工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分,主要是指土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。
目前,常見的工程機械主要包括挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械、工業(yè)車輛、壓實機械、樁工機械、混凝土機械、鋼筋及預應力機械、裝修機械、鑿巖機械、氣動工具、鐵路路線機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、工程機械專用零部件等。
一、工程機械行業(yè)相關政策
工程機械行業(yè)是我國國民經(jīng)濟建設的重要支柱產(chǎn)業(yè),是裝備制造業(yè)的重要組成部分。近年來,我國頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策,《關于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》《國務院關于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》《關于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉型升級的實施意見》《關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》等政策為工程機械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持。
二、工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.工程機械營業(yè)收入
近年來,中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元,2018年逼近6000億元,2020年突破7000億元,2021年工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。預計2022年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入將進一步達到8353億元。
我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入
2.工程機械主要產(chǎn)品銷量
近年來,中國工程機械行業(yè)持續(xù)發(fā)展,工程機械產(chǎn)品銷量持續(xù)增加。2021年全年挖掘機實現(xiàn)同比增長4.63%,裝載機同比增長7.11%,推土機、平地機分別實現(xiàn)了17%~60%的增長幅度。
3.工程機械出口量及出口金額
2021年12大品類工程機械行業(yè)產(chǎn)品出口量均實現(xiàn)不同程度增長。其中,升降工作平臺、履帶起重機海外銷量翻倍增長。挖掘機、平地機、推土機、叉車、壓路機、隨車起重機、汽車起重機出口量漲幅超50%,有效地對沖了內需市場的下滑。
數(shù)據(jù)顯示,叉車出口量最高達31.58萬臺,同比增長73.8%,挖掘機、升降工作平臺、裝載機出口量超3萬臺,分別為6.84萬臺、4.37萬臺、3.40萬臺。
隨著疫情得到穩(wěn)定的控制以及海外市場需求的加快恢復,我國的出口市場強勢復蘇,迅速帶動我國工程機械在海外市場的銷量。此外,“一帶一路”為中國工程機械搭建了重要平臺,讓越來越多的工程機械企業(yè)走出國門,主動參與全球競爭。綜合來看,2021年,我國工程機械的出口市場表現(xiàn)“強勁”,出口額創(chuàng)下了歷史新高。
4.工程機械行業(yè)競爭格局
我國工程機械市場集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢,我國工程機械制造行業(yè)CR3和CR5分別達到了33.17%和37.26%。整體來看,中國工程機械行業(yè)分為四大梯隊。
第一梯隊由工程機械行業(yè)四大巨頭(三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科)組成,營收規(guī)模在100億以上,產(chǎn)品遍布各個細分領域,技術水平領先,多項產(chǎn)品達到國際領先水平;第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量,營收規(guī)模在40-100億之間,具有一定的知名度,產(chǎn)品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢,在智能制造背景下,工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機。
第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè),此類企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品研發(fā)投入較低,在某個細分領域享有一定的知名度;第四梯隊為眾多中小企業(yè),產(chǎn)品同質化較高,技術含量較低,依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場,企業(yè)競爭激烈。
三、工程機械行業(yè)重點企業(yè)
1.三一重工
三一重工股份有限公司創(chuàng)建于1994年,主要從事工程機械的研發(fā)、制造、銷售和服務,是全球裝備制造業(yè)領先企業(yè)之一。公司產(chǎn)品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械、建筑裝配式預制結構構件,其中泵車、拖泵、挖掘機、履帶起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主導產(chǎn)品已成為中國第一品牌,混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機市場占有率居國內首位,泵車產(chǎn)量居世界首位。目前,三一重工6S中心已遍布全國主要大中城市,在全球擁有近200家銷售分公司、2000多個服務中心、近萬名技術服務工程師。
2.柳工
廣西柳工機械股份有限公司于1958年創(chuàng)立,是中國工程機械行業(yè)的佼佼者。從1966年推出第一臺現(xiàn)代化輪式裝載機開始,目前已擁有19條不同產(chǎn)品線,在全球擁有20個制造基地,5個研發(fā)基地以及17個區(qū)域配件中心。
3.中聯(lián)重科
中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年,主要從事工程機械、農(nóng)業(yè)機械等高新技術裝備的研發(fā)制造。20多年的創(chuàng)新發(fā)展,使中聯(lián)重科逐步成長為一家全球化企業(yè),主導產(chǎn)品覆蓋10大類別、56個產(chǎn)品系列,600多個品種。目前,中聯(lián)重科已覆蓋全球100余個國家和地區(qū),在“一帶一路”沿線均有市場布局。產(chǎn)品遠銷中東、南美、非洲、東南亞、俄羅斯以及歐美、澳大利亞等高端市場。
4.徐工機械
徐工集團工程機械股份有限公司成立于1989年,是全國工程機械制造商中產(chǎn)品品種與系列最多元化、最齊全的公司之一。公司主要提供工程機械類優(yōu)質產(chǎn)品和服務組合并為客戶提供全面的系統(tǒng)化解決方案,產(chǎn)品包括工程起重機械、鏟土運輸機械、壓實機械、路面機械、混凝土機械、消防機械以及其它工程機械,其中汽車起重機、隨車起重機、壓路機、瀝青混凝土攤鋪機、平地機、冷銑刨機、舉高噴射消防車等多項核心產(chǎn)品以及工程機械液壓件等多項零部件產(chǎn)品。
5.山推股份
山推工程機械股份有限公司成立于1993年,其前身是成立于1952年的煙臺機器廠。公司產(chǎn)品覆蓋推土機系列、道路機械系列、混凝土機械系列、裝載機系列、挖掘機系列等十多類主機產(chǎn)品和底盤件、傳動部件、結構件等工程機械配套件,遠銷海外160多個國家和地區(qū)。目前,山推股份年生產(chǎn)能力達到1萬臺推土機、6000臺道路機械、500臺混凝土攪拌站、15萬條履帶總成、100萬件工程機械“四輪”、8萬臺套液力變矩器、2萬臺套變速箱。