機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。按照運(yùn)動(dòng)控制方法，機(jī)床可分為傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，傳統(tǒng)機(jī)床主要通過(guò)人工手動(dòng)控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，較好地解決了復(fù)雜、精密、批量、多品種的零件加工問(wèn)題，是一種典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向。

數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模

由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。受益于疫情之后我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機(jī)床國(guó)產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國(guó)機(jī)床行業(yè)開始回暖，2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元。2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2957億元。

我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

金屬切削機(jī)床產(chǎn)量

根據(jù)應(yīng)用分類，金屬加工機(jī)床可分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是最主要的一類機(jī)床，占金屬加工機(jī)床總量約一半以上。金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量達(dá)44.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%。2021年我國(guó)金屬切削床產(chǎn)量60.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.2%。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)19.00%，在手訂單同比增長(zhǎng)3.80%。中國(guó)機(jī)床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和需求升級(jí)的發(fā)展進(jìn)程，未來(lái)機(jī)床更新升級(jí)和進(jìn)口替代將成為行業(yè)主增長(zhǎng)動(dòng)力。

機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.數(shù)控化率持續(xù)提升

數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2020年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到43%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距�！吨袊�(guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

2.高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代

從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，目前正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，未來(lái)“高端化、高利潤(rùn)”替代“薄利多銷”是我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來(lái)越高。目前，西方國(guó)家高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口對(duì)我國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)幅起了一批具備一定核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)，未來(lái)將緊跟國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。

3.核心部件自給能力提高

數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷。《（中國(guó)制造2025）重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。目前，國(guó)內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。