一、2022年稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

1.稀土產(chǎn)量

中國(guó)是全球稀土市場(chǎng)上最重要的賣家，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國(guó)家，特別是軍用重稀土。中國(guó)作為全球最大的稀土開(kāi)采國(guó)，2021年中國(guó)稀土產(chǎn)量達(dá)16.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)24萬(wàn)噸。

中國(guó)稀土產(chǎn)量分析

2.稀土供給指標(biāo)

稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，故而受到國(guó)家部門的管控，國(guó)內(nèi)嚴(yán)格控制稀土的生產(chǎn)和冶煉分離。工信部、自然資源部分兩批下達(dá)的2022年稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)合計(jì)為21萬(wàn)噸和20.2萬(wàn)噸，分別在2021年的指標(biāo)基礎(chǔ)上增加了4.2萬(wàn)噸和4萬(wàn)噸，同比增幅均為25%。

2022年增加的生產(chǎn)指標(biāo)分別分配給了北方稀土集團(tuán)和中國(guó)稀土集團(tuán)，其中，北方稀土占礦產(chǎn)品指標(biāo)和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)增量的98.3%，廈門鎢業(yè)和廣東稀土集團(tuán)的礦產(chǎn)品指標(biāo)和冶煉分離產(chǎn)品指標(biāo)維持2021年水平。

3.稀土資源分布情況

近年來(lái)，我國(guó)稀土行業(yè)發(fā)展整體趨于穩(wěn)定，總體上已進(jìn)入健康發(fā)展軌道。在全球稀土資源分布中，中國(guó)占比最高，達(dá)到了36.7%，其次是越南，占比達(dá)18.3%，第三是巴西和俄羅斯，占比均為17.5%。

我國(guó)稀土資源主要集中在包頭白云鄂博，其稀土資源占比高達(dá)83%，其次是山東微山地區(qū)，稀土資源占比為8%，四川涼山、南方七省區(qū)稀土資源分布較少，占比均僅有3%。

4.稀土價(jià)格指數(shù)

2022年中國(guó)稀土市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先漲后降再穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。2022年稀土產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比近年上漲明顯，貿(mào)易額也隨之大幅增長(zhǎng)。2021年以來(lái)，下游釹鐵硼磁體企業(yè)快速發(fā)展，需求旺盛，而我國(guó)稀土生產(chǎn)受國(guó)家政策管控，上游主流稀土產(chǎn)品氧化物和金屬供應(yīng)相對(duì)緊張，下游需求的增大導(dǎo)致稀土市場(chǎng)的供需缺口擴(kuò)大，主流稀土產(chǎn)品價(jià)格均明顯提升。2022年2月，氧化釹均價(jià)達(dá)到近十年最高價(jià)，為116.87萬(wàn)元/噸；同期，氧化鋱價(jià)格的同比漲幅26.46%，價(jià)格突破11千萬(wàn)/公斤，并且截至2022年12月底，其價(jià)格一直維持在此水平之上，我國(guó)稀土市場(chǎng)有望逐漸由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為需求驅(qū)動(dòng)。

5.稀土出口數(shù)據(jù)

2021年我國(guó)稀土的出口量增至48918噸，同比增長(zhǎng)38.0%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月中國(guó)稀土出口量48727.8萬(wàn)噸，同比下降0.4%。

從金額方面來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月我國(guó)稀土累計(jì)出口金額1063.8百萬(wàn)美元，同比大幅增長(zhǎng)62.8%。

6.稀土消費(fèi)情況

從全球稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)是稀土消費(fèi)第一大國(guó)，占比達(dá)57%，主要應(yīng)用于永磁領(lǐng)域，占比高達(dá)42.3%。其次是日本消費(fèi)量占比21%，永磁領(lǐng)域占其消費(fèi)比例約25%；美國(guó)消費(fèi)量占比9%，受石化行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，催化劑為其第一大稀土應(yīng)用終端，占比約75%。

7.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2016年我國(guó)確定了以北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廣東稀土、五礦稀土和廈門鉤業(yè)六大國(guó)企為主導(dǎo)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2021年底我國(guó)宣布成立以中鋁公司、五礦稀土、贛州稀土三大稀土集團(tuán)為主體的“中國(guó)稀土集團(tuán)”，并同時(shí)引入中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司，有研科技集團(tuán)有限公司兩家稀土科研技術(shù)研發(fā)企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)稀土資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同，保證我國(guó)管控分散的中重稀土供給，我國(guó)供給格局有望進(jìn)一步優(yōu)化。

2022年9月，五礦稀土更名為中國(guó)稀土，并與其他稀土集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略合作。目前，北方稀土和中國(guó)稀土分別擁有輕稀土開(kāi)采總量的74%和重稀土開(kāi)采總量的68%。

2022年北方稀土指標(biāo)占比約達(dá)67%，占增量指標(biāo)的98%，占比進(jìn)一步提升�？紤]到儲(chǔ)量豐富、開(kāi)采成本低、環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)輕稀土以及北方稀土有望持續(xù)獲得指標(biāo)高占比。

二、稀土行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

1.政策推動(dòng)稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2011年以來(lái)，稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，6家稀土集團(tuán)主導(dǎo)市場(chǎng)的格局初步形成，扭轉(zhuǎn)了“多、小、散”的局面。2021年，工信部發(fā)布《稀土管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》，明確了稀土管理職責(zé)分工、建立了總量指標(biāo)管理任務(wù)，旨在通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)產(chǎn)能布局集中，有利于稀土產(chǎn)業(yè)整體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。2022年12月，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于公布《出口許可證管理貨物目錄（2023年）》的公告，出口延續(xù)實(shí)行許可證管理；11月，《礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范-稀土》等稀土相關(guān)規(guī)范的發(fā)布，對(duì)規(guī)范稀土資源勘查和稀土礦山生態(tài)修復(fù)工作具有重要意義。

2.下游永磁材料應(yīng)用場(chǎng)景廣闊將推動(dòng)稀土需求

稀土以其優(yōu)異的光電磁性能廣泛應(yīng)用于軍事、冶金、石化等各個(gè)領(lǐng)域。稀土永磁材料作為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規(guī)模最大的下游類型，在汽車與風(fēng)電兩領(lǐng)域應(yīng)用占比較大，占比接近8成。隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，稀土的需求市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)張。同時(shí)，稀土材料多樣化的適用性令其在工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人、磁懸浮列車等高端制造領(lǐng)域內(nèi)存在大量應(yīng)用空間，未來(lái)相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化也將進(jìn)一步推升稀土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求。