陶瓷是陶器與瓷器的統(tǒng)稱。傳統(tǒng)陶瓷又稱普通陶瓷，是以粘土等天然硅酸鹽為主要原料燒成的制品，現(xiàn)代陶瓷又稱新型陶瓷、精細(xì)陶瓷或特種陶瓷。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上游為氧化鋁等原材料，中游為各類陶瓷產(chǎn)品，主要包括日用陶瓷、藝術(shù)(陳列)陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、電子陶瓷等。陶瓷下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)、軌道交通、光通信、工業(yè)激光、消費(fèi)電子、汽車電子等。

二、上游

（一）陶瓷原材料

陶瓷原材料主要包括氧化鋁、氧化鋯、氧化硼、氧化硅、碳化硅、二氧化鈦、勃姆石粉體等。

1、氧化鋁

中國(guó)是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，2017年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量6090.7萬(wàn)噸，2018年突破7000萬(wàn)噸。2021年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量7747.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。2022年1-3月，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量1862.4萬(wàn)噸，同比減少3.5%。

2、氧化鋯

氧化鋯一般指二氧化鋯，是鋯的主要氧化物，正常壓力狀況下為白色無(wú)臭無(wú)味晶體，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不溶于水，慢溶于氫氟酸，微溶于硝酸和鹽酸。

氧化鋯生產(chǎn)的技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)能較為集中。目前全球氧化鋯生產(chǎn)企業(yè)主要集中在少數(shù)國(guó)家，納米復(fù)合氧化鋯生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本和歐美，日本第一稀元素和法國(guó)圣戈班的產(chǎn)能占比均為21.99%，而國(guó)瓷材料是全球高純氧化鋯的核心供應(yīng)商，且已申請(qǐng)大量臨床證書，產(chǎn)能占比為15.39%。

（二）陶瓷加工機(jī)械設(shè)備

陶瓷加工機(jī)械設(shè)備主要為粉體加工設(shè)備、陶瓷加工設(shè)備。

目前，國(guó)內(nèi)陶瓷機(jī)械高端市場(chǎng)仍為進(jìn)口設(shè)備所主導(dǎo)。意大利是全球最大的建筑衛(wèi)生陶瓷技術(shù)裝備生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，其產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額超過60%。我國(guó)唯一能與海外企業(yè)抗衡的只有廣東科達(dá)潔能股份有限公司，市場(chǎng)份額為24%。

三、中游

（一）建筑陶瓷

1、建筑陶瓷產(chǎn)量

2021年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量81.74億平方米，同比下降4.61%，全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)，其中，江西同比增長(zhǎng)超過17%，廣西同比增長(zhǎng)接近10%；其他各主要產(chǎn)區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國(guó)新建（含拆舊建新）、技改（改造成不同品類）陶瓷磚生產(chǎn)線超過200條。2022年，建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個(gè)理性的運(yùn)行軌道上，產(chǎn)量將達(dá)82.5億平方米。

我國(guó)建筑陶瓷磚產(chǎn)量

2、建筑陶瓷出口

我國(guó)建筑陶瓷出口量自2015年以來(lái)一直呈下跌趨勢(shì)，2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。2021年我國(guó)建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比下降3.40%，出口額40.99億美元，同比下降0.70%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)建筑陶瓷出口量將為6.1億平方米。

3、建筑陶瓷規(guī)上企業(yè)數(shù)量

2021年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1048家，較2020年，45家退出市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1012家。

（二）衛(wèi)生陶瓷

1、衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量

2021年全國(guó)規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量2.22億件，同比增長(zhǎng)2.5%；衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產(chǎn)區(qū)均有不同程度的增長(zhǎng)，河南產(chǎn)區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產(chǎn)量下降幅度超過10%。預(yù)計(jì)2022年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量將繼續(xù)維持在2.3億件的運(yùn)行區(qū)間。

2、衛(wèi)生陶瓷出口規(guī)模

2021年我國(guó)衛(wèi)生陶瓷出口量、出口額均創(chuàng)造歷史新高，其中，出口量首次實(shí)現(xiàn)破億，為1.10億件，比2020年增長(zhǎng)16.82%，出口額達(dá)98.78億美元，增長(zhǎng)12.13%。預(yù)計(jì)2022年衛(wèi)生陶瓷出口量將達(dá)1.15億件。

3、建筑陶瓷企業(yè)數(shù)量

2021年，全國(guó)規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)363家，增加7家。預(yù)計(jì)2022年規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)351家。

（三）電子陶瓷

1、電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

目前，我國(guó)電子陶瓷已進(jìn)入到優(yōu)化升級(jí)的發(fā)展階段，得益于下游電子工業(yè)、光纖通訊、國(guó)防軍工等眾多行業(yè)的巨大市場(chǎng)需求，電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016-2020年，我國(guó)電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從449.8億元快速增長(zhǎng)至763.2億元。未來(lái)隨著5G通信技術(shù)革新、電子元器件、新能源燃料需求、智能裝備、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求增加，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口速度加快，中國(guó)電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模逼近千億。

2、電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

與日本、美國(guó)電子陶瓷企業(yè)相比，我國(guó)電子陶瓷在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平方面仍然存在一定差距，中低端產(chǎn)品居多，附加值較低、很多電子整機(jī)中技術(shù)含量高的陶瓷元件仍然依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電子陶瓷本土企業(yè)僅占有中國(guó)市場(chǎng)23%的市場(chǎng)份額，剩余77%市場(chǎng)份額依然被日本、美國(guó)等外資企業(yè)占領(lǐng)。預(yù)計(jì)在中國(guó)電子陶瓷技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)及質(zhì)量提高的背景下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口將成為未來(lái)發(fā)展浪潮。

3、電子陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按電子陶瓷種類劃分，可分為半導(dǎo)體陶瓷、電容器瓷、離子陶瓷、壓電陶瓷、絕緣裝置瓷等。壓敏陶瓷主要有，常州佳冠電子有限公司、深圳市森之源電子、上海奇億半導(dǎo)體有限公司、東莞市源林電子科技等主要生產(chǎn)企業(yè)；氣敏陶瓷方面，鶴壁市敏感儀器廠、鄭州煒盛電子科技司、深圳市賽飛凌科技等企業(yè)發(fā)展位于行業(yè)前沿。

四、下游

（一）房地產(chǎn)

2022年1-3月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806259萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)1.0%。其中，住宅施工面積569045萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)1.1%。房屋新開工面積29838萬(wàn)平方米，下降17.5%。其中，住宅新開工面積21558萬(wàn)平方米，下降20.3%。房屋竣工面積16929萬(wàn)平方米，下降11.5%。其中，住宅竣工面積12323萬(wàn)平方米，下降11.3%。

（二）光通信

電子陶瓷應(yīng)用于光纖骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、寬度接入、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心等系統(tǒng)的各類TOSA、ROSA、激光器、光電發(fā)射及接收、光開關(guān)、控制等光通信器件和模塊激光加工、激光雷達(dá)、環(huán)境檢測(cè)、照明、醫(yī)療等領(lǐng)域。2017年-2020年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)。2022年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1297億元。

（三）工業(yè)激光

電子陶瓷應(yīng)用于各類光纖激光器的封裝。2020年，新冠疫情在武漢（中國(guó)工業(yè)激光技術(shù)之鄉(xiāng)）爆發(fā)，全球工業(yè)激光市場(chǎng)增長(zhǎng)幾乎停滯。在2020年第三季度，工業(yè)激光市場(chǎng)回暖。2020全球工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模約為51.6億美元，同比增長(zhǎng)2.42％。隨著疫情控制得當(dāng)，全球工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模逐步恢復(fù)，2022年全球工業(yè)激光器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)52.8億美元。