國(guó)家稀貴金屬行業(yè)政策

 國(guó)家發(fā)改委的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，是我國(guó)行業(yè)政策的集中體現(xiàn)，尚在執(zhí)行的是《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，經(jīng)過(guò)修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》預(yù)計(jì)不久將印發(fā)�！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》修訂的原則是，強(qiáng)調(diào)政策的延續(xù)性和繼承性，根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)變化，進(jìn)行必要的修訂；總體上宜粗，不宜細(xì)。與以往不同的一點(diǎn)是，這次特別尊重企業(yè)的意見(jiàn)和訴求，實(shí)事求是，不盲目追求高指標(biāo)，先進(jìn)性，能做到的就修訂，不能做到的決不勉強(qiáng)。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》針對(duì)產(chǎn)業(yè)情況，按鼓勵(lì)、限制和淘汰分類(lèi)，支撐新一代信息技術(shù)、高端制造、新能源和新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稀貴金屬產(chǎn)品都屬于鼓勵(lì)類(lèi)；高污染、高能耗的稀貴金屬產(chǎn)品則屬于限制或淘汰類(lèi)。

 2022年以來(lái)，國(guó)家最集中關(guān)注的稀貴金屬是鋰。其大背景是隨著是新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，最近兩年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了歷史性轉(zhuǎn)折，比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等自主品牌新能源汽車(chē)出口急劇增加，目前每月都在10萬(wàn)輛以上，成為世界主要汽車(chē)出口國(guó)。中國(guó)在世界汽車(chē)領(lǐng)域的“彎道超車(chē)”，靠的就是鋰電池動(dòng)力新能源汽車(chē)。雖然中國(guó)鋰礦資源一般，卻是世界最大的碳酸鋰和鋰電池正極材料生產(chǎn)國(guó)，占全球的70%左右。保持這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)支撐國(guó)家經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。

我國(guó)稀貴金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

通過(guò)利用國(guó)內(nèi)外資源，中國(guó)成為世界各國(guó)中唯一具有品種齊全稀貴金屬生產(chǎn)體系的國(guó)家。在稀貴金屬中，目前中國(guó)銻、鈷、鉍、鎢、鋰、鍺、鎵等6種金屬產(chǎn)量占全球的70%以上；釩、鈦、稀土、碲、砷、銀等產(chǎn)量占全球的60%以上；錫、鉬、鉭、金等產(chǎn)量也居世界第一。此外，中國(guó)銦、銣、銫等金屬生產(chǎn)也在全球占有重要地位。但中國(guó)稀貴金屬行業(yè)亦存在短板，目前突出的是鉑族金屬、鈹、鋯、鉿、鈮、錸等。

鉑是目前支撐電解水制氫的關(guān)鍵催化劑材料，隨著氫燃料電池商用車(chē)的迅速推廣應(yīng)用，以及鋼鐵工業(yè)氫冶煉技術(shù)的發(fā)展，成為世界“新興礦產(chǎn)”家族的重要成員。我國(guó)鉑族金屬礦產(chǎn)極端匱乏，對(duì)外依存度很高。盡管?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)不斷努力，但依然不能改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展的被動(dòng)局面。在原料保障方面，時(shí)至今日，境外投產(chǎn)的權(quán)益礦山僅有金川在南非的1座，產(chǎn)能約3噸/年；國(guó)際跨國(guó)公司在華投資企業(yè)依然控制著國(guó)內(nèi)高端鉑族金屬材料市場(chǎng)的大部分份額。

鈹在生產(chǎn)過(guò)程中有害人體健康，限制了其應(yīng)用。同時(shí)，鈹是綜合性能較好的金屬材料，是慣性導(dǎo)航、接插件、核反應(yīng)堆等重要領(lǐng)域得到應(yīng)用。我國(guó)擁有一定鈹?shù)V資源，但基本為低品位伴生，開(kāi)發(fā)利用的難度很大，是“十四五”國(guó)家科技攻關(guān)的重點(diǎn)。加之國(guó)內(nèi)未出現(xiàn)覆蓋礦山、冶煉、加工和新材料開(kāi)發(fā)與推廣應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈，并引領(lǐng)世界鈹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于被動(dòng)狀態(tài)。 鋯鉿是伴生礦產(chǎn)，國(guó)內(nèi)資源極端匱乏，幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。雖然，鋯95%作為陶瓷原料使用，與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系不大。但只占鋯用途5%的海綿鋯，特別是核級(jí)海綿鋯卻是壓水核反應(yīng)堆的燃料包敷材料，用于發(fā)電、軍用艦船領(lǐng)域。目前我國(guó)的核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)尚處于起步階段，面臨極大困難。鉿是核級(jí)海綿鋯生產(chǎn)的副產(chǎn)品，生產(chǎn)10噸核級(jí)海綿鋯大約可以生產(chǎn)1噸海綿鉿，也用于核反應(yīng)堆。

鈮主要用于鋼鐵生產(chǎn)添加，用于改善鋼材性能。我國(guó)擁有一定鈮礦資源，但幾乎全部是伴生礦產(chǎn)，開(kāi)發(fā)利用的難度很大。因此，我國(guó)鈮資源幾乎也是百分之百依賴(lài)進(jìn)口。但我國(guó)關(guān)于鈮礦產(chǎn)展開(kāi)了積極的國(guó)際合作，中信金屬是世界最大鈮生產(chǎn)企業(yè)巴西冶金公司的股東，并獲得了該公司在華的獨(dú)家銷(xiāo)售權(quán)；洛陽(yáng)鉬業(yè)是世界第二的鈮生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)際控制人。因此，中國(guó)企業(yè)在世界鈮產(chǎn)業(yè)的具備一定的影響力。 錸主要用于鎳基高溫合金添加，以改善合金性能。錸是一種稀散元素，伴生在于銅鉬礦，在銅鉬礦開(kāi)發(fā)利用過(guò)程得到回收。錸的回收并不復(fù)雜，但我國(guó)的產(chǎn)品質(zhì)量和成本明顯不如國(guó)外一些企業(yè)，由于總用量有限，所以國(guó)內(nèi)使用還是優(yōu)先進(jìn)口。

產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景分析

隨著新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的進(jìn)展，稀貴金屬產(chǎn)業(yè)總體具有良好的發(fā)展前景。特別是近年來(lái)釩等金屬的潛能得到開(kāi)發(fā)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的作用凸顯。

光伏、風(fēng)電等清潔能源具有間歇性和波動(dòng)性，其推廣應(yīng)用，對(duì)于保持電網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行造成很大困難，使電網(wǎng)儲(chǔ)能需求更加迫切。電能不能直接儲(chǔ)存，只能用間接儲(chǔ)存的辦法。如建設(shè)抽水儲(chǔ)能電站但這種方法投資太大，對(duì)于環(huán)境的要求也較為嚴(yán)格。而建設(shè)儲(chǔ)能電池體系投資少，見(jiàn)效快，雖無(wú)法根本上解決問(wèn)題，但可以緩解局部壓力。于是，釩液流電池應(yīng)運(yùn)而生。釩液流電池在中國(guó)首先被商業(yè)化應(yīng)用。目前世界功率最大、容量最大的遼寧大連百兆瓦級(jí)釩液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站已經(jīng)并網(wǎng)投入商業(yè)化運(yùn)行，展現(xiàn)了良好的使用性能。

釩是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，但世界主流提釩工藝是在鋼鐵生產(chǎn)流程中，產(chǎn)量只能隨鋼鐵產(chǎn)量變化。未來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量呈逐漸減少趨勢(shì)，鋼鐵生產(chǎn)流程中的釩產(chǎn)量自然不會(huì)大幅度增加。因此，隨著釩液流電池的推廣應(yīng)用，國(guó)內(nèi)釩供需關(guān)系或?qū)⒊霈F(xiàn)顛覆性的變化。

鎵的情況與之類(lèi)似。近年來(lái)隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，氮化鎵、氧化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體材料脫穎而出，成為世界半導(dǎo)體材料技術(shù)進(jìn)步關(guān)注的焦點(diǎn)，在功率器件和射頻器件領(lǐng)域大放異彩，展現(xiàn)了良好的應(yīng)用前景。 鎵是一種伴生礦產(chǎn)，世界主流提鎵工藝是在氧化鋁生產(chǎn)流程中，產(chǎn)量只能隨氧化鋁產(chǎn)量而變化。我國(guó)是世界最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，也是世界最大的鎵生產(chǎn)國(guó)。但是，國(guó)內(nèi)一水鋁土礦中伴生的鎵較多，國(guó)外三水鋁土礦中伴生的鎵很少，在我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)原料逐漸轉(zhuǎn)向進(jìn)口的背景下，國(guó)內(nèi)鎵供需關(guān)系也可能出現(xiàn)顛覆性的變化。