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2009-2012年中國薄膜太陽能電池行業(yè)運(yùn)行形勢及投資前景分析報(bào)告
2009-09-14
  • [報(bào)告ID] 20467
  • [關(guān)鍵詞]
  • [報(bào)告名稱] 2009-2012年中國薄膜太陽能電池行業(yè)運(yùn)行形勢及投資前景分析報(bào)告
  • [交付方式] EMS特快專遞 EMAIL
  • [完成日期] 2009/9/1
  • [報(bào)告頁數(shù)] 120頁
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報(bào)告簡介

傳統(tǒng)能源的日漸短缺,以及全球?qū)Νh(huán)境問題的日益重視,使得以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的可再生能源,近年迎來了發(fā)展高峰期。晶體硅電池高昂的硅材料,一直以來都是業(yè)內(nèi)熱炒的話題。光伏產(chǎn)業(yè)的日漸受寵,引發(fā)了硅材料的供應(yīng)危機(jī)。使得國內(nèi)一批企業(yè)紛紛投向多晶硅生產(chǎn),并上演了一幕幕硅料爭奪戰(zhàn)。同時(shí),也為薄膜太陽能電池提供了快速發(fā)展的時(shí)機(jī)。

2008年全球薄膜太陽能電池產(chǎn)量達(dá)892MW,同比增長123%,而在2007年全球薄膜太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到400MW,也較2006年的181MW增長120%。

圖表  2006-2008年全球薄膜太陽能產(chǎn)量及增長情況

單位:MW

 

2009年,全球經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)戰(zhàn)后首次的負(fù)增長。另外,經(jīng)濟(jì)衰退、低通脹,及潛伏在經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)不斷釋放等等,揭示著世界經(jīng)濟(jì)的衰退與風(fēng)險(xiǎn)的一步步放大。為穩(wěn)定金融市場和刺激經(jīng)濟(jì)增長,各國紛紛出臺(tái)措施。然而,各主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象依然難覓,從2009年最新公布的數(shù)據(jù)來看,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)衰退程度日益加深,金融危機(jī)正從發(fā)達(dá)國家向越來越多的發(fā)展中國家迅速蔓延,對全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的影響在不斷加劇。面對經(jīng)濟(jì)形勢的變化,面對國際金融危機(jī)帶來的空前挑戰(zhàn),中國以前所未有的力度展開了新一輪宏觀調(diào)控。實(shí)施積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策傳遞了清晰的信號:擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的調(diào)控措施,將推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)走出困境,邁向新的發(fā)展階段。從2008年9月15日央行宣布6年來首次下調(diào)貸款利率,到2008年11月份擴(kuò)大內(nèi)需十大措施的出臺(tái),到中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重申保增長的調(diào)控目標(biāo),再到十大產(chǎn)業(yè)振興政策的密集獲批……面對危機(jī),中國正在果斷有力地展開行動(dòng)。

經(jīng)濟(jì)形勢瞬息萬變,難以琢磨。席卷全球的金融危機(jī)繼續(xù)蔓延,2009年中國經(jīng)濟(jì)具體運(yùn)行軌跡,也成為人們關(guān)注的目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)在何時(shí)以何種形式結(jié)束,目前依然未知。國際經(jīng)濟(jì)走弱、保護(hù)主義抬頭、石油價(jià)格波動(dòng)……一系列國際因素給中國的發(fā)展帶來了不確定性,也給2009年中國經(jīng)濟(jì)帶來一連串挑戰(zhàn)。當(dāng)然,每個(gè)挑戰(zhàn)的背后都孕育著希望。2009年及未來幾年,是全球危機(jī)進(jìn)行時(shí),也是反危機(jī)與反衰退的進(jìn)行時(shí),中國經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。目前正值中國薄膜太陽能電池行業(yè)大變革、大發(fā)展的時(shí)代,在新經(jīng)濟(jì)形勢下認(rèn)識(shí)局勢掌控方向,對薄膜太陽能電池行業(yè)所受到的影響和未來的發(fā)展態(tài)勢予以翔實(shí)的剖析,無論是對于中國薄膜太陽能電池行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,還是對薄膜太陽能電池行業(yè)在具體工作中的突破都具有積極的指導(dǎo)作用。那么,在新經(jīng)濟(jì)形勢下,我國薄膜太陽能電池行業(yè)會(huì)受到怎樣的影響?而我國薄膜太陽能電池企業(yè)又該如何當(dāng)前發(fā)展形勢、制定應(yīng)對策略呢?最重要的,又如何在危機(jī)中尋找機(jī)遇,獲得更大的發(fā)展呢?

本研究咨詢報(bào)告在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家商務(wù)部、中國海關(guān)總署、薄膜太陽能電池行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)、國內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布、提供的大量的內(nèi)容翔實(shí)、統(tǒng)計(jì)精確的資料和數(shù)據(jù)。立足于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展形勢,對新經(jīng)濟(jì)形勢下中國薄膜太陽能電池行業(yè)的發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、市場供需、競爭格局等進(jìn)行了及預(yù)測,并對未來薄膜太陽能電池行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境及發(fā)展趨勢進(jìn)行探討和研判,最后在前面大量、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了薄膜太陽能電池行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略。是薄膜太陽能電池企業(yè)、科研單位、經(jīng)銷企業(yè)等單位準(zhǔn)確了解當(dāng)前中國薄膜太陽能電池市場發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展戰(zhàn)略方向不可多得的決策參考資料。


報(bào)告目錄
第一章 2008-2009年世界薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析 10
第一節(jié)2008-2009年全球薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)總體概況 10
一、全球薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展 10
二、三種薄膜太陽能電池進(jìn)入規(guī)模生產(chǎn) 10
三、薄膜太陽能電池企業(yè)紛紛布局 11
四、薄膜太陽能電池多數(shù)簽訂開放式合約 11
五、薄膜太陽能原料硅鉀烷市場發(fā)展?fàn)顩r 11
第二節(jié)2008-2009年世界薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)主要國家分析 12
第三節(jié) 2009-2012年世界薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 14
第二章2008-2009年薄膜太陽能電池國際主要生產(chǎn)企業(yè)介紹 15
第一節(jié) 美國UNITED SOLAR(ENERGY CONVERSION DEVICES的子公司) 15
第二節(jié) 日本KANEKA 15
第三節(jié) SHARP(夏普) 15
第四節(jié) 美國FIRST SOLAR 16
第五節(jié) 臺(tái)灣富陽光電 17
第三章 2008-2009年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 18
第一節(jié) 2008-2009年中國宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 18
一、 中國GDP分析 18
二、中國CPI指數(shù)分析 19
三、中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入分析 19
第二節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 19
一、關(guān)于加大扶持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度的建議 19
二、關(guān)于促進(jìn)太陽能資源開發(fā)利用,建設(shè)節(jié)能型綠色家園的提案 21
第三節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 23
第四節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 25
第四章2008-2009年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 31
第一節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池發(fā)展分析 31
一、薄膜太陽能電池異軍突起 31
二、我國薄膜太陽能電池的發(fā)展將使平價(jià)上網(wǎng)提早實(shí)現(xiàn) 31
第二節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能設(shè)備發(fā)展分析 32
一、我國薄膜太陽能設(shè)備市場需求狀況分析 32
二、設(shè)備供應(yīng)商崛起推動(dòng)薄膜電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 32
三、太陽能薄膜設(shè)備競爭加劇 32
四、沈陽將成非晶硅薄膜太陽能設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地 33
第三節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池面臨的問題及對策 33
一、我國薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸 33
二、薄膜太陽能電池效率和可靠性仍待提高 33
三、我國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈有待完善 34
四、中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)有待政策支持 34
五、薄膜太陽能電池的發(fā)展方向及對策 35
六、提高薄膜太陽能電池的效率方法 36
第五章 2008-2009年中國薄膜太陽能電池的細(xì)分產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)分析 37
第一節(jié)2008-2009年中國多晶硅薄膜太陽能電池分析 37
一、多晶硅薄膜太陽電池的研究 37
二、多晶硅薄膜太陽能電池制備技術(shù)分析 37
三、多晶硅薄膜的主要制備方法分析 39
四、多晶硅薄膜太陽能電池襯底材料的選擇 43
第二節(jié)2008-2009年中國非晶硅薄膜太陽能電池分析 46
一、非晶硅薄膜太陽能電池原理簡介 46
二、非晶硅薄膜太陽能電池發(fā)展現(xiàn)狀 46
三、南開大學(xué)建成非晶硅薄膜太陽能電池生產(chǎn)線 47
第三節(jié)2008-2009年中國多元化合物薄膜太陽能電池分析 47
一、碲化鎘薄膜太陽能電池發(fā)展的主要問題研究 47
二、銅銦硒薄膜太陽電池特點(diǎn)及研究歷程 53
三、2008年CIGS電池轉(zhuǎn)換效率再創(chuàng)歷史新高 54
四、2008年柔性CIGS太陽能電池單元轉(zhuǎn)換率突破17% 54
五、我國銅銦鎵硒薄膜太陽電池研制獲重大突破 54
六、CIGS薄膜太陽能銷售市場預(yù)測 55
第四節(jié)2008-2009年中國CIGS薄膜太陽電池企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 55
第六章 2008-2009年各地區(qū)薄膜太陽能電池發(fā)展及項(xiàng)目投建情況 58
第一節(jié)  華南地區(qū) 58
一、2009年CIGS薄膜太陽能組件項(xiàng)目落戶廣州白云區(qū) 58
二、深圳全力支持杜邦薄膜太陽能電池板項(xiàng)目 58
三、廣東佛山打造薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)基地 58
第七章2008-2009年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析 62
第一節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池競爭現(xiàn)狀分析 62
一、替代品競爭分析 62
二、技術(shù)競爭分析 62
三、成本競爭分析 62
第二節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池市場競爭格局 63
一、中外風(fēng)投集體逆市投資太陽能薄膜電池 63
二、薄膜電池爭寵太陽能電池市場 63
三、技術(shù)快速提升成為薄膜太陽能廠重要?jiǎng)俪鲫P(guān)鍵 64
第三節(jié)2008-2009年中國薄膜太陽能電池提升競爭力策略分析 65
第八章2008-2009年中國薄膜太陽能電池主要生產(chǎn)企業(yè)競爭力分析 67
第一節(jié) 安泰科技股份有限公司(000969) 67
一、公司概況 67
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 67
三、公司盈利能力及償債能力分析 68
四、公司成長能力 69
五、公司競爭力分析 70
第二節(jié) 孚日集團(tuán)股份有限公司(002083) 71
一、公司概況 71
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 71
三、公司盈利能力及償債能力分析 71
四、公司成長能力 72
五、公司競爭力分析 72
第三節(jié) 保定天威保變電氣股份有限公司(600550) 73
一、公司概況 73
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 73
三、公司盈利能力及償債能力分析 74
四、公司成長能力 75
五、公司競爭力分析 75
第四節(jié) 保定天威英利新能源有限公司 76
一、公司簡介 76
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 77
三、公司成本費(fèi)用情況 78
四、公司未來戰(zhàn)略分析 79
第五節(jié) 中電電氣(南京)光伏有限公司 80
一、公司簡介 80
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 80
三、公司成本費(fèi)用情況 82
四、公司未來戰(zhàn)略分析 82
第六節(jié) 上海太陽能科技有限公司 82
一、公司簡介 82
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 83
三、公司成本費(fèi)用情況 84
四、公司未來戰(zhàn)略分析 85
第七節(jié) 山能科技(深圳)有限公司 85
一、公司簡介 85
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 85
三、公司成本費(fèi)用情況 87
四、公司未來戰(zhàn)略分析 87
第八節(jié) 京瓷(天津)太陽能有限公司 87
一、公司簡介 87
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 88
三、公司成本費(fèi)用情況 89
四、公司未來戰(zhàn)略分析 90
第九節(jié) 寧波太陽能電源有限公司 90
一、公司簡介 90
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 91
三、公司成本費(fèi)用情況 92
四、公司未來戰(zhàn)略分析 93
第十節(jié) 阿特斯光伏電子(常熟)有限公司 94
一、公司簡介 94
二、公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 94
三、公司成本費(fèi)用情況 96
第九章 2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析 97
第一節(jié)2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析 97
一、薄膜太陽能電池發(fā)展空間巨大 97
二、薄膜太陽能電池光伏一體化應(yīng)用商機(jī)巨大 97
三、太陽能電池的發(fā)展趨勢分析 99
第二節(jié)2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測分析 100
一、2015年薄膜太陽能電池市場格局展望 100
二、2009年薄膜太陽能電池競爭態(tài)勢 100
三、市場供需預(yù)測分析 101
第三節(jié)2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)市場盈利預(yù)測分析 102
第十章2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析 103
第一節(jié)2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境分析 103
第二節(jié)2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)分析 104
一、薄膜太陽能電池成投資熱點(diǎn) 104
第三節(jié)2009-2012年中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 105
第四節(jié) 專家投資建議 107
第十一章 金融危機(jī)對薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)的影響及企業(yè)應(yīng)對策略分析 108
第一節(jié) 金融危機(jī)對薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)的影響 108
一、2009年金融危機(jī)對中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響基本面分析 108
二、金融危機(jī)對中國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)的傳導(dǎo)機(jī)制 108
三、中國薄膜太陽能電池出口需求受金融危機(jī)影響分析 110
四、2008年中國出臺(tái)對薄膜太陽能電池出口利好政策解析 110
第二節(jié) 我國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)的主要策略探討 110
一、政策角度 110
二、增強(qiáng)內(nèi)功修煉,提升產(chǎn)品質(zhì)量 110
三、企業(yè)管理角度 111
第三節(jié) 應(yīng)對金融危機(jī)建議 115



圖表目錄
圖表 1 2006-2008年全球薄膜太陽能產(chǎn)量及增長情況 9
圖表 2 新材料的構(gòu)造和發(fā)電結(jié)構(gòu) 12
圖表 3 2005-2009年我國GDP增長情況 18
圖表 4 2005-2009年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長情況 19
圖表 5 2003-2007年中國研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出增長趨勢圖 24
圖表 6 :1990-2009年中國人口出生率、死亡率及自然增長率 25
圖表 7:2000-2009年中國總?cè)丝谠鲩L趨勢圖 26
圖表 8:2003-2009年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額變化情況 27
圖表 9:2003-2009年中國農(nóng)村人均純收入增長趨勢圖 28
圖表 10:2003-2009年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長趨勢圖 29
圖表 11:2003-2009年中國人均GDP增長趨勢圖 30
圖表 12 各種襯底材料的特性 43
圖表 13:非晶硅薄膜太陽能電池成本構(gòu)成 46
圖表 14 目前中國已有的非晶硅太陽能電池生產(chǎn)線 46
圖表 15 碲化鎘薄膜太陽能電池的材料成本 47
圖表 16 太陽能電池組件與其他能源的鎘排放量的比較圖 48
圖表 17 硅太陽能電池和碲化鎘太陽能電池的重金屬排放量的比較圖 49
圖表 18 碲化鎘薄膜太陽能電池組件集成結(jié)構(gòu)示意圖 50
圖表 19 碲化鎘薄膜太陽能電池組件制備工藝流程圖 50
圖表 20 CDTE薄膜激光刻劃刻痕形貌 51
圖表 21 不同溫度下使用硝酸-冰乙酸腐蝕后碲化鎘的XRD譜圖 52
圖表 22:企業(yè)投資薄膜太陽能電池情況 55
圖表 23:2007-2010年中國薄膜電池與晶硅電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例 56
圖表 24 太陽能電池產(chǎn)品分類 63
圖表 25 傳統(tǒng)太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈 63
圖表 26 安泰科技股份有限公司按行業(yè)構(gòu)成主營業(yè)務(wù)收入、利潤構(gòu)成情況 67
圖表 27  安泰科技股份有限公司按產(chǎn)品構(gòu)成主營業(yè)務(wù)收入、利潤構(gòu)成情況 67
圖表 28   安泰科技股份有限公司按地區(qū)構(gòu)成主營業(yè)務(wù)收入、利潤構(gòu)成情況 68
圖表 29   安泰科技公司現(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù) 68
圖表 30   安泰科技有限公司資產(chǎn)變動(dòng)情況 69
圖表 31 孚日集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營情況 71
圖表 32 孚日集團(tuán)股份有限公司盈利 71
圖表 33 孚日集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)情況 72
圖表 34 2006-2008年天威保變電氣股份有限公司經(jīng)營增長情況 73
圖表 35    天威保變主要控股公司經(jīng)營情況 74
圖表 36   天威保變電氣股份有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況 75
圖表 37:天威英利是全球第9大光伏電池企業(yè)(2007) 76
圖表 38   保定天威英利新能源有限公司盈利情況 76
圖表 39   保定天威英利新能源有限公司資產(chǎn)情況 77
圖表 40 保定天威英利新能源有限公司成本費(fèi)用情況 78
圖表 41 天威英利新能源有限公司發(fā)展歷程幾未來發(fā)展規(guī)劃 78
圖表 42 中電電氣(南京)光伏有限公司盈利情況 80
圖表 43 中電電氣(南京)光伏有限公司資產(chǎn)情況 80
圖表 44  中電電氣(南京)光伏有限公司成本費(fèi)用情況 81
圖表 45 上海太陽能科技有限公司盈利情況 82
圖表 46 上海太陽能科技有限公司資產(chǎn)情況 82
圖表 47  上海太陽能科技有限公司成本費(fèi)用情況 83
圖表 48 山能科技(深圳)有限公司盈利情況 84
圖表 49 山能科技(深圳)有限公司資產(chǎn)情況 85
圖表 50 山能科技(深圳)有限公司成本費(fèi)用情況 86
圖表 51   京瓷(天津)太陽能有限公司盈利情況 87
圖表 52 京瓷(天津)太陽能有限公司資產(chǎn)情況 87
圖表 53 京瓷(天津)太陽能有限公司成本費(fèi)用情況 88
圖表 54 寧波太陽能電源有限公司盈利情況 90
圖表 55 寧波太陽能電源有限公司資產(chǎn)情況 90
圖表 56  寧波太陽能電源有限公司成本費(fèi)用情況 91
圖表 57  阿特斯光伏電子(常熟)有限公司盈利情況 93
圖表 58 阿特斯光伏電子(常熟)有限公司資產(chǎn)情況 94
圖表 59 阿特斯光伏電子(常熟)有限公司成本費(fèi)用情況 95
圖表 60 各類型太陽能電池市場占有率預(yù)測 96
圖表 61 薄膜和晶體硅太陽能電池的產(chǎn)業(yè)鏈比較 98
圖表 62:2003-2010年全球光伏產(chǎn)能及產(chǎn)量增長預(yù)測 100
圖表 63 中國大陸及臺(tái)灣地區(qū)薄膜太陽能領(lǐng)域部分廠商 102
圖表 64 近年已獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的薄膜太陽能電池企業(yè) 104
圖表 65:2007-2010年中國主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測 107
圖表 66:全球光伏電池產(chǎn)量國別市場份額 107
圖表 67:2007-2010年硅料現(xiàn)貨價(jià)跌幅遠(yuǎn)大于長單價(jià) 108
圖表 68公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-全國市場研究行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員證 117
圖表 69公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-競爭情報(bào)協(xié)會(huì)會(huì)員證書 119
圖表 70公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-涉外社會(huì)調(diào)查許可證 120

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