一、概述

1、定義

電子簽名是指數(shù)據(jù)電文中以電子形式所含、所附用于識別簽名人身份并表明簽名人認(rèn)可其中內(nèi)容的數(shù)據(jù)。通俗點(diǎn)說，電子簽名就是通過密碼技術(shù)對電子文檔的電子形式的簽名，并非是書面簽名的數(shù)字圖像化，它類似于手寫簽名或印章，也可以說它就是電子印章。

2、特征

可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力。我國電子簽名法明確了可靠電子簽名的四大特征，即真實(shí)身份、真實(shí)意愿、數(shù)據(jù)未改和原文未改。只有同時滿足上述四大要求的電子簽名，才可被視為可靠的電子簽名。在我國，可靠電子簽名的實(shí)現(xiàn)，依賴加密技術(shù)、來自CA機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證與可信時間戳，以確保電子簽名的合法性與有效性。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

電子簽名行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為實(shí)名認(rèn)證機(jī)構(gòu)、提供數(shù)字證書服務(wù)的CA機(jī)構(gòu)和提供時間戳的時間戳服務(wù)中心。其中，提供數(shù)字證書服務(wù)的CA機(jī)構(gòu)是核心，主要提供了企業(yè)和個人用戶使用和認(rèn)證的數(shù)字證書，以及加密的公鑰和私鑰。隨著電子簽名的普及和廣泛應(yīng)用，第三方電子簽名服務(wù)商開始蓬勃發(fā)展，并通過和公證處、司法鑒定機(jī)構(gòu)、在線仲裁機(jī)構(gòu)、人民法院、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)合作，向下游應(yīng)用端客戶提供全面的法律增值服務(wù)。目前，第三方電子簽名服務(wù)商主要以直銷模式為主，同時正在逐步構(gòu)建代理渠道以觸達(dá)更多的三四線城市客戶。除了向客戶直接提供獨(dú)立的電子產(chǎn)品和解決方案外，第三方電子簽名服務(wù)商也通過第三方支付平臺、移動辦公平臺和企業(yè)管理軟件的管道，實(shí)現(xiàn)向中小企業(yè)客戶和個人用戶的擴(kuò)張。

3、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，電子商務(wù)是電子簽名最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，2021年占比為22%；其次為餐飲住宿和教育領(lǐng)域，占比分別為13.3%和11.7%。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，政府部門及各企業(yè)加快自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，電子簽名對企業(yè)的賦能效果日益明顯，進(jìn)而推動電子簽名技術(shù)不斷迭代升級。同時，在新冠疫情常態(tài)化的背景下，線上辦公愈發(fā)普遍，企業(yè)對電子簽名運(yùn)用程度逐步加深，進(jìn)一步拓寬電子簽名的應(yīng)用范圍和場景，行業(yè)規(guī)模得以快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電子簽名行業(yè)市場規(guī)模為152.8億元，同比增長41.2%。

2016-2021年中國電子簽名行業(yè)市場規(guī)模及增速情況

2、使用情況

從電子簽名簽署次數(shù)來看，2020年，得益于遠(yuǎn)程線上辦公，我國電子簽名簽署次數(shù)已突破500億大關(guān)，較上年同期增長278.1億次，用戶對電子簽名的使用頻次及認(rèn)可度的提升，將持續(xù)為電子簽名行業(yè)的增長注入動力。

3、專利情況

從技術(shù)專利方面來看，在需求推動及國家政策的支持和鼓勵下，近年來我國電子簽名技術(shù)不斷迭代升級，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長，2020年我國電子簽名相關(guān)專利申請數(shù)達(dá)近年來最高峰，為402件。2021年申請數(shù)量有所下降，為310件，同比下降22.9%。

4、企業(yè)情況

從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國電子簽名行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長，不斷吸引新玩家入局，行業(yè)競爭逐漸激烈。據(jù)資料顯示，2021年我國電子簽名行業(yè)企業(yè)數(shù)量為152家，較上年增加7家，同比增長4.8%。

四、發(fā)展背景

1、政策

近年來，為了促進(jìn)電子簽名行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項(xiàng)關(guān)于支持、鼓勵、規(guī)范電子簽名行業(yè)的相關(guān)政策，如2022年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)電子證照擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域和全國互通互認(rèn)的意見》加快建設(shè)形成事業(yè)單位、社會組織、個人等各類主體電子簽名、電子印章的服務(wù)機(jī)制和體系，鼓勵第三方電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)加快創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)不同形式的電子證照與電子簽名、電子印章融合發(fā)展。

2、經(jīng)濟(jì)

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)紛紛朝著線上化轉(zhuǎn)型，電子簽名需求得以進(jìn)一步釋放，為行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)45.5億元，同比增長16.1%，較“十三五”初期擴(kuò)張了1倍多，占GDP比重達(dá)39.8%。

五、競爭格局

目前，我國電子簽名行業(yè)市場集中度較高，2021年行業(yè)CR4約為77.5%左右。其中e簽寶市場占比最高，為26.7%；其次為法大大、契約鎖和上上簽，占比分別為21.7%、15.1%和13.9%。

六、發(fā)展趨勢

1、應(yīng)用場景不斷拓展

在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等大背景下，政府部門推動企業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中電子簽名業(yè)務(wù)最為成熟，應(yīng)用場景領(lǐng)域增多。GBC端開始應(yīng)用電子簽名服務(wù)，尤其政府部門的應(yīng)用，為電子簽名業(yè)務(wù)模式提供了新的領(lǐng)域，加大了對電子簽名的推廣力度，逐漸滲透各個領(lǐng)域，電子簽名應(yīng)用場景進(jìn)一步拓寬。

2、市場規(guī)模持續(xù)增長

在政策驅(qū)動下，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求與碳中和有望進(jìn)一步釋放電子簽名應(yīng)用空間。目前，全球電子簽名滲透率約為5%，即使在擁有全球電子簽名及電子合同管理巨頭DocuSign的美國，這一比例也僅為10%。而在我國，電子簽名的滲透率則更低，僅為3%。較低的滲透率背后意味著廣闊的市場增長潛力。特別是在我國數(shù)字化浪潮下，企業(yè)降本增效的需求持續(xù)釋放，加上政策的助推及碳中和概念的推廣，我國電子簽名市場規(guī)模也將隨之持續(xù)增長。

3、市場集中度不斷提升

電子簽名市場逐步增長，由于技術(shù)門檻、資源門檻較高，企業(yè)數(shù)量、投融資增長并不高，且投融資集中于頭部企業(yè)。在信創(chuàng)大背景下，2021年9月，e簽寶與金格科技完成戰(zhàn)略合并，進(jìn)一步拓寬了品牌的業(yè)務(wù)范圍和影響力。隨著品牌資源逐漸整合，行業(yè)馬太效應(yīng)已經(jīng)形成。