報告簡介
中國銀保市場已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，目前基本形成七大代理銀行和七大壽險公司的格局。銀保市場還將長期處于發(fā)展的黃金階段。銀保市場連續(xù)十年保持增長，2010年上半年銀保新契約保費(fèi)為2364億元。這一數(shù)據(jù)在2009全年為4300億元，2008年全年為3356億元。
圖表 2008-2010年中國銀保新契約保費(fèi)增長圖
根據(jù)前七大全國性壽險公司銀保交流數(shù)據(jù)，2010年上半年，各家銀行在銀保壽險市場份額占比最高的是中國郵政儲蓄銀行，上半年保費(fèi)收入規(guī)模為545億元，市場份額23.1%；其次是農(nóng)行和建行，市場份額約為21.6%和16.5%。郵儲以及中行、農(nóng)行、工行、建行、交行、招行七大代理銀行的銀保業(yè)務(wù)占比穩(wěn)定在90%以上，基本形成主渠道占比格局。
圖表 2010年上半年主要銀行在銀保壽險保費(fèi)收入對比
2010年上半年主要壽險公司在銀保市場份額占比最高的是中國人壽，上半年保費(fèi)收入為854億元，市場份額占比為36.1%，其次是人保壽險和泰康人壽，占比分別為14.8%和14.7%。
圖表2010年上半年主要壽險公司在銀保市場份額構(gòu)成圖
銀保市場上的產(chǎn)品形態(tài)正由短期向長期轉(zhuǎn)變，由儲蓄產(chǎn)品向長期保障型轉(zhuǎn)變。在合作特點上，保險公司和銀行正在探索參股、持股等新合作方式，對銀行中高端端客戶細(xì)分和開發(fā)成為合作的新領(lǐng)域，顧問營銷、電話和網(wǎng)銀營銷等新的銷售模式已經(jīng)初步顯示成果。當(dāng)前銀保市場分紅產(chǎn)品高度集中、產(chǎn)品形態(tài)趨同，而銀�？蛻粢蚕鄬校L(fēng)險防范控制成為銀保近期合作的重點。
報告目錄
第一章 銀行保險的相關(guān)概述 15
1.1 銀行保險的內(nèi)涵及特點 15
1.1.1 銀行保險的基本內(nèi)涵 15
1.1.2 銀行保險與相似概念的比較分析 17
1.1.3 銀行保險對各方主體的影響 18
1.2 銀行保險的起源與發(fā)展進(jìn)程 19
1.2.1 萌芽階段 19
1.2.2 起步階段 20
1.2.3 成熟階段 20
1.2.4 后成熟階段 22
1.3 從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析銀行保險發(fā)展的動因 22
1.3.1 基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的視角 22
1.3.2 基于范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的視角 25
1.3.3 銀行保險產(chǎn)生和發(fā)展的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度 28
1.3.4 銀行與保險融合的角度 30
1.3.5 基于協(xié)同效應(yīng)的角度 32
第二章 國際銀行保險市場分析 33
2.1 國際銀行保險的發(fā)展概況 33
2.1.1 世界銀行保險市場發(fā)展迅猛 33
2.1.2 國際銀行保險發(fā)展的驅(qū)動因素 33
2.1.3 國際銀行保險發(fā)展存在地域差異 35
2.1.4 新興市場成為全球銀行保險業(yè)發(fā)展新勢力 36
2.2 歐洲地區(qū)銀行保險的發(fā)展 37
2.2.1 寬松的政策環(huán)境助歐洲銀行保險業(yè)高速發(fā)展 37
2.2.2 歐洲銀行保險業(yè)務(wù)的發(fā)展特征 39
2.2.3 歐洲銀行保險市場發(fā)展歷程 41
2.2.4 歐洲銀行保險業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理狀況 42
2.3 其他地區(qū)銀行保險的發(fā)展 45
2.3.1 美國銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢 45
2.3.2 香港銀行保險發(fā)展對中國的借鑒 48
2.3.3 臺灣銀行保險市場秩序應(yīng)運(yùn)而生 52
2.4 國際壽險領(lǐng)域銀行保險業(yè)務(wù)的發(fā)展 53
2.4.1 銀行保險成為壽險公司主要銷售渠道 53
2.4.2 國外壽險領(lǐng)域銀保產(chǎn)品的發(fā)展特點 54
2.4.3 壽險領(lǐng)域銀行保險發(fā)展的驅(qū)動因素 55
2.4.4 壽險領(lǐng)域銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的對策措施 57
第三章 中國銀行保險業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析 60
3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 60
3.1.1 中國GDP分析 60
3.1.2 消費(fèi)價格指數(shù)分析 62
3.1.3 城鄉(xiāng)居民收入分析 64
3.1.4 社會消費(fèi)品零售總額 66
3.1.5 全社會固定資產(chǎn)投資分析 68
3.1.6 進(jìn)出口總額及增長率分析 72
3.1.7 “十二五”中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力分析 76
3.2 政策法規(guī)環(huán)境 78
3.2.1 中國銀行保險發(fā)展的法制與監(jiān)管環(huán)境 78
3.2.2 商業(yè)銀行介入保險業(yè)務(wù)的法律監(jiān)管狀況 79
3.2.3 兩部委聯(lián)合發(fā)文大力整頓銀保業(yè)務(wù)發(fā)展 81
3.2.4 2010年銀保業(yè)務(wù)成保監(jiān)會管制重點 82
3.2.5 2010年黑龍江省加大銀保市場監(jiān)管力度 83
3.2.6 江蘇發(fā)布七條措施整肅銀行代理壽險業(yè)務(wù) 84
3.2.7 湖南《關(guān)于加強(qiáng)保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)管理的通知》 85
3.2.8 廈門《關(guān)于規(guī)范保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營行為的通知》 86
3.3 銀行業(yè)發(fā)展形勢 89
3.3.1 中國銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境變化分析 89
3.3.2 2009年中國銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 90
3.3.3 2009年中國銀行業(yè)取得可喜成績 91
3.3.4 未來十年中國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢 95
3.4 保險業(yè)發(fā)展形勢 97
3.4.1 2008年中國保險業(yè)經(jīng)營情況分析 97
3.4.2 2009年中國保險業(yè)經(jīng)營情況分析 98
3.4.3 2010年1-9月保險業(yè)運(yùn)營狀況 100
3.5 保險中介發(fā)展?fàn)顩r 101
3.5.1 保險中介的基本概念及作用 101
3.5.2 中國保險中介人才問題分析 105
3.5.3 2009年我國保險中介市場發(fā)展?fàn)顩r 106
3.5.4 2009年中國保險中介排名情況 109
第四章 中國銀行保險市場分析 112
4.1 中國銀行保險業(yè)發(fā)展概述 112
4.1.1 銀行保險在中國的發(fā)展階段 112
4.1.2 開展銀保業(yè)務(wù)對我國銀行業(yè)與保險業(yè)的意義 112
4.1.3 我國銀行保險業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀綜述 114
4.1.4 外資銀行積極搶灘中國銀行保險市場 114
4.2 2008-2010年中國銀行保險市場的發(fā)展 116
4.2.1 2009年我國銀保市場份額情況 116
4.2.2 銀保結(jié)構(gòu)調(diào)整成為2009年保險業(yè)發(fā)展主題 116
4.2.3 2008-2010年中國銀保市場風(fēng)生水起 118
4.2.4 2010年1-6月我國銀保收入對比 118
4.3 中國銀行保險業(yè)發(fā)展的SWOT剖析 120
4.3.1 優(yōu)勢分析（Strengths） 120
4.3.2 劣勢分析（Weaknesses） 120
4.3.3 機(jī)會分析（Opportunities） 120
4.3.4 威脅分析（Threats） 121
4.3.5 SWOT策略分析 121
4.4 中國銀行保險業(yè)存在的問題 124
4.4.1 我國銀行保險業(yè)發(fā)展的突出問題 124
4.4.2 中國銀行保險業(yè)發(fā)展的掣肘 127
4.4.3 中國銀保業(yè)務(wù)存在的三大缺失 128
4.4.4 銀行保險業(yè)務(wù)主體遇到的問題 129
4.5 中國銀行保險業(yè)發(fā)展的對策 132
4.5.1 國外銀保業(yè)發(fā)展的借鑒及對中國的啟示 132
4.5.2 促進(jìn)我國銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展的對策 133
4.5.3 我國銀行保險業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)策略分析 134
4.5.4 我國銀行保險業(yè)健康發(fā)展的政策建議 136
第五章 重點區(qū)域銀行保險業(yè)的發(fā)展 140
5.1 北京市 140
5.1.1 北京銀行保險市場的三大階段 140
5.1.2 北京銀行保險發(fā)展中存在的問題及對策 141
5.1.3 北京銀行保險業(yè)發(fā)展特點 145
5.1.5 北京銀行保險市場的未來走勢 147
5.2 上海市 149
5.2.1 上海銀保市場內(nèi)外資壽險企業(yè)競爭激烈 149
5.2.2 上海出臺措施規(guī)范銀保市場發(fā)展 149
5.2.3 2010年上海銀保業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長暗藏深層隱患 149
5.2.4 上海著手研究銀保市場退出機(jī)制應(yīng)對隱憂 150
5.3 天津市 151
5.3.1 天津市銀行保險市場的發(fā)展現(xiàn)狀 151
5.3.2 促進(jìn)天津市銀保市場發(fā)展的對策建議 151
5.4 江西省 153
5.4.1 江西銀行保險市場發(fā)展歷程及特點 153
5.4.2 江西省銀保市場存在的突出問題及成因 155
5.4.3 推動江西省銀保市場快速發(fā)展的建議 156
5.5 其他地區(qū) 157
5.5.1 廣東銀行保險業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 157
5.5.2 湖南農(nóng)村銀保業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛 164
5.5.3 黑龍江銀保業(yè)務(wù)發(fā)展形勢趨好 165
第六章 銀行保險的發(fā)展模式分析 166
6.1 銀行保險發(fā)展模式的分類狀況 166
6.1.1 銀行保險模式的分類標(biāo)準(zhǔn) 166
6.1.2 銀行保險的基本運(yùn)行模式 167
6.2 中國銀行保險的現(xiàn)行模式分析 168
6.2.1 契約型合作模式占主流 168
6.2.2 嚴(yán)格意義上的合資公司模式仍空白 169
6.2.3 金融服務(wù)集團(tuán)模式是未來發(fā)展趨勢 170
6.2.4 我國銀行保險發(fā)展模式的特點解析 170
6.3 中國銀行保險模式存在的問題及改革建議 171
6.3.1 我國現(xiàn)行銀行保險模式存在的弊病 171
6.3.2 優(yōu)化我國銀行保險模式的對策分析 173
6.3.3 探討中國銀保運(yùn)行模式的改革建議 175
6.3.4 中國銀行保險模式創(chuàng)新的路徑選擇 178
第七章 銀保合作發(fā)展分析 180
7.1 銀保合作的必要性分析 180
7.1.1 對中國保險業(yè)的意義 180
7.1.2 對商業(yè)銀行發(fā)展的意義 180
7.2 中國銀保合作的綜合形勢 181
7.2.1 優(yōu)勢 181
7.2.2 劣勢 181
7.2.3 機(jī)會 182
7.2.4 威脅 182
7.3 中國銀保合作的現(xiàn)狀及趨勢分析 182
7.3.1 中國銀保合作的基本狀況 182
7.3.2 2009年銀保合作形勢發(fā)生改變 183
7.3.3 農(nóng)村銀保合作取得新進(jìn)展 183
7.3.4 中國銀保合作已漸成趨勢 184
7.3.5 國內(nèi)銀保合作的未來方向 184
7.4 商業(yè)銀行參股保險公司的相關(guān)研究 185
7.4.1 銀行投資保險公司獲得法律許可證 185
7.4.2 銀行入股保險公司的動機(jī)解析 185
7.4.3 銀行入股對保險公司的影響剖析 186
7.4.4 商業(yè)銀行參股保險公司的機(jī)遇分析 186
7.4.5 商業(yè)銀行參股保險公司面臨的阻礙 187
7.5 中國銀保合作存在的問題 188
7.5.1 中國銀保合作存在的突出問題 188
7.5.2 銀保合作中不容忽視的幾大問題 188
7.5.3 我國銀保合作的法制缺陷分析 189
7.5.4 銀保合作新模式帶來的隱憂 189
7.6 中國銀保合作的對策分析 190
7.6.1 銀保合作應(yīng)堅持平等互利原則及搞好協(xié)調(diào)溝通 190
7.6.2 銀保合作的機(jī)制創(chuàng)新策略探究 190
7.6.3 促進(jìn)銀保合作健康發(fā)展的相關(guān)建議 191
7.6.4 銀保合作可持續(xù)發(fā)展的定位思考 192
7.6.5 農(nóng)村銀保合作的途徑選擇 193
第八章 開展銀保業(yè)務(wù)的重點銀行 194
8.1 工商銀行 194
8.1.1 銀行簡介 194
8.1.2 工商銀行的銀保業(yè)務(wù)介紹 194
8.1.3 工商銀行參股金盛人壽加強(qiáng)銀保合作 194
8.2 建設(shè)銀行 194
8.2.1 銀行簡介 195
8.2.2 建行銀保業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛逐漸向縱深邁進(jìn) 195
8.2.3 建行強(qiáng)勢進(jìn)軍保險行業(yè)入股壽險公司 196
8.3 農(nóng)業(yè)銀行 196
8.3.1 銀行簡介 196
8.3.2 農(nóng)行代理保險業(yè)務(wù)居行業(yè)前列 197
8.3.3 2010年農(nóng)行聯(lián)手保險公司力推房貸保險新品 197
8.4 中國銀行 198
8.4.1 銀行簡介 198
8.4.2 中國銀行進(jìn)入保險業(yè)的資本路徑 200
8.4.3 中銀保險銀保業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入新階段 200
8.5 招商銀行 201
8.5.1 銀行簡介 201
8.5.2 招商銀行銀保業(yè)務(wù)介紹 202
8.5.3 招行聯(lián)姻人保達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議加強(qiáng)銀保合作 202
第九章 開展銀保業(yè)務(wù)的重點保險機(jī)構(gòu) 203
9.1 中國人壽 203
9.1.1 企業(yè)簡介 203
9.1.2 銀行保險業(yè)務(wù)帶動中國人壽保費(fèi)收入大幅增長 203
9.1.3 中國人壽銀保業(yè)務(wù)未來發(fā)展路徑選擇 204
9.1.4 銀保業(yè)務(wù)成為中國人壽市場制勝關(guān)鍵點 204
9.2 太平洋壽險 205
9.2.1 企業(yè)簡介 205
9.2.2 太平洋壽險銀保產(chǎn)品優(yōu)勢突出獲行業(yè)認(rèn)可 205
9.2.3 2010年太平洋壽險銀保業(yè)務(wù)開始復(fù)蘇 205
9.3 新華人壽 206
9.3.1 企業(yè)簡介 206
9.3.2 新華人壽銀保收入及主要經(jīng)驗分析 206
9.3.3 2010年上半年新華人壽倚靠銀保業(yè)務(wù)突出重圍 207
9.3.4 新華人壽銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展策略解析 207
9.4 太平人壽保險 207
9.4.1 企業(yè)簡介 207
9.4.2 太平人壽銀行保險業(yè)務(wù)取得多項突破 208
9.4.3 太平人壽銀行保險走專業(yè)化道路實現(xiàn)高速增長 209
第十章 銀行保險市場投資分析 211
10.1 銀行保險業(yè)務(wù)的盈利形勢分析 211
10.1.1 銀行保險業(yè)務(wù)的成本探討 211
10.1.2 銀行保險業(yè)務(wù)的利潤率剖析 211
10.1.3 銀行保險業(yè)務(wù)的盈利前景看好 213
10.2 銀行保險的投資環(huán)境與機(jī)會 213
10.2.1 中國銀保市場投資環(huán)境趨好 213
10.2.2 中國銀行保險發(fā)展?jié)摿薮? 214
10.2.3 銀保投融資對保險公司的利好分析 214
10.3 銀行保險市場的風(fēng)險及防范措施 216
10.3.1 保險公司面臨的風(fēng)險 216
10.3.2 保險公司的風(fēng)險應(yīng)對措施 218
10.3.3 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險 220
10.3.4 商業(yè)銀行的風(fēng)險應(yīng)對措施 220
第十一章 銀行保險市場發(fā)展前景趨勢分析 221
11.1 保險業(yè)發(fā)展前景展望 221
11.1.1 中國保險市場仍有廣闊的發(fā)展?jié)摿? 221
11.1.2 我國保險業(yè)將迎來黃金發(fā)展期 222
11.1.3 中國保險業(yè)未來三大走向分析 222
11.1.4 未來中國保險業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 223
11.2 銀行保險市場的前景分析 224
11.2.1 銀行保險的未來發(fā)展方向預(yù)測 224
11.2.2 2010年銀保市場發(fā)展空間廣闊 225
11.2.3 2010-2015年中國銀保市場預(yù)測分析 225
11.2.4 國內(nèi)銀行保險市場將進(jìn)入新“圈地時代” 226
附錄： 227
附錄一：中華人民共和國保險法 227
附錄二：商業(yè)銀行投資保險公司股權(quán)試點管理辦法 255
附錄三：關(guān)于加強(qiáng)銀行代理壽險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)銀行代理壽險業(yè)務(wù)健康發(fā)展的通知 258
【圖表目錄】
圖表 1 國際銀行保險業(yè)發(fā)展歷程 19
圖表 2 2004 年美國( 上圖) 和英國( 下圖)的費(fèi)用率和壽險公司的規(guī)模 23
圖表 3 保險公司的規(guī)模和績效 24
圖表 4 美國最成功的金融服務(wù)集團(tuán)與同業(yè)平均表現(xiàn)對比 27
圖表 5 捆綁式服務(wù)模式 31
圖表 6 歐洲各國關(guān)于銀行與壽險公司相互設(shè)置的規(guī)定 40
圖表 7 部分歐洲國家對銀行涉足保險業(yè)的管理規(guī)定 41
圖表 8 2000-2010年第二季度中國GDP及其增長率統(tǒng)計表 60
圖表 9 2003-2010年中國分產(chǎn)業(yè)GDP增長率季度統(tǒng)計表 60
圖表 10 2003-2009年中國GDP增長率季度走勢圖 61
圖表 11 2008-2010年6月中國價格指數(shù)統(tǒng)計表 62
圖表 12 2008-2010年6月中國價格指數(shù)月度走勢圖 63
圖表 13 1978-2009年中國居民收入及恩格爾系數(shù)統(tǒng)計表 64
圖表 14 中國城鄉(xiāng)居民收入走勢對比 65
圖表 15 2003-2009年中國社會消費(fèi)品零售總額增長趨勢圖 66
圖表 16 2009年中國社會消費(fèi)品零售總額月度統(tǒng)計表 67
圖表 17 2007-2009年中國社會消費(fèi)品零售總額月度增長率走勢圖 67
圖表 18 2003-2009年中國社會固定投資額增長 68
圖表 19 2006-2009年各月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額月度統(tǒng)計表 69
圖表 20 2006-2009年中國各類房地產(chǎn)開發(fā)投資月度走勢圖 70
圖表 21 2006-2009年中國各類房地產(chǎn)開發(fā)投資累計額環(huán)比走勢 71
圖表 22 2006-2009年中國新開工項目個數(shù)（個）及累計同比增速情況 71
圖表 23 2000-2009年中國貨物進(jìn)出口額統(tǒng)計表 72
圖表 24 1970-2009年中國貨物對外貿(mào)易總額走勢圖 73
圖表 25 1970-2009年中國貨物進(jìn)口形勢圖 73
圖表 26 1970-2009年中國貨物出口形勢圖 75
圖表 27 1970-2009年中國貨物對外貿(mào)易順逆差狀況 75
圖表 28 2008年全國保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)表 97
圖表 29 2009年中國保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù) 98
圖表 30 2010年1-9月中國保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計 100
圖表 31 2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量情況 107
圖表 32 2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況 107
圖表 33 2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況 108
圖表 34 2009年保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入前20名排名情況 109
圖表 35 2009年保險經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況 110
圖表 36 2009年保險公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況 110
圖表 37 2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量情況 116
圖表 38 2008-2010年中國銀保新契約保費(fèi)增長圖 118
圖表 39 2010年上半年主要銀行在銀保壽險保費(fèi)收入對比 118
圖表 40 2010年上半年主要壽險公司在銀保市場份額構(gòu)成圖 119
圖表 41 2005年-2007年一季度銀行渠道份額表 154
圖表 42 我國銀保合作基本概況 168
