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報告簡介
報告目錄
2023-2027年中國私人銀行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報告
第一章 私人銀行概述
第二章 2021-2023年全球及國內(nèi)財富狀況分析
2.1 2021-2023年全球財富狀況分析
2.1.1 全球財富增長情況
2.1.2 全球財富分布特征
2.1.3 全球私人財富狀況
2.1.4 全球女性財富狀況
2.1.5 全球富豪排名情況
2.1.6 全球財富發(fā)展趨勢
2.2 2021-2023年中國財富狀況分析
2.2.1 中國財富狀況
2.2.2 財富分布狀況
2.2.3 富豪排名情況
2.2.4 財富管理狀況
2.2.5 資管新規(guī)影響
2.2.6 財富投資趨勢
第三章 2021-2023年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展綜況
3.1 中國資產(chǎn)管理行業(yè)政策環(huán)境
3.1.1 金融資產(chǎn)投資公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
3.1.2 理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法
3.1.3 現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品管理通知
3.1.4 銀行保險機(jī)構(gòu)消費者權(quán)益保護(hù)
3.1.5 理財產(chǎn)品流動性風(fēng)險管理辦法
3.2 2021-2023年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
3.2.1 資管行業(yè)全新格局
3.2.2 資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模
3.2.3 資管行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
3.2.4 海外資管業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
3.2.5 資管行業(yè)競爭狀況
3.2.6 資管行業(yè)面臨挑戰(zhàn)
3.2.7 資管行業(yè)發(fā)展建議
3.3 中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展前景趨勢
3.3.1 行業(yè)發(fā)展方向
3.3.2 業(yè)務(wù)開展趨勢
3.3.3 科技支撐加大
3.3.4 行業(yè)發(fā)展使命
第四章 2021-2023年全球私人銀行業(yè)發(fā)展分析
4.1 全球私人銀行業(yè)發(fā)展特點及趨勢分析
4.1.1 全球資產(chǎn)管理規(guī)模
4.1.2 全球發(fā)展階段分析
4.1.3 國際業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗
4.1.4 全球業(yè)務(wù)驅(qū)動因素
4.1.5 全球業(yè)務(wù)發(fā)展前景
4.1.6 國際發(fā)展路徑分析
4.2 國際大行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
4.2.1 私人銀行業(yè)務(wù)銀行排名
4.2.2 重點聚焦超高凈值客戶群
4.2.3 高度重視數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用
4.2.4 強(qiáng)化在岸+離岸資產(chǎn)配置能力
4.2.5 持續(xù)加大人才隊伍建設(shè)力度
4.3 全球私人銀行業(yè)發(fā)展模式分析
4.3.1 主流模式分類
4.3.2 純私行模式
4.3.3 全能型銀行模式
4.3.4 投行型私行模式
4.4 全球私人銀行市場監(jiān)管體系分析
4.4.1 監(jiān)管體系狀況
4.4.2 監(jiān)管模式分析
4.4.3 監(jiān)管主要內(nèi)容
4.4.4 行業(yè)自律機(jī)構(gòu)
4.5 全球私人銀行戰(zhàn)略突破要點分析
4.5.1 細(xì)分私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
4.5.2 打造私人銀行授信產(chǎn)品
4.5.3 升級私行資產(chǎn)管理能力
4.5.4 打造家族財富服務(wù)能力
4.5.5 提供差異化的增值服務(wù)
4.5.6 建立超高凈值客戶團(tuán)隊
4.6 國際私人銀行發(fā)展典型——瑞士私人銀行業(yè)
4.6.1 行業(yè)發(fā)展演進(jìn)
4.6.2 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
4.6.3 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
4.6.4 行業(yè)發(fā)展特點
4.6.5 加密貨幣服務(wù)
4.6.6 業(yè)務(wù)動態(tài)分析
第五章 2021-2023年中國私人銀行發(fā)展分析
5.1 中國私人銀行發(fā)展的重要意義
5.1.1 私人銀行發(fā)展需求
5.1.2 私人銀行重要作用
5.1.3 私人銀行估值效應(yīng)
5.2 2021-2023年中國私人銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
5.2.1 行業(yè)發(fā)展特征
5.2.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)模
5.2.3 行業(yè)需求狀況
5.2.4 客戶特點分析
5.2.5 盈利模式分析
5.2.6 業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)
5.3 中國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的SWOT分析
5.3.1 私人銀行發(fā)展優(yōu)勢（S）
5.3.2 私人銀行發(fā)展劣勢（W）
5.3.3 私人銀行發(fā)展機(jī)遇（O）
5.3.4 私人銀行發(fā)展威脅（T）
5.4 中國高凈值人群投資行為及投資心理分析
5.4.1 高凈值人群畫像分析
5.4.2 高凈值人群可投資金
5.4.3 高凈值人群投資訴求
5.4.4 高凈值人群配置戰(zhàn)略
5.4.5 高凈值人群資產(chǎn)偏好
5.4.6 高凈值人群投資渠道
5.5 中國私人發(fā)展風(fēng)險分析
5.5.1 管理制度風(fēng)險
5.5.2 監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險
5.5.3 反洗錢風(fēng)險
5.5.4 產(chǎn)品違約風(fēng)險
5.5.5 聲譽(yù)管理風(fēng)險
5.5.6 境外市場風(fēng)險
5.5.7 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)風(fēng)險
5.6 中國私人銀行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
5.6.1 銀行產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化
5.6.2 銀行理財產(chǎn)品畸形發(fā)展
5.6.3 從業(yè)人員專業(yè)能力不足
5.6.4 分業(yè)監(jiān)管體制存在缺陷
5.7 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展策略
5.7.1 把握客群投資需求
5.7.2 新技術(shù)助力反洗錢
5.7.3 全生命周期管理模式
5.7.4 加強(qiáng)法律法規(guī)體系建設(shè)
5.7.5 打造復(fù)合型服務(wù)團(tuán)隊
5.7.6 提升信息化服務(wù)水平
第六章 2021-2023年中國私人銀行市場競爭分析
6.1 2021-2023年中國私人銀行總體競爭態(tài)勢
6.1.1 私人銀行競爭梯隊
6.1.2 私人銀行競爭狀況
6.1.3 私人銀行產(chǎn)品競爭
6.1.4 私人銀行競爭關(guān)鍵
6.2 中國商業(yè)銀行開展私人銀行業(yè)務(wù)分析
6.2.1 業(yè)務(wù)開展優(yōu)勢
6.2.2 業(yè)務(wù)發(fā)展背景
6.2.3 業(yè)務(wù)開展舉措
6.2.4 營銷體系建議
6.3 客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)推動私人銀行業(yè)競爭
6.3.1 客戶注重銀行口碑
6.3.2 資產(chǎn)管理需求多元
6.3.3 綜合服務(wù)需求提升
6.4 國外私行競爭力提升驅(qū)動因素借鑒
6.4.1 頂層戰(zhàn)略定位
6.4.2 專業(yè)從業(yè)人員
6.4.3 成熟私人品牌
6.4.4 投資平臺獨立
6.4.5 精準(zhǔn)定位營銷
6.5 私人銀行核心競爭力提升策略探析
6.5.1 踐行客戶為中心的價值理念
6.5.2 增強(qiáng)私人銀行業(yè)務(wù)的獨立性
6.5.3 構(gòu)建私人銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式
6.5.4 保護(hù)私人銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
第七章 2021-2023年國外銀行私人銀行業(yè)務(wù)運營分析
7.1 美國銀行公司（Bank of America Corp.）
7.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.1.2 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.1.3 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.1.4 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.2 瑞士信貸集團(tuán)（Credit Suisse Group AG）
7.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.2.2 在華布局狀況
7.2.3 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.2.4 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.2.5 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.3 摩根士丹利（Morgan Stanley）
7.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.3.2 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模
7.3.3 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.3.4 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.3.5 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.4 瑞銀集團(tuán)（UBS Group AG）
7.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.4.2 私行業(yè)務(wù)特點
7.4.3 在華布局狀況
7.4.4 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.4.5 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.4.6 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.5 花旗集團(tuán)（Citigroup Inc）
7.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.5.2 私行業(yè)務(wù)特點
7.5.3 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.5.4 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.5.5 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.6 瑞士寶盛銀行（Julius Bär）
7.6.1 企業(yè)發(fā)展概況
7.6.2 在華布局狀況
7.6.3 企業(yè)核心競爭力
7.6.4 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
7.6.5 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
第八章 2020-2023年中國主要銀行私人銀行業(yè)務(wù)運營分析
8.1 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8.1.1 銀行基本概況
8.1.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.1.3 私行經(jīng)營模式
8.1.4 經(jīng)營效益分析
8.1.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.1.6 財務(wù)狀況分析
8.1.7 核心競爭力分析
8.1.8 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.1.9 未來前景展望
8.2 交通銀行股份有限公司
8.2.1 銀行基本概況
8.2.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.2.3 經(jīng)營效益分析
8.2.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.2.5 財務(wù)狀況分析
8.2.6 核心競爭力分析
8.2.7 未來前景展望
8.3 平安銀行股份有限公司
8.3.1 銀行基本概況
8.3.2 私行業(yè)務(wù)布局
8.3.3 私行經(jīng)營模式
8.3.4 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.3.5 經(jīng)營效益分析
8.3.6 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.3.7 財務(wù)狀況分析
8.3.8 核心競爭力分析
8.3.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3.10 未來前景展望
8.4 中信銀行股份有限公司
8.4.1 銀行基本概況
8.4.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.4.3 私行經(jīng)營模式
8.4.4 經(jīng)營效益分析
8.4.5 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.4.6 財務(wù)狀況分析
8.4.7 核心競爭力分析
8.4.8 未來前景展望
8.5 中國民生銀行股份有限公司
8.5.1 銀行基本概況
8.5.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.5.3 經(jīng)營效益分析
8.5.4 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.5.5 財務(wù)狀況分析
8.5.6 核心競爭力分析
8.5.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.6 中國工商銀行股份有限公司
8.6.1 銀行基本概況
8.6.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.6.3 私行業(yè)務(wù)成效
8.6.4 私行升級發(fā)展
8.6.5 私行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
8.6.6 經(jīng)營效益分析
8.6.7 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.6.8 財務(wù)狀況分析
8.6.9 核心競爭力分析
8.6.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.6.11 未來前景展望
8.7 中國銀行股份有限公司
8.7.1 銀行基本概況
8.7.2 私行核心競爭力
8.7.3 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.7.4 私行經(jīng)營模式
8.7.5 私行社會責(zé)任
8.7.6 經(jīng)營效益分析
8.7.7 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.7.8 財務(wù)狀況分析
8.7.9 核心競爭力分析
8.7.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.7.11 未來前景展望
8.8 中國建設(shè)銀行股份有限公司
8.8.1 銀行基本概況
8.8.2 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.8.3 私行經(jīng)營模式
8.8.4 私行業(yè)務(wù)發(fā)展
8.8.5 經(jīng)營效益分析
8.8.6 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.8.7 財務(wù)狀況分析
8.8.8 核心競爭力分析
8.8.9 未來前景展望
8.9 招商銀行股份有限公司
8.9.1 銀行基本概況
8.9.2 私行核心競爭力
8.9.3 私行業(yè)務(wù)布局
8.9.4 私行經(jīng)營模式
8.9.5 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.9.6 私行業(yè)務(wù)預(yù)期
8.9.7 經(jīng)營效益分析
8.9.8 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.9.9 財務(wù)狀況分析
8.9.10 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.9.11 未來前景展望
8.10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
8.10.1 銀行基本概況
8.10.2 私行業(yè)務(wù)布局
8.10.3 私行業(yè)務(wù)規(guī)模
8.10.4 私行經(jīng)營模式
8.10.5 私行發(fā)展策略
8.10.6 經(jīng)營效益分析
8.10.7 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
8.10.8 財務(wù)狀況分析
8.10.9 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.10.10 未來前景展望
8.11 匯豐銀行
8.11.1 銀行基本概況
8.11.2 企業(yè)經(jīng)營狀況
8.11.3 私行業(yè)務(wù)特點
8.11.4 私行業(yè)務(wù)布局
第九章 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇及趨勢分析
9.1 中國私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)模式展望
9.1.1 客戶管理精細(xì)化
9.1.2 產(chǎn)品構(gòu)成生態(tài)化
9.1.3 買方投研升級化
9.1.4 金融服務(wù)數(shù)字化
9.1.5 傳承服務(wù)專業(yè)化
9.1.6 人才隊伍精英化
9.1.7 風(fēng)控合規(guī)全面化
9.2 中國私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
9.2.1 居民收入水平不斷增長
9.2.2 家族財富管理發(fā)展機(jī)遇
9.2.3 財富管理市場升級轉(zhuǎn)型
9.3 中國私人銀行業(yè)未來發(fā)展方向
9.3.1 客戶需求促進(jìn)產(chǎn)品變化
9.3.2 大類資產(chǎn)配置理念普及
9.3.3 另類投資占比有望擴(kuò)大
9.4 中國私人銀行業(yè)發(fā)展前景分析
9.4.1 私人銀行客戶發(fā)展展望
9.4.2 私人銀行業(yè)經(jīng)營多元化
9.4.3 私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展前景
附錄：
附錄一：商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法
附錄二：關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見
附錄三：關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知
圖表目錄
圖表 2020全球各地區(qū)財富變化情況
圖表 2020年全球百萬富翁數(shù)量TOP10國家及增長預(yù)測
圖表 2020年全球主要國家GDP與家庭財富增速
圖表 2000-2020年全球主要國家最富有1%人群擁有的財富規(guī)模
圖表 2000-2020年全球財富不平等變動趨勢
圖表 600萬資產(chǎn)“富裕家庭”省份分布Top10
圖表 圖表 600萬資產(chǎn)“富裕家庭”城市分布Top10
圖表 千萬資產(chǎn)“高凈值家庭”省份分布Top10
圖表 千萬資產(chǎn)“高凈值家庭”城市分布Top10
圖表 億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”省份分布Top10
圖表 億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表 3000萬美金“國際超高凈值家庭”省份分布Top10
圖表 3000萬美金“國際超高凈值家庭”城市分布Top10
圖表 2021福布斯中國富豪榜Top20
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