1、定義
按2014年國家發(fā)布的《健康服務(wù)業(yè)分類(試行)》,可以將健康服務(wù)行業(yè)劃分為四部分。第一部分為醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),第二部分為健康管理與促進服務(wù),第三部分為健康保險和保障服務(wù),第四部分為其他與健康相關(guān)的服務(wù)。2019年國家又發(fā)布了《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》,對健康服務(wù)業(yè)的范圍又進行了一定程度的擴展,智慧健康技術(shù)服務(wù)也納入了健康服務(wù)業(yè)的范圍。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游產(chǎn)品分類多
從我國健康服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,上游為健康制造業(yè),主要包括醫(yī)藥研發(fā)外包、藥品制造、醫(yī)療器械及耗材制造等行業(yè),具體包括原料藥制造、化學(xué)藥制造、大宗原料藥等。
中游為健康服務(wù)業(yè),根據(jù)《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》分類,主要包括醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、健康管理與促進服務(wù)、健康保險和保障服務(wù)及其他與健康相關(guān)的服務(wù)。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中包括醫(yī)療及衛(wèi)生機構(gòu)、第三方醫(yī)療服務(wù)等;健康保險與保障服務(wù)主要為各類商業(yè)健康保險等;健康管理與促進服務(wù)包括健康體檢、健康咨詢等;其他與健康相關(guān)的服務(wù)包括健康相關(guān)產(chǎn)品批發(fā)、零售等。
下游則是各類醫(yī)療健康機構(gòu)及消費者,主要分為醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、第三方醫(yī)療機構(gòu)、健康管理服務(wù)機構(gòu)等。
從我國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來看,上游中的代表企業(yè)包括上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥等。中游的健康服務(wù)代表企業(yè)包括中國平安、太平洋保險、新華醫(yī)療等。下游代表企業(yè)包括上海長征醫(yī)院、春雨醫(yī)生、好大夫在線等。
行業(yè)發(fā)展歷程:目前中國健康服務(wù)注重醫(yī)療信息化布局
中國健康服務(wù)行業(yè)起步較晚,其發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了四個階段。第一階段為建國—20世紀90年代初期,此階段健康體檢還是醫(yī)院的服務(wù)范疇,而且體檢更多表示于疾病檢查而不是健康預(yù)防。第二階段為90年代中期,此時北京等地開始出現(xiàn)相對獨立的體檢服務(wù)機構(gòu)。第三階段為90年代后期20年代末期,隨著西方健康服務(wù)理念的進入及國內(nèi)需求市場的快速增長,國內(nèi)以體檢為重點的健康服務(wù)機構(gòu)得到了快速發(fā)展,尤其是近年來,健康服務(wù)機構(gòu)飛速發(fā)展。第四階段為21世紀初期至今,隨著我國健康服務(wù)機構(gòu)數(shù)量的不斷完善,我國更加重視醫(yī)療信息化布局,從服務(wù)形式、醫(yī)療設(shè)施等方面對我國健康服務(wù)機構(gòu)進行技術(shù)升級,發(fā)展較好。
行業(yè)政策背景:規(guī)范類政策居多
近年,我國對于醫(yī)療體系的建設(shè)與完善提出了大體的框架與細則要求。政策要求逐步構(gòu)建完善的醫(yī)療體系、醫(yī)療保障體系、養(yǎng)老服務(wù)體系并對于人們健康觀念的改善提出了發(fā)展的目標和規(guī)劃。政策對行業(yè)的發(fā)展提出了進一步增加并發(fā)展醫(yī)療機構(gòu)來滿足人們的醫(yī)療需求,推進以試點城市對于健康城的建設(shè);重視數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展;關(guān)注人們的健康意識,鼓勵人們運動,堅持以防為主;對于藥品的監(jiān)管有進一步的要求。近年來我國健康服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/P>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國健康服務(wù)行業(yè)健康服務(wù)機構(gòu)經(jīng)營模式多
我國健康服務(wù)機構(gòu)的經(jīng)營模式主要分為醫(yī)院模式、醫(yī)療模式、以體檢為中心的服務(wù)模式以及綜合信息平臺經(jīng)營模式等。
2、中國健康服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模已突破8萬億元
健康服務(wù)業(yè)市場主體的基本功能是營造組織環(huán)境,通過提供安全、有效、方便、價廉的基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù),滿足居民明確和隱含的健康需求。根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模為7.01萬億元,占GDP比重為7.08%。近兩年健康服務(wù)業(yè)占GDP比重并未發(fā)生較大變動,經(jīng)初步統(tǒng)計,我國健康服務(wù)業(yè)市場規(guī)模在2021年已突破8萬億元。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:集中在華東地區(qū)
2020年8月25日,中關(guān)村新智源健康管理研究院、社會科學(xué)文獻出版社及經(jīng)濟觀察報共同發(fā)布的《中國健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告No.3(2020)》數(shù)據(jù)顯示,我國健康管理消費情況主要集中在華東、華北、華中、華南等東部地區(qū),分別占全國健康管理服務(wù)消費總量的35%、14%、14%、13%。
2、企業(yè)競爭:行業(yè)競爭梯隊已基本形成
健康服務(wù)行業(yè)擁有眾多細分行業(yè),根據(jù)《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》規(guī)定,健康服務(wù)行業(yè)包括醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、健康管理與促進服務(wù)及健康保險和保障服務(wù)等。從目前的競爭現(xiàn)狀來看,醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的第一梯隊企業(yè)包括復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院;第二、三梯隊為三甲、二甲等醫(yī)院及各類醫(yī)療機構(gòu)。健康管理與促進服務(wù)第一梯隊企業(yè)包括美年健康、瑞慈醫(yī)療等;第二、三梯隊企業(yè)包括九華體檢、第一健康等。健康金融和保障服務(wù)中按2021年相關(guān)收入進行排序,處于第一梯隊的企業(yè)包括中國平安、中國人壽及新華保險;第二梯隊的企業(yè)包括中國人保、瑞華保險等。
健康服務(wù)行業(yè)的上市公司中,澳洋健康、美年健康等企業(yè)的健康服務(wù)業(yè)務(wù)布局較廣。通策醫(yī)療、愛爾眼科的健康服務(wù)業(yè)務(wù)較為單一,大多專注某一細分健康管理領(lǐng)域。從企業(yè)健康服務(wù)業(yè)務(wù)的競爭力來看,美年健康、澳洋健康、九州通等企業(yè)競爭力排名較強,近年來營收表現(xiàn)較強,市占率逐步提高。
行業(yè)發(fā)展前景
隨著社會發(fā)展和人們生活水平的普遍提高,以及人類生活方式的改變,健康產(chǎn)品的總需求急劇增加。以生物技術(shù)和生命科學(xué)為先導(dǎo),涵蓋醫(yī)療衛(wèi)生、營養(yǎng)保健、健身休閑等健康服務(wù)功能的健康產(chǎn)業(yè)成為21世紀引導(dǎo)全球經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的重要產(chǎn)業(yè)。近年來,隨著健康服務(wù)行業(yè)各項促進政策的出臺和行業(yè)標準的不斷完善,同時也因為行業(yè)自我發(fā)展能力的不斷增強,使得中國健康服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速,呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)擴大、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、新產(chǎn)品層出不窮的局面。根據(jù)2016年10月國務(wù)院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出,2030年我國健康服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達到16萬億元。