一、功能飲料概述

1、發(fā)展歷程

功能飲料的研制開發(fā)最早可追溯到19世紀(jì)80年代，距今已有130多年的歷史。縱觀全球功能飲料行業(yè)發(fā)展路徑，其歷程可分為三個(gè)階段：初期研制階段、初步發(fā)展階段與快速發(fā)展階段。

2、分類

功能飲料是通過在飲料中添加某些功效或營養(yǎng)成分并將其按照一定的比例進(jìn)行科學(xué)搭配，形成可調(diào)節(jié)人體功能，滿足特定人群需求的飲料產(chǎn)品。功能飲料的配方成分與其他飲料略有不同，前者含有礦物質(zhì)、電解質(zhì)以及其他營養(yǎng)成分，部分運(yùn)動(dòng)或能量功能飲料含有咖啡因以及牛磺酸、賴氨酸等氨基酸成分，具有緩解生理性疲勞、振奮精神、提高工作效率和生活質(zhì)量等功效。我國功能飲料主要細(xì)分為七大類別，分別為多糖類飲料、維生素飲料、礦物質(zhì)飲料、運(yùn)動(dòng)類飲料、益生菌飲料、免疫類飲料和低能量飲料。

二、發(fā)展背景

1、政策

中國政府出臺(tái)若干利好政策推動(dòng)中國飲料行業(yè)的發(fā)展。宏觀政策制定方面，中國政府持續(xù)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和內(nèi)需消費(fèi)的政策有利于促進(jìn)飲料行業(yè)市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，其中《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》指出“十三五”期間經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是“到2020年國民生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)明顯加大，戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進(jìn)展，人民生活水平和質(zhì)量普遍提高”。居民收入的水平不斷提高有助于推動(dòng)居民消費(fèi)能力提升以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)包括飲料在內(nèi)的消費(fèi)品市場持續(xù)發(fā)展。

2、驅(qū)動(dòng)因素

中國能量飲料市場起步晚，能量飲料的人均消費(fèi)水平仍顯著偏低，成長空間廣闊。數(shù)據(jù)顯示，中國大陸功能飲料4人均消費(fèi)量為2.2升，較美國、日本等國家差距較大，未來隨著中國國民消費(fèi)觀念的改變，人均消費(fèi)量將逐步提升。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈

功能飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者包括功能飲料原輔料以及包裝材料制作供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為功能飲料生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍包括功能飲料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及功能飲料消費(fèi)場所和終端，其中消費(fèi)場所主要包括便利店、超市、商場以及電商平臺(tái)等渠道，終端是功能飲料消費(fèi)者。

2、上游情況

功能飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者主要包括功能飲料原輔料以及包裝材料制作供應(yīng)商，其對(duì)中游功能飲料企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在供應(yīng)價(jià)格、供應(yīng)量兩方面。功能飲料原材料成本中，配方原料約占總成本的40%，其次為包裝材料和輔料。

四、中國功能飲料發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

功能飲料是指通過調(diào)整飲料中的成分和含量比例，在一定程度上調(diào)節(jié)人體功能的飲料。據(jù)有關(guān)資料對(duì)功能性飲料的分類，認(rèn)為廣義的功能飲料包括運(yùn)動(dòng)飲料、能量飲料和其他有保健作用的飲料。2021年中國功能飲料市場規(guī)模約為1402.7億元，同比增長12.76%。

2017-2022年中國功能飲料市場規(guī)模變化情況統(tǒng)計(jì)圖

2、市場份額

數(shù)據(jù)顯示，2021年功能飲料各品類線上銷售額均保持高增速。其中，運(yùn)動(dòng)飲料增速最快，達(dá)68.4%；營養(yǎng)素飲料占比達(dá)28%，銷售額同比增長51.2%；能量飲料占比達(dá)18%，增速則不及運(yùn)動(dòng)飲料的一半，為33.2%，導(dǎo)致其在整體功能飲料市場所占比重下跌4.1%，但能量飲料仍是功能飲料賽道中比重最大的品類。

五、中國功能飲料市場競爭格局

1、競爭格局

品牌方面，紅牛仍維持行業(yè)龍頭地位，占整個(gè)市場的52%，另外，東鵬特飲、脈動(dòng)、體質(zhì)能量、樂虎也占據(jù)了相對(duì)較大的市場份額。市面上常見的紅牛、東鵬特飲、體質(zhì)能量以及樂虎均為金屬罐裝產(chǎn)品，下游功能飲料需求量的增加利好金屬包裝行業(yè)的發(fā)展。其中東鵬特飲為中國本土功能飲料企業(yè)占比最重企業(yè)。

2、重點(diǎn)企業(yè)分析

東鵬特飲為中國本土功能飲料重點(diǎn)企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，東鵬特飲銷售收入總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，2021年東鵬特飲系銷售功能飲料收入為69.64億元，同比2020年上漲69.6%，2022年H1東鵬特飲銷售收入為41.18億元。

六、未來中國功能飲料發(fā)展趨勢(shì)

對(duì)于功能飲料消費(fèi)群體而言，功能飲料不僅要滿足健康或者特定功能需求，更要滿足其個(gè)體差異化的口感需求，因此口味多樣化是吸引消費(fèi)的重要屬性之一�？谖秵我坏娘嬈芬鬃屜�費(fèi)者喪失持續(xù)購買欲望，具有優(yōu)良口感及新鮮口味的功能飲料產(chǎn)品將吸引更多的潛在消費(fèi)者。未來功能飲料向著健康化、口味化、功能化多維度發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。