1、智能制造行業(yè)概況

——定義：智能制造技術包括四個層次

根據(jù)2016年12月8日工業(yè)和信息化部和財政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產方式。

智能制造技術包括自動化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)和智能化四個層次。智能制造產業(yè)鏈涵蓋智能裝備(工業(yè)機器人、數(shù)控機床、服務機器人、其他自動化裝備)，終端通信及設備(機器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結合的自動化系統(tǒng)集成及生產線集成等。

2)智能制造行業(yè)產業(yè)鏈剖析

從產業(yè)的產業(yè)鏈上下游來分析，中國智能制造行業(yè)的產業(yè)鏈上游行業(yè)主要為基礎硬件、感知層次的相關硬件產品、智能制造裝備和工業(yè)軟件;而中游行業(yè)則是智能制造裝備供應商和智能制造解決方案提供商等系統(tǒng)集成服務提供商;下游領域主要為市場需求方，包括了交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

2、中國智能制造行業(yè)發(fā)展歷程：處于初級階段

智能制造發(fā)展需經(jīng)歷自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個階段，分別為自動化(淘汰、改造低自動化水平的設備，制造高自動化水平的智能裝備)、信息化(產品、服務由物理到信息網(wǎng)絡，智能化元件參與提高產品信息處理能力)、互聯(lián)化(建設工廠物聯(lián)網(wǎng)、服務網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、工廠間互聯(lián)網(wǎng)，裝備實現(xiàn)集成)、智能化(通過傳感器和機器視覺等技術實現(xiàn)智能監(jiān)控、決策)。

我國目前仍處于智能制造的初級階段，智能制造的發(fā)展需要層層推進、逐漸深化發(fā)展。2015年國務院印發(fā)《中國制造2025》是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領，并隨后出臺了11個配套的實施指南、行動指南和發(fā)展規(guī)劃指南，頂層設計已基本完成，全面轉入實施階段。

在目前產業(yè)升級的關鍵節(jié)點，機床、紡織等基礎行業(yè)正逐步淘汰自動化水平較低的設備，產業(yè)內生的升級需求是產業(yè)升級的根本動力。

3、中國智能制造行業(yè)政策背景情況

制造業(yè)是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業(yè)大國，我國十分重視國內制造業(yè)的轉型升級。隨著5G等新一代通信與信息技術的不斷發(fā)展，制造業(yè)的智能化發(fā)展成為了我國制造業(yè)的重點發(fā)展方向。

4、中國智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——江蘇省智能制造成熟度較高

 “十三五”期間，工業(yè)和信息化部會同相關部門，通過試點示范應用、系統(tǒng)解決方案供應商培育、標準體系建設等多措并舉，形成了央地緊密配合、多方協(xié)同推進的工作格局，我國智能制造發(fā)展取得長足進步。2021年12月，工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了“到2025年，智能制造能力成熟度水平明顯提升”的轉型升級目標，并指出“建立長效評價機制，鼓勵第三方機構開展智能制造能力成熟度評估，研究發(fā)布行業(yè)和區(qū)域智能制造發(fā)展指數(shù)�！薄吨悄苤圃炷芰Τ墒於饶Ｐ汀�(GB/T39116-2020)是在工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局的指導下于2021年5月正式發(fā)布實施的國家標準，目前在全國大部分區(qū)域開展標準應用推廣工作，已在31個行業(yè)大類、31個省市自治區(qū)中開展了智能制造能力成熟度自診斷工作，為了解產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀提供了重要參考。

中國電子技術標準化研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，全國20000多家企業(yè)通過平臺開展智能制造能力成熟度自診斷，江蘇、山東、北京、寧夏、陜西、江西等工業(yè)和信息化主管部門高度重視，有效推動標準應用。通過對自診斷數(shù)據(jù)進行分析，以期反映現(xiàn)階段我國智能制造的發(fā)展情況。從區(qū)域參與度來看，江蘇、山東、寧夏、北京、廣東等地區(qū)積極落地，其中江蘇有4654家參加自診斷、山東有2753多企業(yè)參與，寧夏有1108家企業(yè)參與，北京市、廣東省、湖南省自診斷企業(yè)數(shù)量超過500家，安徽、福建、江西自診斷企業(yè)數(shù)量超過300家。

2)國內多數(shù)制造企業(yè)處于智能制造一級及以下水平

根據(jù)智能制造評估評價公共服務平臺數(shù)據(jù)顯示，目前我國69%的制造企業(yè)處于一級及以下水平，達到二級、三級的制造企業(yè)分別占比為15%以及7%，四級及以上制造企業(yè)占比達9%。多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉型初期，龍頭企業(yè)智能化成效顯著，帶動行業(yè)整體水平穩(wěn)步提升。整體來看，2021年全國制造業(yè)智能制造能力成熟度較2020年有所提升，一級及以下的低成熟度企業(yè)占比減少6個百分點，三級以上的高成熟度企業(yè)數(shù)量增加了5個百分點。

3)國內智能制造試點越來越多

在全國智能制造試點示范經(jīng)驗交流電視電話會議上，工信部統(tǒng)計自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來，共遴選出307個智能制造試點示范項目，覆蓋92個行業(yè)類別。其中2015年46個，2016年64個，2017年98個，2018年99個，2019-2021年個數(shù)分別為165、217和342。通過聚焦關鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內生動力、注重標準先行，探索系統(tǒng)解決方案，在促進關鍵技術領域實現(xiàn)突破、產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動行業(yè)轉型升級，形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。

4)中國智能制造下屬行業(yè)市場規(guī)模較高

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉型�！笆�四五”期間智能設備將迎來高速發(fā)展時期。隨著國家對智能制造的大力支持，我國智能制造行業(yè)保持著較為快速的增長速度。

5、中國智能制造行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：江蘇省智能制造產業(yè)園區(qū)數(shù)量最多

截至2022年6月年我國智能制造產業(yè)園區(qū)分布最多的省份前三名分別是江蘇省、廣東省與山東省，分別代表了長三角經(jīng)濟區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，三個省份分別占比達21%、15%和9%。

2)企業(yè)競爭格局：中國智能制造50強名單中海爾、航天科技與華為名列三甲

2022年4月6日，中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)合發(fā)布中國智能制造50強名單。其中，海爾集團、中國航天科技集團和華為名列前三甲。

6、中國智能制造行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

——2025年中國規(guī)上制造企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化與網(wǎng)絡化

2021年12月29日，工信部公布了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)�！兑�(guī)劃》提出“十四五”及未來相當長一段時期，推進智能制造，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉型、網(wǎng)絡化協(xié)同、智能化變革。

2)中國智能制造行業(yè)下屬產業(yè)市場規(guī)模快速增長

中國制造業(yè)產能巨大，但同時又存在結構性產能過剩，有強烈的智能化改造需求。智能制造將為設備和軟件行業(yè)帶來機會，機器人、傳感器、工業(yè)軟件、3D打印等都蘊含百億甚至千億的市場容量。根據(jù)前文對中國云計算、大數(shù)據(jù)、AI芯片、工業(yè)機器人、服務機器人、數(shù)控機床、自動化裝備、傳感器、RFID、工業(yè)軟件及3D打印等智能制造主要相關產業(yè)市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢的分析，到2027年，我國智能制造行業(yè)相關產業(yè)市場規(guī)模如下圖所示，整體來看，行業(yè)增長空間巨大。