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報告簡介
中國十四五規(guī)劃提出，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，有序發(fā)展海上風電。各地積極發(fā)展風電，中國24個省市將風電寫入十四五規(guī)劃綱要。
目前來看“碳中和”大方向明確，疊加行業(yè)5年發(fā)展目標已定，預計“十四五”期間，風電裝機量都將迎來“質”的增長。
為推動風電高質量躍升發(fā)展，中國十四五規(guī)劃提出，加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設，建設一批多能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。建設廣東、福建、浙江、江蘇、山東等海上風電基地。
各地積極發(fā)展風電，中國24個省市將風電寫入十四五規(guī)劃綱要。例如，廣東十四五規(guī)劃提出，大力發(fā)展海上風電、太陽能發(fā)電等可再生能源，推動省管海域風電項目建成投產(chǎn)裝機容量超800萬千瓦，打造粵東千萬千瓦級基地，加快8兆瓦及以上大容量機組規(guī)�；瘧�，促進海上風電實現(xiàn)平價上網(wǎng)；完善海上風電產(chǎn)業(yè)鏈，著力推進近海深水區(qū)風電項目規(guī)�；_發(fā)，積極推進深遠海浮式海上風電場建設，加快建設粵西海上風電高端裝備制造基地、粵東海上風電運維和整機組裝基地，加快形成產(chǎn)值超千億元海上風電產(chǎn)業(yè)集群。
預計在2030 年可再生能源發(fā)展目標的推動下，中國風電市場未來十年的年復合增長率將超過 11%，2022至2031年，中國風電新增并網(wǎng)裝機將達到662GW，其中149GW將來自海上風電；至2031 年底，中國風電市場的累計并網(wǎng)容量將達到959GW，占全球風電累計并網(wǎng)容量的45%。
報告目錄
2023-2028年中國風力發(fā)電設備市場現(xiàn)狀調研及發(fā)展趨勢前瞻報告
第一章 風電設備結構組成及其相關綜述 10 15210322745
1.1 風力發(fā)電設備主要結構 10
1.1.1 風電機齒輪箱 10
1.1.2 風力發(fā)電機 10
1.2 風電設備部件工作原理 12
1.2.1 轉子葉片的工作原理 12
1.2.2 風電機偏航裝置工作原理 13
1.2.3 風力發(fā)電系統(tǒng)的控制原理 13
1.2.4 其它部件結構及原理 14
1.3 風力發(fā)電系統(tǒng)分類 14
1.3.1 小型獨立風力發(fā)電系統(tǒng) 14
1.3.2 并網(wǎng)風力發(fā)電系統(tǒng) 15
第二章 2020-2022年風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展綜合分析 16
2.1 風能開發(fā)利用分析 16
2.1.1 風能的優(yōu)劣勢分析 16
2.1.2 中國風能資源狀況 17
2.1.3 風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速 18
2.2 2020-2022年全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 19
2.2.1 世界各國風電政策 19
2.2.2 風電新增裝機容量 21
2.2.3 風電累計裝機容量 21
2.2.4 裝機區(qū)域分布格局 22
2.3 2020-2022年中國風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 23
2.3.1 風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果 23
2.3.2 風力發(fā)電量規(guī)模 24
2.3.3 新增風電裝機容量 25
2.3.4 風電累計裝機容量 25
2.3.5 風電設備利用與投資 27
2.4 2020-2022年中國主要省市風電產(chǎn)業(yè)分析 28
2.4.1 內蒙古 28
2.4.2 廣東省 29
2.4.3 江蘇省 29
2.4.4 云南省 31
2.5 風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 31
2.5.1 全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 31
2.5.2 中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 32
2.5.3 中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 32
第三章 2020-2022年全球風電設備行業(yè)發(fā)展綜合分析 34
3.1 全球風電設備行業(yè)發(fā)展分析 34
3.2 德國風電設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展 35
3.2.1 設備建設狀況 35
3.2.2 企業(yè)發(fā)展動態(tài) 35
3.2.3 設備應用創(chuàng)新 36
3.3 丹麥風電設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展 36
3.3.1 超導發(fā)電機試驗成功 36
3.3.2 籌建風機機艙測試平臺 37
3.3.3 新型海上風電浮式風機 37
3.4 其它國家風力發(fā)電設備發(fā)展狀況 38
3.4.1 法國 38
3.4.2 美國 39
3.4.3 挪威 40
3.4.4 日本 41
第四章 2020-2022年中國風電設備行業(yè)發(fā)展綜合分析 43
4.1 中國風電設備行業(yè)相關政策分析 43
4.1.1 發(fā)電健康發(fā)展意見 43
4.1.2 債券支持項目目錄 46
4.1.3 補貼項目清單審核 48
4.1.4 發(fā)電機組國家標準 49
4.1.5 重大技術裝備項目 52
4.1.6 進口暫定稅率調整 53
4.1.7 風電設備具體政策 54
4.2 2020-2022年中國風電設備行業(yè)發(fā)展分析 58
4.2.1 風機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 58
4.2.2 風機投標均價狀況 59
4.2.3 風機改造項目前景 59
4.2.4 風電設備供需形勢 60
4.2.5 海上風電裝備發(fā)展 61
4.2.6 風電設備大功率化 61
4.3 2020-2022年風電設備國產(chǎn)化發(fā)展進展 62
4.3.1 風電設備國產(chǎn)化發(fā)展現(xiàn)狀 62
4.3.2 關鍵零部件亟需國產(chǎn)化 63
4.3.3 海上風機關鍵技術突破 63
4.4 2020-2022年中國風電設備進出口數(shù)據(jù)分析 64
4.4.1 進出口貿易數(shù)據(jù)分析 64
4.4.2 出口情況分析 65
4.4.3 進口情況分析 66
4.5 中國風電設備產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及對策 66
4.5.1 產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)分析 66
4.5.2 設備運維現(xiàn)存問題 67
4.5.3 設備運維發(fā)展舉措 68
4.5.4 行業(yè)發(fā)展建議對策 69
第五章 2020-2022年中國主要地區(qū)風電設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 71
5.1 甘肅省 71
5.1.1 產(chǎn)業(yè)支持政策 71
5.1.2 產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展 72
5.1.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài) 73
5.2 海南省 75
5.2.1 產(chǎn)業(yè)支持政策 75
5.2.2 產(chǎn)業(yè)項目動態(tài) 76
5.2.3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點 76
5.2.4 產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望 77
5.3 江蘇省 77
5.3.1 產(chǎn)業(yè)利好政策 77
5.3.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 77
5.3.3 項目發(fā)展動態(tài) 78
5.4 內蒙古 78
5.4.1 產(chǎn)業(yè)制造基地 78
5.4.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 79
5.4.3 區(qū)域發(fā)展狀況 79
5.5 廣東省 80
5.5.1 產(chǎn)業(yè)利好政策 80
5.5.2 產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展 80
5.6 其它地區(qū) 81
5.6.1 新疆 81
5.6.2 廣西 83
5.6.3 山西省 84
5.6.4 天津市 85
5.6.5 云南省 85
第六章 2020-2022年中國風電設備市場競爭分析 86
6.1 2020-2022年中國風電設備業(yè)競爭狀況 86
6.1.1 關鍵競爭要素分析 86
6.1.2 企業(yè)競爭態(tài)勢分析 90
6.1.3 企業(yè)成本競爭影響 90
6.1.4 市場集中度分析 91
6.1.5 企業(yè)競爭份額分布 92
6.1.6 行業(yè)競爭趨勢展望 93
6.2 2020-2022年風電設備業(yè)中外競爭狀況 93
6.2.1 國外企業(yè)在華受阻 93
6.2.2 積極拓展國際市場 95
6.2.3 應對激烈競爭策略 96
6.3 2020-2022年中國風電設備市場中的國外資本 97
6.3.1 首個中外合資海上風電項目 97
6.3.2 中哈合作科斯塔奈州風電項目 98
6.3.3 GE揭陽海上風電機組總裝基地 98
第七章 風電設備行業(yè)技術發(fā)展分析 101
7.1 風電設備技術發(fā)展狀況 101
7.1.1 風電機組制造技術發(fā)展現(xiàn)狀 101
7.1.2 風力發(fā)電機組技術路線對比 106
7.1.3 風電設備安裝技術管理淺析 108
7.1.4 風電機組技術未來發(fā)展趨勢 113
7.2 風電設備選型的技術經(jīng)濟分析 116
7.2.1 風電設備的選型技術 116
7.2.2 風電設備選型的主要經(jīng)濟指標 118
7.2.3 風電設備選型工程案例分析 119
7.3 大型風電設備健康監(jiān)測技術分析 122
7.3.1 葉片的監(jiān)測技術 122
7.3.2 齒輪箱監(jiān)測技術 126
7.3.3 發(fā)電機監(jiān)測技術 131
7.3.4 技術問題及展望 132
第八章 2020-2022年風電設備零部件發(fā)展綜合分析 135
8.1 風電整機 135
8.1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 135
8.1.2 行業(yè)經(jīng)營狀況 136
8.1.3 行業(yè)技術進展 137
8.1.4 行業(yè)發(fā)展格局 137
8.2 風電葉片 139
8.2.1 產(chǎn)品特點及制造工藝 139
8.2.2 風電葉片成本結構 141
8.2.3 風電葉片回收工藝 141
8.2.4 企業(yè)生產(chǎn)基地布局 142
8.3 風電軸承 143
8.3.1 風電軸承組成結構 143
8.3.2 風電軸承基本類別 144
8.3.3 國內行業(yè)發(fā)展狀況 145
8.3.4 風電軸承市場格局 146
8.3.5 風電軸承銷售均價 146
8.4 齒輪箱 147
8.4.1 風電齒輪箱基本概念 147
8.4.2 風電齒輪箱市場規(guī)模 149
8.4.3 風電齒輪箱技術趨勢 149
8.4.4 風電齒輪箱市場格局 150
8.4.5 風電齒輪箱發(fā)展方向 150
第九章 2021-2023年國外風電設備重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析 152
9.1 Vestas 152
9.1.1 企業(yè)發(fā)展概況 152
9.1.2 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 157
9.1.3 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 157
9.1.4 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 158
9.2 Siemens Gamesa 159
9.2.1 企業(yè)發(fā)展概況 159
9.2.2 2021財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 162
9.2.3 2022財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 163
9.2.4 2023財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 163
9.3 Suzlon 164
9.3.1 企業(yè)發(fā)展概況 164
9.3.2 2021財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 165
9.3.3 2022財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 166
9.3.4 2023財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 166
9.4 Nordex 166
9.4.1 企業(yè)發(fā)展概況 166
9.4.2 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 168
9.4.3 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 168
9.4.4 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 169
第十章 2021-2023年中國風電設備行業(yè)重點上市公司經(jīng)營狀況分析 170
10.1 新疆金風科技股份有限公司 170
10.1.1 企業(yè)發(fā)展概況 170
10.1.2 經(jīng)營效益分析 171
10.1.3 業(yè)務經(jīng)營分析 172
10.1.4 財務狀況分析 173
10.1.5 核心競爭力分析 179
10.1.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 181
10.1.7 未來前景展望 181
10.2 上海電氣風電集團股份有限公司 182
10.2.1 企業(yè)發(fā)展概況 182
10.2.2 經(jīng)營效益分析 183
10.2.3 業(yè)務經(jīng)營分析 184
10.2.4 財務指標分析 185
10.2.5 核心競爭力分析 190
10.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 192
10.2.7 未來前景展望 195
10.3 明陽智慧能源集團股份公司 195
10.3.1 企業(yè)發(fā)展概況 195
10.3.2 經(jīng)營效益分析 200
10.3.3 業(yè)務經(jīng)營分析 200
10.3.4 財務指標分析 202
10.3.5 核心競爭力分析 208
10.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 211
10.3.7 未來前景展望 211
10.4 浙江運達風電股份有限公司 212
10.4.1 企業(yè)發(fā)展概況 212
10.4.2 經(jīng)營效益分析 213
10.4.3 業(yè)務經(jīng)營分析 213
10.4.4 財務指標分析 214
10.4.5 核心競爭力分析 220
10.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 221
10.4.7 未來前景展望 222
10.5 東方電氣股份有限公司 222
10.5.1 企業(yè)發(fā)展概況 222
10.5.2 經(jīng)營效益分析 224
10.5.3 業(yè)務經(jīng)營分析 224
10.5.4 財務指標分析 225
10.5.5 核心競爭力分析 232
10.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 234
10.5.7 未來前景展望 234
第十一章 中國風電設備行業(yè)投資分析及風險提示 235
11.1 新建大兆瓦風機整機生產(chǎn)線項目投資解析 235
11.1.1 項目基本概況 235
11.1.2 項目投資概算 235
11.1.3 項目實施進度 236
11.1.4 項目投資必要性 236
11.1.5 項目投資可行性 238
11.2 海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目投資解析 239
11.2.1 項目基本概況 239
11.2.2 項目投資概算 239
11.2.3 項目經(jīng)濟效益 240
11.2.4 項目投資必要性 241
11.2.5 項目投資可行性 242
11.3 風電設備行業(yè)投資壁壘分析 245
11.3.1 技術壁壘 245
11.3.2 品牌壁壘 245
11.3.3 人才壁壘 246
11.3.4 資金壁壘 246
11.3.5 認證壁壘 246
11.4 風電設備行業(yè)投資風險預警 247
11.4.1 政策風險 247
11.4.2 技術風險 247
11.4.3 競爭加劇風險 247
11.4.4 原材料價格風險 247
第十二章 2023-2028年中國風電設備行業(yè)前景分析及預測 249
12.1 中國風電設備市場發(fā)展前景及趨勢 249
12.1.1 行業(yè)發(fā)展機遇 249
12.1.2 市場發(fā)展前景 250
12.1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢 250
12.2 2023-2028年中國風電設備行業(yè)預測分析 251
圖表目錄
圖表 1：齒輪箱原理 10
圖表 2：風力發(fā)電原理示意圖 11
圖表 3：風力發(fā)電機和齒輪箱示意圖 11
圖表 4：風力發(fā)電機原理 12
圖表 5：轉子葉片的工作原理 12
圖表 6：偏航裝置工作原理 13
圖表 7：風力發(fā)電機結構圖及各部件主要功能 13
圖表 8：2022年全國風能資源為正常略偏小年景 17
圖表 9：全球風電發(fā)展 18
圖表 10：全球主要國家風電政策規(guī)劃目標 20
圖表 11：2018-2022年全球風電新增裝機容量規(guī)模 21
圖表 12：2018-2022年全球風電累計裝機容量規(guī)模 21
圖表 13：2022年全球風電新增裝機區(qū)域結構 22
圖表 14：2019-2023年全國棄風率變化 24
圖表 15：2020-2022年我國風電發(fā)電量累計值（億千瓦時） 24
圖表 16：2020-2022年風電裝機量累積新增（萬千瓦） 25
圖表 17：2019-2023年國內年度累計風電裝機量（萬千瓦） 25
圖表 18：2019-2023年國內月度風電新增裝機量（萬千瓦） 26
圖表 19：2020-2022年風電設備平均利用小時累計值（小時） 27
圖表 20：2020-2022年風電電源工程累積投資完成額（億元） 27
圖表 21：2020-2022年江蘇風電裝機容量 29
圖表 22：2020-2022年全球風電機組供需 33
圖表 23：Triple-One浮式風電 37
圖表 24：風電設備債券支持項目目錄 46
圖表 25：國家支持發(fā)展的重大技術裝備和產(chǎn)品目錄（2021年版） 52
圖表 26：重大技術裝備和產(chǎn)品進口關鍵零部件、原材料商品目錄（2021年版） 53
圖表 27：風電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率 62
圖表 28：2020-2022年中國風電設備進出口總額及貿易順差變化情況 63
圖表 29：2020-2022年中國風電設備出口變化情況 64
圖表 30：2020-2022年中國風電設備進口變化情況 65
圖表 31：2023年甘肅風電裝備制造很忙 72
圖表 32：甘肅高臺風電裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈基地發(fā)展步入“快車道” 73
圖表 33：廣西首臺大兆瓦智能風機下線 83
圖表 34：海外頭部整機企業(yè)通過資本運作提高競爭力 85
圖表 35：VESTAS、NORDEX 和SG 最重要的市場是美國和歐洲等國 86
圖表 36：VESTAS保持穩(wěn)定的新產(chǎn)品輸出 86
圖表 37：運達股份產(chǎn)能快速擴張（GW） 88
圖表 38：原材料價格明顯影響風電整機商利潤率（元/噸） 89
圖表 39：2010-2022年我國風機市場集中度 90
圖表 40：2010-2022年我國風機企業(yè)格局 91
圖表 41：雙饋與直驅多方面對比 104
圖表 42：雙饋是主流技術，半直驅正在崛起 105
圖表 43：雙饋異步風電系統(tǒng)示意圖 105
圖表 44：永磁半直驅風電系統(tǒng)示意圖 105
圖表 45：鳳力發(fā)電機風能最優(yōu)捕獲曲線 114
圖表 46：典型風場的風速分布圖 115
圖表 47：某49.5MW規(guī)模風電項目的設備可供選型方案 118
圖表 48：菲律賓北風風電場 118
圖表 49：內蒙古輝騰錫勒風電場 119
圖表 50：風電機組事故統(tǒng)計 120
圖表 51：2018-2022年我國風電整機行業(yè)規(guī)模 133
圖表 52：2022年全球風電整機制造商新增吊裝容量前十排名 136
圖表 53：2022年全球風電新增裝機排名，前15名 136
圖表 54：風電葉片結構 138
圖表 55：風電葉片拉擠工藝示意圖 138
圖表 56：風電葉片各成型工藝比較 138
圖表 57：風電葉片主要廠商產(chǎn)能及生產(chǎn)基地布局 140
圖表 58：風電主軸軸承結構常用類型 141
圖表 59：風電機組軸承示意圖 142
圖表 60：國內主要軸承企業(yè)推進風電高端軸承國產(chǎn)化進程 143
圖表 61：國產(chǎn)與進口主軸軸承價格對比 144
圖表 62：風電齒輪箱產(chǎn)品 145
圖表 63：齒輪箱生產(chǎn)環(huán)節(jié) 146
圖表 64：齒輪箱的故障 146
圖表 65：風電齒輪箱企業(yè)及其產(chǎn)品 148
圖表 66：公司定位 150
圖表 67：V236-15.0 MWTM參數(shù) 152
圖表 68：V155-3.3 MW™概覽 153
圖表 69：西門子歌美颯業(yè)務 157
圖表 70：風力渦輪機SG 3.4-145 157
圖表 71：3.0-3.6 MW細分市場的最低LCoE 158
圖表 72：運維業(yè)務 159
圖表 73：Suzlon競爭力 162
圖表 74：德爾塔4000系列 164
圖表 75：金風科技成就 169
圖表 76：金風科技產(chǎn)品銷售狀況 171
圖表 77：2022-2023年金風科技財務指標 171
圖表 78：公司成就 180
圖表 79：上海電氣風電產(chǎn)品產(chǎn)銷量 182
圖表 80：2022-2023年上海電氣風電財務指標 182
圖表 81：公司成就 193
圖表 82：明陽智能經(jīng)濟性分析模型 194
圖表 83：支撐結構一體化設計 195
圖表 84：明陽智能海上風電施工方案 196
圖表 85：2022-2023年明陽智能財務指標 199
圖表 86：15.X~16.XMW（海上“海鷹”平臺） 209
圖表 87：9.X~10.XMW（海上“海鷂”平臺） 210
圖表 88：2022-2023年運達股份財務指標分析 211
圖表 89：東方電氣風電業(yè)務 220
圖表 90：2022-2023年東方電氣財務指標 222
圖表 91：新建大兆瓦風機整機生產(chǎn)線項目投資概算 234
圖表 92：項目實施進度 234
圖表 93：海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目投資 237
圖表 94：項目經(jīng)濟效益 238
圖表 95：2023-2028年我國風機裝機規(guī)模預測 248
圖表 96：定制大兆瓦風機是行業(yè)降本的重要路徑 249
圖表 97：各企業(yè)積極推進大兆瓦海上風機相關技術研究 249
圖表 98：2023-2028年我國風電設備市場規(guī)模預測 250
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