截至2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一。伴隨著車(chē)市的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的“退役”量也逐年增加。對(duì)此，政府高度重視動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策，當(dāng)前動(dòng)力電池回收利用體系初步建立，企業(yè)爭(zhēng)相布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。展望2023年，動(dòng)力電池回收行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)。

一、2022年動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

1、政策聚焦完善動(dòng)力電池回收體系建設(shè)

做好動(dòng)力電池回收利用工作，對(duì)于提高資源利用效率、保障新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。2022年各級(jí)政府高度重視動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，主要聚焦進(jìn)一步完善動(dòng)力電池回收體系建設(shè)，關(guān)注回收利用過(guò)程的環(huán)境污染和安全等問(wèn)題。

2、動(dòng)力電池回收利用體系初步建立

工信部認(rèn)定的新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共有14435個(gè)，電池回收利用體系初步建立。新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分為三類(lèi)：汽車(chē)企業(yè)的官方回收渠道、汽車(chē)企業(yè)下屬或者專(zhuān)業(yè)的拆車(chē)公司、具備《再生資源經(jīng)營(yíng)許可證》《危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸許可證》等各種資質(zhì)的新能源企業(yè)。

從區(qū)域分布來(lái)看，有4個(gè)省市新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超1000個(gè)，11個(gè)省市新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超500個(gè)。其中，廣東新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)位居第一，占比10.2%。江蘇、山東位居第二和第三，分別占比7.4%、7.2%。浙江、河南、河北、四川、湖南、福建、湖北服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)入前十。

3、動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量增加

動(dòng)力電池回收門(mén)檻較低，行業(yè)參與者眾多，且近年來(lái)數(shù)量激增。2022年，中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到了約4.2萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)64.0%。

中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量

4、動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)超80個(gè)

為推動(dòng)動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)范發(fā)展，工信部分別于2018年，2020年，2021年分三次公布了符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，涉及企業(yè)累計(jì)47家。2022年12月，工信部公布了第四批名單共41家。目前四批廢舊電池綜合利用“白名單”企業(yè)數(shù)量已超過(guò)80家。

5、企業(yè)正向布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)

隨著動(dòng)力電池裝機(jī)大規(guī)模放量，鋰資源短缺、原材料價(jià)格高企成為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展痛點(diǎn)，電池回收價(jià)值獲得重估，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速布局。

二、2023年動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)鏈整合度不斷提升，回收體系將更加健全

未來(lái)汽車(chē)生產(chǎn)、電池生產(chǎn)等企業(yè)之間將建立更為有效的合作機(jī)制，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的主要參與者如動(dòng)力電池生產(chǎn)商、專(zhuān)業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等，通過(guò)與汽車(chē)廠(chǎng)商展開(kāi)密切合作，實(shí)現(xiàn)廢舊電池迅速返回回收工廠(chǎng)，促進(jìn)電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動(dòng)力電池回收企業(yè)將不斷整合動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源，快速擴(kuò)大電池回收規(guī)模，綁定更多主流電動(dòng)車(chē)企以維持貨源穩(wěn)定。

2、電池回收行業(yè)壁壘增加，企業(yè)搶占賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈

未來(lái)動(dòng)力電池回收行業(yè)對(duì)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備、動(dòng)力蓄電池生態(tài)設(shè)計(jì)、梯次利用、有價(jià)金屬高效提取等關(guān)鍵共性技術(shù)和裝備的要求將不斷提升，必將提高整個(gè)行業(yè)的技術(shù)壁壘。同時(shí)為提升電池回收效率，需要企業(yè)擁有雄厚的資金實(shí)力，不斷健全完善回收網(wǎng)絡(luò)體系，這對(duì)新進(jìn)企業(yè)形成一定的資金壁壘。此外，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)激烈，一些相對(duì)獨(dú)立的第三方回收企業(yè)正在不斷壯大，成為動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域重要參與者，其中包括格林美、光華科技、中偉股份等上市公司。這些公司積極布局搶占賽道，與全國(guó)多家電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)不斷建立穩(wěn)定合作機(jī)制從而保證回收電池貨源穩(wěn)定，提升了行業(yè)的渠道壁壘。隨著動(dòng)力電池回收行業(yè)的壁壘不斷增加，率先搶占賽道的重點(diǎn)企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)大與鞏固其市場(chǎng)格局，而無(wú)法突破行業(yè)壁壘的微小企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)將面臨淘汰出局，最終產(chǎn)業(yè)的集中度將有所提高。

3、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善，政策支持力度加大

隨著動(dòng)力電池溯源管理體系的建立及落實(shí)，未來(lái)動(dòng)力電池回收行業(yè)的監(jiān)管將更加完善。在已經(jīng)發(fā)布的動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測(cè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，動(dòng)力電池回收利用具體標(biāo)準(zhǔn)的研究和立項(xiàng)工作將不斷推進(jìn)，從而加快動(dòng)力電池回收行業(yè)的梯次利用、電池拆解指導(dǎo)等規(guī)范的確立。同時(shí)，隨著國(guó)家加強(qiáng)對(duì)已出臺(tái)的新能源汽車(chē)等有關(guān)政策銜接，健全電池回收行業(yè)財(cái)稅激勵(lì)等支持政策，將鼓勵(lì)更多社會(huì)資本投資或設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，推動(dòng)動(dòng)力電池回收關(guān)鍵技術(shù)和裝備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。