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報(bào)告簡(jiǎn)介
隨著國(guó)內(nèi)高端裝備制造業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，有望刺激滾珠絲杠行業(yè)產(chǎn)能釋放，NTCysd預(yù)計(jì)到2033年我國(guó)滾珠絲杠產(chǎn)量達(dá)到4059萬(wàn)套，2022-2033年供給復(fù)合增長(zhǎng)率為12.56%，需求量2033年達(dá)到4022萬(wàn)套，2022-2033年需求復(fù)合增長(zhǎng)率為9%，2025年后國(guó)內(nèi)供給增長(zhǎng)進(jìn)入加速階段，2030年后實(shí)現(xiàn)供需基本平衡。
圖表 2023-2033年中國(guó)滾珠絲杠市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)
報(bào)告目錄
2023-2033年中國(guó)滾珠絲杠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資策略研究報(bào)告
正文目錄
1、滾珠絲杠行業(yè)概述 9
1.1、行業(yè)定義 9
1.2、行業(yè)構(gòu)成 12
1.3、行業(yè)分類(lèi) 14
1.4、行業(yè)選型 16
1.4.1、精度等級(jí) 17
1.4.2、軸方向間隙 20
1.4.3、容許軸向負(fù)載 20
1.4.4、容許轉(zhuǎn)速 20
1.4.5、壽命 20
1.4.6、導(dǎo)程 20
1.5、行業(yè)特性 21
1.6、行業(yè)應(yīng)用 21
1.7、滾珠絲杠產(chǎn)業(yè)鏈 22
2、未來(lái)趨勢(shì)：行星滾柱絲杠 24
2.1、行星滾柱絲杠介紹 24
2.2、行星滾柱絲杠特征 26
2.3、行星滾柱絲杠發(fā)展 30
2.4、行星滾柱絲杠類(lèi)型 32
2.5、行星滾柱絲杠等級(jí) 33
2.6、行星滾柱絲杠技術(shù) 33
2.6.1、材料選擇 36
2.6.2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 37
2.6.3、加工工藝 37
2.6.4、設(shè)備影響 38
2.7、行星滾柱絲杠規(guī)模 38
2.8、行星滾柱絲杠格局 39
2.9、行星滾柱絲杠布局 41
2.10、行星滾柱絲杠成本 42
3、全球滾珠絲杠行業(yè)狀況 42
3.1、滾珠絲杠行業(yè)應(yīng)用 42
3.2、滾珠絲杠行業(yè)規(guī)模 44
3.3、滾珠絲杠行業(yè)需求 48
3.4、滾珠絲杠行業(yè)壁壘 50
3.5、滾珠絲杠行業(yè)格局 51
3.6、滾珠絲杠行業(yè)產(chǎn)品對(duì)比 52
4、我國(guó)滾珠絲杠行業(yè)狀況 53
4.1、滾珠絲杠行業(yè)發(fā)展 53
4.2、滾珠絲杠行業(yè)水平 54
4.3、滾珠絲杠行業(yè)供需 55
4.4、滾珠絲杠行業(yè)規(guī)模 56
4.5、滾珠絲杠市場(chǎng)價(jià)格 57
4.6、滾珠絲杠市場(chǎng)份額 58
4.7、滾珠絲杠行業(yè)布局 59
4.8、滾珠絲杠市場(chǎng)機(jī)遇 61
5、絲杠行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)展望 64
5.1、汽車(chē)絲杠行業(yè)需求展望 64
5.2、人形機(jī)器人絲杠行業(yè)需求展望 68
5.3、機(jī)床絲杠行業(yè)需求展望 72
5.4、工程機(jī)械絲杠行業(yè)需求展望 74
5.5、其他行業(yè)絲杠需求展望 75
6、全球主要公司分析 78
6.1、THK(6481.T)：全球最大滾珠絲杠廠商 78
6.2、NSK(6471.T)：世界第三大軸承供應(yīng)商，滾珠絲杠技術(shù)不斷迭代 80
6.3、舍弗勒：著名汽車(chē)零部件供應(yīng)商，收購(gòu) Ewellix 集團(tuán)增長(zhǎng)行星滾柱絲杠業(yè)務(wù)實(shí)力 84
6.4、Rollvis：專(zhuān)注行星滾柱絲杠研發(fā)與生產(chǎn)， 具有 50 年研發(fā)經(jīng)驗(yàn) 86
6.5、Rexroth：專(zhuān)注于液壓系統(tǒng)等工業(yè)品的制造，積極布局滾柱絲杠領(lǐng)域 87
6.6、SKF：智能與清潔并行， 適應(yīng)自動(dòng)化導(dǎo)向 88
6.7、Moog：精密運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)領(lǐng)先集成商 90
7、我國(guó)主要公司分析 90
7.1、南京工藝 90
7.2、濟(jì)寧博特 92
7.3、恒立液壓 94
7.4、貝斯特 98
7.5、漢江機(jī)床 100
7.6、恒而達(dá) 102
7.7、長(zhǎng)盛軸承 103
7.8、五洲新春 104
7.9、科峰智能 105
7.10、新劍傳動(dòng) 105
7.11、人本股份 107
7.12、秦川機(jī)床 108
7.13、漢工精密 112
7.14、鼎智科技 113
8、滾柱絲杠行業(yè)技術(shù)分析 115
8.1、滾柱絲杠行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 115
8.2、滾柱絲杠行業(yè)技術(shù)壁壘 117
8.2.1、成熟的加工工藝 117
8.2.2、設(shè)備儲(chǔ)備要求高 122
8.2.3、原材料純度、配方，材料熱處理工藝 122
8.3、滾柱絲杠領(lǐng)先企業(yè)技術(shù) 124
8.3.1、摩擦學(xué)技術(shù) 124
8.3.2、材料技術(shù) 124
8.3.3、數(shù)值模擬解析技術(shù) 124
8.3.4、機(jī)電一體化技術(shù) 125
8.3.5、生產(chǎn)技術(shù) 125
8.4、滾珠絲杠行業(yè)技術(shù)差距 125
8.4.1、工藝差距 125
8.4.2、設(shè)備差距 126
8.4.3、材料差距 126
8.5、滾珠絲桿行業(yè)技術(shù)方向 126
9、報(bào)告結(jié)論 127
9.1、投資環(huán)境 127
9.2、投資機(jī)遇 128
9.3、投資策略 130
9.4、投資風(fēng)險(xiǎn) 132
圖表目錄
圖表 1：絲杠的分類(lèi)、特點(diǎn)及其應(yīng)用 9
圖表 2：滑動(dòng)絲杠示意圖 9
圖表 3：靜壓絲杠示意圖 10
圖表 4：滾珠絲杠結(jié)構(gòu)示意圖 11
圖表 5：滾珠絲杠（下半）與行星滾柱絲杠（上半）結(jié)構(gòu)對(duì)比圖 11
圖表 6：滾珠絲杠副示意圖 12
圖表 7：滾珠絲杠副構(gòu)成部分 12
圖表 8：滾珠絲杠副 13
圖表 9：幾種常用循環(huán)方式示意圖 13
圖表 10：根據(jù)特殊用途劃分滾珠絲杠 14
圖表 11：內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)結(jié)構(gòu) 15
圖表 12：不同結(jié)構(gòu)的滾珠絲杠 15
圖表 13：滾珠絲杠副不同循環(huán)方式比較 15
圖表 14：滾珠絲杠選型所需參數(shù) 16
圖表 15：滾珠絲杠副在有效行程內(nèi)行程變動(dòng)量 17
圖表 16：精度等級(jí)與任意 300m 行程內(nèi)行程變動(dòng)量 V之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系 18
圖表 17：不同用途對(duì)應(yīng)的精度等級(jí) 19
圖表 18：滾珠絲杠選擇流程 20
圖表 19：滾珠絲杠特性 21
圖表 20：滾柱絲杠業(yè)務(wù)發(fā)展的部分技術(shù)環(huán)境 22
圖表 21：滾珠絲杠副產(chǎn)業(yè)鏈 22
圖表 22：標(biāo)準(zhǔn)式行星滾柱絲杠結(jié)構(gòu)組成 24
圖表 23：滾柱絲杠分類(lèi) 25
圖表 24：各類(lèi)行星滾柱絲杠 26
圖表 25：行星滾柱絲杠與滾珠絲杠結(jié)構(gòu)對(duì)比圖 27
圖表 26：行星滾柱絲杠、滾珠絲杠、滑動(dòng)絲杠性能對(duì)比 28
圖表 27：接觸點(diǎn)對(duì)比 28
圖表 28：傳動(dòng)產(chǎn)品性能對(duì)比 29
圖表 29：行星滾柱絲杠主要優(yōu)勢(shì) 29
圖表 30：行星滾柱絲杠行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域 30
圖表 31：行星滾柱絲杠結(jié)構(gòu)構(gòu)成 31
圖表 32：行星滾柱絲杠常見(jiàn)類(lèi)型技術(shù)參數(shù) 32
圖表 33：滾柱絲杠精度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 33
圖表 34：行星滾柱絲杠誤差來(lái)源 33
圖表 35：行星滾柱絲杠工藝流程 34
圖表 36：行星滾柱絲杠副的關(guān)鍵技術(shù) 34
圖表 37：Ewellix滾柱絲杠不同材料對(duì)應(yīng)的性質(zhì) 36
圖表 38：南京工藝滾柱絲杠主要材料 36
圖表 39：行星滾柱絲杠螺紋副的加工工藝方法 38
圖表 40：2019-2023年全球滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)美元） 39
圖表 41：2023-2033年全球行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 39
圖表 42：2022年中國(guó)滾柱絲杠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 40
圖表 43：行星滾柱絲杠企業(yè)對(duì)比情況 41
圖表 44：行星滾柱絲杠全球市場(chǎng)分布情況 41
圖表 45：國(guó)內(nèi)企業(yè)行星滾柱絲杠產(chǎn)品布局 41
圖表 46：行星滾柱絲杠成本構(gòu)成 42
圖表 47：滾珠絲杠在人形機(jī)器人中的應(yīng)用 43
圖表 48：四連桿結(jié)構(gòu)示意圖 43
圖表 49：2022-2030年全球滾珠絲杠市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 44
圖表 50：2021年全球滾珠絲杠市場(chǎng)分布 45
圖表 51：2019-2033年全球滾珠絲杠市場(chǎng)規(guī)模及遠(yuǎn)景空間預(yù)測(cè)（百萬(wàn)美元） 46
圖表 52：2022-2029年滾珠絲杠全球市場(chǎng)規(guī)模 46
圖表 53：2022 年全球滾珠絲杠市場(chǎng)區(qū)域分布情況 47
圖表 54:2015-2029全球滾珠絲杠市場(chǎng)規(guī)模及增速情況 47
圖表 55：2022-2028年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元） 48
圖表 56：人形機(jī)器人零部件成本占比 49
圖表 57：特斯拉人形機(jī)器人具有40個(gè)關(guān)節(jié)執(zhí)行器 49
圖表 58：特斯拉旋轉(zhuǎn)式驅(qū)動(dòng)器和線性驅(qū)動(dòng)器組合 50
圖表 59：2021年全球滾珠絲杠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 51
圖表 60：全球行星滾柱絲杠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（2022） 51
圖表 61：2022年全球滾珠絲杠行業(yè)市場(chǎng)集中度 52
圖表 62：國(guó)內(nèi)外主要產(chǎn)品對(duì)比 52
圖表 63：國(guó)內(nèi)外滾珠絲杠發(fā)展階段 54
圖表 64：國(guó)產(chǎn)滾動(dòng)功能部件主要優(yōu)勢(shì)（2021） 54
圖表 65：國(guó)產(chǎn)中高端部件努力方向 54
圖表 66：2014-2022年中國(guó)滾珠絲杠市場(chǎng)供需 55
圖表 67：2023-2033年中國(guó)滾珠絲杠市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 56
圖表 68：2014-2022中國(guó)滾珠絲杠市場(chǎng)規(guī)模及增速情況 56
圖表 69：2014-2022年中國(guó)滾珠絲杠單價(jià)走勢(shì)（元/套） 57
圖表 70：2022年國(guó)內(nèi)滾柱絲杠市場(chǎng)份額情況 58
圖表 71：中國(guó)滾動(dòng)部件高端市場(chǎng)份額情況 58
圖表 72：中國(guó)滾動(dòng)部件中端市場(chǎng)份額情況 59
圖表 73：國(guó)產(chǎn)廠商位于國(guó)內(nèi)絲杠市場(chǎng)第三梯隊(duì)，主要生產(chǎn)中低端絲杠 59
圖表 74：國(guó)內(nèi)新入局企業(yè)滾珠絲杠布局 60
圖表 75：SBC公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 61
圖表 76：絲杠前道設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，后道設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間大 62
圖表 77：公司滾珠絲杠淬火自動(dòng)線項(xiàng)目處于功能測(cè)試驗(yàn)證階段 63
圖表 78：2023-2030年我國(guó)絲杠市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 64
圖表 79：使用滾珠絲杠的 EHB系統(tǒng)結(jié)構(gòu)剖面 65
圖表 80：第二代i-booster使用一級(jí)滾珠絲杠替代二級(jí)蝸輪蝸桿進(jìn)行減速 65
圖表 81：西門(mén)子 EMB系統(tǒng)使用1根滾珠絲杠 66
圖表 82：電子駐車(chē)系統(tǒng)使用滾珠絲杠副或螺紋副 66
圖表 83：線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SBW）使用1根滾珠絲杠 67
圖表 84：中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模 67
圖表 85：2030 年國(guó)內(nèi)應(yīng)用于乘用車(chē)線控底盤(pán)的絲杠市場(chǎng)規(guī)模比將相比 2023 年擴(kuò)大 5.1倍 68
圖表 86：特斯拉機(jī)器人全身 14 個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) 14 個(gè)線性關(guān)節(jié) 12個(gè)空心杯關(guān)節(jié) 69
圖表 87：Optimus 的3種線性執(zhí)行器 69
圖表 88： Optimus膝關(guān)節(jié)示意圖 70
圖表 89：特斯拉 Optimus 采用反式行星滾柱絲杠 70
圖表 90：AI分析優(yōu)化提高零部件通用程度 71
圖表 91：當(dāng)特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)量到達(dá)到 200 萬(wàn)臺(tái)時(shí)來(lái)，帶來(lái) 327 億元行星滾柱絲杠市場(chǎng) 72
圖表 92：滾珠絲杠在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的應(yīng)用 72
圖表 93：數(shù)控機(jī)床 X、Y、Z 軸分別安裝一個(gè)高精度滾珠絲杠 72
圖表 94：2030年我國(guó)機(jī)床用約滾珠絲杠市場(chǎng)190.6億元 73
圖表 95：行星滾柱絲杠被視為真正能夠替代液壓系統(tǒng)的控制部件 74
圖表 96：電動(dòng)、節(jié)能化趨勢(shì)推動(dòng)行星滾柱絲杠電動(dòng)缸對(duì)液壓缸的替代 75
圖表 97：行星滾柱絲杠在工程機(jī)械、注塑機(jī)領(lǐng)域滲透率低，滲透率提升速度受制于成本 75
圖表 98：滾珠絲杠與行星滾柱絲杠在醫(yī)療器械領(lǐng)域廣泛使用 76
圖表 99：光刻機(jī)驅(qū)動(dòng)平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖 76
圖表 100：日本、歐洲以及國(guó)產(chǎn)廠商生產(chǎn)的采用精密滾珠絲的杠副的 X-Y探針臺(tái) 76
圖表 101：中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模 77
圖表 102：THK全球化和新業(yè)務(wù)發(fā)展 78
圖表 103：THK滾珠絲杠產(chǎn)品 79
圖表 104：THK全球生產(chǎn)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 79
圖表 105：NSK全球布局 81
圖表 106：NSK滾珠絲杠產(chǎn)品 81
圖表 107：NSK滾珠絲杠產(chǎn)品矩陣 82
圖表 108：2018-2022年NSK 精密機(jī)械及零部件銷(xiāo)售額情況 83
圖表 109：2018-2022年 NSK 歸母凈利潤(rùn)情況 84
圖表 110：Ewellix滾柱絲杠產(chǎn)品 85
圖表 111：Ewellix 及 GSA滾柱絲杠產(chǎn)品矩陣 85
圖表 112：2019-2022年舍弗勒營(yíng)業(yè)收入情況 86
圖表 113：2019-2022年舍弗勒歸母凈利潤(rùn)情況 86
圖表 114：Rollvis滾柱絲杠產(chǎn)品 87
圖表 115：Rexroth滾柱絲杠產(chǎn)品 88
圖表 116：2019-2022年SKF集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入情況 89
圖表 117：2019-2022年SKF集團(tuán)歸母凈利潤(rùn)情況 89
圖表 118：2022年SKF 營(yíng)業(yè)收入下游分布情況 89
圖表 119：南京工藝絲杠產(chǎn)品 91
圖表 120：行星滾柱絲杠 91
圖表 121：博特精工發(fā)展歷程 92
圖表 122：博特精工絲杠產(chǎn)品 93
圖表 123：全球布局 94
圖表 124：2017-2023年恒立液壓營(yíng)業(yè)收入與同比增速 95
圖表 125：2017-2023年恒立液壓凈利潤(rùn)與同比增速 95
圖表 126：恒立液壓毛利率和凈利率變動(dòng)情況 95
圖表 127：恒立液壓期間費(fèi)用率 96
圖表 128：恒立液壓2021年非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目規(guī)劃 96
圖表 129：線性驅(qū)動(dòng)器項(xiàng)目建成后產(chǎn)品產(chǎn)量和營(yíng)業(yè)收入估算 96
圖表 130：恒力液壓核心競(jìng)爭(zhēng)力 97
圖表 131：貝斯特主要產(chǎn)品及用途 99
圖表 132：2017-2023年貝斯特營(yíng)業(yè)收入與同比增速 99
圖表 133：2017-2023年貝斯特凈利潤(rùn)與同比增速 99
圖表 134：2017-2023年貝斯特毛利率和凈利率變動(dòng)情況 100
圖表 135：2017-2023年貝斯特期間費(fèi)用率 100
圖表 136：漢江機(jī)床營(yíng)收及凈利潤(rùn)情況 101
圖表 137：秦川機(jī)床2022年定向增發(fā)募集資金使用計(jì)劃 102
圖表 138：恒而達(dá)產(chǎn)品梯隊(duì) 102
圖表 139：2017-2022年恒而達(dá)收入結(jié)構(gòu)（單位：億元） 103
圖表 140：長(zhǎng)盛軸承2022年定向增發(fā)募集資金使用計(jì)劃 104
圖表 141：移動(dòng)機(jī)器人為公司產(chǎn)品第一大下游，2021-2022 年�？低暈楣镜谝淮罂蛻�(hù) 105
圖表 142：新劍傳動(dòng)經(jīng)營(yíng)狀況 106
圖表 143：公司近年毛利率及凈利率情況 107
圖表 144：人本股份軸承產(chǎn)品應(yīng)用于下游龍頭客戶(hù) 108
圖表 145：公司自主研發(fā)生產(chǎn)高精度數(shù)控絲杠磨床、數(shù)控螺紋磨床 108
圖表 146：新能源汽車(chē)滾動(dòng)功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投產(chǎn)預(yù)測(cè) 109
圖表 147：新能源汽車(chē)滾動(dòng)功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資概算 110
圖表 148：2017-2023年秦川機(jī)床營(yíng)業(yè)收入與同比增速 110
圖表 149：2017-2023年秦川機(jī)床凈利潤(rùn)與同比增速 110
圖表 150：2017-2023年秦川機(jī)床毛利率和凈利率 111
圖表 151：2017-2023年秦川機(jī)床期間費(fèi)用率 111
圖表 152：2018-2022 年秦川機(jī)床零部件業(yè)務(wù)毛利與毛利率 112
圖表 153：2018-2022 年秦川機(jī)床各業(yè)務(wù)營(yíng)收占比情況 112
圖表 154：漢工精密滾珠絲杠全套效果圖 113
圖表 155：鼎智科技創(chuàng)新 114
圖表 156：鼎智科技絲桿步進(jìn)電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制原理示意圖 114
圖表 157：我國(guó)滾珠絲杠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)演變歷程 116
圖表 158：中國(guó)滾珠絲杠相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 116
圖表 159：磨削滾珠絲杠機(jī)械加工工藝過(guò)程 117
圖表 160：冷軋滾珠絲杠機(jī)械加工工藝過(guò)程 118
圖表 161：螺紋磨床& 砂輪磨削原理 118
圖表 162：磨削階段 119
圖表 163：機(jī)床傳動(dòng)原理 121
圖表 164：絲杠螺距誤差示意圖 121
圖表 165：行星滾柱絲杠以及滾珠絲杠的主要生產(chǎn)流程 122
圖表 166：2020-2023 年我國(guó)高端制造行業(yè)相關(guān)政策 127
圖表 167：根據(jù)價(jià)值量分類(lèi)，絲杠可分為高端、中高端、中低端絲杠 128
圖表 168：中國(guó)大陸廠商占國(guó)內(nèi)高端滾珠絲杠市場(chǎng)的5% 129
圖表 169：中國(guó)大陸廠商占國(guó)內(nèi)中端滾珠絲杠市場(chǎng)的30% 129
圖表 170：軸承的主要生產(chǎn)流程 131
圖表 171：國(guó)產(chǎn)絲杠行業(yè)參與者按照優(yōu)勢(shì)不同可分為三類(lèi) 131
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