港口產(chǎn)業(yè)鏈可分為貨品供應(yīng)方、港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)、貨品需求方三個(gè)環(huán)節(jié)，物流服務(wù)提供商在各環(huán)節(jié)之間提供物流運(yùn)輸服務(wù)。

上游貨品供應(yīng)按照運(yùn)輸貨源的品種，主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運(yùn)主要方式，絕大多數(shù)進(jìn)出口貿(mào)易貨品通過(guò)集裝箱運(yùn)輸;干散貨主要包括工業(yè)原材料、糧食谷物等;液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。中游港口運(yùn)營(yíng)是港口產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)主要提供裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、理貨等港口基本服務(wù)及物流、金融、貿(mào)易等配套延伸服務(wù)，代表企業(yè)有上港集團(tuán)、招商港口、寧波港等。下游貨品需求方主要有制造加工企業(yè)、化工企業(yè)、銷售終端等，涉及行業(yè)包括冶金、石化、電力、礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)以及貿(mào)易等。此外物流運(yùn)輸企業(yè)負(fù)責(zé)在各環(huán)節(jié)間提供物流運(yùn)輸服務(wù)，代表企業(yè)有中遠(yuǎn)�？�、寧波海運(yùn)、中國(guó)外運(yùn)等。

行業(yè)政策背景：長(zhǎng)期受到國(guó)家政策大力支持

港口作為連接鐵路、公路、航空和管道等多種運(yùn)輸方式的樞紐，是我國(guó)交通網(wǎng)中不可或缺的成分，在我國(guó)交通運(yùn)輸體系逐漸完善的過(guò)程中，港口行業(yè)長(zhǎng)期受到國(guó)家政策的大力支持。

我國(guó)港口標(biāo)準(zhǔn)化工作始于20世紀(jì)80年代，2000-2010年間多項(xiàng)港口相關(guān)法案出臺(tái)，例如《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》、《中華人民共和國(guó)港口法》等，為我國(guó)港口行業(yè)發(fā)展奠定了法律基礎(chǔ)。2017年國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，明確提出要加強(qiáng)沿海、長(zhǎng)江干線主要港口集疏運(yùn)鐵路、公路建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)天津、青島、上海、寧波-舟山、廈門、深圳、廣州等港口集裝箱碼頭建設(shè)。2021年1月《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》出臺(tái)，強(qiáng)調(diào)要加快建設(shè)輻射全球的航運(yùn)樞紐。“十四五”規(guī)劃中也提出要打造國(guó)際陸海貿(mào)易新通道。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、港口規(guī)模現(xiàn)狀：總吞吐量逐年增加，沿海港口優(yōu)勢(shì)明顯

——全國(guó)港口貨物及集裝箱吞吐量穩(wěn)步增加

據(jù)統(tǒng)計(jì)，新中國(guó)成立初期，中國(guó)港口吞吐量?jī)H有1000萬(wàn)噸。近年來(lái)，中國(guó)新增港口吞吐量能力迅速增長(zhǎng)。尤其是2003年港口體制改革開始，港口下放地方，地方政府更是不遺余力地發(fā)展建設(shè)港口碼頭。

2、港口結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀：碼頭需求向沿海轉(zhuǎn)移，大型泊位數(shù)量增加

——沿海港口碼頭長(zhǎng)度增加，內(nèi)河港口碼頭長(zhǎng)度縮短

隨著船舶大型化、專業(yè)化、集裝箱化的發(fā)展，港口大型化、深水化、專業(yè)化、裝備現(xiàn)代化的趨勢(shì)明顯，港口作業(yè)區(qū)紛紛轉(zhuǎn)向自然條件更具優(yōu)勢(shì)的海港、深水港。早期位于城市中心區(qū)域的港口隨著城市建設(shè)的推進(jìn)，以及城市發(fā)展對(duì)土地資源及濱水地區(qū)空間需求的越來(lái)越迫切，傳統(tǒng)功能逐步收縮。

——生產(chǎn)用碼頭泊位總數(shù)下降，大型泊位數(shù)量逐漸增加

隨著我國(guó)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展規(guī)劃體系逐步深入，我國(guó)碼頭結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)優(yōu)化，現(xiàn)代化港口體系基本形成，大型化、專業(yè)化的港口設(shè)施建設(shè)取得了顯著的成就，推動(dòng)了我國(guó)港口運(yùn)輸?shù)牟粩嗌��?jí)發(fā)展。2015年以來(lái)，我國(guó)港口生產(chǎn)用碼頭泊位總數(shù)呈減少態(tài)勢(shì)，但萬(wàn)噸級(jí)及以上泊位數(shù)量不斷增加。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：沿海地區(qū)發(fā)展較好

目前中國(guó)港口已經(jīng)基本形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、東南沿海以及西南沿海地區(qū)港口為主的五大港口群。其中，前三大港口群的規(guī)模最大，其主要布局是：以上海為中心，江浙為兩翼的上海國(guó)際航運(yùn)中心，上海、寧波兩港為主體的長(zhǎng)三角港口群;以香港、廣州、深圳三港為主體的珠三角港口群;圍繞建設(shè)東北亞重要國(guó)際航運(yùn)中心，大連、天津、青島三港各自形成特色發(fā)展的環(huán)渤海區(qū)域港口群。

從上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)港口運(yùn)營(yíng)上市企業(yè)較多的省份包括廣東、江蘇、上海、山東、浙江等，均位于東南沿海地區(qū)，重慶港等位于長(zhǎng)江沿岸的內(nèi)河港口企業(yè)也相對(duì)發(fā)展較好。江蘇憑借發(fā)達(dá)的制造業(yè)孕育了較多的港口設(shè)備制造企業(yè)，例如華東重機(jī)、法蘭泰克等;物流運(yùn)輸上市企業(yè)則多位于北京、江蘇、上海、浙江等東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：同區(qū)域間企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈

我國(guó)港口企業(yè)大多依托所在地區(qū)主要港口布局業(yè)務(wù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況與港口運(yùn)營(yíng)情況息息相關(guān)。因此港口企業(yè)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域性，除了地處同一區(qū)域的港口企業(yè)，例如同處于長(zhǎng)三角的上港集團(tuán)和寧波港等，不同區(qū)域港口企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較少。

按營(yíng)業(yè)收入分，我國(guó)港口企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為2020年?duì)I業(yè)收入100億元以上的企業(yè)，包括上港集團(tuán)、寧波港、廈門港務(wù)、天津港等，其主要運(yùn)營(yíng)的上海港、寧波舟山港、天津港、廈門港等均為我國(guó)吞吐量排名靠前的沿海港口，其中上海港集裝箱吞吐量連續(xù)11年位居世界第一;第二梯隊(duì)為2020年?duì)I業(yè)收入50-100億元的企業(yè)，包括唐山港、錦州港、遼港股份、秦港股份等，所運(yùn)營(yíng)的也大多為大型沿海港口;第三梯隊(duì)為2020年?duì)I業(yè)收入50億元以下的企業(yè)，如南京港、重慶港、珠海港等，內(nèi)河港口運(yùn)營(yíng)企業(yè)受地理位置限制，大多屬于第三梯隊(duì)。

港口企業(yè)的業(yè)務(wù)布局大同小異，大多涉及裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、理貨等港口基本服務(wù)，以及物流、金融、貿(mào)易等相關(guān)配套及延伸服務(wù)。代表企業(yè)中，整體競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的企業(yè)是招商港口、上港集團(tuán)和寧波港。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：港口資源一體化、功能多元化、發(fā)展低碳化

目前我國(guó)港口行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，港口資源一體化、功能多元化以及發(fā)展低碳化成為當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)。

我國(guó)沿海大型港口的建設(shè)布局已基本完成，各大港口均在尋找新的發(fā)展路徑，與相近港口實(shí)現(xiàn)一體化運(yùn)營(yíng)就是出路之一。近年來(lái)，《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)長(zhǎng)三角港航一體化發(fā)展六大行動(dòng)方案》、《加快推進(jìn)津冀港口協(xié)同發(fā)展工作方案》等多項(xiàng)政策出臺(tái)，均明確提出要積極推進(jìn)區(qū)域港口一體化發(fā)展。

從單個(gè)港口功能布局來(lái)看，盡管目前我國(guó)港口均已具備裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)然�本功能，但部分港口貿(mào)易、金融、物流等附加功能仍有待進(jìn)一步完善。尤其是對(duì)中小規(guī)模港口而言，港口功能的多元化不僅能完善港口服務(wù)體系，提高客戶滿意度，也有利于港口的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，進(jìn)一步增強(qiáng)港口競(jìng)爭(zhēng)力，提高港口企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。

此外，“十四五”期間國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的提出對(duì)我國(guó)港口行業(yè)的低碳化發(fā)展水平提出了要求，目前多個(gè)省市已針對(duì)船舶和港口的污染防治出臺(tái)相關(guān)政策，港口綠色化、低碳化發(fā)展勢(shì)在必行。