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報告簡介
報告目錄
2023-2027年中國智能投顧行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報告
第一章 智能投顧產(chǎn)業(yè)概述
第二章 2021-2023年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1 2021-2023年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
2.1.1 市場接受程度
2.1.2 市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.3 傳統(tǒng)企業(yè)布局
2.1.4 新興公司興起
2.2 2021-2023年國際智能投顧產(chǎn)業(yè)市場服務(wù)分析
2.2.1 市場服務(wù)范圍
2.2.2 稅務(wù)籌劃顧問
2.2.3 投資組合優(yōu)化顧問
2.2.4 人機(jī)結(jié)合顧問
2.3 2021-2023年美國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.3.1 市場發(fā)展歷程
2.3.2 行業(yè)監(jiān)管情況
2.3.3 市場發(fā)展動因
2.3.4 市場規(guī)模分析
2.3.5 市場盈利模式
2.3.6 市場競爭分析
2.3.7 市場規(guī)模預(yù)測
第三章 2021-2023年智能投顧產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
3.1 大數(shù)據(jù)為智能投顧發(fā)展奠定基礎(chǔ)
3.1.1 數(shù)據(jù)維度增加奠定基礎(chǔ)
3.1.2 大數(shù)據(jù)券商智能投顧意義
3.1.3 大數(shù)據(jù)券商智能投顧應(yīng)用
3.1.4 海量數(shù)據(jù)重塑競爭格局
3.2 人工智能推動智能投顧進(jìn)步
3.2.1 智能投顧AI核心技術(shù)
3.2.2 人工智能技術(shù)應(yīng)用加快
3.2.3 人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速
3.2.4 人工智能推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.3 證券行業(yè)變革提供發(fā)展機(jī)遇
3.3.1 券商探索新盈利點
3.3.2 互聯(lián)網(wǎng)證券奠定基礎(chǔ)
3.3.3 普惠金融持續(xù)推進(jìn)
3.3.4 客戶需求市場激增
3.3.5 行業(yè)競爭格局變化
3.4 社會需求助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展
3.4.1 網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化
3.4.2 中國高凈值人群分析
3.4.3 金融資產(chǎn)占比上升
3.4.4 理財需求不斷增長
3.4.5 財富配置日趨多元化
第四章 2021-2023年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
4.1 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
4.1.1 智能投顧發(fā)展演進(jìn)
4.1.2 智能投顧業(yè)務(wù)模式
4.1.3 智能投顧模式分類
4.2 2021-2023年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
4.2.1 政策監(jiān)管環(huán)境
4.2.2 監(jiān)管新規(guī)發(fā)布
4.2.3 市場發(fā)展規(guī)模
4.2.4 市場發(fā)展特點
4.2.5 智能投顧產(chǎn)品
4.2.6 市場布局動態(tài)
4.2.7 實際應(yīng)用場景
4.3 2021-2023年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)競爭格局
4.3.1 市場參與主體
4.3.2 市場競爭格局
4.3.3 行業(yè)平臺排行
4.3.4 券商主體布局
4.3.5 銀行主體布局
4.3.6 基金主體布局
4.3.7 保險主體布局
4.4 2021-2023年中國智能投顧用戶群體分析
4.4.1 用戶年齡分布
4.4.2 用戶收入水平
4.4.3 服務(wù)人群分布
4.4.4 用戶投資經(jīng)驗
4.4.5 產(chǎn)品使用狀況
4.4.6 用戶估空因素
4.4.7 用戶關(guān)注重點
4.5 2021-2023年中國智能投顧理財平臺分析
4.5.1 平臺技術(shù)構(gòu)架
4.5.2 全球資產(chǎn)配置型
4.5.3 證券投資型
4.5.4 智能選股型
4.5.5 理財超市型
4.6 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題
4.6.1 智能投顧發(fā)展挑戰(zhàn)
4.6.2 智能投顧發(fā)展困境
4.6.3 面臨法律合規(guī)問題
4.6.4 風(fēng)控體系有待加強(qiáng)
4.6.5 金融數(shù)據(jù)開放程度低
4.6.6 投資者的保護(hù)問題
4.6.7 接受認(rèn)知程度不高
4.6.8 初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展障礙
4.7 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略
4.7.1 加強(qiáng)合規(guī)化監(jiān)管
4.7.2 完善風(fēng)控體系建設(shè)
4.7.3 規(guī)范行業(yè)營業(yè)行為
第五章 2021-2023年中國智能投顧發(fā)展模式分析
5.1 智能投顧發(fā)展模式概述
5.1.1 模式類型分析
5.1.2 模式對比分析
5.1.3 典型公司分析
5.2 2021-2023年智能投顧產(chǎn)業(yè)模式發(fā)展綜況
5.2.1 模式發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 主流模式分析
5.2.3 盈利模式分析
5.2.4 模式混合趨勢
5.3 智能投顧主流開發(fā)模式
5.3.1 權(quán)益配置模式
5.3.2 風(fēng)險分析模式
5.3.3 大類資產(chǎn)模式
5.4 智能投顧平臺業(yè)務(wù)模式
5.4.1 平臺模式類別
5.4.2 獨立建議型
5.4.3 混合推薦型
5.4.4 一鍵理財型
5.4.5 其他類型
第六章 2021-2023年智能投顧相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析
6.1 2021-2023年資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
6.1.1 資管行業(yè)基本概述
6.1.2 資產(chǎn)管理行業(yè)特征
6.1.3 資管行業(yè)市場規(guī)模
6.1.4 資產(chǎn)管理競爭現(xiàn)狀
6.1.5 資管科技布局狀況
6.1.6 資產(chǎn)管理行業(yè)動態(tài)
6.1.7 資管行業(yè)影響因素
6.1.8 資管行業(yè)發(fā)展動力
6.1.9 資管市場發(fā)展趨勢
6.2 2021-2023年財富管理行業(yè)發(fā)展分析
6.2.1 財富管理行業(yè)發(fā)展背景
6.2.2 財富管理行業(yè)發(fā)展意義
6.2.3 財富管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
6.2.4 財富管理行業(yè)企業(yè)格局
6.2.5 財富管理行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
6.2.6 財富管理市場發(fā)展問題
6.2.7 財富管理行業(yè)發(fā)展方向
6.2.8 財富管理行業(yè)發(fā)展展望
6.3 2021-2023年金融科技行業(yè)發(fā)展分析
6.3.1 金融科技行業(yè)發(fā)展歷程
6.3.2 金融科技行業(yè)政策環(huán)境
6.3.3 全球金融科技行業(yè)分析
6.3.4 中國金融科技發(fā)展規(guī)模
6.3.5 金融科技市場競爭格局
6.3.6 金融科技企業(yè)布局態(tài)勢
6.3.7 金融科技行業(yè)發(fā)展趨勢
6.4 2021-2023年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展分析
6.4.1 行業(yè)監(jiān)管政策
6.4.2 市場發(fā)展態(tài)勢
6.4.3 市場發(fā)展回顧
6.4.4 市場融資規(guī)模
6.4.5 存款市場分析
6.4.6 貸款市場分析
6.4.7 互聯(lián)網(wǎng)財富管理
6.4.8 市場發(fā)展展望
第七章 2021-2023年國際智能投顧典型企業(yè)分析
7.1 Wealthfront
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
7.1.3 企業(yè)盈利模式
7.1.4 企業(yè)發(fā)展策略
7.1.5 企業(yè)發(fā)展原因
7.1.6 企業(yè)發(fā)展動態(tài)
7.2 Betterment
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 業(yè)務(wù)發(fā)展特色
7.2.3 企業(yè)主要特點
7.2.4 業(yè)務(wù)服務(wù)流程
7.2.5 服務(wù)模式分析
7.2.6 盈利模式分析
7.3 Personal Capital
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 主要服務(wù)分析
7.3.3 盈利模式分析
7.3.4 主要投資產(chǎn)品
7.3.5 產(chǎn)品服務(wù)特色
7.4 Future Advisor
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 市場服務(wù)定位
7.4.3 競爭差異分析
7.5 嘉信SIP
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢
7.5.3 產(chǎn)品運作流程
7.5.4 企業(yè)成功經(jīng)驗
7.5.5 企業(yè)發(fā)展動態(tài)
第八章 2020-2023年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析
8.1 華泰證券股份有限公司
8.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.1.2 智能投顧布局
8.1.3 經(jīng)營效益分析
8.1.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.1.5 財務(wù)狀況分析
8.1.6 核心競爭力分析
8.1.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.8 未來前景展望
8.2 廣發(fā)證券股份有限公司
8.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.2.2 企業(yè)業(yè)務(wù)布局
8.2.3 智能投顧產(chǎn)品
8.2.4 經(jīng)營效益分析
8.2.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.2.6 財務(wù)狀況分析
8.2.7 核心競爭力分析
8.2.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.2.9 未來前景展望
8.3 光大證券股份有限公司
8.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.3.2 智能投顧業(yè)務(wù)
8.3.3 智能投顧產(chǎn)品
8.3.4 經(jīng)營效益分析
8.3.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.3.6 財務(wù)狀況分析
8.3.7 核心競爭力分析
8.3.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.9 未來前景展望
8.4 長江證券股份有限公司
8.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.4.2 智能投顧業(yè)務(wù)
8.4.3 經(jīng)營效益分析
8.4.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.4.5 財務(wù)狀況分析
8.4.6 核心競爭力分析
8.4.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.5 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
8.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.5.2 企業(yè)業(yè)務(wù)分析
8.5.3 相關(guān)公司對比
8.5.4 智能投顧產(chǎn)品
8.5.5 經(jīng)營效益分析
8.5.6 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.5.7 財務(wù)狀況分析
8.5.8 核心競爭力分析
8.5.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.5.10 未來前景展望
8.6 藍(lán)海智投
8.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.6.2 投資標(biāo)的選擇
8.6.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢
8.7 其他企業(yè)
8.7.1 銀河證券
8.7.2 工商銀行
8.7.3 華夏財富
8.7.4 摩羯智投
8.7.5 理財魔方
8.7.6 螞蟻金服
8.7.7 百度股市通
8.7.8 騰訊理財通
8.7.9 京東智投
8.7.10 投米RA
第九章 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資綜合分析
9.1 智能投顧產(chǎn)業(yè)投融資現(xiàn)狀分析
9.1.1 中國智能投顧融資規(guī)模
9.1.2 互聯(lián)網(wǎng)金融投融資規(guī)模
9.1.3 智能投顧投資效益分析
9.1.4 智能投顧機(jī)構(gòu)投資動態(tài)
9.2 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資價值評估分析
9.2.1 投資價值綜合評估
9.2.2 市場機(jī)會矩陣分析
9.2.3 進(jìn)入市場時機(jī)判斷
9.3 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資壁壘分析
9.3.1 競爭壁壘
9.3.2 政策壁壘
9.3.3 技術(shù)壁壘
9.3.4 資金壁壘
9.4 中國智能投顧產(chǎn)業(yè)投資建議綜述
9.4.1 項目投資建議
9.4.2 競爭策略分析
9.4.3 行業(yè)風(fēng)險提示
第十章 2023-2027年智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
10.1 智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
10.1.1 總體發(fā)展趨勢
10.1.2 金融市場趨勢
10.1.3 “券商+”趨勢
10.1.4 “互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢
10.1.5 市場監(jiān)管趨勢
10.2 2023-2027年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析
10.2.1 2023-2027年中國智能投顧產(chǎn)業(yè)影響因素分析
10.2.2 2023-2027年中國智能投顧資產(chǎn)管理規(guī)模預(yù)測
圖表目錄
圖表 智能投顧與傳統(tǒng)投顧的對比
圖表 智能投顧依托算法基礎(chǔ)提供投資管理全價值鏈服務(wù)
圖表 智能投顧業(yè)務(wù)流程
圖表 傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)私人銀行部門與智能投顧公司的最低投資限額對比
圖表 部分智能投顧費率總結(jié)
圖表 智能投顧與理財師對比分析
圖表 智能投顧與基金經(jīng)理對比分析
圖表 智能投顧與研究員
圖表 2016-2022年全球智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及用戶數(shù)量
圖表 智能投顧產(chǎn)業(yè)服務(wù)內(nèi)容
圖表 2017-2021年美國投資顧問總?cè)藬?shù)及監(jiān)管產(chǎn)規(guī)模
圖表 2022年美國三家主流投顧平臺資產(chǎn)管理規(guī)模
圖表 美國三家機(jī)構(gòu)投顧產(chǎn)品對比
圖表 美國三家機(jī)構(gòu)針對宏觀環(huán)境以及多類別資產(chǎn)收益預(yù)測模型
圖表 美國三家機(jī)構(gòu)針對宏觀環(huán)境以及多類別資產(chǎn)收益預(yù)測模型
圖表 美國三家機(jī)構(gòu)組合構(gòu)建與優(yōu)化模型
圖表 2017-2023年美國智能投顧管理資產(chǎn)規(guī)模及增速
圖表 2017-2023年美國智能投顧市場數(shù)量及滲透率
圖表 2019-2022年中國網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)普及率
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