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報(bào)告簡(jiǎn)介
截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，年增長(zhǎng)率21.9%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個(gè)百分點(diǎn)。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍。其中，鋰離子電池繼續(xù)高速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。
2023年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破50GW，達(dá)到52.0GW，同比增長(zhǎng)69.5%。其中，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到45.6GW，與2022年同期的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模幾乎持平。中國(guó)、歐洲和美國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%，中國(guó)占比接近50%。
中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)至關(guān)重要的轉(zhuǎn)型期，即從商業(yè)化的初步探索階段邁向全面規(guī)�；l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。近年來(lái)，國(guó)家層面密集出臺(tái)了一系列政策文件，為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，并設(shè)定了明確的目標(biāo)，如“十四五”期間新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上的宏偉藍(lán)圖。這些政策不僅為新型儲(chǔ)能提供了強(qiáng)大的政策支持，還為其未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在技術(shù)層面，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，包括鋰離子電池、飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等多種技術(shù)類型。這些技術(shù)在不斷的研發(fā)與創(chuàng)新中，成本逐漸降低，性能持續(xù)提升，為新型儲(chǔ)能的廣泛應(yīng)用提供了技術(shù)保障。同時(shí)，新型儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都有著廣闊的應(yīng)用前景，能夠有效提升新能源的消納能力，緩解電網(wǎng)調(diào)峰壓力，并推動(dòng)用戶側(cè)能源消費(fèi)的智慧化轉(zhuǎn)型。
在市場(chǎng)機(jī)制與商業(yè)模式方面，隨著電力市場(chǎng)改革的深入推進(jìn)，新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位逐漸確立。政策鼓勵(lì)探索多元化的商業(yè)模式，如共享儲(chǔ)能等，以降低投資門檻，提高收益水平，進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能的規(guī)�；l(fā)展。這些創(chuàng)新性的市場(chǎng)機(jī)制與商業(yè)模式為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)注入了新的活力。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。隨著新能源占比的逐步提高和電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2025年，新型儲(chǔ)能將具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的條件；到2030年，新型儲(chǔ)能有望實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將持續(xù)推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量、更高效率的方向發(fā)展。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為12.70GW，2023年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為31.39GW。2022-2024年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下：
圖表2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
報(bào)告目錄
2024-2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析及投資趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)報(bào)告
第一章 2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 9
1.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 9
1.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)概況 9
1.1.2 對(duì)外經(jīng)濟(jì)分析 12
1.1.3 工業(yè)運(yùn)行情況 17
1.1.4 固定資產(chǎn)投資 19
1.1.5 宏觀經(jīng)濟(jì)展望 20
1.2 政策環(huán)境 22
1.2.1 新型儲(chǔ)能相關(guān)政策匯總 22
1.2.2 儲(chǔ)能扶持政策逐步加強(qiáng) 32
1.2.3 推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展意見(jiàn) 33
1.2.4 推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用 35
1.2.5 新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)地方政策解析 35
1.2.6 新型儲(chǔ)能重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域政策 46
1.2.7 碳達(dá)峰碳中和相關(guān)政策 47
1.3 社會(huì)環(huán)境 49
1.3.1 居民收入水平 49
1.3.2 節(jié)能減排形勢(shì) 50
1.3.3 能源發(fā)展特點(diǎn) 50
1.3.4 能源產(chǎn)銷情況 51
1.3.5 清潔能源建設(shè) 52
第二章 2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 54
2.1 中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 54
2.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 54
2.1.2 全球市場(chǎng)分析 54
2.1.3 行業(yè)發(fā)展階段 55
2.1.4 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模 56
2.1.5 新增儲(chǔ)能容量 56
2.1.6 市場(chǎng)運(yùn)行特征 57
2.1.7 市場(chǎng)需求分析 58
2.1.8 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 59
2.2 2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目分析 60
2.2.1 2022年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目分析 60
2.2.2 2023年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目分析 61
2.2.3 2024年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)項(xiàng)目分析 61
2.3 中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題分析 62
2.3.1 政策與標(biāo)準(zhǔn)缺失 62
2.3.2 行業(yè)面臨挑戰(zhàn) 63
2.3.3 主要制約因素 64
2.3.4 行業(yè)發(fā)展問(wèn)題 65
2.4 中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 66
2.4.1 政策方面建議 66
2.4.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 67
2.4.3 區(qū)域應(yīng)用建議 68
2.4.4 商業(yè)化建議 69
第四章 2022-2024年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展整體分析 70
4.1 中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展綜述 70
4.1.1 行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì) 70
4.1.2 行業(yè)發(fā)展階段 71
4.1.3 行業(yè)規(guī)�，F(xiàn)狀 72
4.1.4 電站結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 73
4.1.5 項(xiàng)目投運(yùn)狀況 73
4.2 中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及應(yīng)用場(chǎng)景 74
4.2.1 產(chǎn)業(yè)鏈概覽 74
4.2.2 應(yīng)用場(chǎng)景分析 75
4.2.3 應(yīng)用空間測(cè)算 76
4.3 中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)壁壘 77
4.3.1 技術(shù)和工藝壁壘 77
4.3.2 客戶資源和認(rèn)證壁壘 78
4.3.3 行業(yè)資金壁壘 78
4.3.4 品牌和渠道壁壘 80
4.4 中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè) 80
4.4.1 市場(chǎng)需求前景 80
4.4.2 行業(yè)發(fā)展展望 81
4.4.3 技術(shù)發(fā)展方向 82
4.4.4 投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè) 83
第五章 2022-2024年電化學(xué)儲(chǔ)能——鋰電池行業(yè)發(fā)展分析 85
5.1 2022-2024年全球鋰電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 85
5.1.1 各國(guó)布局狀況 85
5.1.2 市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模 86
5.1.3 專利申請(qǐng)狀況 86
5.1.4 電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 87
5.1.5 電池工廠數(shù)量 87
5.1.6 平均成本變化 88
5.1.7 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局 89
5.1.8 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 90
5.1.9 行業(yè)需求預(yù)測(cè) 90
5.2 2022-2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)運(yùn)行狀況 91
5.2.1 市場(chǎng)規(guī)模分析 91
5.2.2 市場(chǎng)出貨狀況 91
5.2.3 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 92
5.2.4 企業(yè)數(shù)量分析 93
5.2.5 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 93
5.2.6 市場(chǎng)成本分析 94
5.3 2022-2024年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量分析 95
5.3.1 2022-2024年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量趨勢(shì) 95
5.3.2 2022年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量情況 96
5.3.3 2023年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量情況 96
5.3.4 2024年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量情況 96
5.4 2022-2024年中國(guó)鋰離子蓄電池進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 97
5.4.1 進(jìn)出口總量數(shù)據(jù)分析 97
5.4.2 主要貿(mào)易國(guó)進(jìn)出口情況分析 97
5.4.3 主要省市進(jìn)出口情況分析 97
5.5 中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 98
5.5.1 產(chǎn)業(yè)鏈全景 98
5.5.2 產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布 99
5.5.3 產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè) 100
5.5.4 下游應(yīng)用狀況 100
5.6 中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題 101
5.6.1 技術(shù)研發(fā)問(wèn)題 101
5.6.2 產(chǎn)業(yè)化的難點(diǎn) 103
5.6.3 競(jìng)爭(zhēng)力不足問(wèn)題 103
5.6.4 安全性難以保證 105
5.6.5 環(huán)境污染情況嚴(yán)峻 106
5.7 中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略分析 106
5.7.1 規(guī)范行業(yè)發(fā)展 106
5.7.2 發(fā)揮帶動(dòng)效應(yīng) 107
5.7.3 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新 107
5.7.4 加快可持續(xù)發(fā)展 107
5.7.5 堅(jiān)持從嚴(yán)控制 108
5.7.6 創(chuàng)新方式方法 108
5.8 中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展前景展望 108
5.8.1 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 108
5.8.2 成本下降趨勢(shì) 109
5.8.3 行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn) 110
5.8.4 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 111
第十章 中國(guó)新型儲(chǔ)能區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展分析 112
10.1 河北省 112
10.1.1 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 112
10.1.2 行業(yè)面臨的形勢(shì) 113
10.1.3 “十四五”發(fā)展目標(biāo) 115
10.1.4 “十四五”重點(diǎn)任務(wù) 116
10.1.5 行業(yè)保障措施 128
10.2 浙江省 130
10.2.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 130
10.2.2 首批示范項(xiàng)目 130
10.2.3 行業(yè)面臨的形勢(shì) 132
10.2.4 行業(yè)存在的問(wèn)題 132
10.2.5 “十四五”發(fā)展目標(biāo) 133
10.2.6 “十四五”重點(diǎn)任務(wù) 134
10.2.7 行業(yè)保障措施 138
10.3 安徽省 139
10.3.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 139
10.3.2 行業(yè)面臨的形勢(shì) 140
10.3.3 “十四五”發(fā)展目標(biāo) 141
10.3.4 “十四五”重點(diǎn)任務(wù) 141
10.3.5 行業(yè)保障措施 146
10.4 內(nèi)蒙古 147
10.4.1 “十四五”發(fā)展目標(biāo) 147
10.4.2 “十四五”重點(diǎn)任務(wù) 147
10.4.3 行業(yè)保障措施 149
10.5 其他地區(qū) 149
10.5.1 青海省 149
10.5.2 河南省 152
10.5.3 湖北省 154
10.5.4 江西省 155
第十一章 2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料分析 156
11.1 鋰 156
11.1.1 鋰資源基本概述 156
11.1.2 鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈 156
11.1.3 鋰資源供給狀況 157
11.1.4 鋰資源需求分析 160
11.1.5 鋰資源發(fā)展趨勢(shì) 161
11.2 鈷 162
11.2.1 鈷礦儲(chǔ)量分布 162
11.2.2 鈷產(chǎn)品產(chǎn)量分析 162
11.2.3 鈷市場(chǎng)消費(fèi)狀況 162
11.2.4 鈷產(chǎn)品進(jìn)出口狀況 163
11.2.5 鈷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 164
11.3 三元材料 165
11.3.1 三元材料相關(guān)介紹 165
11.3.2 三元材料市場(chǎng)規(guī)模 165
11.3.3 三元材料市場(chǎng)份額 165
11.3.4 三元材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 166
11.3.5 三元材料成本分析 166
11.3.6 材料市場(chǎng)供需分析 167
11.3.7 三元材料價(jià)格走勢(shì) 168
11.3.8 三元材料發(fā)展趨勢(shì) 169
11.4 電解液 169
11.4.1 產(chǎn)業(yè)基本概述 169
11.4.2 基本性能分析 170
11.4.3 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 170
11.4.4 市場(chǎng)運(yùn)行狀況 170
11.4.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 171
11.4.6 市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 172
11.4.7 企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 172
11.4.8 項(xiàng)目投資狀況 173
11.5 隔膜 173
11.5.1 材料基本概述 173
11.5.2 基本要求分析 174
11.5.3 市場(chǎng)出貨量分析 175
11.5.4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 175
11.5.5 市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 176
11.6 石墨烯 176
11.6.1 石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈 176
11.6.2 石墨烯市場(chǎng)規(guī)模 177
11.6.3 石墨烯市場(chǎng)挑戰(zhàn) 177
11.6.4 石墨烯發(fā)展建議 178
11.6.5 石墨烯行業(yè)趨勢(shì) 179
第十四章 中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)投資潛力分析 180
14.1 投資經(jīng)濟(jì)性分析 180
14.1.1 新型儲(chǔ)能項(xiàng)目投建現(xiàn)狀 180
14.1.2 新型儲(chǔ)能項(xiàng)目投資規(guī)模 182
14.1.3 新型儲(chǔ)能項(xiàng)目投資回報(bào) 183
14.1.4 新型儲(chǔ)能項(xiàng)目敏感性分析 183
14.1.5 基于生命周期成本分析 185
14.2 行業(yè)投資機(jī)會(huì) 191
14.2.1 共享模式迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī) 191
14.2.2 能源供給側(cè)改革 191
14.2.3 分布式能源發(fā)展 191
14.2.4 新能源汽車推廣 192
14.2.5 儲(chǔ)能成本明顯降低 192
14.3 投資價(jià)值評(píng)估 193
14.3.1 市場(chǎng)機(jī)會(huì)矩陣分析 193
14.3.2 進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)判斷 194
14.3.3 投資價(jià)值綜合評(píng)估 195
14.4 行業(yè)投資壁壘 197
14.4.1 競(jìng)爭(zhēng)壁壘 197
14.4.2 技術(shù)壁壘 197
14.4.3 資金壁壘 198
14.4.4 政策壁壘 198
14.5 投資策略建議 198
14.5.1 技術(shù)研發(fā)策略 198
14.5.2 電站投資策略 200
14.5.3 總體投資建議 201
第十五章 中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè) 204
15.1 新型儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 204
15.1.1 發(fā)展趨勢(shì)分析 204
15.1.2 技術(shù)發(fā)展走勢(shì) 204
15.2 “十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案 206
15.2.1 “十四五”發(fā)展目標(biāo) 206
15.2.2 “十四五”重點(diǎn)任務(wù) 206
15.2.3 行業(yè)保障措施 208
15.3 2024-2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)預(yù)測(cè)分析 208
15.3.1 2024-2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)影響因素分析 208
15.3.2 2024-2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 209
圖表目錄
圖表 1 2019-2024年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易&進(jìn)出口 15
圖表 2 2024年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) 17
圖表 3 中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 23
圖表 4 新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)地方政策 36
圖表 5 2024年上半年全國(guó)及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與增速 49
圖表 6 新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 54
圖表 7 2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 56
圖表 8 2022-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)新增儲(chǔ)能容量 57
圖表 9 電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 75
圖表 10 全球鋰電池工廠情況 87
圖表 11 2022-2024年中國(guó)鋰電池出貨量（GWh） 91
圖表 12 2022-2024年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量（GWh） 95
圖表 13 浙江省“十四五”第一批新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 130
圖表 14 安徽省“十四五”新型儲(chǔ)能分區(qū)布局建議 142
圖表 15 安徽省“十四五”新型儲(chǔ)能優(yōu)先推薦接入站點(diǎn) 143
圖表 16 鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 156
圖表 17 石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈 176
圖表 18 儲(chǔ)能電站容量電價(jià)測(cè)算情況 184
圖表 19 儲(chǔ)能電站容量電價(jià)敏感性分析 184
圖表 20 儲(chǔ)能電站參數(shù) 187
圖表 21 各類儲(chǔ)能電站的投資比較 187
圖表 22 各類儲(chǔ)能電站的年發(fā)電量和度電成本 188
圖表 23 儲(chǔ)能電站度電成本曲線 188
圖表 24 各類儲(chǔ)能電站的年發(fā)電量和度電成本(敏感性分析) 189
圖表 25 儲(chǔ)能電站度電成本曲線(敏感性分析) 189
圖表 26 2024-2028年中國(guó)投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè) 209
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