一、產(chǎn)業(yè)鏈
固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)材料主要包括鋰礦、錳礦、鈷礦、石墨礦、錫礦等,上游電池電芯材料主要包括正極、負(fù)極、固體電解質(zhì)等。固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游包括電池封裝集成、電源管理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)。固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域,主要包括新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能。
二、產(chǎn)業(yè)上游
(一)正極材料
鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素,對電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用,且正極材料的成本占比也較高,占鋰電池材料成本的30%-40%,因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。
1、市場規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。2022年我國正極材料市場規(guī)模將突破千億。
我國鋰電池正極材料市場規(guī)模
2、出貨量
數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸,2022年我國正極材料出貨量可達(dá)67萬噸。
3、競爭格局
我國鋰電池正極材料市場競爭格局中,廈門鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%,天津巴莫占比達(dá)6.44%,德方納米占比達(dá)6.31%,榮百鋰電占比達(dá)5.82%,長遠(yuǎn)鋰科占比達(dá)5.70%。
(二)負(fù)極材料
鋰電池負(fù)極材料在鋰電池中起儲(chǔ)存和釋放能量的作用,主要影響鋰電池的電池效率、循環(huán)性能等。
1、市場規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。2022年我國負(fù)極材料市場規(guī)?蛇_(dá)189.4億元。
2、出貨量
數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電池負(fù)極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。2022年我國鋰電池負(fù)極材料出貨量可達(dá)47.6噸。
3、競爭格局
數(shù)據(jù)顯示,我國鋰電池負(fù)極材料市場競爭格局中,按出貨量來看,貝瑞特占比最大,達(dá)22%。其次為璞泰來,占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。
(三)固體電解質(zhì)
固體電解質(zhì)是全固態(tài)鋰電池的核心組成部分,是實(shí)現(xiàn)高能量密度、高循環(huán)穩(wěn)定性和高安全性能的關(guān)鍵材料,固體電解質(zhì)又稱為快離子導(dǎo)體,或者是超離子導(dǎo)體。固態(tài)鋰電池采用固體電解質(zhì)替代電解液和隔膜。一方面,固體電解質(zhì)具備離子導(dǎo)電性,能夠替代傳統(tǒng)電解液,起到在正負(fù)極之間傳輸鋰離子的作用;另一方面,固體電解質(zhì)同時(shí)具備電子絕緣性,可以替代隔膜,隔絕正負(fù)極,防止短路。
目前已經(jīng)在使用或者接近商用的固態(tài)鋰電池的電解質(zhì)有三種:聚合物、硫化物和氧化物。
三、產(chǎn)業(yè)中游
(一)固態(tài)鋰電池
1、固態(tài)鋰電池出貨量
固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。預(yù)計(jì)2021-2027年我國固態(tài)電池出貨量高速增長,預(yù)計(jì)2025年固態(tài)電池出貨量將超24GW。
2、固態(tài)鋰電池企業(yè)布局
近年來,固態(tài)鋰電池作為鋰電池終極技術(shù)路線之一,已被不少上市公司關(guān)注并加速布局。據(jù)悉,固態(tài)電池專利數(shù)量方面,比亞迪以76項(xiàng)專利居首位。排在第二至第六位的分別是靖陶能源(63項(xiàng))、蜂巢能源(55項(xiàng))、衛(wèi)藍(lán)新能源(25項(xiàng))、寧德時(shí)代(21項(xiàng))、億緯鋰能(9項(xiàng))。
(二)電池管理系統(tǒng)
1、電池管理系統(tǒng)市場需求
電池管理系統(tǒng)(BMS)作為實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電的電子部件,起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能,是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池組中不可或缺的重要部件,它通過一系列的管理和控制,保障電動(dòng)汽車的正常運(yùn)行。
近幾年,國內(nèi)電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步,應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年我國電池管理系統(tǒng)市場需求規(guī)模為97億元,同比增長6.6%。預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將超120億元。
2、電池管理系統(tǒng)競爭格局
現(xiàn)階段,在我國有近百家公司進(jìn)軍電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域,電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車廠商、電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。從我國電池管理系統(tǒng)市場三大參與主體電池裝機(jī)量占比來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國整車廠商電池出貨量占比為21%,電池廠商電池出貨量占比46%,專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商電池出貨量占比為33%。
四、產(chǎn)業(yè)下游
(一)新能源汽車
1、新能源汽車產(chǎn)銷
近年來,新能源汽車市場需求依舊旺盛,產(chǎn)銷創(chuàng)新高。2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛,同比分別增長159.5%和157.5%。2022年第一季度,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛,同比均增長1.4倍。中汽協(xié)預(yù)測,新能源汽車將達(dá)到500萬輛,同比增長42%,市場占有率有望超過18%。
2、新能源汽車市場滲透率
與燃油車相比,新能源汽車的能源補(bǔ)充成本更低并享有利好政策和補(bǔ)貼,吸引了越來越多的消費(fèi)者從燃油車轉(zhuǎn)向新能源汽車。近年來,新能源汽車市場滲透率持續(xù)提升。新能源汽車市場滲透率從2016年的1.8%增長至2020年的5.4%。2021年中國新能源汽車市場占有率達(dá)到13.4%,高于上年8個(gè)百分點(diǎn)!缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到,到2025年,中國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。
3、新能源汽車保有量
近年來,我國新能源汽車保有量穩(wěn)步增長,2021年年底新能源汽車保有量達(dá)784萬輛。截至2022年3月底,全國新能源汽車保有量達(dá)891.5萬輛,占汽車總量的2.90%。其中純電動(dòng)汽車保有量724.5萬輛,占新能源汽車總量的81.27%。
(二)消費(fèi)電子
1、手機(jī)
(1)手機(jī)出貨量
中國手機(jī)市場已經(jīng)由最開始的出貨量逐年遞增轉(zhuǎn)變?yōu)橹鹉赀f減的階段,市場逐漸飽和以及消費(fèi)者換機(jī)意愿下降,未來可能迎來出貨量相對穩(wěn)定的階段。由于5G技術(shù)的不斷進(jìn)步以及蘋果推出iphone 13備受關(guān)注,2021年的手機(jī)出貨量有小幅度回暖,但疫情反撲以及殘留影響,芯片短缺仍然危及了手機(jī)行業(yè)的出貨量。2021年全年,國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.51億部,同比增長13.9%。2022年1-2月,國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)4788.6萬部,同比下降22.6%,其中,5G手機(jī)出貨量3769.8萬部,同比下降11.0%,占同期手機(jī)出貨量的78.7%。
(2)手機(jī)市場結(jié)構(gòu)
2021年全年,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計(jì)3.04億部,同比增長12.6%,占同期手機(jī)出貨量的86.6%,也就是說,每100人就有接近87人買國產(chǎn)手機(jī)。由于近年來三星、摩托羅拉等國外品牌在中國市場逐漸淡出,中國手機(jī)市場的國外品牌是蘋果一家獨(dú)大,整體中國手機(jī)市場仍以國產(chǎn)品牌為主。
2、平板電腦
由疫情引發(fā)的使用平板學(xué)習(xí)、辦公和娛樂的需求將會(huì)長期存在,消費(fèi)者的使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成,使用頻次也明顯高于疫情之前。隨著各手機(jī)廠商陸續(xù)進(jìn)入平板市場,原有參與者也不斷加大相關(guān)投入,將會(huì)繼續(xù)促進(jìn)中國平板電腦市場的繼續(xù)增長。2021年全年中國平板電腦市場出貨量約2846萬臺(tái),同比增長21.8%,創(chuàng)近7年出貨最高增幅。
(三)可穿戴設(shè)備
1、可穿戴設(shè)備出貨量
可穿戴設(shè)備即直接穿在身上,或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備。可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備,更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能,可穿戴設(shè)備將會(huì)對我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。近年來,中國可穿戴設(shè)備出貨量一直保持增長趨勢,2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺(tái),同比增長25.4%。
2、可穿戴設(shè)備主要產(chǎn)品出貨量
其中,2021年耳戴設(shè)備市場出貨量出貨量繼續(xù)保持較高水平,2021年出貨量達(dá)7898萬臺(tái),同比增長55.4%。耳戴設(shè)備的快速發(fā)展一方面受到藍(lán)牙耳機(jī)設(shè)備的智能化進(jìn)程驅(qū)動(dòng);另一方面,市場在受到入門級(jí)市場極大推動(dòng)的同時(shí),也在通過品質(zhì)提升逐漸向上拉升價(jià)位段,這一趨勢在線上市場尤其明顯。
2021年手表市場出貨量達(dá)3956萬臺(tái),同比增長21.4%。其中成人手表2013萬臺(tái),同比增長31.0%。兒童手表出貨量1943萬臺(tái),相較于2020年,兒童市場具有明顯復(fù)蘇跡象,但依然面臨潛在用戶基數(shù)增長放緩和產(chǎn)品同質(zhì)化的挑戰(zhàn)和瓶頸。
2021年手環(huán)市場出貨量1910萬臺(tái),同比下降26.3%。手環(huán)市場需求一方面受到價(jià)格上漲影響,另一方面受到佩戴功能有限的抑制。
(三)儲(chǔ)能
1、儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模
儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán),儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是萬億級(jí)的藍(lán)海市場。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì),截至2020年底,中國的累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)35.6GW,占全球市場總規(guī)模的18.6%,同比增長9.8%,漲幅相較于2019年提升6.2%。預(yù)計(jì)2022年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超40GW。
2、電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模
儲(chǔ)能按照種類劃分可分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。電化學(xué)儲(chǔ)能包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等,主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場景;近年來,在政策的推動(dòng)下我國電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展較為迅速。截至2021年我國電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW,同比增長68.5%。預(yù)計(jì)2022年我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7.25GW。
3、儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)
目前,儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)主要以抽水蓄能為主。抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占中國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的89.3%;電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占中國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的9.2%;熔融鹽儲(chǔ)熱的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占中國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的1.5%;壓縮空氣儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占中國儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的0.03%。