報告簡介
2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務業(yè)研究報告
【報告前言】
近年來，國家出臺了一系列刺激內(nèi)需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農(nóng)村消費等領域的金融支持力度。2009年我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務由于個人房貸業(yè)務和個人汽車貸款的迅猛增長，使我國商業(yè)銀行業(yè)績在金融危機后并未受到影響。2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%，銀行汽車貸款業(yè)務增速接近20%。例如，2010年工商銀行個人信貸業(yè)務達到16332億元，其中個人房貸占到66.7%。招商銀行2010年零售貸款總額為49598.8萬元，其中個人房貸總額為298997，占到了零售貸款總額的60.28%，同比增長9.24%。
圖表 2010 年末五大商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展指標對比表
單位：%
資料來源：企業(yè)年報
我國商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長、產(chǎn)品種類日趨豐富、參與主體呈現(xiàn)多元化。在服務渠道方面，商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結(jié)合，在零售轉(zhuǎn)型的第三階段，形成了營業(yè)網(wǎng)點與自助銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務渠道。各家商業(yè)銀行通過報紙營銷、網(wǎng)絡營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創(chuàng)新走在同行的前列。
商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的發(fā)展是當前擴大我國國內(nèi)需求與促進經(jīng)濟增長的重要途徑之一。現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務的發(fā)展面臨著個人信用制度不完備、地區(qū)之間發(fā)展不平衡、風險防范和風險轉(zhuǎn)移機制缺失以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出的問題。我們認為應不斷完善個人征信體系、大力發(fā)展農(nóng)村消費信貸、建立和完善風險防范和風險轉(zhuǎn)移機制、改進商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務市場營銷手段、完善社會保障體系等使人們轉(zhuǎn)變消費觀念從而有效地促進國內(nèi)商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務又好又快的發(fā)展。
報告目錄
第一章 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務經(jīng)濟環(huán)境分析 3
第一節(jié) 2010-2011年中國宏觀經(jīng)濟運行分析 3
一、貨幣供應量增加，流動性增強 3
二、人民幣存款同比增加情況 3
三、人民幣貸款同比增長情況 3
第二節(jié) 2010-2011年中國金融市場運行分析 3
一、貨幣市場交易活躍，貨幣市場利率整體上浮 3
二、債券發(fā)行規(guī)�？焖贁U大，銀行債券收益率總體上移 3
第三節(jié) 2010-2011年中國銀行業(yè)發(fā)展情況分析 3
一、資本充足率基本維持8% 3
二、不良貸款資產(chǎn)保持“雙降” 3
三、銀行業(yè)資產(chǎn)總額超100萬億元 3
四、國有銀行股份制改革取得重大進展 3
第二章 2010-2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務政策環(huán)境分析 3
第一節(jié) 2010-2011年中國消費信貸政策監(jiān)管分析 3
一、經(jīng)濟政策對房貸的調(diào)控是“上半年松下半年緊” 3
二、鼓勵發(fā)展消費信貸是2009年信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的一大亮點 3
三、銀監(jiān)會加大力度推進銀行中小企業(yè)金融服務 3
四、五部門聯(lián)手支持小額林農(nóng)貸款 3
五、征信制度日趨完善，將有法可依 3
第二節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人信貸政策分析 3
一、上半年主要是“擴規(guī)模，搶市場” 3
二、下半年主要是“控規(guī)模，調(diào)結(jié)構(gòu)” 3
第三章 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務市場環(huán)境分析 3
第一節(jié) 近年房地產(chǎn)市場運行分析 3
一、房地產(chǎn)優(yōu)惠政策刺激市場，現(xiàn)已逐漸隱退 3
二、房地產(chǎn)投資增長33.2%，房地產(chǎn)市場供給增加 3
三、縱觀2011年中國房地產(chǎn)政策與房價 3
第二節(jié) 近兩年中國汽車行業(yè)市場運行分析 3
一、產(chǎn)銷量方面：均呈爆發(fā)式增長 3
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面：調(diào)整效果明顯，低排量車型銷售火爆 3
三、自主品牌方面：表現(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場占有率第一 3
四、經(jīng)濟效益方面：加快改善，加速上升 3
五、進出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升 3
第四章2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務整體運行態(tài)勢分析 3
第一節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行運行總況 3
一、從六家銀行年報看商業(yè)銀行經(jīng)營模式現(xiàn)狀 3
二、銀行負債業(yè)務發(fā)展情況分析 3
三、2010-2011年商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展情況分析 3
第二節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸市場運行動態(tài)分析 3
一、商業(yè)銀行個人信貸余額大幅增長 3
二、商業(yè)銀行個人貸款服務渠道創(chuàng)新 3
三、個人信貸業(yè)務產(chǎn)品種類日趨豐富 3
四、個人信貸業(yè)務參與主體呈現(xiàn)多元化 3
第三節(jié)2010-2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務規(guī)模分析 3
一、個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分 3
二、汽車貸款業(yè)務增速情況 3
第四節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務面臨機遇和挑戰(zhàn) 3
第五章 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品深度剖析 3
第一節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人住房貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 3
一、種類多樣化 3
二、市場細分化 3
三、產(chǎn)品創(chuàng)新化 3
四、服務層次化 3
第二節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 3
一、創(chuàng)新經(jīng)營模式 3
二、變換營銷策略 3
三、拓展業(yè)務范圍 3
四、加強合作力度 3
第三節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 3
一、貸款對象基本條件對比 3
二、貸款金額與貸款利率對比 3
三、貸款期限和還款方式對比 3
第四節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人信用貸款產(chǎn)品同業(yè)分析 3
一、貸款門檻對比 3
二、貸款額度對比 3
三、貸款使用范圍對比 3
四、貸款對象對比 3
第六章 2010-2011年中國銀行個人信貸業(yè)務參與主體分析 3
第一節(jié) 2010-2011年國有商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析 3
一、工商銀行 3
二、建設銀行 3
三、中國銀行 3
第二節(jié) 2010-2011年股份制商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析 3
一、交通銀行 3
二、招商銀行 3
三、上海浦東發(fā)展銀行 3
四、中信銀行 3
五、民生銀行 3
六、深圳發(fā)展銀行 3
七、興業(yè)銀行 3
八、華夏銀行 3
第三節(jié) 2010-2011年城市商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務競爭力分析 3
一、北京銀行 3
二、南京銀行 3
三、寧波銀行 3
第七章 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷解析 3
第一節(jié)2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷現(xiàn)狀 3
一、商業(yè)銀行注重實體網(wǎng)點與虛擬渠道的結(jié)合 3
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷模式 3
第二節(jié)2010-2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務服務渠道分析 3
一、商業(yè)銀行網(wǎng)點分布總體分析 3
二、商業(yè)銀行自助設備總體分析 3
三、商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行總體分析 3
四、商業(yè)銀行手機銀行和電話銀行總體分析 3
第八章 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務營銷策略分析 3
第一節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務營銷活動 3
一、農(nóng)業(yè)銀行“好時貸”個貸品牌營銷 3
二、招商銀行個貸媒介營銷 3
三、法國興業(yè)銀行房貸客戶獎勵計劃 3
第二節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行其他個人貸款業(yè)務營銷活動 3
一、招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動 3
二、渣打銀行“現(xiàn)貸派” 3
第九章 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務風險管理分析 3
第一節(jié)2010-2011年中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務風險管理分析 3
一、管理層面：制定個貸差別化信貸政策 3
二、方法層面：采用個人信用評分卡工具 3
三、技術(shù)層面：提高個人貸款信息化管理水平 3
第二節(jié)2010-2011年中國商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務風險管理分析 3
一、控制標準：關(guān)注交易的真實性 3
二、風險分散：展開合作降低風險 3
第三節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款業(yè)務風險管理分析 3
第十章 2010-2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務創(chuàng)新研究 3
第一節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務創(chuàng)新分析 3
一、產(chǎn)品創(chuàng)新：農(nóng)業(yè)銀行推出房貸組合拳 3
二、利率創(chuàng)新：深發(fā)展“點按揭” 3
三、模式創(chuàng)新：中信銀行“二手房直通車” 3
四、方式創(chuàng)新：興業(yè)銀行“隨薪供” 3
五、方式創(chuàng)新：渣打銀行（中國）“活利貸” 3
第二節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人汽車貸款業(yè)務創(chuàng)新分析 3
一、模式創(chuàng)新：招商銀行車貸新方案 3
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：銀行“車庫車位”貸款業(yè)務 3
三、商業(yè)銀行個人經(jīng)營性貸款創(chuàng)新分析 3
第三節(jié) 工商銀行“百榮模式”個人經(jīng)營貸款 3
一、模式創(chuàng)新：中國銀行“信貸工廠” 3
二、產(chǎn)品創(chuàng)新：招商銀行個人“生意貸” 3
三、業(yè)務創(chuàng)新：民生銀行“商貸通”業(yè)務 3
第四節(jié)2010-2011年中國商業(yè)銀行其他個人信貸業(yè)務創(chuàng)新分析 3
一、擔保方式的創(chuàng)新 3
二、網(wǎng)絡貸款模式 3
第十一章2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資環(huán)境解析 3
第一節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務經(jīng)濟環(huán)境分析 3
一、中國宏觀經(jīng)濟指標運行 3
二、金融市場運行 3
三、銀行業(yè)發(fā)展變化情況 3
四、2011年銀行業(yè)金融機構(gòu)最新監(jiān)測數(shù)據(jù) 3
第二節(jié) 2010-2011年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務政策環(huán)境分析 3
一、財政政策 3
二、貨幣政策 3
三、匯率情況 3
四、宏觀環(huán)境及其它 3
第三節(jié) 2010-2011年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務市場環(huán)境分析 3
一、國家出擊房地產(chǎn)市場相關(guān)政策 3
二、汽車行業(yè)將呈現(xiàn)快速增長向平穩(wěn)增長態(tài)勢 3
第十二章 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務產(chǎn)業(yè)投資戰(zhàn)略研究 3
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務行業(yè)投資概況 3
一、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務行業(yè)投資特性 3
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務具有良好的投資價值 3
第二節(jié) 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資機會分析 3
一、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資熱點 3
二、商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資吸引力分析 3
第三節(jié) 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務投資風險及防范 3
一、金融風險分析 3
二、政策風險分析 3
三、管理風險 3
第十三章 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展趨勢探析 3
第一節(jié) 2011-2015年銀行個人信貸業(yè)務參與主體趨勢分析 3
一、商業(yè)銀行向零售銀行轉(zhuǎn)型的趨勢明顯 3
二、股份制銀行在個人信貸業(yè)務的發(fā)展分析 3
三、參與個貸主體多元化 3
第二節(jié) 2011-2015年商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務新趨勢探析 3
一、個貸同業(yè)競爭激烈，差異化經(jīng)營方能突圍 3
二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發(fā)放房貸 3
三、汽車金融快速增長，車貸業(yè)務或成新增長點 3
第十四章 2011-2015年中國商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務發(fā)展策略建議 3
第一節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，積極拓展個人信貸業(yè)務 3
第二節(jié) 完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制 3
一、個人信用評分指標選取原則 3
二、消費信貸風險的分析評估 3
第三節(jié) 產(chǎn)品和客戶雙輪驅(qū)動，實施全方位產(chǎn)品營銷策略 3
一、實施市場細分策略 3
二、建立個人信貸業(yè)務特色品牌 3
三、擴張型產(chǎn)品戰(zhàn)略 3
四、實施關(guān)系營銷策略 3
第四節(jié) 優(yōu)化考核激勵體系，提升客戶經(jīng)理的營銷動力 3
一、建設個貸專業(yè)化團隊 3
二、構(gòu)建考核與激勵體系 3
第五節(jié) 加強金融同業(yè)合作，提高個貸業(yè)務核心競爭力 3
【圖表目錄】
圖表 1 2010-2011年6月中國貨幣月度供應量統(tǒng)計表 3
圖表 2 2010-2011年6月中國貨幣月度新增貸款及同比增長統(tǒng)計表 3
圖表 3 2010-2011年6月中國貨幣市場利率調(diào)整情況表 3
圖表 4 2008-2011年上半年中國大陸境內(nèi)市場債券發(fā)行總額情況 3
圖表 5 2010年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標完成情況 3
圖表 6 2007-2011年3月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額月度統(tǒng)計表 3
圖表 7 2007-2011年3月中國房屋面積供給統(tǒng)計表 3
圖表 8 2000-2010年中國汽車產(chǎn)量增長趨勢圖 3
圖表 9 2010年12月份中國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表 3
圖表 10 2000-2010年我國汽車銷量及其同比增長 3
圖表 11 2010年12月份中國汽車銷量統(tǒng)計表 3
圖表 12 2010年車企銷量TOP10 3
圖表 13 05-10年中國汽車及零部件進出口走勢圖 3
圖表 14 中國汽車及零部件05-10年逐季走勢 3
圖表 15 中國汽車及零部件08-10年逐季走勢 3
圖表 16 2008～2010 年末交通銀行存貸款變動情況表 3
圖表 17 2010 年末五大大型商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展狀況對比表 3
圖表 18 2009～2010 年末交通銀行貸款行業(yè)分布情況 3
圖表 19 2008～2010 年末交通銀行貸款五級分類情況 3
圖表 20 2009～2010 年交通銀行主要收入構(gòu)成及利潤變動情況 3
圖表 21 2008～2010 年五大上市大型國有控股商業(yè)銀行盈利能力對比表 3
圖表 22 2009～2010 年末五大上市大型國有控股商業(yè)銀行資本充足對比表 3
圖表 23 主要業(yè)績指標 3
圖表 24 營業(yè)收入構(gòu)成的近三年的同期增長率對比 3
圖表 25 2010年招商銀行貸款和墊款各組成部分的平均余額、利息收入及平均收益率情況表 3
圖表 26 2010年招商銀行手續(xù)費及傭金凈收入的主要組成情況表 3
圖表 27 2009-2010年招商銀行按產(chǎn)品類型劃分的零售貸款構(gòu)成表 3
圖表 28 2009-2010年招商銀行按產(chǎn)品類型和客戶類型劃分的客戶存款情況表 3
圖表 29 2010年末招商銀行存貸款總額在32家全國性中小型銀行中的市場份額與排名表 3
圖表 30 2010年末招商銀行貸款五級分類情況構(gòu)成 3
圖表 31 2010年末招商銀行按產(chǎn)品類型劃分的貸款及不良貸款分布情況表 3
圖表 32 2008-2010年上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要財務會計數(shù)據(jù)表 3
圖表 33 2010年末上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司五級分類貸款質(zhì)量情況 3
圖表 34 2010年末上海浦發(fā)銀行按產(chǎn)品類型劃分的貸款結(jié)構(gòu)及貸款質(zhì)量情況 3
圖表 35 2010年末上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司業(yè)務收入及構(gòu)成 3
圖表 36 2010年末上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司貸款擔保方式分布情況 3
圖表 37 2008-2010年深圳發(fā)展銀行股份有限公司相關(guān)財務指標表 3
圖表 38 2008-2010年南京銀行股份主要會計數(shù)據(jù)和財務指標表 3
圖表 39 2008-2010年南京銀行股份公司存貸款情況 3
圖表 40 2009-2010年南京銀行股份公司按業(yè)務種類劃分營業(yè)收入構(gòu)成情況 3
圖表 41 2010年南京銀行股份公司五級分類貸款情況 3
圖表 42 2009-2010年南京銀行股份公司擔保方式分布情況 3
圖表 43 2009-2010年末寧波銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量狀況表 3
圖表 44 2010年寧波銀行貸款按擔保方式構(gòu)成情況表 3
圖表 45 決策樹例圖 3
圖表 46 違約概率P與自變量之間的非線性關(guān)系 3
圖表 47 2000-2010年中國GDP及其增長率統(tǒng)計表 3
圖表 48 2010年中國不同產(chǎn)業(yè)增加值對比情況 3
圖表 49 2006-2010年農(nóng)村居民人均收入及其增長速度 3
圖表 50 2006-2010年城鎮(zhèn)居民人均收入及其增長速度 3
圖表 51 2010年中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長速度（累計同比） 3
圖表 52 2010年中國全社會固定資產(chǎn)投資增長速度（累計同比） 3
圖表 53 2010年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度 3
圖表 54 2010年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 3
圖表 55 2010年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標完成情況 3
圖表 56 2010年貨物進出口總額及其增長速度 3
圖表 57 2010年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度 3
圖表 58 2010年主要商品進口數(shù)量、金額及其增長速度 3
圖表 59 2010年對主要國家和地區(qū)貨物進出口額及其增長速度 3
圖表 60 2003-2010年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖 3
圖表 61 2010年中國居民消費價格漲跌幅度（月度同比增長） 3
圖表 62 2006-2010年中國居民消費價格跌漲幅度 3
圖表 63 2010年居民消費價格比上年漲跌幅度 3
圖表 64 2010年 70個大中城市房屋及新建商品住宅銷售價格月度同比漲幅 3
圖表 65 1998-2010年銀行間債券市場主要債券品種發(fā)行量變化情況 3
圖表 66 1997-2010年中國銀行間市場成交量變化情況 3
圖表 67 2009-2010年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 3
圖表 68 1997-2010年國內(nèi)銀行間債券市場參與者增長情況 3
圖表 69 2010年中國上證指數(shù)走勢圖 3
圖表 70 2011年銀行金融機構(gòu)資產(chǎn)負債情況表（境內(nèi)） 3
圖表 71 2011年大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況表（境內(nèi)） 3
圖表 72 2011年股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況表（境內(nèi)） 3
圖表 73 2011年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負債情況表（境內(nèi)） 3
圖表 74 2011年資產(chǎn)負債情況表（境內(nèi)） 3
圖表 75 2010-2011年第一季度中國商業(yè)銀行不良貸款分機構(gòu)指標情況 3
圖表 76 金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率調(diào)整表 3
