一、精細(xì)化工行業(yè)概況

（一）行業(yè)分類

精細(xì)化工根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)通常劃分為傳統(tǒng)精細(xì)化工和新型精細(xì)化工。其中傳統(tǒng)精細(xì)化工代表性產(chǎn)品為農(nóng)藥、染料和涂料等，發(fā)展較為成熟。新型精細(xì)化工主要包括食品添加劑、膠粘劑、氣劑、表面活性劑、石化添加劑、生物化工品、電子化學(xué)品等。

（二）產(chǎn)品特點(diǎn)

精細(xì)化學(xué)品的品種繁多，有無機(jī)化合物、有機(jī)化合物、聚合物以及它們的復(fù)合物。生產(chǎn)技術(shù)上所具有的共同特點(diǎn)是

（三）行業(yè)相關(guān)政策

近年來，國家支持精細(xì)化工行業(yè)、促進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策紛紛出臺。2021年3月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過《“十四五”規(guī)劃》，提出壯大生物技術(shù)、新材料、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，推動先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，加快推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展，全面提高資源利用效率。上述政策有效促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)的健康、快速發(fā)展。

二、行業(yè)市場現(xiàn)狀

（一）市場規(guī)模

我國十分重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，目前精細(xì)化工行業(yè)已經(jīng)成為化工產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向之一，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，我國精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由2008年的12674.21億元增長至2017年的43990.50億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.83%。根據(jù)公開資料，我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值突破5.5萬億元，預(yù)計(jì)2027年有望超過11萬億元。美國、歐盟及日本精細(xì)化工率接近或超過60%，我國計(jì)劃到2025年將精細(xì)化工率提高到55%。

（二）細(xì)分市場分析

1.農(nóng)藥

（1）行業(yè)市場規(guī)模

改革開放以來，在國家政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展的推動下，我國農(nóng)藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。隨著國內(nèi)化學(xué)工業(yè)體系的逐漸成熟和農(nóng)業(yè)科技推廣應(yīng)用體制不斷完善，我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)形成了龐大的規(guī)模。目前，我國農(nóng)藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產(chǎn)、制劑加工的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)超過2000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產(chǎn)企業(yè)1500多家，可生產(chǎn)原藥品種700多個(gè)，制劑品種4萬多個(gè)，在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的同時(shí)，也在國際市場上占據(jù)了重要地位。2023年中國化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入將達(dá)2623.3億元。

中國化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)銷售收入

（2）行業(yè)競爭格局

隨著我國農(nóng)藥市場行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)龍頭公司將逐步提升市場份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

2.涂料

（1）行業(yè)營業(yè)收入

涂料是涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標(biāo)志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。在我國，涂料傳統(tǒng)上被稱為油漆。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年中國涂料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1968家，全年總產(chǎn)量2459.10萬噸，主營業(yè)務(wù)收入3054.30億元。2023年中國涂料行業(yè)應(yīng)用收入將達(dá)3160億元。

（2）產(chǎn)品產(chǎn)量占比

按照涂裝物和用途的不同，涂料可分為建筑材料、工業(yè)材料等，其中我國建筑材料約占比53%，工業(yè)涂料約占比47%。建筑涂料主要包括外墻涂料、內(nèi)墻涂料、防水涂料、地坪涂料等；工業(yè)涂料主要包括木器涂料、汽車涂料、船舶涂料、包裝涂料。

3.醫(yī)藥中間體

（1）行業(yè)市場規(guī)模

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國醫(yī)藥中間體生產(chǎn)過程當(dāng)中所需的化工原料和前置中間體基本能夠?qū)崿F(xiàn)自主配套。同時(shí)隨著大型跨國制藥公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際分工的進(jìn)一步細(xì)化，我國已形成從科研開發(fā)到生產(chǎn)銷售的完整醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)體系，并已成為醫(yī)藥行業(yè)全球分工中重要的中間體生產(chǎn)大國和全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國，預(yù)計(jì)2023年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模將達(dá)2326億元。

（2）行業(yè)競爭格局

目前我國醫(yī)藥生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)化學(xué)原料、醫(yī)藥中間體基本實(shí)現(xiàn)自給自足，僅有少數(shù)高端中間體需要依賴進(jìn)口，同時(shí)，我國已經(jīng)成為全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國，總體來說我國醫(yī)藥中間體的供給能力不斷提高。目前醫(yī)藥我國醫(yī)藥中間體具有代表性的醫(yī)藥中間體生產(chǎn)公司有森萱醫(yī)藥、天宇股份、富祥股份、聯(lián)化科技等。

4.染料

（1）行業(yè)總產(chǎn)值

近年來，我國染料行業(yè)績效不斷提升，染料工業(yè)總產(chǎn)值由2017年的621億元增至2020年的670.5億元，年均復(fù)合增長率2.6%。2020年，受新冠疫情影響，染料行業(yè)的總產(chǎn)值及銷售收入均有所下滑。預(yù)計(jì)2023年染料行業(yè)的總產(chǎn)值將進(jìn)一步增至687.8億元。

（2）行業(yè)競爭格局

目前，我國染料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)達(dá)300多家，行業(yè)企業(yè)較多。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年中國染料年產(chǎn)量83.50萬噸，其中前三大生產(chǎn)企業(yè)分別是浙江龍盛、浙江閏土和浙江吉化。

（三）企業(yè)注冊量

隨著我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，我國精細(xì)化工行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國精細(xì)化工企業(yè)注冊量快速增長，其中2019年精細(xì)化工新增企業(yè)數(shù)量達(dá)1437家；2022年我國精細(xì)化工企業(yè)注冊量降幅減緩，注冊量為637家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，我國精細(xì)化工新增相關(guān)企業(yè)24家。

（四）重點(diǎn)企業(yè)

近日，第二十二屆全國精細(xì)化工原料及中間體行業(yè)峰會暨2022中國精細(xì)化工百強(qiáng)發(fā)布會在江蘇無錫開幕，會上發(fā)布了“2022年度中國精細(xì)化工百強(qiáng)”榜單。2022年中國精細(xì)化工百強(qiáng)企業(yè)的2021年平均主營業(yè)務(wù)收入為99億元，同比增長48%；平均研發(fā)投入為4.13%，平均毛利率為29.8%。榜單顯示，浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、河北誠信集團(tuán)有限公司位列前三甲。

三、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展前景

（一）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

近年來，國家支持精細(xì)化工行業(yè)、促進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的政策紛紛出臺�！妒�化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出在化工新材料、精細(xì)化工品等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。在《“十三五”國家基礎(chǔ)研究專項(xiàng)規(guī)劃》中，要求“在催化理論、催化劑的理性設(shè)計(jì)與表征、催化新方法與新反應(yīng)、資源的綠色催化轉(zhuǎn)化與高效利用等相關(guān)催化領(lǐng)域中獲得重大原始創(chuàng)新和重要應(yīng)用成果，提高自主創(chuàng)新能力和研究成果的國際影響力；為解決能源、環(huán)境、資源以及人口健康等領(lǐng)域的關(guān)鍵問題提供物質(zhì)基礎(chǔ)以及技術(shù)支撐”。上述政策有效促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)的健康、快速發(fā)展。

（二）下游行業(yè)市場規(guī)�？焖僭鲩L

我國化學(xué)藥品制劑市場需求不斷增長，發(fā)展?jié)摿�較大。隨著國內(nèi)老齡化進(jìn)程加快、醫(yī)療保險(xiǎn)體系不斷健全及居民可支配收入上升等內(nèi)部因素將長期拉動中國藥品需求，目前中國已成為僅次于美國的第二大藥品消費(fèi)國家。近年來，中國醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)保持高速增長，且增長速度高于全球平均水平，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的高速增長將持續(xù)推動本行業(yè)的快速發(fā)展。

（三）行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供良好的發(fā)展空間

目前，我國政府對本行業(yè)初步建立了較為完善的監(jiān)督管理體系�！段ｋU(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善，為我國精細(xì)化工行業(yè)向制度化、規(guī)范化方向發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，對碘、貴金屬、硅醚等資源綜合利用提供了制度保障，為擁有核心競爭力及運(yùn)營合法合規(guī)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了良好的發(fā)展空間和外部環(huán)境。