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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2022-2027年中國(guó)私人銀行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
第一章 私人銀行概述
第二章 2020-2022年全球及國(guó)內(nèi)財(cái)富狀況分析
2.1 2020-2022年全球財(cái)富狀況分析
2.1.1 全球財(cái)富增長(zhǎng)情況
2.1.2 全球財(cái)富分布特征
2.1.3 全球私人財(cái)富狀況
2.1.4 全球女性財(cái)富狀況
2.1.5 全球富豪排名情況
2.1.6 全球財(cái)富發(fā)展趨勢(shì)
2.2 2020-2022年中國(guó)財(cái)富狀況分析
2.2.1 中國(guó)財(cái)富狀況
2.2.2 財(cái)富分布狀況
2.2.3 富豪排名情況
2.2.4 財(cái)富管理狀況
2.2.5 資管新規(guī)影響
2.2.6 財(cái)富投資趨勢(shì)
第三章 2020-2022年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展綜況
3.1 中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)政策環(huán)境
3.1.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范意見(jiàn)
3.1.2 資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資規(guī)范
3.1.3 商業(yè)銀行理財(cái)監(jiān)管辦法
3.1.4 證券期貨私募資管修訂
3.1.5 銀行理財(cái)子公司資本管理
3.2 2020-2022年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
3.2.1 資管行業(yè)全新格局
3.2.2 資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模
3.2.3 資管行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
3.2.4 海外資管業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
3.2.5 資管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
3.2.6 資管行業(yè)面臨挑戰(zhàn)
3.2.7 資管行業(yè)發(fā)展建議
3.3 中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)
3.3.1 行業(yè)發(fā)展方向
3.3.2 業(yè)務(wù)開(kāi)展趨勢(shì)
3.3.3 科技支撐加大
3.3.4 行業(yè)發(fā)展前景
第四章 2020-2022年全球私人銀行業(yè)發(fā)展分析
4.1 全球私人銀行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)分析
4.1.1 全球資產(chǎn)管理規(guī)模
4.1.2 全球發(fā)展階段分析
4.1.3 國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
4.1.4 全球業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素
4.1.5 全球業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.1.6 全球業(yè)務(wù)發(fā)展前景
4.1.7 國(guó)際發(fā)展路徑分析
4.2 國(guó)際大行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
4.2.1 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.2 重點(diǎn)聚焦超高凈值客戶群
4.2.3 高度重視數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用
4.2.4 強(qiáng)化在岸+離岸資產(chǎn)配置能力
4.2.5 持續(xù)加大人才隊(duì)伍建設(shè)力度
4.3 全球私人銀行業(yè)發(fā)展模式分析
4.3.1 主流模式分類(lèi)
4.3.2 純私行模式
4.3.3 全能型銀行模式
4.3.4 投行型私行模式
4.4 全球私人銀行市場(chǎng)監(jiān)管體系分析
4.4.1 監(jiān)管體系狀況
4.4.2 監(jiān)管模式分析
4.4.3 監(jiān)管主要內(nèi)容
4.4.4 行業(yè)自律機(jī)構(gòu)
4.5 全球私人銀行戰(zhàn)略突破要點(diǎn)分析
4.5.1 細(xì)分私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
4.5.2 打造私人銀行授信產(chǎn)品
4.5.3 升級(jí)私行資產(chǎn)管理能力
4.5.4 打造家族財(cái)富服務(wù)能力
4.5.5 提供差異化的增值服務(wù)
4.5.6 建立超高凈值客戶團(tuán)隊(duì)
4.6 國(guó)際私人銀行發(fā)展典型——瑞士私人銀行業(yè)
4.6.1 行業(yè)發(fā)展演進(jìn)
4.6.2 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
4.6.3 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.6.4 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
4.6.5 銀行戰(zhàn)略合作
4.6.6 加密貨幣服務(wù)
4.6.7 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第五章 2020-2022年中國(guó)私人銀行發(fā)展分析
5.1 中國(guó)私人銀行發(fā)展的重要意義
5.1.1 私人銀行發(fā)展需求
5.1.2 私人銀行重要作用
5.1.3 私人銀行估值效應(yīng)
5.2 2020-2022年中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
5.2.1 行業(yè)發(fā)展特征
5.2.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)模
5.2.3 行業(yè)需求狀況
5.2.4 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模
5.2.5 行業(yè)區(qū)域分布
5.2.6 盈利模式分析
5.3 中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的SWOT分析
5.3.1 私人銀行發(fā)展優(yōu)勢(shì)（S）
5.3.2 私人銀行發(fā)展劣勢(shì)（W）
5.3.3 私人銀行發(fā)展機(jī)遇（O）
5.3.4 私人銀行發(fā)展威脅（T）
5.4 中國(guó)高凈值人群投資行為及投資心理分析
5.4.1 高凈值人群分布情況
5.4.2 高凈值人群財(cái)富結(jié)構(gòu)
5.4.3 高凈值人群投資穩(wěn)健
5.4.4 高凈值人群配置戰(zhàn)略
5.4.5 高凈值人群服務(wù)需求
5.4.6 高凈值人群投資渠道
5.5 中國(guó)私人發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析
5.5.1 管理制度風(fēng)險(xiǎn)
5.5.2 監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.3 反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.4 產(chǎn)品違約風(fēng)險(xiǎn)
5.5.5 聲譽(yù)管理風(fēng)險(xiǎn)
5.5.6 境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.7 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
5.6 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
5.6.1 銀行產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化
5.6.2 銀行理財(cái)產(chǎn)品畸形發(fā)展
5.6.3 從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)能力不足
5.6.4 分業(yè)監(jiān)管體制存在缺陷
5.7 中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展策略
5.7.1 明確風(fēng)控工作準(zhǔn)則
5.7.2 新技術(shù)助力反洗錢(qián)
5.7.3 全生命周期管理模式
5.7.4 嚴(yán)控違規(guī)理念源頭
5.7.5 糾正員工冒險(xiǎn)傾向
5.7.6 做好數(shù)據(jù)安全防御
第六章 2020-2022年中國(guó)私人銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
6.1 2020-2022年中國(guó)私人銀行總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
6.1.1 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
6.1.2 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)格局
6.1.3 私人銀行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
6.1.4 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
6.2 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)分析
6.2.1 業(yè)務(wù)開(kāi)展優(yōu)勢(shì)
6.2.2 業(yè)務(wù)開(kāi)展舉措
6.2.3 發(fā)展面臨問(wèn)題
6.2.4 業(yè)務(wù)發(fā)展建議
6.3 客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)私人銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
6.3.1 客戶注重銀行口碑
6.3.2 資產(chǎn)管理需求多元
6.3.3 綜合服務(wù)需求提升
6.4 國(guó)外私行競(jìng)爭(zhēng)力提升驅(qū)動(dòng)因素借鑒
6.4.1 頂層戰(zhàn)略定位
6.4.2 專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員
6.4.3 成熟私人品牌
6.4.4 投資平臺(tái)獨(dú)立
6.4.5 精準(zhǔn)定位營(yíng)銷(xiāo)
6.5 私人銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升策略探析
6.5.1 踐行客戶為中心的價(jià)值理念
6.5.2 增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的獨(dú)立性
6.5.3 構(gòu)建私人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式
6.5.4 保護(hù)私人銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
第七章 2020-2022年國(guó)外銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析
7.1 美國(guó)銀行公司（Bank of America Corp.）
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.1.3 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.1.4 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2 瑞士信貸集團(tuán)（Credit Suisse Group AG）
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 在華布局狀況
7.2.3 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2.4 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2.5 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3 摩根士丹利（Morgan Stanley）
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模
7.3.3 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3.4 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3.5 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4 瑞銀集團(tuán)（UBS Group AG）
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
7.4.3 在華布局狀況
7.4.4 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4.5 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4.6 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5 花旗集團(tuán)（Citigroup Inc）
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
7.5.3 2019年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5.4 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5.5 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.6 瑞士寶盛銀行（Julius Bär）
7.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.6.2 在華布局狀況
7.6.3 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
第八章 2019-2022年中國(guó)主要銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析
8.1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8.1.1 銀行基本概況
8.1.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.1.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.1.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.1.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.1.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.2 交通銀行股份有限公司
8.2.1 銀行基本概況
8.2.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.2.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.2.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.2.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.3 平安銀行股份有限公司
8.3.1 銀行基本概況
8.3.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.3.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.3.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.3.6 私行業(yè)務(wù)布局
8.3.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.3.8 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.4 中信銀行股份有限公司
8.4.1 銀行基本概況
8.4.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.4.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.4.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.4.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.4.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.5 中國(guó)民生銀行股份有限公司
8.5.1 銀行基本概況
8.5.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.5.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.5.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.5.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.5.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.6 中國(guó)工商銀行股份有限公司
8.6.1 銀行基本概況
8.6.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.6.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.6.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.6.5 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.6.6 私行業(yè)務(wù)活動(dòng)
8.6.7 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.6.8 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.6.9 私行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
8.7 中國(guó)銀行股份有限公司
8.7.1 銀行基本概況
8.7.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.7.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.7.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.7.5 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.7.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.7.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.7.8 私行前景展望
8.8 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
8.8.1 銀行基本概況
8.8.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.8.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.8.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.8.5 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.8.6 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.8.7 私行前景展望
8.9 招商銀行股份有限公司
8.9.1 銀行基本概況
8.9.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.9.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.9.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.9.5 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.9.6 私行業(yè)務(wù)布局
8.9.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.9.8 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.9.9 私行業(yè)務(wù)前景展望
8.10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
8.10.1 銀行基本概況
8.10.2 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.10.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.10.4 財(cái)務(wù)狀況分析
8.10.5 私行業(yè)務(wù)布局
8.10.6 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.10.7 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.10.8 私行發(fā)展戰(zhàn)略
8.11 匯豐銀行
8.11.1 銀行基本概況
8.11.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
8.11.3 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
8.11.4 私行業(yè)務(wù)體系
第九章 中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇及趨勢(shì)分析
9.1 中國(guó)私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)模式展望
9.1.1 客戶管理精細(xì)化
9.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成生態(tài)化
9.1.3 買(mǎi)方投研升級(jí)化
9.1.4 金融服務(wù)數(shù)字化
9.1.5 傳承服務(wù)專(zhuān)業(yè)化
9.1.6 人才隊(duì)伍精英化
9.1.7 風(fēng)控合規(guī)全面化
9.2 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
9.2.1 居民收入水平不斷增長(zhǎng)
9.2.2 家族財(cái)富管理發(fā)展機(jī)遇
9.2.3 財(cái)富管理市場(chǎng)升級(jí)轉(zhuǎn)型
9.3 中國(guó)私人銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向
9.3.1 客戶需求促進(jìn)產(chǎn)品變化
9.3.2 大類(lèi)資產(chǎn)配置理念普及
9.3.3 另類(lèi)投資占比有望擴(kuò)大
9.4 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展前景分析
9.4.1 私人銀行客戶發(fā)展展望
9.4.2 私人銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)多元化
9.4.3 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展前景
附錄：
附錄一：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法
附錄二：關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)
附錄三：關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知
圖表目錄
圖表1 2019全球各地區(qū)財(cái)富變化情況
圖表2 2019年世界財(cái)富地圖
圖表3 2018年全球各國(guó)私人財(cái)富及增長(zhǎng)情況TOP10
圖表4 2018、2028年全球各國(guó)私人財(cái)富及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
圖表5 世界各地的女性在財(cái)務(wù)決策上擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?
圖表6 2001-2020年全球富豪上榜人數(shù)對(duì)比
圖表7 2020年全球億萬(wàn)富豪排行榜TOP20
圖表8 2000-2023年世界財(cái)富分配
圖表9 中國(guó)大陸高凈值人群規(guī)模
圖表10 600萬(wàn)資產(chǎn)“富裕家庭”城市分布Top10
圖表11 千萬(wàn)資產(chǎn)“高凈值家庭”城市分布Top10
圖表12 億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表13 3000萬(wàn)美金“國(guó)際超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表14 2019福布斯中國(guó)富豪榜Top100
圖表15 2019福布斯中國(guó)富豪榜Top100（續(xù)）
圖表16 2015-2019我國(guó)資管規(guī)模分行業(yè)變化
圖表17 2014-2019年中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模
圖表18 2020年各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)只數(shù)及規(guī)模
圖表19 2015-2019年全球總資產(chǎn)管理規(guī)模變化
圖表20 流入資金相對(duì)年初資產(chǎn)管理規(guī)模占比
圖表21 2019年全球各地區(qū)資產(chǎn)管理規(guī)模及增速
圖表22 2019年全球總資產(chǎn)管理規(guī)模按地區(qū)占比
圖表23 TOP20資管公司市占率持續(xù)上升
圖表24 2018年全球前20名的資管公司
圖表25 2009-2018年全球資管行業(yè)年均復(fù)合增速
圖表26 2019年銀行理財(cái)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)規(guī)模占比
圖表27 2019年保險(xiǎn)資管行業(yè)大型、中型機(jī)構(gòu)增速較高
圖表28 2019年前30%的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)管理資產(chǎn)規(guī)模占行業(yè)80%以上
圖表29 2018、2019年信托資產(chǎn)規(guī)模集中度提高
圖表30 2018、2019年新增信托資產(chǎn)規(guī)模集中度提高
圖表31 2015-2019年券商資管行業(yè)集中度不斷提升
圖表32 2016-2020年公募基金行業(yè)集中度
圖表33 證券類(lèi)私募基金管理人集中度情況
圖表34 股權(quán)、創(chuàng)業(yè)類(lèi)私募基金管理人集中度情況
圖表35 金融科技典型應(yīng)用案例
圖表36 2013-2019年全球資產(chǎn)管理規(guī)模（AuM）及增長(zhǎng)率
圖表37 私人銀行的全球發(fā)展階段分析
圖表38 按私行資產(chǎn)管理規(guī)模排名全球前25家銀行機(jī)構(gòu)
圖表39 全球前25家私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況
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