近年來,我國通信業(yè)積極推進網絡強國和數字中國建設,5G和千兆光網等新型信息基礎設施建設覆蓋和應用普及全面加速,為打造數字經濟新優(yōu)勢、增強經濟發(fā)展新動能提供有力支撐。伴隨著國家物聯網、大數據等戰(zhàn)略的規(guī)劃實施,通信市場在未來將保持著高速增長,通信設備的市場需求也會隨之加大。
一、通信設備的定義及分類
網絡設備是用來將各類服務器、PC、應用終端等節(jié)點相互連接,構成信息通信網絡的專用硬件設備,主要包括調制解調器、路由器及電路交換機等有線及無線通信傳輸設備,以及包括手機、可穿戴設備等移動通信設備在內的通信終端設備。隨著技術發(fā)展,通信設備將包括更廣的范圍、更復雜的裝置及更多嵌入式功能。
二、通信設備行業(yè)發(fā)展政策
網絡通信技術的快速發(fā)展正在推動企業(yè)和社會生產效率不斷提升,信息化對國民經濟的推動不斷加強。我國政府高度重視通信基礎設施建設、網絡安全及企業(yè)信息化發(fā)展,相關政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持通信行業(yè)發(fā)展的政策。
三、通信設備行業(yè)發(fā)展現狀
1.全球通信設備市場規(guī)模
隨著5G、物聯網、算力網絡、數據中心等行業(yè)的快速發(fā)展,近年來全球通信設備市場規(guī)模持續(xù)增長。2018-2021年全球通信設備市場規(guī)模從848億美元增長至962億美元,2021年同比增長7%,其中移動網絡和固定寬帶接入網絡設備在2021年都實現了兩位數的增長。預計2022年全球通信設備市場規(guī)模將接近1000億美元。
2.中國通信設備行業(yè)總收入
近年來,我國通信業(yè)積極推進網絡強國和數字中國建設,5G和千兆光網等新型信息基礎設施建設覆蓋和應用普及全面加速,為打造數字經濟新優(yōu)勢、增強經濟發(fā)展新動能提供有力支撐。數據顯示,2016年至2021年,中國通信設備市場的銷售總收益穩(wěn)定增長,由30584億元增加至45091億元,復合年增長率為8.1%,預計中國通信設備市場銷售收益將于2022年達到48659億元。
3.通信設備收入占比情況
從通信設備行業(yè)收入占比情況來看,目前我國通信設備制造業(yè)主要以通信終端設備制造為主。2020年中國通信設備制造業(yè)營業(yè)收入約39729億元,其中通信終端設備制造收入占整個通信設備制造業(yè)的64%,通信系統設備制造占比約為36%。
中國通信設備制造業(yè)營業(yè)收入
4.主要網絡設備市場規(guī)模
網絡設備主要包括交換機、路由器、無線產品等,網絡設備行業(yè)是支撐國家經濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè),受到政府的大力支持,近年來我國網絡設備市場規(guī)模整體呈增長趨勢。根據相關數據統計,2021年中國網絡設備市場規(guī)模達到664億元,同比增長3.53%,預計2022年我國網絡設備市場將保持現有增速增長,規(guī)模將達701億元。
5.通信設備供應商市場份額
從全球廠商市場份額來看,2022年上半年全球通信設備供應商排名保持穩(wěn)定,排名前7的廠商占據市場份額的80%左右。在2022年上半年各廠商具體排名中,華為排名第一,諾基亞排名第二,愛立信排名第三,中興通訊排名第四,思科排名第五,Ciena排名第六,三星排名第七。
從國內市場來看,2022年上半年,華為市場份額達到58%,中興為32%,其他廠商供給占據市場份額的10%。
四、通信設備行業(yè)重點企業(yè)
1.工業(yè)富聯
工業(yè)富聯持續(xù)深耕數字經濟產業(yè),已實現對數字經濟產業(yè)五大類范圍的全覆蓋,特別是在云及邊緣計算、工業(yè)互聯網、智能家居、5G及網絡通訊設備、智能手機及智能穿戴設備等領域,在產品、技術以及全球市占率方面具有較大優(yōu)勢。
2022年1-9月,工業(yè)富聯共實現營收3610.84億元,同比增長18.25%;凈利潤117.96億元,同比增長7.17%。
2022年上半年,工業(yè)富聯的通信及移動網絡設備業(yè)務實現營收2590億元,占總營業(yè)收入比重的58.92%。
2.中興通訊
中興通訊集設計、開發(fā)、生產、銷售、服務等一體,聚焦于運營商網絡、政企業(yè)務及消費者業(yè)務三大業(yè)務,致力于為客戶提供滿意的ICT產品及解決方案。2022年1至9月,中興通訊實現營業(yè)收入925.59億元,同比增長10.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤66.90億元,同比增長16.5%。
2022年上半年,中興通訊通訊設備類制造行業(yè)實現營收598.2億元,其中運營商網絡業(yè)務實現營業(yè)收入387.2億元,消費者業(yè)務實現營業(yè)收入143.9億元,政企業(yè)務實現營業(yè)收入67.05億元,三者分別占比64.73%、24.06%、11.21%。
3.中天科技
中天科技在通信產業(yè)板塊緊抓通信產業(yè)回暖機遇,專注于通信配線用接入產品的研發(fā)、制造、銷售與技術服務,形成齊全的ODN產品線,包括傳統ODN產品、強電類產品、能源管理類產品、智能配套化產品、系統集成類產品等300余類,為客戶提供通信網絡、動力配置及智能控制的系統解決方案。
2022年前三季度,中天科技實現營業(yè)收入291.95億元;前三季度實現歸母凈利潤24.70億元,同比增長400%。
分業(yè)務來看,中天科技電網建設也誰、商品貿易業(yè)務、海洋經濟業(yè)務、光通信及網絡業(yè)務分別實現營收111.6億元、101.4億元、94.19億元、74.76億元,分別占比24.17%、21.97%、20.40%、16.20%。
4.亨通光電
亨通光電專注于在通信和能源兩大領域為客戶創(chuàng)造價值,提供行業(yè)領先的產品與解決方案,具備集“設計、研發(fā)、制造、銷售與服務”一體化的綜合能力,并通過全球化產業(yè)與營銷網絡布局,致力于成為全球領先的通信和能源領域系統解決方案服務商。
2022年前三季度,亨通光電實現營業(yè)總收入346.52億元,同比增長16.24%;歸母凈利潤14.20億元,同比增長7.90%;
2022年上半年,智能電網業(yè)務收入169.9億元,占比41.18%;光通信業(yè)務收入62.52億元,占比15.15%;海洋能源與通信業(yè)務收入57.52億元,占比13.94%。
5.烽火通信
烽火擁有支撐整個數字產業(yè)化和產業(yè)數字化的一整套完整解決方案,在傳統的光網領域,擁有從光纖、光纜、芯片、系統設備等較為完整的產業(yè)鏈。2022年前三季度,烽火通信實現營業(yè)總收入215.28億元,同比增長16.12%;歸母凈利潤3.02億元,同比增長6.23%
2022年上半年,烽火通信通信系統設備、光纖及線纜、數據網絡產品分別實現營收170.9億元、58.5億元、30.3億元,分別占比64.93%、22、23%、11 55%。
五、通信設備行業(yè)發(fā)展前景
1.電信行業(yè)發(fā)展向好
近年來,中國通信行業(yè)保持穩(wěn)中向好運行態(tài)勢,實現了“十四五”良好開端。根據工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統計公報》,中國電信業(yè)務收入提升加速,電信業(yè)務總量較快增長。2021年電信業(yè)務收入累計完成1.47萬億元,比上年增長8.0%,增速同比提高4.1個百分點,達到8%。按照上年價格計算的電信業(yè)務總量達1.7萬億元,同比增長27.8%。
2.即時通信同戶規(guī)模穩(wěn)定增長
即時通信是指能夠即時發(fā)送和接收互聯網消息等的業(yè)務。隨著功能不斷豐富,即時通信不是一個單純的聊天工具,它已經發(fā)展成集交流、資訊、娛樂、搜索、電子商務、辦公協作和企業(yè)客戶服務等為一體的綜合化信息平臺。即時通信用戶規(guī)模的增長將帶動包括手機、可穿戴設備等通信終端設備的發(fā)展。