報告簡介
伴隨人工智能、半導(dǎo)體、傳感器等快速發(fā)展，無人機系統(tǒng)通過技術(shù)快速迭代，不斷拓展能力和應(yīng)用領(lǐng)域。2029 年全球無人機系統(tǒng)規(guī)模將超過4000 億美元，而帶動的產(chǎn)業(yè)配套拓展和創(chuàng)新服務(wù)市場則更加龐大。1）無人機自問世以來，就擁有傳統(tǒng)飛行器和大武器系統(tǒng)所不具備的快速迭代能力，進化出的適用場景不斷拓展，逐步從軍事專用拓展到民用領(lǐng)域。隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的快速發(fā)展，無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件。2014 年消費級爆發(fā)式增長，形成了無人機軍民兩用格局。2）無人機的使用需要無人機系統(tǒng)的支持。技術(shù)方面，無人機系統(tǒng)正向多樣化、智能化、通用化趨勢發(fā)展。軍用方面，無人機系統(tǒng)將成為先進空中作戰(zhàn)力量的主戰(zhàn)裝備和體系化、智能化作戰(zhàn)的關(guān)鍵組成部分。民用方面：廣泛的應(yīng)用為無人機系統(tǒng)發(fā)展提供了產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)和市場化活力。
垂直起降固定翼飛行器憑借獨特的構(gòu)型，是近年來無人機乃至有人機領(lǐng)域最具活力的細分賽道之一。
垂直起降（VTOL）無人機加速軍事化應(yīng)用。因不受起降場地限制，能適應(yīng)航海、山地等復(fù)雜地形環(huán)境，美將垂直起降飛行器列為美軍十大未來關(guān)鍵裝備之首。2美空軍發(fā)布“敏捷至上”項目，極力推進電動垂直起降eVTOL 無人機軍事化應(yīng)用。多家新興eVTOL 商企參與，目前Joby和Beta 兩家已經(jīng)進入試飛階段。項目預(yù)計于2023 年完成飛行器適航審定，2025 年初具備規(guī)�；瘧�(yīng)用的水平，實現(xiàn)大規(guī)模采購。
垂直起降（VTOL）無人機在工業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，同時繼續(xù)加速城市交通商業(yè)化發(fā)展。1）工業(yè)級成為全球民用無人機增長新引擎，市場逐步由to C 轉(zhuǎn)向to B。隨著應(yīng)用場景的不斷拓展，2020 年工業(yè)無人機市場規(guī)模首次超過消費級無人機，成為全球民用無人機的主要市場。而垂直起降（VTOL）無人機也是發(fā)展亮點之一。VTOL加速城市交通（UAM）商業(yè)化。日韓率先從國家層面頂層設(shè)計UAM產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，明確了UAM 發(fā)展的關(guān)鍵時間點。同時，eVTOL 企業(yè)受到全球資本包括產(chǎn)業(yè)資本的高度重視（豐田、優(yōu)步、騰訊等），紛紛加緊布局，助力UAM 商業(yè)化進程。
報告目錄
2022-2029年無人機產(chǎn)業(yè)深度分析及投資價值報告
正文目錄
1、無人機系統(tǒng)概述 10
1.1、無人機與無人機系統(tǒng) 10
1.2、無人機系統(tǒng)組成及分類 13
1.2.1、無人機系統(tǒng)組成 13
1.2.2、無人機系統(tǒng)分類 16
1.3、無人機應(yīng)用及發(fā)展 19
1.4、無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài) 20
1.5、無人機系統(tǒng)價值量 21
1.6、無人機系統(tǒng)發(fā)展趨勢 22
1.6.1、多樣化 22
1.6.2、智能化 23
1.6.3、通用化 23
1.7、無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 23
1.7、無人機核心技術(shù)分析 25
1.7.1、飛行管理與控制系統(tǒng) 26
1.7.2、無人機動力推進裝置 27
1.7.3、無人機傳感器技術(shù) 28
1.7.4、無人機導(dǎo)航系統(tǒng) 28
1.7.5、無人機通信系統(tǒng) 29
1.8、無人機應(yīng)用成熟度 30
1.9、無人機系統(tǒng)競爭格局 32
2、軍用無人機產(chǎn)業(yè)狀況 33
2.1、軍用無人機概述 33
2.2、軍用無人機分類 34
2.3、軍用無人機發(fā)展 35
2.4、軍用無人機價值 37
2.4.1、單架無人機的采購成本遠低于同功能、同級別的有人機 38
2.4.2、無人機可使美航母編隊總成本大幅下降81% 38
2.4.3、大幅降低飛行員訓(xùn)練成本，延長作戰(zhàn)時間 39
2.4.4、無人機是軍用裝備的“全新物種”具備消耗品屬性 39
2.5、全球軍用無人機規(guī)模預(yù)測 40
2.6、軍用無人機產(chǎn)品 41
2.6.1、美國軍用無人機 41
2.6.2、以色列軍用無人機 43
2.6.3、俄羅斯軍用無人機 47
2.6.4、我國軍用無人機 51
（1）、航天彩虹 51
（2）、WJ-700“獵鷹” 53
2.7、成本是無人機系統(tǒng)項目管理的關(guān)鍵要素 56
2.7.1、美軍現(xiàn)役無人機系統(tǒng)的成本經(jīng)濟性 56
2.7.2、無人機與有人機的成本經(jīng)濟性比較 59
3、我國軍用無人機發(fā)展 60
3.1、我國軍用無人機產(chǎn)業(yè)地位 62
3.2、我國軍用無人機現(xiàn)狀 63
3.2.1、技術(shù)狀況 63
3.2.2、研發(fā)模式 65
3.2.3、生產(chǎn)能力 67
3.2.4、出口貿(mào)易 68
3.5、軍用無人機趨勢 71
3.6、國產(chǎn)軍用無人機競爭優(yōu)勢 72
3.6.1、技術(shù)代差小 72
3.6.2、生產(chǎn)成本低 72
3.6.3、軍貿(mào)政策寬松 72
4、軍用無人機前景展望 73
4.1、垂直起降（VTOL）是無人機的發(fā)展趨勢之一 73
4.1.1、垂直起降—美軍十大未來關(guān)鍵裝備之首 73
4.1.2、“敏捷至上”項目—2020 美軍極力推進eVTOL 軍事化 75
4.2、軍用無人機展望 78
4.2.1、無人作戰(zhàn)是未來戰(zhàn)爭發(fā)展的趨勢之一 78
4.2.2、阿塞拜疆率先啟用無人機及導(dǎo)彈未來戰(zhàn)爭策略 79
4.2.3、無人機集群化作戰(zhàn)是未來空中作戰(zhàn)的重要形態(tài) 80
4.3、隱身化、集成化、智能化成大趨勢 82
4.3.1、隱身化 82
4.3.2、集成化 83
4.3.3、智能化 83
4.3.4、微型化 83
4.3.5、高空長航時化 84
4.3.6、集群化作戰(zhàn) 84
5、我國軍用無人機主要產(chǎn)品需求 84
5.1、靶機市場需求潛力 84
5.2、無人偵察機市場需求潛力 86
5.3、無人戰(zhàn)斗機市場潛力 87
6、全球軍用無人機產(chǎn)業(yè)最新動態(tài) 87
6.1、韓國和以色列聯(lián)手打造無人機作戰(zhàn)平臺 87
6.2、俄正為攻擊無人機研制統(tǒng)一武器系統(tǒng) 87
6.3、美國空軍成功測試用“女武神”無人機釋放小無人機 88
6.4、城堡防守：美國新一代反無人機系統(tǒng) 91
6.5、英國投資蜂群無人機 91
6.6、“全球鷹”無人機配備升級型傳感器 93
6.7、MQ-9 無人機參與先進作戰(zhàn)管理系統(tǒng)實驗 94
6.8、臺灣 50 億采購 4 架美制“死神”無人機 94
6.10、俄蘇 57 戰(zhàn)機測試無人駕駛能力 94
6.11、在接收到烏克蘭警告后，大疆公司宣布：暫停俄烏兩國全部業(yè)務(wù) 95
6.12、美國向烏克蘭遞了“彈簧刀” 96
6.13、英國向烏克蘭提供Malloy T150 無人機 96
6.14、俄羅斯軍隊自特別行動以來擊落烏克蘭近700個無人機 97
6.15、法軍 “BIOFLY”仿生無人機研發(fā)項目 97
6.16、瑞士接收首批兩架埃爾比特公司“赫爾墨斯900”無人機 99
6.17、法國無人機參與未來作戰(zhàn)航空系統(tǒng)項目 100
7、民用無人機產(chǎn)業(yè)狀況 101
7.1、民用無人機概述 101
7.2、民用無人機應(yīng)用 102
7.3、民用無人機需求 104
7.3.1、農(nóng)業(yè)植保需求 104
7.3.2、電力巡檢需求 105
7.3.3、救災(zāi)領(lǐng)域需求 107
7.3.4、警用消防需求 109
7.3.5、基建領(lǐng)域需求 110
7.4、民用無人機發(fā)展 111
7.5、民用無人機監(jiān)管 113
7.6、全球民用無人機市場 119
7.6.1、全球市場規(guī)模 119
7.6.2、全球市場結(jié)構(gòu) 119
7.7、我國民用無人機市場 120
7.7.1、市場規(guī)模 120
7.7.2、市場結(jié)構(gòu) 121
7.8、垂直起降：新構(gòu)型拓展行業(yè)全新應(yīng)用場景 122
7.8.1、垂直起降：加速城市空中交通（UAM）商業(yè)化 122
7.8.2、UAM 現(xiàn)狀 124
（1）、產(chǎn)業(yè)政策 124
（2）、技術(shù)狀況 126
1) 機體 127
2) 動力系統(tǒng) 127
3) 控制導(dǎo)航 127
4) 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) 128
（3）、發(fā)展狀況 129
（4）、發(fā)展趨勢 129
1）、產(chǎn)業(yè)體系協(xié)同化 130
2）、消費產(chǎn)品個性化 130
3）、行業(yè)應(yīng)用專業(yè)化 131
4）、研發(fā)升級智能化 131
5）、運營服務(wù)精準化 132
7.8.3、UAM 前景展望 132
（1）、商業(yè)化發(fā)展障礙 132
（2）、商業(yè)化規(guī)模預(yù)測 134
7.9、消費級無人機產(chǎn)業(yè)鏈 135
8、無人機行業(yè)主要公司 137
8.1、軍用無人機公司 137
8.1.1、以色列航空工業(yè)公司 137
8.1.2、通用原子技術(shù)公司 138
8.1.3、諾斯洛普栺魯門公司 141
8.1.4、航天科技集團 142
8.1.5、中航工業(yè)集團 143
8.2、民用無人機公司 145
8.2.1、美國3D Robotics 145
8.2.2、美國 GoPro 145
8.2.3、法國 Parrot 147
5.2.3、零度智控 148
8.2.4、億航智能 150
8.2.5、大疆創(chuàng)新 151
8.2.6、縱橫股份 153
9、無人機產(chǎn)業(yè)趨勢展望 155
9.1、無人機產(chǎn)業(yè)鏈機遇 155
9.2、看好“微笑曲線”兩端 156
9.3、無人機飛控系統(tǒng)開源 160
9.4、無人機航空發(fā)動機 161
9.5、5G 打開無人機應(yīng)用空間 162
9.6、無人機商務(wù)模式展望 164
9.6、無人機投資風險 165
9.7、無人機投資價值評估 165
圖表目錄
圖表 1：無人機系統(tǒng) 11
圖表 2：無人機按照不同維度分類 11
圖表 3：無人機分類（按氣動布局分） 11
圖表 4: 各類型無人機優(yōu)缺點 12
圖表 5: 無人機各系統(tǒng)主要構(gòu)成及作用 13
圖表 6：無人機系統(tǒng)組成 13
圖表 7：無人機系統(tǒng)示意圖 14
圖表 8：無人機結(jié)構(gòu)拆解 15
圖表 9：無人機系統(tǒng)分類 16
圖表 10：無人機四大核心系統(tǒng)構(gòu)成 17
圖表 11：無人機行業(yè)發(fā)展歷程 20
圖表 12：全球無人機應(yīng)用逐步擴展 20
圖表 13：無人機產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景 21
圖表 14：RQ-4“全球鷹”無人機項目采購費投入情況 21
圖表 15：無人機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 23
圖表 16：無人機產(chǎn)業(yè)鏈 23
圖表 17：2022-2029年全球無人機市場規(guī)模及預(yù)測 24
圖表 18：美國“全球鷹”軍用無人機主要結(jié)構(gòu) 25
圖表 19：無人機飛控系統(tǒng)一般組成 26
圖表 20：軍用無人機動力推進裝置及其適用范圍 27
圖表 21：無人機發(fā)動機型號及制造商 28
圖表 22：無人機各種導(dǎo)航技術(shù)簡介 28
圖表 23：美國“高寬帶衛(wèi)星星座”計劃使用衛(wèi)星與無人機通信 29
圖表 24：無人機應(yīng)用成熟度比較 30
圖表 25：無人機各產(chǎn)業(yè)鏈上的代表企業(yè) 31
圖表 26：無人機產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線 31
圖表 27：軍用無人機作用 33
圖表 28：軍用無人機的用途類別劃分 34
圖表 29：軍用無人機按航程分類 35
圖表 30：海灣戰(zhàn)爭后軍用無人機發(fā)展三次浪潮 36
圖表 31：無人機實戰(zhàn)運用的任務(wù)統(tǒng)計情況 36
圖表 32：美國各軍種執(zhí)行任務(wù)情況 36
圖表 33：無人作戰(zhàn)正在深刻改變戰(zhàn)爭面貌 37
圖表 34：無人機的優(yōu)勢 39
圖表 35：無人機的起飛呈現(xiàn)多元化 39
圖表 36：2022-2029年全球軍用無人機市場規(guī)模及預(yù)測 40
圖表 37：美國陸�？哲娭饕褂玫臒o人機型號及類型 41
圖表 38：美國對各級別軍用無人機的分類標準及相應(yīng)任務(wù) 41
圖表 39： “捕食者”無人機 43
圖表 40：XQ-58A“女武神”無人機此前試驗中的起飛畫面 43
圖表 41：哈比無人機（IAI Harpy） 45
圖表 42：警衛(wèi)無人機 45
圖表 43：全球典型軍用無人機產(chǎn)品性能參數(shù)比較 46
圖表 44： “獵戶座”無人機 50
圖表 45：彩虹-4 無人機 52
圖表 46：彩虹-5無人機 52
圖表 47：2021年1月WJ-700“獵鷹”新型高速察打一體無人機首飛成功 53
圖表 48：美軍現(xiàn)役無人機系統(tǒng)主要戰(zhàn)技指標 56
圖表 49：1998-2021財年美軍飛機事故情況 59
圖表 50：每飛行小時全壽命周期成本的對比 60
圖表 51：中國軍用無人機發(fā)展歷程 60
圖表 52：我國國軍用無人機升級迭代速度快，逐步向察打一體型發(fā)展 61
圖表 53：中國處于軍用無人機第二梯隊領(lǐng)先位置 62
圖表 54：需要重點加強的無人機系統(tǒng)技術(shù) 63
圖表 55：無人機發(fā)動機應(yīng)用情況 64
圖表 56：我國軍用無人機研制體系 65
圖表 57：中國高校無人機研究所及其成果 65
圖表 58：三大軍工集團相關(guān)無人機型 67
圖表 59：彩虹無人機“脈動生產(chǎn)線” 67
圖表 60：全球無人機出口數(shù)量（架） 68
圖表 61：全球無人機出口數(shù)量占比（按國家分） 69
圖表 62：中國無人機出口數(shù)量占比（按機型分） 70
圖表 63：2010-2019 年中國無人機出口數(shù)量（按機型、出口國分） 71
圖表 64：彩虹-10 傾轉(zhuǎn)旋翼無人機 74
圖表 65：縱橫股份CW-30大鵬垂直起降固定翼無人機 74
圖表 66：2020 年2 月，美空軍啟動“敏捷至上”（Agility Prime）項目 75
圖表 67：美空軍“敏捷至上”項目的三大應(yīng)用場景和相應(yīng)技術(shù)指標需求 76
圖表 68：諸多商業(yè)電動垂直起降企業(yè)參與美空軍“敏捷至上”項目 76
圖表 69：美空軍“敏捷至上”項目具體計劃和進展情況 77
圖表 70：MQ-9收割者無人機 79
圖表 71：軍用智能無人系統(tǒng)發(fā)展方向 80
圖表 72：中國電科展示無人機蜂群發(fā)射車 80
圖表 73：“雷電之神”隱身無人機 82
圖表 74：中國無人機自主控制等級（ACL）發(fā)展趨勢 83
圖表 75：美海軍低成本無人機集群技術(shù)（LOCUST）項目 84
圖表 76：靶機 85
圖表 77：CH-805高速隱身靶機 85
圖表 78：“女武神”無人機釋放小無人機 88
圖表 79：美國空軍設(shè)想的未來XQ-58A“女武神”無人機使用場景 89
圖表 80：Festo仿生雨燕無人機 98
圖表 81：BionicFlyingFox蝙蝠仿生機器人 99
圖表 82：“赫爾墨斯900”無人機 100
圖表 83：民用無人機主要用途 102
圖表 84：農(nóng)藥噴灑由手工作業(yè)向航空機械化過渡 104
圖表 85：國內(nèi)主要植保無人機企業(yè) 105
圖表 86：國內(nèi)主要植保無人機典型產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 105
圖表 87：電力巡檢無人機 105
圖表 88：無人機救災(zāi)運輸物資示意圖 108
圖表 89：無人機救災(zāi)方面的應(yīng)用 108
圖表 90：無人機警用領(lǐng)域優(yōu)勢 109
圖表 91：國內(nèi)主要安防無人機企業(yè)與機型技術(shù)參數(shù) 109
圖表 92：無人機地理測繪與氣象探測主要應(yīng)用 110
圖表 93：無人機測繪示意圖 110
圖表 94：國內(nèi)主要測繪無人機企業(yè) 111
圖表 95：我國民用無人機發(fā)展階段 112
圖表 96：我國無人機發(fā)展歷程示意圖 112
圖表 97：美國對無人機的分類監(jiān)管 113
圖表 98：美國小型無人機立法預(yù)案摘要 113
圖表 99：民用無人駕駛航空器系統(tǒng)分類 115
圖表 100：民用無人駕駛航空器特殊適航證的申請和頒發(fā)流程 115
圖表 101： 《輕小無人機運行規(guī)定（試行）》對無人機的分類 116
圖表 102： 《輕小無人機運行規(guī)定（試行）》對無人機行駛空域的劃分 116
圖表 103: 國內(nèi)主要無人機云系統(tǒng)供應(yīng)商 117
圖表 104: 無人機管理方范圍分類 118
圖表 105: 對無人機系統(tǒng)駕駛員的管理要求 118
圖表 106：2021-2029年全球無人機市場規(guī)模及預(yù)測 119
圖表 107：2015-2029年全球民用無人機市場結(jié)構(gòu)及預(yù)測 120
圖表 108：2022-2029年中國民用無人機市場規(guī)模及預(yù)測 120
圖表 109：2015-2029年我國民用無人機市場結(jié)構(gòu)及預(yù)測 121
圖表 110：無人機民用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)圖 121
圖表 111：垂直起降（VTOL）蘊含巨大市場需求 122
圖表 112：電動垂直起降（eVTOL）受到資本市場青睞 123
圖表 113：eVTOL 加速城市空中交通（UAM）商業(yè)化 123
圖表 114：傳統(tǒng)車企積極布局eVTOL 124
圖表 115：無人機行業(yè)發(fā)展已上升至我國國家戰(zhàn)略 125
圖表 116：2020 年日韓在國家層面制定城市空中交通（UAM）產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃 125
圖表 117：民用無人機的共性技術(shù)需求 128
圖表 118：民用無人機發(fā)展趨勢 129
圖表 119：垂直起降固定翼和其他構(gòu)型的技術(shù)差異點情況 133
圖表 120：喬比（Joby Aviation）: S4 電動垂直起降飛行器 133
圖表 121：貝塔技術(shù)公司: 阿麗亞垂直起降固定翼飛行器 134
圖表 122：按機型劃分，中國工業(yè)無人機整機市場規(guī)模（億元） 134
圖表 123：中國工業(yè)無人機整機市場各機型占比（%） 135
圖表 124：民用消費級無人機產(chǎn)業(yè)鏈 136
圖表 125：消費級無人機產(chǎn)品用途矩陣 136
圖表 126：“AirMule”垂直起降無人機 137
圖表 127：通用動力公司經(jīng)營 139
圖表 128：加長型隱身設(shè)計的“捕食者-C”無人機 139
圖表 129：通用原子公司與美國海軍舉行首次MQ-9A無人機搜潛作戰(zhàn)測試 141
圖表 130：諾斯羅普•格魯曼公司產(chǎn)品 142
圖表 131：GoPro產(chǎn)品 145
圖表 132：GoPro 公司經(jīng)營狀況 146
圖表 133：ZT-30V長續(xù)航垂直起降無人機 148
圖表 134：零度智控主要產(chǎn)品簡介 149
圖表 135：零度智控融資情況 149
圖表 136：零度智控點對點無人機運輸方案 150
圖表 137：垂直起降電動飛機 151
圖表 138：DJI FPV 產(chǎn)品套裝 152
圖表 139：大疆在行業(yè)中的龍頭地位牢固 153
圖表 140：無人機產(chǎn)業(yè)鏈機遇 156
圖表 141：無人機產(chǎn)業(yè)鏈和機器人有諸多相似之處 157
圖表 142：無人機微笑曲線兩端具備更高的產(chǎn)品附加值 158
圖表 143：無人機相關(guān)子行業(yè)競爭格局及主要作用 158
圖表 144：ArduPilot Mega飛控系統(tǒng)操作界面 160
圖表 145：各類航空發(fā)動機特點及應(yīng)用范圍 162
圖表 146：十四五無人機發(fā)展驅(qū)動 162
圖表 147：無人機關(guān)鍵技術(shù) 163
圖表 148：5G立體網(wǎng)絡(luò)覆蓋模式 163
圖表 149：5G 對無人機應(yīng)用的需求滿足度 163
圖表 150：5G 無人機實時直播業(yè)務(wù)示意圖 164
圖表 151：無人機商務(wù)模式 164
圖表 152：無人機未來市場判斷 166
