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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2023-2027年中國(guó)私人銀行業(yè)運(yùn)行分析及投資前景洞察報(bào)告
第一章 私人銀行概述
第二章 2020-2022年全球及國(guó)內(nèi)財(cái)富狀況分析
2.1 2020-2022年全球財(cái)富狀況分析
2.1.1 全球財(cái)富增長(zhǎng)情況
2.1.2 全球財(cái)富分布特征
2.1.3 全球私人財(cái)富狀況
2.1.4 全球女性財(cái)富狀況
2.1.5 全球富豪排名情況
2.1.6 全球財(cái)富發(fā)展趨勢(shì)
2.2 2020-2022年中國(guó)財(cái)富狀況分析
2.2.1 中國(guó)財(cái)富狀況
2.2.2 財(cái)富分布狀況
2.2.3 富豪排名情況
2.2.4 財(cái)富管理狀況
2.2.5 資管新規(guī)影響
2.2.6 財(cái)富投資趨勢(shì)
第三章 2020-2022年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展綜況
3.1 中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)政策環(huán)境
3.1.1 金融資產(chǎn)投資公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
3.1.2 理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理暫行辦法
3.1.3 現(xiàn)金管理類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品管理通知
3.1.4 銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
3.1.5 理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
3.2 2020-2022年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
3.2.1 資管行業(yè)全新格局
3.2.2 資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模
3.2.3 資管行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
3.2.4 海外資管業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
3.2.5 資管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
3.2.6 資管行業(yè)面臨挑戰(zhàn)
3.2.7 資管行業(yè)發(fā)展建議
3.3 中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)
3.3.1 行業(yè)發(fā)展方向
3.3.2 業(yè)務(wù)開(kāi)展趨勢(shì)
3.3.3 科技支撐加大
3.3.4 行業(yè)發(fā)展使命
第四章 2020-2022年全球私人銀行業(yè)發(fā)展分析
4.1 全球私人銀行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)分析
4.1.1 全球資產(chǎn)管理規(guī)模
4.1.2 全球發(fā)展階段分析
4.1.3 國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
4.1.4 全球業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素
4.1.5 全球業(yè)務(wù)發(fā)展前景
4.1.6 國(guó)際發(fā)展路徑分析
4.2 國(guó)際大行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
4.2.1 私人銀行業(yè)務(wù)銀行排名
4.2.2 重點(diǎn)聚焦超高凈值客戶(hù)群
4.2.3 高度重視數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用
4.2.4 強(qiáng)化在岸+離岸資產(chǎn)配置能力
4.2.5 持續(xù)加大人才隊(duì)伍建設(shè)力度
4.3 全球私人銀行業(yè)發(fā)展模式分析
4.3.1 主流模式分類(lèi)
4.3.2 純私行模式
4.3.3 全能型銀行模式
4.3.4 投行型私行模式
4.4 全球私人銀行市場(chǎng)監(jiān)管體系分析
4.4.1 監(jiān)管體系狀況
4.4.2 監(jiān)管模式分析
4.4.3 監(jiān)管主要內(nèi)容
4.4.4 行業(yè)自律機(jī)構(gòu)
4.5 全球私人銀行戰(zhàn)略突破要點(diǎn)分析
4.5.1 細(xì)分私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
4.5.2 打造私人銀行授信產(chǎn)品
4.5.3 升級(jí)私行資產(chǎn)管理能力
4.5.4 打造家族財(cái)富服務(wù)能力
4.5.5 提供差異化的增值服務(wù)
4.5.6 建立超高凈值客戶(hù)團(tuán)隊(duì)
4.6 國(guó)際私人銀行發(fā)展典型——瑞士私人銀行業(yè)
4.6.1 行業(yè)發(fā)展演進(jìn)
4.6.2 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
4.6.3 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.6.4 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
4.6.5 加密貨幣服務(wù)
4.6.6 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)分析
第五章 2020-2022年中國(guó)私人銀行發(fā)展分析
5.1 中國(guó)私人銀行發(fā)展的重要意義
5.1.1 私人銀行發(fā)展需求
5.1.2 私人銀行重要作用
5.1.3 私人銀行估值效應(yīng)
5.2 2020-2022年中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
5.2.1 行業(yè)發(fā)展特征
5.2.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)模
5.2.3 行業(yè)需求狀況
5.2.4 客戶(hù)特點(diǎn)分析
5.2.5 盈利模式分析
5.2.6 業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)
5.3 中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的SWOT分析
5.3.1 私人銀行發(fā)展優(yōu)勢(shì)（S）
5.3.2 私人銀行發(fā)展劣勢(shì)（W）
5.3.3 私人銀行發(fā)展機(jī)遇（O）
5.3.4 私人銀行發(fā)展威脅（T）
5.4 中國(guó)高凈值人群投資行為及投資心理分析
5.4.1 高凈值人群畫(huà)像分析
5.4.2 高凈值人群可投資金
5.4.3 高凈值人群投資訴求
5.4.4 高凈值人群配置戰(zhàn)略
5.4.5 高凈值人群資產(chǎn)偏好
5.4.6 高凈值人群投資渠道
5.5 中國(guó)私人發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析
5.5.1 管理制度風(fēng)險(xiǎn)
5.5.2 監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.3 反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.4 產(chǎn)品違約風(fēng)險(xiǎn)
5.5.5 聲譽(yù)管理風(fēng)險(xiǎn)
5.5.6 境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
5.5.7 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
5.6 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
5.6.1 銀行產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化
5.6.2 銀行理財(cái)產(chǎn)品畸形發(fā)展
5.6.3 從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)能力不足
5.6.4 分業(yè)監(jiān)管體制存在缺陷
5.7 中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展策略
5.7.1 把握客群投資需求
5.7.2 新技術(shù)助力反洗錢(qián)
5.7.3 全生命周期管理模式
5.7.4 加強(qiáng)法律法規(guī)體系建設(shè)
5.7.5 打造復(fù)合型服務(wù)團(tuán)隊(duì)
5.7.6 提升信息化服務(wù)水平
第六章 2020-2022年中國(guó)私人銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
6.1 2020-2022年中國(guó)私人銀行總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
6.1.1 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
6.1.2 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)狀況
6.1.3 私人銀行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
6.1.4 私人銀行競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
6.2 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)分析
6.2.1 業(yè)務(wù)開(kāi)展優(yōu)勢(shì)
6.2.2 業(yè)務(wù)發(fā)展背景
6.2.3 業(yè)務(wù)開(kāi)展舉措
6.2.4 營(yíng)銷(xiāo)體系建議
6.3 客戶(hù)選擇標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)私人銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
6.3.1 客戶(hù)注重銀行口碑
6.3.2 資產(chǎn)管理需求多元
6.3.3 綜合服務(wù)需求提升
6.4 國(guó)外私行競(jìng)爭(zhēng)力提升驅(qū)動(dòng)因素借鑒
6.4.1 頂層戰(zhàn)略定位
6.4.2 專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員
6.4.3 成熟私人品牌
6.4.4 投資平臺(tái)獨(dú)立
6.4.5 精準(zhǔn)定位營(yíng)銷(xiāo)
6.5 私人銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力提升策略探析
6.5.1 踐行客戶(hù)為中心的價(jià)值理念
6.5.2 增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的獨(dú)立性
6.5.3 構(gòu)建私人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式
6.5.4 保護(hù)私人銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
第七章 2020-2022年國(guó)外銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析
7.1 美國(guó)銀行公司（Bank of America Corp.）
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.1.3 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.1.4 2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2 瑞士信貸集團(tuán)（Credit Suisse Group AG）
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 在華布局狀況
7.2.3 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2.4 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.2.5 2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3 摩根士丹利（Morgan Stanley）
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模
7.3.3 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3.4 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.3.5 2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4 瑞銀集團(tuán)（UBS Group AG）
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
7.4.3 在華布局狀況
7.4.4 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4.5 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.4.6 2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5 花旗集團(tuán)（Citigroup Inc）
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
7.5.3 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5.4 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.5.5 2022年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.6 瑞士寶盛銀行（Julius Bär）
7.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.6.2 在華布局狀況
7.6.3 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
7.6.4 2020年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
7.6.5 2021年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
第八章 2019-2022年中國(guó)主要銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析
8.1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8.1.1 銀行基本概況
8.1.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.1.3 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.1.4 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.1.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.1.6 財(cái)務(wù)狀況分析
8.1.7 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.1.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.9 未來(lái)前景展望
8.2 交通銀行股份有限公司
8.2.1 銀行基本概況
8.2.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.2.3 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.2.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.2.5 財(cái)務(wù)狀況分析
8.2.6 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.2.7 未來(lái)前景展望
8.3 平安銀行股份有限公司
8.3.1 銀行基本概況
8.3.2 私行業(yè)務(wù)布局
8.3.3 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.3.4 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.3.5 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.3.6 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.3.7 財(cái)務(wù)狀況分析
8.3.8 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.3.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.10 未來(lái)前景展望
8.4 中信銀行股份有限公司
8.4.1 銀行基本概況
8.4.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.4.3 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.4.4 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.4.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.4.6 財(cái)務(wù)狀況分析
8.4.7 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.4.8 未來(lái)前景展望
8.5 中國(guó)民生銀行股份有限公司
8.5.1 銀行基本概況
8.5.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.5.3 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.5.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.5.5 財(cái)務(wù)狀況分析
8.5.6 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.5.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.6 中國(guó)工商銀行股份有限公司
8.6.1 銀行基本概況
8.6.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.6.3 私行業(yè)務(wù)成效
8.6.4 私行升級(jí)發(fā)展
8.6.5 私行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
8.6.6 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.6.7 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.6.8 財(cái)務(wù)狀況分析
8.6.9 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.6.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.6.11 未來(lái)前景展望
8.7 中國(guó)銀行股份有限公司
8.7.1 銀行基本概況
8.7.2 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力
8.7.3 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.7.4 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.7.5 私行社會(huì)責(zé)任
8.7.6 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.7.7 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.7.8 財(cái)務(wù)狀況分析
8.7.9 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.7.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.7.11 未來(lái)前景展望
8.8 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
8.8.1 銀行基本概況
8.8.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.8.3 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.8.4 私行業(yè)務(wù)發(fā)展
8.8.5 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.8.6 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.8.7 財(cái)務(wù)狀況分析
8.8.8 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.8.9 未來(lái)前景展望
8.9 招商銀行股份有限公司
8.9.1 銀行基本概況
8.9.2 私行核心競(jìng)爭(zhēng)力
8.9.3 私行業(yè)務(wù)布局
8.9.4 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.9.5 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.9.6 私行業(yè)務(wù)預(yù)期
8.9.7 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.9.8 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.9.9 財(cái)務(wù)狀況分析
8.9.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.9.11 未來(lái)前景展望
8.10 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
8.10.1 銀行基本概況
8.10.2 私行業(yè)務(wù)布局
8.10.3 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.10.4 私行經(jīng)營(yíng)模式
8.10.5 私行發(fā)展策略
8.10.6 經(jīng)營(yíng)效益分析
8.10.7 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
8.10.8 財(cái)務(wù)狀況分析
8.10.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.10.10 未來(lái)前景展望
8.11 匯豐銀行
8.11.1 銀行基本概況
8.11.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
8.11.3 私行業(yè)務(wù)特點(diǎn)
8.11.4 私行業(yè)務(wù)布局
第九章 中國(guó)私人銀行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇及趨勢(shì)分析
9.1 中國(guó)私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)模式展望
9.1.1 客戶(hù)管理精細(xì)化
9.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成生態(tài)化
9.1.3 買(mǎi)方投研升級(jí)化
9.1.4 金融服務(wù)數(shù)字化
9.1.5 傳承服務(wù)專(zhuān)業(yè)化
9.1.6 人才隊(duì)伍精英化
9.1.7 風(fēng)控合規(guī)全面化
9.2 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
9.2.1 居民收入水平不斷增長(zhǎng)
9.2.2 家族財(cái)富管理發(fā)展機(jī)遇
9.2.3 財(cái)富管理市場(chǎng)升級(jí)轉(zhuǎn)型
9.3 中國(guó)私人銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向
9.3.1 客戶(hù)需求促進(jìn)產(chǎn)品變化
9.3.2 大類(lèi)資產(chǎn)配置理念普及
9.3.3 另類(lèi)投資占比有望擴(kuò)大
9.4 中國(guó)私人銀行業(yè)發(fā)展前景分析
9.4.1 私人銀行客戶(hù)發(fā)展展望
9.4.2 私人銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)多元化
9.4.3 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展前景
附錄：
附錄一：商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法
附錄二：關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)
附錄三：關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知
圖表目錄
圖表1 2020全球各地區(qū)財(cái)富變化情況
圖表2 2020年全球百萬(wàn)富翁數(shù)量TOP10國(guó)家及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
圖表3 2020年全球主要國(guó)家GDP與家庭財(cái)富增速
圖表4 2000-2020年全球主要國(guó)家最富有1%人群擁有的財(cái)富規(guī)模
圖表5 2000-2020年全球財(cái)富不平等變動(dòng)趨勢(shì)
圖表6 600萬(wàn)資產(chǎn)“富裕家庭”省份分布Top10
圖表7 圖表 600萬(wàn)資產(chǎn)“富裕家庭”城市分布Top10
圖表8 千萬(wàn)資產(chǎn)“高凈值家庭”省份分布Top10
圖表9 千萬(wàn)資產(chǎn)“高凈值家庭”城市分布Top10
圖表10 億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”省份分布Top10
圖表11 億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表12 3000萬(wàn)美金“國(guó)際超高凈值家庭”省份分布Top10
圖表13 3000萬(wàn)美金“國(guó)際超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表14 2021福布斯中國(guó)富豪榜Top20
圖表15 2015-2020年中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況
圖表16 2015-2020年中國(guó)財(cái)富管理細(xì)分市場(chǎng)占比情況
圖表17 2020年中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)參與者
圖表18 資管新規(guī)及配套政策
圖表19 資管新規(guī)對(duì)不同主體產(chǎn)生的影響
圖表20 2019-2025年中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)構(gòu)成
圖表21 2016-2025年中國(guó)大眾客群非儲(chǔ)蓄類(lèi)投資渠道結(jié)構(gòu)
圖表22 2020-2030年中國(guó)財(cái)富管理科技效能趨勢(shì)象限
圖表23 中國(guó)資管行業(yè)的發(fā)展歷程
圖表24 2015-2021年中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量及增長(zhǎng)情況
圖表25 2019-2021年中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量
圖表26 2015-2021年中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)模及增長(zhǎng)
圖表27 2015-2021年中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)情況
圖表28 2017-2021年各類(lèi)資管主體相對(duì)規(guī)模占比情況
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