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報(bào)告簡(jiǎn)介
本報(bào)告內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)翔實(shí)，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、正確制定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和投資策略。本報(bào)告依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國(guó)家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我中心對(duì)本行業(yè)的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對(duì)本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。
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2013-2020年中國(guó)財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
第一章 中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)綜述 16
1.1 財(cái)富管理行業(yè)的定義 16
1.1.1 財(cái)富管理的內(nèi)涵 16
1.1.2 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 17
1.1.3 財(cái)富管理的主要經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu) 17
1.1.4 財(cái)富管理的具體流程 19
1.1.5 財(cái)富管理開(kāi)展業(yè)務(wù)的模式 20
1.2 財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展階段 21
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 21
1.2.2 以銷(xiāo)售為中心的階段 21
1.2.3 以客戶(hù)為中心的階段 22
1.3 財(cái)富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 22
1.3.1 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)） 22
1.3.2 財(cái)富管理的系統(tǒng)平臺(tái) 24
1.3.3 財(cái)富管理的服務(wù)流程與渠道 24
1.3.4 財(cái)富管理的服務(wù)團(tuán)隊(duì) 25
1.4 財(cái)富管理客戶(hù)金融需求特征分析 25
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 26
1.4.2 支出結(jié)構(gòu)多元化趨勢(shì) 26
1.4.3 理財(cái)觀念與理財(cái)方式間的偏差 26
1.4.4 多樣的投資組合對(duì)理財(cái)顧問(wèn)的代理需求 27
1.4.5 對(duì)銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 27
1.5 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 28
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 28
1.5.2 資產(chǎn)價(jià)格的上升 28
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 28
1.5.4 富裕人群理財(cái)需求強(qiáng)烈 29
第二章 中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析 34
2.1 財(cái)富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 34
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 34
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 36
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 36
2.1.4 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管政策 37
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 38
2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策 40
2.2 財(cái)富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 43
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 43
（1）國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)分析 43
（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析 44
（3）固定資產(chǎn)投資情況 44
（4）社會(huì)消費(fèi)品零售總額 46
（5）進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng) 47
2.2.2 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè) 47
2.3 財(cái)富管理行業(yè)金融環(huán)境 48
2.3.1 國(guó)內(nèi)信貸環(huán)境運(yùn)行分析 48
2.3.2 國(guó)內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì) 50
2.3.3 利率市場(chǎng)化改革前景 50
2.3.4 央行信貸政策分析 52
2.3.5 央行貨幣政策前景 53
2.4 財(cái)富管理行業(yè)消費(fèi)環(huán)境分析 54
2.4.1 全球消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)分析 54
2.4.2 國(guó)內(nèi)通脹水平分析 55
2.4.3 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品類(lèi)的消費(fèi)方向 55
2.4.4 國(guó)民的收入水平分析 56
2.4.5 消費(fèi)者的購(gòu)物渠道分析 57
2.5 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 59
2.5.1 財(cái)富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 59
2.5.2 財(cái)富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 59
2.5.3 財(cái)富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 60
2.6 財(cái)富管理行業(yè)的政策建議 61
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 61
2.6.2 金融體系市場(chǎng)的完善 63
2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范 63
2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善 64
2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng) 65
第三章 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 67
3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 67
3.1.1 全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析 67
3.1.2 全球政府及個(gè)人消費(fèi)特點(diǎn)分析 68
3.1.3 全球國(guó)民及家庭儲(chǔ)蓄特點(diǎn)分析 69
3.1.4 全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 69
3.2 全球富裕人群規(guī)模及特點(diǎn)分析 71
3.2.1 全球財(cái)富的發(fā)展規(guī)模 71
3.2.2 全球財(cái)富增長(zhǎng)因素分析 71
3.2.3 全球富裕人群及財(cái)富分布 72
3.2.4 全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 74
3.2.5 富裕人群的心理因素分析 76
3.2.6 富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì) 80
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 81
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好 81
3.3.2 全球富裕人士的投資種類(lèi)偏好 82
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 82
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 86
3.4 全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況分析 88
3.4.1 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 88
3.4.2 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)成本與費(fèi)用分析 89
3.4.3 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析 90
3.4.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率分析 90
3.4.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題分析 91
3.4.6 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的改善經(jīng)驗(yàn) 92
3.5 發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析 96
3.5.1 美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 96
（1）美國(guó)理財(cái)行業(yè)的發(fā)展歷程 96
（2）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)容量 97
（3）美國(guó)財(cái)富管理的市場(chǎng)特征 97
（4）美國(guó)財(cái)富管理的從業(yè)者分析 98
（5）美國(guó)財(cái)富管理的服務(wù)模式 99
（6）美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 100
3.5.2 歐洲財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 102
（1）歐洲財(cái)富管理的起源和發(fā)展 102
（2）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)容量 103
（3）歐洲財(cái)富管理的市場(chǎng)特征 103
（4）歐洲財(cái)富管理的從業(yè)者分析 103
（5）歐洲財(cái)富管理行業(yè)的典型案例 104
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財(cái)富管理模式借鑒 105
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡(jiǎn)況 105
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 105
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的支柱 106
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財(cái)富管理的條件 107
3.6.5 瑞銀集團(tuán)一體化團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式 108
3.6.6 瑞銀集團(tuán)的財(cái)富管理模式 109
3.7 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與趨勢(shì) 110
3.7.1 全球財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)分析 110
3.7.2 領(lǐng)先的財(cái)富管理國(guó)家發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 110
3.7.3 全球財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢(shì) 112
3.7.4 全球財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 112
第四章 中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)投資吸引力分析 114
4.1 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)容量分析 114
4.1.1 高凈值人士財(cái)富的來(lái)源 114
4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模 115
4.1.3 高凈值人群的地域分布 116
4.1.4 高凈值人群的結(jié)構(gòu)特征 119
4.1.5 高凈值人群的投資及風(fēng)險(xiǎn)偏好 121
4.1.6 高凈值人群財(cái)富管理渠道的選擇 123
4.1.7 高凈值人群個(gè)人財(cái)富的投資趨勢(shì) 128
4.2 財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 129
4.2.1 財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模分析 129
4.2.2 財(cái)富管理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 130
4.2.3 財(cái)富管理行業(yè)收入及成本分析 132
（1）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的收入來(lái)源 132
（2）財(cái)富管理業(yè)務(wù)的成本分析 132
4.2.4 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比 133
4.2.5 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)格局 134
4.3 財(cái)富管理行業(yè)的投資對(duì)象分析 136
4.3.1 投資市場(chǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu) 136
4.3.2 財(cái)富管理行業(yè)的主要投資對(duì)象 138
（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析 138
（2）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀分析 139
（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析 140
（4）股權(quán)投資現(xiàn)狀分析 140
（5）興趣投資現(xiàn)狀分析 140
4.3.3 海外投資市場(chǎng)發(fā)展分析 141
（1）海外的投資規(guī)模分析 141
（2）海外的投資目的分析 142
（3）海外的投資標(biāo)的分析 143
（4）海外投資計(jì)劃的趨勢(shì) 144
4.4 財(cái)富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析 145
4.4.1 財(cái)產(chǎn)保護(hù)服務(wù) 145
（1）保險(xiǎn)服務(wù) 145
（2）稅收籌劃 146
（3）家庭財(cái)產(chǎn)管理 147
4.4.2 財(cái)富累積服務(wù) 147
（1）私募證券產(chǎn)品 147
（2）TOT產(chǎn)品 151
（3）私募股權(quán)基金 152
（4）葡萄酒投資 155
（5）藝術(shù)品投資 156
4.4.3 財(cái)產(chǎn)傳承服務(wù) 157
（1）繼承人教育 158
（2）慈善事業(yè) 159
4.5 財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)因素 161
4.5.1 財(cái)富管理監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 161
4.5.2 財(cái)富管理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 161
4.5.3 財(cái)富管理的操作風(fēng)險(xiǎn) 161
4.5.4 財(cái)富管理的道德風(fēng)險(xiǎn) 162
4.5.5 財(cái)富管理的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 162
4.5.6 財(cái)富管理的其他風(fēng)險(xiǎn) 162
第五章 中國(guó)商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 163
5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢(shì)分析 163
5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境 163
5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型方向 165
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇 168
5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況 171
5.2.1 私人銀行的成立簡(jiǎn)況 171
5.2.2 私人銀行的市場(chǎng)特征 172
5.2.3 私人銀行的客戶(hù)特征 173
5.2.4 私人銀行的客戶(hù)調(diào)研 174
5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 177
5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模 177
5.3.2 私人銀行網(wǎng)點(diǎn)布局及擴(kuò)張趨勢(shì) 178
5.3.3 私人銀行的運(yùn)行模式分析 178
5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析 180
5.3.5 私人銀行的品牌競(jìng)爭(zhēng)分析 182
5.3.6 私人銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù) 184
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素 185
5.3.8 私人銀行未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 187
5.4 私人銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)簡(jiǎn)況 190
5.4.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理的分類(lèi) 190
5.4.2 財(cái)富管理與一般理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別 192
5.4.3 商業(yè)銀行財(cái)富管理部門(mén)建設(shè)進(jìn)展 193
5.4.4 商業(yè)銀行開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 194
5.5 財(cái)富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對(duì)比 199
5.5.1 財(cái)富管理型銀行的內(nèi)涵 199
5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷 200
5.5.3 國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境對(duì)銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn) 200
5.5.4 成為財(cái)富管理型銀行的制約條件 201
5.5.5 財(cái)富管理型銀行的實(shí)踐路徑分析 201
5.6 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 203
5.6.1 中資與外資財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 203
5.6.2 中資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)分析 205
5.6.3 全能銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略 206
（1）客戶(hù)戰(zhàn)略 206
（2）盈利模式 209
（3）銷(xiāo)售模式 211
（4）產(chǎn)品管理 213
（5）運(yùn)營(yíng)管理 216
（6）技術(shù)支持 216
（7）風(fēng)險(xiǎn)管理 217
5.7 商業(yè)銀行財(cái)富管理的成本管理及其趨勢(shì) 218
5.7.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理成本的運(yùn)行趨勢(shì) 218
5.7.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理盈利模式的發(fā)展趨勢(shì) 219
5.7.3 商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 221
第六章 中國(guó)非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃 225
6.1 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 225
6.1.1 信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 225
（1）信托機(jī)構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì) 225
（2）信托機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析 229
（3）信托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 230
（4）信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 230
6.1.2 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 231
（1）信托機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的背景 231
（2）信托機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)的意義 232
1）對(duì)信托機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響 232
2）對(duì)信托機(jī)構(gòu)盈利模式的影響 232
3）對(duì)信托機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響 233
（3）信托機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 233
（4）信托機(jī)構(gòu)的人力資源狀況分析 234
（5）信托機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析 236
6.1.3 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 237
6.1.4 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品發(fā)行分析 238
6.1.5 信托機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 239
6.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 240
6.2.1 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)展概況 240
（1）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì) 240
（2）保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)鏈條分析 241
（3）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)渠道創(chuàng)新 242
（4）保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理公司競(jìng)爭(zhēng)格局分析 243
6.2.2 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 243
（1）保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 243
（2）人們對(duì)保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的需求 244
（3）保險(xiǎn)公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 245
（4）保險(xiǎn)公司的人力資源狀況分析 245
（5）保險(xiǎn)公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 245
6.2.3 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 246
6.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 247
6.3.1 證券公司發(fā)展概況 247
（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì) 247
（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析 248
（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向 249
（4）證券公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析 250
（5）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 250
6.3.2 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 253
（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 253
（2）證券公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的作用 253
（3）證券公司的人力資源狀況分析 254
（4）證券公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 254
6.3.3 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 255
6.4 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 259
6.4.1 基金公司發(fā)展概況 259
（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢(shì) 259
（2）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 261
（3）基金公司業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)爭(zhēng)格局分析 262
6.4.2 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 263
（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析 264
（2）基金公司的人力資源狀況分析 264
（3）基金公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 266
6.4.3 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)布局趨勢(shì)預(yù)測(cè) 266
6.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析 267
6.5.1 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展概況 267
（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢(shì) 267
（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的盈利模式分析 268
（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析 268
（4）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析 270
（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展路徑選擇 270
6.5.2 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力分析 271
（1）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀 272
（2）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 272
（3）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)SWOT分析 273
6.5.3 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展 273
6.5.4 海外第三方理財(cái)?shù)纳虡I(yè)模式分析 274
（1）保險(xiǎn)類(lèi)第三方理財(cái)模式 274
（2）基金類(lèi)第三方理財(cái)模式 274
（3）綜合類(lèi)第三方理財(cái)模式 274
（4）產(chǎn)品評(píng)估類(lèi)第三方理財(cái)模式 275
6.5.5 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的建議 275
第七章 中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?277
7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 277
7.1.1 上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 277
（1）上海市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 277
（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征 278
（3）上海市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 282
（4）上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 283
（5）上海市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 283
7.1.2 北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 283
（1）北京市經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 283
（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征 285
（3）北京市財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 285
（4）北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 286
（5）北京市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 286
7.1.3 江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 286
（1）江蘇省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 286
（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征 287
（3）江蘇省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 288
（4）江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 288
（5）江蘇省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 288
7.1.4 廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 288
（1）廣東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 288
（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征 290
（3）廣東省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 290
（4）廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 291
（5）廣東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 291
7.1.5 浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 291
（1）浙江省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 291
（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征 293
（3）浙江省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 293
（4）浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 293
（5）浙江省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 293
7.1.6 福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 294
（1）福建省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 294
（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征 295
（3）福建省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 295
（4）福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 295
（5）福建省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 296
7.1.7 山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 296
（1）山東省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 296
（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征 297
（3）山東省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 297
（4）山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 298
（5）山東省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 298
7.2 高凈值人士快速增長(zhǎng)區(qū)域 298
7.2.1 天津市財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 298
7.2.2 湖南省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 300
7.2.3 湖北省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 302
7.2.4 四川省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 304
7.2.5 遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資可行性 306
（1）遼寧省經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡(jiǎn)述 306
（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征 307
（3）遼寧省財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)分析 307
（4）遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險(xiǎn) 308
（5）遼寧省財(cái)富管理業(yè)務(wù)投資前景 308
第八章 中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)先企業(yè)個(gè)案業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)分析 309
8.1 各財(cái)富管理經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 309
8.1.1 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 309
（1）國(guó)有銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 309
（2）外資銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 310
（3）股份制銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 313
8.1.2 非商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 316
（1）信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 316
（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 316
（3）證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 316
（4）基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 317
（5）其他第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 318
8.2 商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 318
8.2.1 中國(guó)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 318
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 318
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 319
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 319
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 320
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)規(guī)模 320
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 320
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 321
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 322
8.2.2 招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 323
8.3 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 360
8.3.1 平安信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 360
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 360
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 361
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 361
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)規(guī)模 361
（5）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 362
（6）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 362
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 363
8.3.2 上海國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 363
8.3.3 中融國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 365
8.3.4 中國(guó)外貿(mào)信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 369
8.3.5 北京國(guó)際信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 371
8.3.6 中鐵信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 373
8.4 保險(xiǎn)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 375
8.4.1 太平保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 375
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 375
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 375
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 376
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 376
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)管理 376
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 377
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 378
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 378
8.4.2 新華保險(xiǎn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 378
8.4.3 匯豐人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 380
8.4.4 中美聯(lián)泰大都會(huì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 383
8.5 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 386
8.5.1 廣發(fā)證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 386
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 386
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 387
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 387
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 387
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)規(guī)模 388
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 388
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 388
8.5.2 國(guó)泰君安財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 389
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 389
8.6 基金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 407
8.6.1 華夏基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 407
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 407
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 407
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 408
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 409
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)規(guī)模 409
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 410
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 410
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 411
8.6.2 嘉實(shí)基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 412
8.6.3 南方基金財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 414
8.7 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 417
8.7.1 諾亞（中國(guó)）財(cái)富管理中心財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 417
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 417
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 418
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 418
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 419
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)規(guī)模 419
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 420
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 421
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 421
8.7.2 上海證券之星財(cái)富管理有限公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 422
（1）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 422
（2）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 422
（3）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式 422
（4）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布 422
（5）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)規(guī)模 423
（6）企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新 423
（7）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析 423
（8）企業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動(dòng)向 424
第九章 中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)市場(chǎng)前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃 434
9.1 財(cái)富管理公司的發(fā)展因素 434
9.1.1 財(cái)富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析 434
9.1.2 財(cái)富管理公司增值服務(wù)的開(kāi)展建議 436
9.1.3 財(cái)富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn) 438
9.1.4 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的創(chuàng)新應(yīng)用 441
9.1.5 財(cái)富管理公司企業(yè)價(jià)值的制度建設(shè) 442
9.2 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化發(fā)展規(guī)劃 444
9.2.1 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容 444
9.2.2 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化的方式與表現(xiàn) 444
（1）主權(quán)財(cái)富基金的投資表現(xiàn) 445
（2）QDII的投資表現(xiàn) 445
（3）結(jié)構(gòu)類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 445
（4）外幣理財(cái)產(chǎn)品的投資表現(xiàn) 448
9.2.3 財(cái)富管理行業(yè)國(guó)際化發(fā)展建議 448
9.3 全面財(cái)富管理市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 451
9.3.1 按教育與客戶(hù)需求的關(guān)系判斷未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì) 451
9.3.2 積極處理離岸和在岸資產(chǎn)管理關(guān)系 451
9.3.3 加強(qiáng)客戶(hù)細(xì)分，提高私人銀行服務(wù)的針對(duì)性和有效性 451
9.3.4 深入挖掘客戶(hù)需求，積極擴(kuò)大客戶(hù)錢(qián)包份額 452
9.3.5 積極開(kāi)發(fā)銀發(fā)市場(chǎng) 452
9.4 財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略 452
9.4.1 銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 452
（1）銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景分析 453
（2）銀行財(cái)富管理執(zhí)行的市場(chǎng)策略 454
9.4.2 非銀行財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 458
（1）信托公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 458
（2）保險(xiǎn)公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 460
（3）證券公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 463
（4）基金公司財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 464
（5）第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理的發(fā)展前景及市場(chǎng)策略 465
NO.報(bào)告圖表摘要（WOKI）
圖表1 財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 17
圖表2 財(cái)富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）分類(lèi) 23
圖表3 高端客戶(hù)金融服務(wù)需求分析 27
圖表4 北京市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位:%） 29
圖表5 北京市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位:%） 30
圖表6 上海市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位:%） 30
圖表7 上海市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位:%） 31
圖表8 天津市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位:%） 31
圖表9 天津市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位:%） 32
圖表10 廣州市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)?shù)膽B(tài)度調(diào)研（單位:%） 32
圖表11 廣州市高收入人群對(duì)貴賓理財(cái)方式需求調(diào)研（單位:%） 33
圖表12 《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》關(guān)于商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售的基本原則 34
圖表13 《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)的通知》主要內(nèi)容 35
圖表14 《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》主要內(nèi)容 35
圖表15 《轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)監(jiān)督管理試行辦法》關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)規(guī)定 36
圖表16 關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)該具備的條件的規(guī)定 37
圖表17 《保險(xiǎn)公司次級(jí)定期債務(wù)管理辦法》關(guān)于募集人重大狀況的相關(guān)規(guī)定 38
圖表18 擬開(kāi)展特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)的基金管理公司應(yīng)建議的管理制度 39
圖表19 2005-2013年中國(guó)GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（單位:%） 43
圖表20 2007-2013年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增速（單位:%） 44
圖表21 2005-2013年我國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增速（單位:%） 45
圖表22 2011-2013年我國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）環(huán)比增速（單位:%） 45
圖表23 2006-2013年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長(zhǎng)速度（單位:億元，%） 46
圖表24 2008-2011年中國(guó)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速度（單位:%） 47
圖表25 2013年我國(guó)主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)（單位:%） 48
圖表26 2008-2013年M1、M2、M0變化情況（單位:萬(wàn)億元） 49
圖表27 2008-2013年中國(guó)單月新增人民幣貸款情況（單位:億元） 50
圖表28 中國(guó)利率市場(chǎng)化改革取得的成果分析 51
圖表29 中國(guó)人民銀行利率市場(chǎng)化改革“十二五”規(guī)劃 52
圖表30 2010-2013年金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率調(diào)整（單位:百分點(diǎn)） 53
圖表31 2010-2013年金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率調(diào)整（單位:百分點(diǎn)） 53
圖表32 全球消費(fèi)者消費(fèi)新趨勢(shì) 54
圖表33 2011-2013年中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 55
圖表34 各國(guó)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者升級(jí)消費(fèi)最多的四大類(lèi)產(chǎn)品品類(lèi)（單位:%） 56
圖表35 2000-2013年中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入變動(dòng)圖（單位:元） 57
圖表36 中國(guó)內(nèi)地的消費(fèi)者消費(fèi)渠道調(diào)查結(jié)果分析 58
圖表37 當(dāng)前制約中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不利因素 59
圖表38 2011-2013年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù) 60
圖表39 中國(guó)財(cái)富管理業(yè)務(wù)金融監(jiān)管建議 66
圖表40 2010-2013年全球金融及經(jīng)濟(jì)大事件 67
圖表41 201-2013年各國(guó)GDP增長(zhǎng)率情況（單位:%） 68
圖表42 2011-2013年世界主要國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù) 68
圖表43 2007-2013年中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù) 69
圖表44 2013年全球財(cái)富分布情況（單位:萬(wàn)億美元，%） 71
圖表45 2013年全球私人財(cái)富的增長(zhǎng)的推動(dòng)因素分析（單位:%） 72
圖表46 2010-2013年百萬(wàn)富翁前十五國(guó)家或地區(qū)分布（單位:千戶(hù)） 73
圖表47 2013年百萬(wàn)富翁人口比率前十五國(guó)家或地區(qū)分布（單位:千戶(hù)） 73
圖表48 2013年全球富裕人群行業(yè)分布（單位:%） 75
圖表49 2013年全球富裕人群國(guó)家分布（單位:人） 75
圖表50 2013年富�？蛻�(hù)的信任度（單位:%） 76
圖表51 2013年富�？蛻�(hù)的信任度（單位:%） 77
圖表52 2013年富�？蛻�(hù)的信任度（單位:%） 77
圖表53 全球富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì) 78
圖表54 富�？蛻�(hù)的主要憂慮（單位:%） 79
圖表55 富�？蛻�(hù)的重點(diǎn)需求（單位:%） 80
圖表56 全球富裕人群的特點(diǎn)變化趨勢(shì) 80
圖表57 2006-2013年全球富裕人士的金融資產(chǎn)配置（單位:%） 81
圖表58 2007-2013年亞太區(qū)富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位:%） 83
圖表59 2007-2013年歐洲富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位:%） 84
圖表60 2007-2013年拉丁美洲富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位:%） 84
圖表61 2007-2013年北美富裕人士的資產(chǎn)投資區(qū)域分布（單位:%） 85
圖表62 2008-2013年富裕人士嗜好投資的資產(chǎn)配置（單位:%） 86
圖表63 全球財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 88
圖表64 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報(bào)率（單位:基點(diǎn)） 91
圖表65 財(cái)富管理中的風(fēng)險(xiǎn)因素 92
圖表66 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的三大防線 92
圖表67 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的為客戶(hù)提供產(chǎn)品應(yīng)采取的措施 93
圖表68 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)改善建議 94
圖表69 美國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)主要特征分析 97
圖表70 美國(guó)財(cái)富管理的主要提供者分析 98
圖表71 美國(guó)財(cái)富管理的服務(wù)模式分析 99
圖表72 紐約銀行為私人客戶(hù)提供的三種理財(cái)方案 100
圖表73 匯豐私人銀行向客戶(hù)提供三大投資服務(wù) 101
圖表74 支持瑞銀集團(tuán)價(jià)值主張的五個(gè)支柱 106
圖表75 瑞銀財(cái)富管理的三個(gè)要件 107
圖表76 瑞士銀行對(duì)客戶(hù)復(fù)雜的金融需求的適應(yīng)性策略 108
圖表77 瑞銀集團(tuán)ONE FIRM模式 109
圖表78 全球財(cái)富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢(shì) 112
圖表79 2011-2013年中國(guó)高凈值人群的財(cái)富來(lái)源變化趨勢(shì)（單位:%） 114
圖表80 不同財(cái)富來(lái)源對(duì)客戶(hù)選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的影響 115
圖表81 2009-2013年全國(guó)可投資資產(chǎn)總額（單位:萬(wàn)億元，%） 116
圖表82 2013年末中國(guó)高凈值人群地域分布（單位:萬(wàn)戶(hù)） 117
圖表83 各地高凈值家庭現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)（單位:萬(wàn)戶(hù)，%） 118
圖表84 2013年中國(guó)高凈值人群的性別、年齡及學(xué)歷結(jié)構(gòu)（單位:%） 119
圖表85 2013年中國(guó)高凈值人群的婚姻結(jié)構(gòu)（單位:%） 120
圖表86 2013年中國(guó)高凈值人群的職業(yè)分布（單位:%） 120
圖表87 2011-2013年中國(guó)高凈值人群的財(cái)富觀變化趨勢(shì)（單位:%） 121
圖表88 2011-2013年中國(guó)高凈值人群的投資偏好變化趨勢(shì)（單位:%） 122
圖表89 2011-2013年中國(guó)高凈值人群的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好變化趨勢(shì)（單位:%） 122
圖表90 高凈值人群的財(cái)富管理渠道及投資信息來(lái)源（單位:%） 123
圖表91 高凈值人群選擇私人銀行/財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)（單位:%） 124
圖表92 高凈值人群財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的選用模式（單位:%） 125
圖表93 同時(shí)選擇多家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的弊端（單位:%） 126
圖表94 高凈值人士私人銀行/高端財(cái)富機(jī)構(gòu)的選擇偏好（單位:%） 127
圖表95 高凈值人士未來(lái)私人銀行/高端財(cái)富機(jī)構(gòu)的選用趨勢(shì)（單位:%） 127
圖表96 2009-2013年全國(guó)高凈值家庭數(shù)量（單位:萬(wàn)戶(hù)，%） 129
圖表97 2009-2013年全國(guó)私人財(cái)富可投資資產(chǎn)及增長(zhǎng)率（單位:萬(wàn)億元，%） 131
圖表98 2009-2013年全國(guó)私人財(cái)富可投資資產(chǎn)比例（單位:%） 131
圖表99 不同機(jī)構(gòu)開(kāi)展高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)比較 134
圖表100 客戶(hù)在對(duì)應(yīng)金融機(jī)構(gòu)的可投資資產(chǎn)規(guī)模（單位:萬(wàn)元） 135
圖表101 2009-2013年高凈值人群投資項(xiàng)目與區(qū)域分布（單位:%） 136
圖表102 2009-2013年的投資項(xiàng)目占比（單位:%） 137
圖表103 2013-2015年高凈值人群重點(diǎn)投資項(xiàng)目與區(qū)域分布（單位:%） 138
圖表104 中國(guó)高凈值人群興趣投資結(jié)構(gòu)（單位:%） 141
圖表105 海外投資的占比情況（單位:%） 142
圖表106 海外不同投資目的占比（單位:%） 142
圖表107 高凈值人群移民比例（單位:%） 143
圖表108 高凈值人群移民目的地（單位:%） 143
圖表109 海外投資國(guó)家分布（單位:%） 144
圖表110 海外投資標(biāo)的分布（單位:%） 144
圖表111 未來(lái)三年海外投資計(jì)劃（單位:%） 145
圖表112 2013年成立的集合資金信托計(jì)劃資金運(yùn)用方式情況統(tǒng)計(jì)表（單位:億元，年，%）
圖表113 2013年成立的集合資金信托計(jì)劃按照投資領(lǐng)域情況統(tǒng)計(jì)表（單位:億元，年，%）
圖表114 2013年中國(guó)對(duì)沖基金策略分類(lèi)收益前三名（單位:%） 151
圖表115 2006-2013年中國(guó)私募股權(quán)投資基金募資總量（單位:百萬(wàn)美元，只） 152
圖表116 2006-2013年中國(guó)私募股權(quán)投資基金投資總量（單位:百萬(wàn)美元，起） 153
圖表117 2013年中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)一級(jí)行業(yè)投資分布（單位:起） 154
圖表118 2013年中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)退出行業(yè)投資分布（單位:筆） 155
圖表119 葡萄酒投資產(chǎn)品一覽 156
圖表120 銀行推出的藝術(shù)品投資產(chǎn)品和服務(wù)分類(lèi) 157
圖表文摘載入中…
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