺激或抑制磁性電子元器件的增長(zhǎng)。

消費(fèi)類電子產(chǎn)品一直是中國(guó)磁性材料最大的市場(chǎng),但消費(fèi)類電子產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)的變化,平板電視取代傳統(tǒng)的GRT電視,數(shù)字化趨勢(shì)成為主流。由于電磁波對(duì)各類電器的干擾造成環(huán)境電磁污染,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)把綠色環(huán)保提到首位工作,禁止無(wú)電磁兼容和抗電磁干擾的電器出售,因此抗電磁干擾的磁芯會(huì)有大量應(yīng)用。

每臺(tái)液晶電視背光源逆變器要用12—26副鐵氧體磁芯,所以這無(wú)疑將成為軟磁鐵氧體行業(yè)近期最重要的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

彩電在中國(guó)消費(fèi)類電子產(chǎn)品中一直占主導(dǎo)地位,今后發(fā)展熱點(diǎn)是高清晰度、大屏幕和向數(shù)字化過(guò)渡,平板電視將占60%左右,這對(duì)磁性材料產(chǎn)品的使用和要求更加嚴(yán)格:

A.高頻化,要求鐵氧體電源磁芯有較高的工作頻率;

B.高清晰化,要求電源變壓器功率穩(wěn)定,材料功率損耗小、飽和磁化強(qiáng)度大;

C.圖像穩(wěn)定、彩色鮮艷,要求使用高磁導(dǎo)率材料、抗電磁干擾軟磁磁芯和高性能聚焦片;

D.數(shù)字化的發(fā)展,對(duì)軟磁材料的功率損耗、磁導(dǎo)率、使用頻率的要求均比模擬的高;

E.國(guó)際能源署規(guī)定彩電的待機(jī)功率要下降至1W,對(duì)低損耗功率鐵氧體材料提出新要求。

數(shù)字化視頻和音頻設(shè)備需要大量體積小、抗噪聲干擾好的磁性元件,而且極大多數(shù)采用貼片元件。

2009年,中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)成為全球的亮點(diǎn),對(duì)落實(shí)國(guó)家保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求做出了突出貢獻(xiàn)。國(guó)務(wù)院《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了要積極推進(jìn)彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型,鼓勵(lì)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力發(fā)展數(shù)字電視業(yè),支持TD-SCDMA第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新跨越實(shí)施目標(biāo)。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī),國(guó)家相繼出臺(tái)了家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等政策,有力拉動(dòng)了內(nèi)需,促進(jìn)了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速還表現(xiàn)在家用電器行業(yè)!遁p工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求加快家電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,鼓勵(lì)兼并重組形成多家年銷售收入超過(guò)150億元的大型企業(yè)集團(tuán),支持電冰箱、空調(diào)器、洗衣機(jī)等關(guān)鍵部件生產(chǎn)線升級(jí)改造,實(shí)現(xiàn)高端及高效節(jié)能電冰箱、空調(diào)器、洗衣機(jī)等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。美的收購(gòu)榮事達(dá)、華凌和小天鵝,組成了“美的系”;海信收購(gòu)科龍、容聲,形成“海信科龍系”;再加上白電行業(yè)龍頭海爾電器和專注空調(diào)制造的格力電器,中國(guó)家用電器行業(yè)形成四大巨頭爭(zhēng)霸的格局。格力與大金合作,美的與東芝開利合作,加上海信科龍一直在變頻領(lǐng)域的雄厚研發(fā)實(shí)力,2009年我國(guó)變頻壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)化也向前邁出了一大步。

作為磁性材料用量最大的市場(chǎng)之一,家用消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)為行業(yè)的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。

3、通訊市場(chǎng)發(fā)展

通訊設(shè)備中大量的軟磁器件的應(yīng)用對(duì)提供設(shè)備的可靠性、穩(wěn)定性直到了十分關(guān)鍵的作用,通訊市場(chǎng)的發(fā)展為磁性材料企業(yè),特別是軟磁材料企業(yè)帶來(lái)了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

隨著通訊技術(shù)的發(fā)展,通訊領(lǐng)域的變壓器和電感器中信息的傳輸速率加快,器件的尺寸逐漸減小,頻率響應(yīng)更寬,插入損耗更低,對(duì)磁性材料的需求和要求會(huì)越來(lái)越大。

移動(dòng)通信手機(jī)進(jìn)一步向多媒體化和3G發(fā)展。現(xiàn)在手機(jī)的功能在不斷擴(kuò)大,集照相、MP3、MP4和電視功能于一體的多媒體手機(jī)發(fā)展成為主流。今后數(shù)年內(nèi),中國(guó)3G制式手機(jī)發(fā)展將成為重點(diǎn),產(chǎn)量將超過(guò)GSM制式。由于功能的增加和技術(shù)的提高,對(duì)磁性材料性能提出更高的要求。磁性材料必須滿足高頻率、小型化、貼片化、高磁性能、低損耗和抗電磁干擾的要求。手機(jī)的增長(zhǎng),必然增加移動(dòng)交換機(jī)的容量和地面站的數(shù)量。移動(dòng)通信方面用的軟磁材料主要是軟磁器件。軟磁鐵氧體元件主要是無(wú)線尋呼用磁性天線,手機(jī)用的電磁兼容磁芯,如高頻段的防寄生振蕩用磁芯、混頻器用的磁芯、耦合線圈用磁心,以及片式電感等。

程控交換機(jī)向小型化發(fā)展。移動(dòng)交換機(jī)小型化和無(wú)人管理化需要溫度范圍高、功率損耗低和導(dǎo)磁率高的鐵氧體軟磁芯。目前,機(jī)上主要使用國(guó)外進(jìn)口的磁芯。我國(guó)生產(chǎn)的磁芯與國(guó)際上同類材料性能基本相同,但產(chǎn)品的外觀質(zhì)量差,還不能被大量接受。程控交換機(jī)對(duì)磁芯要求是電源用的高頻低損耗材料,表面安裝技術(shù)用的片式電感、LC濾波器、片式混合電路器件,耦合變壓器用的磁導(dǎo)率為12000至15000的高磁導(dǎo)率材料與高飽和磁通材料。

固定電話機(jī)向無(wú)繩和可視化發(fā)展。無(wú)繩電話機(jī)必須具有高清晰通話質(zhì)量、有效防止竊聽、抗干擾、通話范圍大、功耗低、環(huán)保低輻射等優(yōu)勢(shì)。要求高磁導(dǎo)率和低功率損耗軟磁鐵氧體作為功率材料和抗干擾電磁兼容元件,以保證可靠性和穩(wěn)定性。

4、節(jié)能照明工程應(yīng)用市場(chǎng)

在節(jié)能照明工程方面,為進(jìn)一步節(jié)約電能,提倡采用半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED),如這方面得到普遍推廣,則對(duì)鐵氧體軟磁的需求量極大。此外,各種新型節(jié)能電光源,如HID、LED、高壓鈉燈、高頻無(wú)極燈等的應(yīng)用也愈來(lái)愈廣泛,在綠色照明設(shè)備中大都須用軟磁鐵氧體磁芯作為功率和濾波器件。未來(lái)照明工程的發(fā)展對(duì)軟磁鐵氧體的需求量會(huì)越來(lái)越多。

新一代的節(jié)能燈對(duì)軟磁鐵氧體的需求量極大,節(jié)能燈具的主要核心部件是功率軟磁鐵氧體。根據(jù)我國(guó)“綠色照明工程”,力爭(zhēng)到2010年實(shí)現(xiàn)照明節(jié)電10%。目前, 我國(guó)節(jié)能燈的普及率只有1.5%左右,與目標(biāo)的差距巨大,因此綠色照明工程對(duì)軟磁鐵氧體有巨大的帶動(dòng)作用。為應(yīng)對(duì)全球溫室效應(yīng),各國(guó)紛紛制定了更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)政策,這將大大推動(dòng)節(jié)能燈市場(chǎng)的快速發(fā)展。例如,澳大利亞政府已經(jīng)宣布禁止使用白熾燈。

在全球,節(jié)能燈大規(guī)模替代傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的浪潮已經(jīng)開始,市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)井噴式的增長(zhǎng)。在中國(guó),盡管受國(guó)家宏觀政策的刺激,節(jié)能燈市場(chǎng)出現(xiàn)大發(fā)展機(jī)遇。但是,自2009年以來(lái),中國(guó)節(jié)能燈受歐美市場(chǎng)疲軟、貿(mào)易壁壘等因素影響,出口市場(chǎng)普遍受阻,大量企業(yè)被迫反攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化產(chǎn)能,使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生劇變。

2008年底,國(guó)家在輕工業(yè)振興規(guī)劃綱要明確提出:2009年普通白熾燈產(chǎn)量比2008年減少15%,緊湊型熒光燈產(chǎn)量比2008年增長(zhǎng)30%,這預(yù)示著政府對(duì)節(jié)能燈的推廣力度將加大。早在規(guī)劃出臺(tái)之前,國(guó)家發(fā)改委和聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署合作共同開展“中國(guó)逐步淘汰白熾燈、加快推進(jìn)節(jié)能燈”項(xiàng)目,加快推動(dòng)了國(guó)內(nèi)節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年,在節(jié)能燈生產(chǎn)領(lǐng)域,全球產(chǎn)能30億支,中國(guó)占80%,其中60%出口,40%內(nèi)銷,由此可見對(duì)中國(guó)軟磁材料的市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)。

5、新能源產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展

磁性材料在新能源產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用主要指以純電動(dòng)汽車(EV)和混合動(dòng)力汽車為標(biāo)志的新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用,以及風(fēng)電、太陽(yáng)能為標(biāo)志的新能源裝置中的開發(fā)和應(yīng)用。

早在2009年1月23日,財(cái)政部、科技部就發(fā)出了《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》,為擴(kuò)大汽車消費(fèi),加快汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)化,決定在北京、上海、重慶、長(zhǎng)春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長(zhǎng)沙、昆明、南昌等13個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作,以財(cái)政政策鼓勵(lì)在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車,對(duì)推廣使用單位購(gòu)買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助。其中,中央財(cái)政重點(diǎn)對(duì)購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)助,地方財(cái)政重點(diǎn)對(duì)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)給予補(bǔ)助。繼明確在北京等13個(gè)城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作后,財(cái)政部進(jìn)一步發(fā)文確認(rèn)了中央財(cái)政對(duì)購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn),其中購(gòu)車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的為最大電功率比50%以上的燃料電池公交客車,每輛車可獲60萬(wàn)元的推廣補(bǔ)助。

國(guó)家親朋能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的推出,大大刺激了電動(dòng)車、混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車的最主要關(guān)鍵部件是鋰離子動(dòng)力電池和永磁同步電機(jī)釹鐵硼是用于永磁同步電機(jī)最為適合的永磁材料。計(jì)未來(lái)幾年混合動(dòng)力車在國(guó)內(nèi)外將會(huì)出現(xiàn)快速發(fā)展,這一領(lǐng)域前景廣闊。

純電動(dòng)汽車(EV)充電裝置用軟磁鐵氧體。感應(yīng)式充電系統(tǒng)(ICS,Inductive Charging System)克服了接觸式的缺點(diǎn),安全可靠,性能穩(wěn)定,代表著充電技術(shù)的發(fā)展方向,在這種充電方式中,充電站端和汽車端各有一個(gè)用軟磁鐵氧體材料制成的大型扁平罐形磁芯,其中嵌繞線圈。充電時(shí)兩線圈靠近構(gòu)成一個(gè)變壓器,靠初次級(jí)間的磁感應(yīng)耦合將高頻交流電能由充電站饋送于電池組,TKD PC44、PC47或FDK 6H40、6H45等低損耗功率鐵氧體是制作磁耦合裝置較適合的磁芯材料。

混合動(dòng)力汽車(HEV)動(dòng)力系統(tǒng)用軟磁鐵氧體。為了實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的動(dòng)力轉(zhuǎn)換和傳輸功能,HEV動(dòng)力系統(tǒng)內(nèi)使用了多件功率轉(zhuǎn)換用變壓器和扼流圈。為了確保在惡劣的環(huán)境下長(zhǎng)期可靠運(yùn)行,并保持高的效率,這些變壓器和扼流圈的磁芯均采用高性能、寬溫低損耗功率軟磁鐵氧體材料制成,如TDK PC95或FDK 6H60等材料;旌蟿(dòng)力汽車核心部件之一是電能轉(zhuǎn)換用DC——DC變換器,其中使用了類似TDK PC95的高性能、寬溫低損耗鐵氧體磁芯,這是未來(lái)看好的一個(gè)高端市場(chǎng)。

中國(guó)新能源汽車的發(fā)展,首先得力于國(guó)家層面的大力推動(dòng),2009年6月,工信部修訂發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》,對(duì)新能源汽車企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化。到2012年,財(cái)政部將向新能源車的推廣使用重點(diǎn)放在充電電站的建設(shè)和電網(wǎng)改造,普通消費(fèi)者購(gòu)買時(shí)的財(cái)政補(bǔ)貼和稅費(fèi)減免,以及相關(guān)企業(yè)的稅費(fèi)減免。未來(lái)三年內(nèi),政府將會(huì)出資支持新能源汽車的發(fā)展、技術(shù)革新和專用零部件的研發(fā),而每年的投入高達(dá)33億元。

2009年是汽車新能源行業(yè)發(fā)展速度最快的一年,也是政策出臺(tái)最頻繁的一年。這一年中,由科技部牽頭的國(guó)家節(jié)能與新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用工程全面啟動(dòng),由此導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)品市場(chǎng)有了長(zhǎng)足發(fā)展。一批以純電力和混合動(dòng)力為主導(dǎo)的新能源車型,在多家汽車企業(yè)已量產(chǎn)上市。奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、一汽、東風(fēng)、福田等多家車企提早備戰(zhàn),并已嘗到新能源車市場(chǎng)的甜頭。

在風(fēng)電領(lǐng)域,稀土永磁電機(jī)相對(duì)于線圈電機(jī)等而言,具有諸多優(yōu)點(diǎn)。如效率較高,滿足風(fēng)電裝機(jī)容量大型化趨勢(shì)的要求等。未來(lái)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的快速地增加,對(duì)稀土永磁風(fēng)電電機(jī)的需求也將呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭。

在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中除了大量使用永磁材料外,在電能轉(zhuǎn)換過(guò)程的變頻器、轉(zhuǎn)換器中,以及抗電磁干擾等還大量需要軟磁材料;太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備和裝置中,電能轉(zhuǎn)換過(guò)程需要的變頻器、電流和電壓轉(zhuǎn)換器中,以及抗電磁干擾等同樣大量需要軟磁材料。

l         中國(guó)磁性材料2010-2013年市場(chǎng)發(fā)展展望

1、內(nèi)需刺激下,國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)向好,但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇。

1)汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展,汽車電子市場(chǎng)還有較大潛力;

2)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)更新?lián)Q代加快,市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大,但利潤(rùn)不會(huì)同步上升;

3)3G通訊進(jìn)一步發(fā)展,市場(chǎng)有一定空間;

4)節(jié)能照明工程市場(chǎng)將在整合中快速發(fā)展;

5)新能源應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將是持續(xù)亮點(diǎn)。

2、中國(guó)磁性材料產(chǎn)業(yè)將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展。

1)人工、能源成本上漲是趨勢(shì);

2)原料價(jià)格繼續(xù)在波動(dòng)中上漲仍然是必然;

3)磁性產(chǎn)品和電子元件出口將在曲折中緩慢恢復(fù);

4)國(guó)內(nèi)下游用戶激烈的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)必然逼迫磁性材料企業(yè)價(jià)格下行,利潤(rùn)緩步下降;

5)無(wú)生產(chǎn)規(guī)模的、大眾化中低檔磁性材料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生存辛苦;

6)有成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到良好發(fā)展;

7)中國(guó)磁性材料研究開發(fā)和生產(chǎn)整體水平將向國(guó)際先進(jìn)水平靠齊,由磁性材料生產(chǎn)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

 


報(bào)告目錄
第一章 磁性材料的相關(guān)概述 17
1.1 磁性材料的介紹 17
1.1.1 磁性材料的定義及分類 17
1.1.2 磁性材料的性能特點(diǎn) 17
1.1.3 磁性材料分類 17
1.1.4 中國(guó)磁性材料的發(fā)展階段 19
1.2 永磁材料 20
1.2.1 永磁材料的定義 20
1.2.2 常用永磁材料簡(jiǎn)介 21
1.2.3 常用永磁材料的4種主要特性 21
1.3 軟磁材料 22
1.3.1 軟磁材料的定義 22
1.3.2 常用軟磁材料簡(jiǎn)介 22
1.3.3 常用軟磁材料的5種主要磁特性 23
1.4  磁性材料國(guó)家政策分析 24
1.4.1  磁性材料行業(yè)的專利部署 24
1.4.2  永磁鐵氧體總規(guī)范 28
1.4.3  磁性材料國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 29
第二章 2009年中國(guó)磁性材料行業(yè)的發(fā)展概述 31
2.1 2009年中國(guó)磁性材料發(fā)展概況 31
2.1.1 中國(guó)磁性材料行業(yè)發(fā)展的有利條件 31
2.1.2 國(guó)內(nèi)磁性材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 31
2.1.3 中國(guó)磁性材料生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn) 32
2.2 2009年中國(guó)磁性材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 32
2.2.1 中國(guó)磁性材料國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)凸顯 32
2.2.2 磁性材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中求生存 34
2.2.3 中國(guó)磁性材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展戰(zhàn)略 34
2.3 2009年中國(guó)四大市場(chǎng)對(duì)磁性材料發(fā)展的影響分析 35
2.3.1 節(jié)能照明工程應(yīng)用市場(chǎng) 35
2.3.2汽車及電動(dòng)自行車市場(chǎng) 35
2.3.3消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng) 37
2.3.4 通訊市場(chǎng)發(fā)展 38
2.4 2009年中國(guó)磁性材料行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析 39
2.4.1 磁性材料行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 39
2.4.2 中國(guó)磁性材料行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展 39
2.5 2009年中國(guó)磁性材料行業(yè)的發(fā)展對(duì)策解讀 40
2.5.1 中國(guó)磁性材料行業(yè)發(fā)展的兩大戰(zhàn)略 40
2.5.2 中國(guó)磁性材料行業(yè)的發(fā)展策略 41
2.5.3 中國(guó)磁性材料的發(fā)展建議 42
第三章 2009年中國(guó)永磁材料行業(yè)發(fā)展情況分析 43
3.1 2009年中國(guó)永磁材料發(fā)展概況 43
3.1.1 永磁材料的發(fā)展歷程 43
3.1.2 永磁材料簡(jiǎn)述 43
3.1.3 永磁材料發(fā)展前景看好 45
3.2 永磁鐵氧體 46
3.2.1 世界永磁鐵氧體的發(fā)展概述 46
3.2.2 永磁鐵氧體的發(fā)展技術(shù)路及應(yīng)用 47
3.2.3 永磁鐵氧體行業(yè)市場(chǎng)格局 48
3.2.4 永磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展影響因素分析 50
3.2.5 永磁鐵氧體發(fā)展戰(zhàn)略分析 52
3.3 稀土永磁材料 54
3.3.1 中國(guó)稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展的三大影響因素 54
3.3.2 國(guó)內(nèi)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 55
3.3.3 中國(guó)稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展對(duì)策 57
3.4 釹鐵硼 57
3.4.1 釹鐵硼磁性材料簡(jiǎn)介 57
3.4.2 釹鐵硼磁體行業(yè)的發(fā)展概況 58
3.4.3 釹鐵硼磁體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 62
3.4.4 釹鐵硼磁體市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊 62
3.5 2009年中國(guó)永磁材料行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及對(duì)策分析 64
3.5.1 中國(guó)永磁行業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題 64
3.5.2 國(guó)內(nèi)永磁企業(yè)發(fā)展建議 66
第四章 2009年中國(guó)軟磁材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行分析 68
4.1 軟磁鐵氧體 68
4.1.1 國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)況 68
4.1.2 軟磁鐵氧體產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極和消極影響并存 68
4.1.3 中國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn) 70
4.1.4 中國(guó)軟磁鐵氧體企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法和建議 71
4.1.5 應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?dòng)軟磁鐵氧體市場(chǎng)需求 73
4.2 非晶軟磁材料 77
4.2.1 非晶軟磁合金材料及其應(yīng)用 77
4.2.2 非晶納米晶軟磁材料的發(fā)展簡(jiǎn)況 83
4.2.3 非晶/納米晶軟磁材料應(yīng)用市場(chǎng)分析 84
第五章 2009年中國(guó)主要地區(qū)磁性材料的發(fā)展形勢(shì)分析 89
5.1 浙江省 89
5.1.1 浙江省磁性材料發(fā)展回顧 89
5.1.2 浙江省東陽(yáng)市磁性材料發(fā)展制約因素 89
5.1.3 浙江金華市磁性材料生產(chǎn)已轉(zhuǎn)向深加工 90
5.1.4 浙江省磁性材料行業(yè)發(fā)展的建議 90
5.1.5 浙江省磁性材料發(fā)展的原則與對(duì)策 92
5.2 安徽廬江 93
5.2.1 安徽廬江磁性材料發(fā)展現(xiàn)狀 93
5.2.2 安徽廬江縣磁性材料發(fā)展迅速 94
5.2.3 安徽廬江構(gòu)建磁性材料產(chǎn)業(yè)群 94
5.3 其它地區(qū) 95
5.3.1 四川磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 95
5.3.2 山西省釹鐵硼磁性材料發(fā)展概述 95
5.3.3 安徽馬鞍山市高性能磁性材料發(fā)展綜述 96
第六章 2009年中國(guó)磁性材料技術(shù)發(fā)展水平分析 99
6.1 2009年中國(guó)磁性材料技術(shù)發(fā)展概況 99
6.1.1 磁性材料技術(shù)發(fā)展動(dòng)向分析 99
6.1.2 納米技術(shù)在磁性材料中的應(yīng)用 101
6.1.3 磁性摻雜技術(shù)提升OLED發(fā)光效率簡(jiǎn)述 103
6.2 2009年中國(guó)永磁鐵氧體工藝技術(shù)的進(jìn)展分析 103
6.2.1 FB9系列:永磁鐵氧體高性能化的標(biāo)志 103
6.2.2 磁粉粒度分布控制技術(shù) 104
6.2.3 取向度提高技術(shù) 106
6.2.4 特殊工藝技術(shù) 107
6.2.5 實(shí)現(xiàn)永磁鐵氧體高性能化的工藝途徑 107
6.3 2009年中國(guó)永磁傳動(dòng)新技術(shù)在磁力泵上的應(yīng)用分析 108
6.3.1 永磁傳動(dòng)技術(shù)發(fā)展簡(jiǎn)況 108
6.3.2 永磁傳動(dòng)技術(shù)在磁力泵上的拓展及性能提高 108
6.3.3 永磁傳動(dòng)應(yīng)用于磁力泵的新技術(shù)、新工藝和新結(jié)構(gòu) 110
第七章 2002-2009年中國(guó)電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口貿(mào)易分析 113
7.1 2002-2009年中國(guó)電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè) 113
7.1.1 電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等(8505)進(jìn)口數(shù)據(jù)分析 113
7.1.2 電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等出口數(shù)據(jù)分析 113
7.2 2009年電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口國(guó)及地區(qū)分析 113
7.2.1 電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口國(guó)家及地區(qū)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 113
7.2.2 電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口國(guó)家及地區(qū)金額統(tǒng)計(jì) 114
7.3 2008-2009年電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口價(jià)格分析 115
第八章 2009年中國(guó)磁性材料行業(yè)重點(diǎn)上市公司關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析 117
8.1 北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 117
8.1.1 企業(yè)概況 117
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 117
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 118
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 118
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 119
8.1.6  償債能力分析 119
8.2 安泰科技股份有限公司 119
8.1.1 企業(yè)概況 119
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 120
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 120
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 121
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 121
8.1.6  償債能力分析 122
8.3 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 122
8.1.1 企業(yè)概況 122
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 122
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 123
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 123
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 123
8.1.6  償債能力分析 124
8.4 北礦磁材科技股份有限公司 124
8.1.1 企業(yè)概況 124
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 125
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 125
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 126
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 126
8.1.6  償債能力分析 126
8.5 中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司 127
8.1.1 企業(yè)概況 127
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 127
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 128
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 128
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 128
8.1.6  償債能力分析 129
8.6 天通控股股份有限公司 129
8.1.1 企業(yè)概況 129
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 129
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 130
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 130
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 131
8.1.6  償債能力分析 131
8.7  寧波韻升股份有限公司 131
8.1.1 企業(yè)概況 131
8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 132
8.1.3 企業(yè)成長(zhǎng)性分析 133
8.1.4  企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力分析 133
8.1.5  企業(yè)盈利能力分析 133
8.1.6  償債能力分析 134
8.8 太原雙塔剛玉股份有限公司 134
8.1.1 企業(yè)概況 134
8.8.2 公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 135
8.8.3 公司成長(zhǎng)性分析 135
8.8.4 公司經(jīng)營(yíng)能力分析表 136
8.8.5 公司盈利能力分析 136
8.8.6 公司償債能力分析 137
第九章 2010-2013年中國(guó)永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 138
9.1 2010-2013年中國(guó)磁性材料技術(shù)的發(fā)展前景展望 138
9.1.1 磁性材料納米技術(shù)發(fā)展展望 138
9.1.2 磁件技術(shù)的發(fā)展趨向 138
9.1.3 低溫?zé)Y(jié)鐵氧體粉料的發(fā)展趨勢(shì) 142
9.2 2010-2013年中國(guó)磁性材料的發(fā)展前景 143
9.2.1 磁性材料行業(yè)的發(fā)展方向 143
9.2.2 “十一五”中國(guó)磁性材料市場(chǎng)預(yù)測(cè) 143
9.2.3 2010年中國(guó)各領(lǐng)域?qū)Υ判圆牧鲜袌?chǎng)需求巨大 144



【圖表目錄】
圖表 1  近年中國(guó)各類軟磁鐵氧體產(chǎn)量及平均價(jià)格與成本變化 33
圖表 2  近年中國(guó)永磁體產(chǎn)量及平均價(jià)格與成本變化 33
圖表 3  2008年中國(guó)各類磁性材料產(chǎn)量情況 33
圖表 4  2008年中國(guó)各類磁性材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 33
圖表 5  國(guó)內(nèi)重點(diǎn)永磁鐵氧體企業(yè)與TDK產(chǎn)品牌號(hào)對(duì)照表 47
圖表 6  鐵氧體在現(xiàn)代電子信息技術(shù)中的應(yīng)用 48
圖表 7  中國(guó)永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)分區(qū)域統(tǒng)計(jì) 48
圖表 8  國(guó)內(nèi)主要燒結(jié)永磁鐵氧體廠商2009年產(chǎn)能情況 49
圖表 9  國(guó)內(nèi)主要粘結(jié)永磁鐵氧體廠商2009年產(chǎn)能情況 50
圖表 10  08年主要廠商電機(jī)用磁瓦產(chǎn)量情況 50
圖表 11  三代稀土永磁材料主要性能比較 55
圖表 12   2000-2009年中國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 58
圖表 13  2000-2009年我國(guó)汽車銷量及其同比增長(zhǎng) 59
圖表 14  2009年中國(guó)前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量情況 59
圖表 15  2005-2009年中國(guó)狹義乘用車銷量月度走勢(shì)圖 60
圖表 16  2009年中國(guó)汽車出口月度走勢(shì)圖 60
圖表 17   2003-2009年我國(guó)汽車保有量增長(zhǎng)情況 61
圖表 18  各個(gè)領(lǐng)域的主要細(xì)分產(chǎn)品對(duì)軟磁鐵氧體單位用量表 73
圖表 19  未來(lái)幾年汽車及電動(dòng)車行業(yè)對(duì)軟磁鐵氧體市場(chǎng)需求 74
圖表 20  通訊領(lǐng)域未來(lái)幾年對(duì)軟磁鐵氧體市場(chǎng)需求情況 74
圖表 21  未來(lái)幾年給軟磁鐵氧體帶來(lái)需求趨勢(shì) 75
圖表 22  未來(lái)幾年家電及消費(fèi)電子類產(chǎn)品對(duì)軟磁鐵氧體需求趨勢(shì) 76
圖表 23  未來(lái)幾年綠色照明行業(yè)對(duì)軟磁鐵氧體市場(chǎng)需求趨勢(shì) 76
圖表 24  我國(guó)軟磁鐵氧體的總體市場(chǎng)需求趨勢(shì)圖 76
圖表 25  非晶軟磁合金材料與其它常用軟磁材料性能比較表 79
圖表 26  非晶納米晶合金帶材的典型性能和一些主要應(yīng)用 85
圖表 27  砂磨機(jī)連續(xù)分級(jí)研磨工藝 104
圖表 28  球磨機(jī)、砂磨機(jī)分級(jí)研磨工藝 105
圖表 29  循環(huán)分級(jí)研磨工藝 105
圖表 30  2002-2009年中國(guó)電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)口數(shù)據(jù)表 113
圖表 31  2002-2009年中國(guó)電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等出口數(shù)據(jù)表 113
圖表 32  2009年電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口國(guó)家及地區(qū)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 114
圖表33 2009年電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具等進(jìn)出口國(guó)家及地區(qū)數(shù)量金額統(tǒng)計(jì) 115
圖表 34  2002-2009年中國(guó)電磁鐵;永磁鐵等;電磁或永磁工件夾具進(jìn)出口單價(jià)表 115
圖表 35  2003-2010年上半年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 117
圖表 36  2002-2009年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 118
圖表 37  2002-2009年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 118
圖表 38  2002-2009年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 119
圖表 39  2002-2009年北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司償債能力指標(biāo)表 119
圖表 40  2003-2010年上半年安泰科技股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 120
圖表 41  2002-2009年安泰科技股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 121
圖表 42  2002-2009年安泰科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 121
圖表 43  2002-2009年安泰科技股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 121
圖表 44  2002-2009年安泰科技股份有限公司償債能力指標(biāo)表 122
圖表 45  2003-2010年上半年橫店集團(tuán)東磁股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 122
圖表 46  2004-2009年橫店集團(tuán)東磁股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 123
圖表 47  2003-2009年橫店集團(tuán)東磁股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 123
圖表 48  2003-2009年橫店集團(tuán)東磁股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 123
圖表 49  2003-2009年橫店集團(tuán)東磁股份有限公司償債能力指標(biāo)表 124
圖表 50  2002-2010年上半年北礦磁材科技股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 125
圖表 51  2002-2009年北礦磁材科技股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 125
圖表 52  2002-2009年北礦磁材科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 126
圖表 53  2002-2009年北礦磁材科技股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 126
圖表 54  2002-2009年北礦磁材科技股份有限公司償債能力指標(biāo)表 126
圖表 55  2003-2010年上半年中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 127
圖表 56  2004-2009年中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 128
圖表 57  2003-2009年中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 128
圖表 58  2003-2009年中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 128
圖表 59  2003-2009年中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司償債能力指標(biāo)表 129
圖表 60  2003-2010年上半年天通控股股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 129
圖表 61  2002-2009年天通控股股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 130
圖表 62  2002-2009年天通控股股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 130
圖表 63  2002-2009年天通控股股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 131
圖表 64  2002-2009年天通控股股份有限公司償債能力指標(biāo)表 131
圖表 65  2003-2010年上半年寧波韻升股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 132
圖表 66  2002-2009年寧波韻升股份有限公司成長(zhǎng)性指標(biāo)表 133
圖表 67  2002-2009年寧波韻升股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)表 133
圖表 68  2002-2009年寧波韻升股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 133
圖表 69  2002-2009年寧波韻升股份有限公司償債能力指標(biāo)表 134
圖表 70  2002-2010年第一季度太原雙塔剛玉股份有限公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 135
圖表 71  1996-2009年太原雙塔剛玉股份有限公司成長(zhǎng)能力指標(biāo)表 135
圖表 72  1996-2009年太原雙塔剛玉股份有限公司周轉(zhuǎn)能力指標(biāo)表 136
圖表 73  1996-2009年太原雙塔剛玉股份有限公司盈利能力指標(biāo)表 136
圖表 74  1997-2009年太原雙塔剛玉股份有限公司償債能力指標(biāo)表 137

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