從電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，電梯制造業(yè)的上游主要為基礎(chǔ)原材料及電梯零部件制造業(yè)。電梯生產(chǎn)和制造最主要的原材料為鋼材和稀土，鋼材可用于生產(chǎn)電梯轎廂、轎架、轎門、廳門和上下梁等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機(jī)中永磁體的主要原材料。

電梯制造業(yè)的中游主要是指各類電梯產(chǎn)品的制造，根據(jù)電梯的型態(tài)來劃分，我國電梯產(chǎn)品主要可劃分為載人(貨)垂直電梯、自動扶梯以及自動人行道等三種類型;根據(jù)用途來劃分，我國電梯產(chǎn)品可劃分為乘客電梯、醫(yī)用電梯、觀光電梯及家用電梯等。

電梯制造業(yè)的下游應(yīng)用市場包括住宅地產(chǎn)、商用地產(chǎn)、舊樓改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政工程建設(shè)等領(lǐng)域。房地產(chǎn)市場的發(fā)展情況直接影響電梯行業(yè)的發(fā)展，近年來，受政策調(diào)控等影響，我國房地產(chǎn)市場增速趨緩，一定程度上影響著電梯行業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí)，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)人口增加以及軌道交通、機(jī)場、人行天橋等城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加強(qiáng)，促進(jìn)著電梯行業(yè)的增長速度。

在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業(yè)產(chǎn)量逐漸增多。一般而言，三菱、日立等日本電梯的報(bào)廢年限約在15年，奧的斯、迅達(dá)、通力等歐美電梯的報(bào)廢年限在25年。由于我國電梯大部分標(biāo)準(zhǔn)都是參照日本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，電梯報(bào)廢年限也在15年左右。隨著在用電梯使用壽命臨近，預(yù)計(jì)未來舊梯更新需求將進(jìn)一步增加。

假設(shè)所有電梯的報(bào)廢年限均為15年，且所有報(bào)廢電梯均會進(jìn)行換新。在國土資源緊張的背景下，建筑樓層增加及用地緊湊度加強(qiáng)會帶來單位面積電梯使用數(shù)量的提升，進(jìn)一步假設(shè)單位電梯換新比例為1：1.5，即平均一臺報(bào)廢電梯將帶來1.5臺電梯的報(bào)廢需求。2022年12月全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)當(dāng)月產(chǎn)量與去年同期相比下降。2022年12月全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量為12.7萬臺，同比下降11.2%。2022年1-12月全國電梯、自動扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量145.4萬臺，同比下降7.3%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省、江蘇省電梯產(chǎn)業(yè)密集

從電梯企業(yè)全國區(qū)域分布來看，廣東省、江蘇省、山東省、浙江省、河北省等沿海省市的電梯企業(yè)分布較為密集;其中廣東省、江蘇省企業(yè)數(shù)量相當(dāng)，其電梯企業(yè)數(shù)量分別為11378和11234家，遠(yuǎn)超第三名山東省。目前，我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)集群，我國電梯整機(jī)及零部件的制造主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區(qū)，形成了江蘇蘇州、浙江湖州南潯區(qū)、上海和廣東廣州等為代表的電梯制造基地。

2、企業(yè)競爭：老牌外資品牌壟斷市場，民族品牌奮起直追

綜合各品牌在中國市場的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和顧客滿意度等表現(xiàn)，中國電梯行業(yè)競爭企業(yè)可分為四個(gè)梯隊(duì)，以通力、日立以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業(yè)仍然領(lǐng)銜國內(nèi)電梯市場，與上海電機(jī)的上海三菱并為第一梯隊(duì);迅達(dá)電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達(dá)電梯等外資品牌的客戶管理精細(xì)程度相對較弱，位于第二梯隊(duì);永大電梯、康力電梯、西奧電梯等本土電梯企業(yè)產(chǎn)品成為民族品牌電梯代表，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，位于第三梯隊(duì);其他國內(nèi)電梯行業(yè)的中小企業(yè)位于第四梯隊(duì)。

根據(jù)同力日升公司于2021年發(fā)布的招股說明書中數(shù)據(jù)顯示，我國電梯行業(yè)市場集中度較高，奧的斯、迅達(dá)、通力、蒂森、日立、三菱等少數(shù)外資品牌占據(jù)了國內(nèi)市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。在國產(chǎn)本土品牌中，康力電梯整梯業(yè)務(wù)占比超80%，2020年電梯銷量近3萬臺，國內(nèi)市占率約3%。

未來中國電梯產(chǎn)量將超200萬臺

隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長、城市化快速推進(jìn)、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計(jì)，未來我國電梯產(chǎn)量將繼續(xù)保持高速增長，到2026年，我國電梯新增量將超過201萬臺。

 “十四五”提出中國基建建設(shè)、城市更新推動新裝、換裝以及家裝電梯市場

十四五規(guī)劃提出了進(jìn)一步建設(shè)現(xiàn)代化機(jī)場，將新增民用運(yùn)輸機(jī)場30個(gè)以上;推進(jìn)120個(gè)左右國家物流樞紐建設(shè);提出完成2000年底前建成的21.9萬個(gè)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，基本完成大城市老舊廠區(qū)改造，改造一批大型老舊街區(qū)，因地制宜改造一批城中村。大量的新增基建以及老舊小區(qū)改造將會為電梯行業(yè)帶來更大的市場空間。