加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2014-2015年中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研預(yù)測(cè)報(bào)告
1、日本啤酒消費(fèi)狀況分析 3
1.1、啤酒口味革新具有階段性，時(shí)間一般為20 年 3
1.2、日本啤酒口味偏好演變路徑分析 7
2、美國(guó)啤酒消費(fèi)狀況分析 10
2.1、啤酒口味消費(fèi)兩級(jí)分化：重口味和小清新并存的時(shí)代 10
（1）第一階段（1980-1990s：低濃度清爽型啤酒風(fēng)靡）消費(fèi)口味偏好變革 10
（2）第二階段（2000s-至今）啤酒產(chǎn)品口味發(fā)展趨勢(shì)：高濃度和低濃度啤酒消費(fèi)分化漸現(xiàn)，精釀啤酒受年輕人熱捧。 12
2.2、健康訴求增強(qiáng)、消費(fèi)臨界替代及人口老齡化是啤酒銷(xiāo)量下降主因 14
3、我國(guó)啤酒消費(fèi)狀況分析 16
3.1、啤酒高速增長(zhǎng)已成過(guò)去式，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)品升級(jí)進(jìn)入第一階段低濃度啤酒將成為未來(lái)消費(fèi)。 16
3.1.1、我國(guó)啤酒消費(fèi)口味將更加多樣化、個(gè)性化 18
3.1.2、個(gè)性化、低濃度啤酒提升女性消費(fèi)占比 19
3.1.3、高端啤酒占比低，行業(yè)整合及消費(fèi)升級(jí)提升噸酒價(jià)格 20
3.1.4、啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)將由中低端轉(zhuǎn)向中高端，高品質(zhì)產(chǎn)品漸成主流消費(fèi)產(chǎn)品 21
3.2、生啤及產(chǎn)品灌裝化是產(chǎn)品升級(jí)的主要方向，毛利率提升在即 23
3.2.1、生啤占比較低，將成為消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)主要爆發(fā)點(diǎn) 23
4、我國(guó)啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析 25
4.1、“8+1+1”行業(yè)格局雛形凸顯提升行業(yè)毛利率 25
4.1.1、行業(yè)集中空間有限，“8+1+1”市場(chǎng)格局雛形漸顯。 25
4.1.2、“大品牌+地方優(yōu)勢(shì)品牌”的消費(fèi)格局已經(jīng)形成 25
4.1.3、行業(yè)高集中度提振品牌公司盈利能力 27
4.2、我國(guó)啤酒發(fā)展趨勢(shì)分析 28
4.2.1、產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)在沿海地區(qū)，量增空間在西部。 28
4.2.2、扁平化、多渠道的精耕細(xì)作是目前渠道轉(zhuǎn)型方向 30
5、我國(guó)啤酒行業(yè)主要公司分析 32
5.1、青島啤酒分析 32
5.1.1、國(guó)內(nèi)中高端啤酒龍頭，產(chǎn)品和渠道戰(zhàn)略定位中高端、年輕化 32
5.1.2增量到增利 33
5.1.3、主打年輕化戰(zhàn)略不改，布局更精細(xì)產(chǎn)異化產(chǎn)品 34
5.1.4、“大客戶+微觀運(yùn)營(yíng)”—由粗放式增長(zhǎng)到精細(xì)化運(yùn)營(yíng) 35
5.1.5、青島啤酒逐步擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+” 35
5.2、燕京啤酒分析 37
5.2.1、錯(cuò)位布局非競(jìng)爭(zhēng)激烈消費(fèi)大省，渠道扁平化奠定品牌優(yōu)勢(shì)。 37
5.2.2、產(chǎn)品提價(jià)空間較大，中低檔→中高檔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)開(kāi)啟 38
5.2.2、噸價(jià)市值提升空間仍存，業(yè)績(jī)支撐及改革預(yù)期是主要驅(qū)動(dòng)力 39
5.2.3、燕京啤酒控股的國(guó)內(nèi)二線啤酒公司惠泉啤酒的國(guó)企改革及重組預(yù)期較強(qiáng) 40
圖表目錄
圖表 1：1980-1987 年生啤市場(chǎng)占有率迅速提升 5
圖表 2：1988 年朝日啤酒市場(chǎng)占有率提升10% 5
圖表 3：80 后、90 后消費(fèi)者崛起，日本口味偏好革新第二階段到來(lái) 6
圖表 4：日本啤酒口味不斷淡化，2010s 開(kāi)發(fā)出無(wú)麥芽濃度啤酒 6
圖表 5：低濃度啤酒在“偏好革新”第二階段中呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 7
圖表 6：2000-2013年日本發(fā)泡酒增長(zhǎng) 7
圖表 7：日本國(guó)內(nèi)新一代果啤增速較快 8
圖表 8：低濃度啤酒的麥芽濃度在6°~8°、酒精度為2%左右 8
圖表 9：日本酒精消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 9
圖表 10：日本啤酒消費(fèi)量呈現(xiàn)負(fù)增速狀態(tài)圖 9
圖表 11：人均GDP 達(dá)到4 萬(wàn)美元時(shí)，人均啤酒消費(fèi)量達(dá)到最大 10
圖表 12：灌裝啤酒消費(fèi)占比為71% 10
圖表 13：日本RTDS 消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 11
圖表 14：?jiǎn)挝幻可溠繚舛群吭礁叨愂赵礁?nbsp; 12
圖表 15：消費(fèi)最好的啤酒品牌Bud light 13
圖表 16：美國(guó)啤酒中攝入酒精量在不斷減少 13
圖表 17：美國(guó)國(guó)內(nèi)前十五大銷(xiāo)售最好的啤酒多為清爽型啤酒 13
圖表 18：美國(guó)新一代年輕消費(fèi)群體崛起，啤酒消費(fèi)口味呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)：精釀啤酒和清爽型啤酒 14
圖表 19：2005-2014年Bud light 單品市占率基本保持穩(wěn)定 15
圖表 20：近10 年精釀啤酒逐漸替代標(biāo)準(zhǔn)型啤酒 16
圖表 21：啤酒兩級(jí)分化漸現(xiàn)，苦瓜濃度提升啤酒受歡迎度也隨之提升 16
圖表 22：金融危機(jī)時(shí)期RTDS 消費(fèi)量呈下降趨勢(shì) 17
圖表 23：美國(guó)失業(yè)率與啤酒消費(fèi)量成反比 17
圖表 24：18-29 歲群體啤酒消費(fèi)量減少，而葡萄酒和酒精飲料占比提升 17
圖表 25：預(yù)測(cè)在2016-2018 年左右我國(guó)人均啤酒年攝入酒精量將達(dá)到頂點(diǎn) 18
圖表 26：啤酒消費(fèi)群體主要集中在80、90 后 19
圖表 27：2014 年國(guó)內(nèi)啤酒消費(fèi)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 19
圖表 28：預(yù)測(cè)近三年RTD 復(fù)合增長(zhǎng)率為10%以上 20
圖表 29：巴斯酒業(yè)開(kāi)發(fā)多樣化的RIO 21
圖表 30：國(guó)內(nèi)女性酒類(lèi)消費(fèi)占比具有一定的提升空間 22
圖表 31：近五年高端啤酒復(fù)合增長(zhǎng)率為11% 22
圖表 32：我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在由金字塔型轉(zhuǎn)向紡錘形 23
圖表 33：2000-2013年我國(guó)噸酒價(jià)格提升狀況 24
圖表 34：高端產(chǎn)品占比較發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距 24
圖表 35：國(guó)內(nèi)啤酒噸酒價(jià)格有較大提升空間 25
圖表 36：各大品牌巨頭高端品牌占比 26
圖表 37：生啤較普通啤酒毛利率高出35% 26
圖表 38：前四大銷(xiāo)量最好的是灌裝生啤 26
圖表 39：青島啤酒灌裝產(chǎn)品具有較大產(chǎn)能優(yōu)勢(shì) 27
圖表 40：國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)形成“大品牌+地方優(yōu)勢(shì)品牌”的格局 28
圖表 41：2008-2015年1月進(jìn)口啤酒累計(jì)同比持續(xù)提升 28
圖表 42：國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)形成華潤(rùn)、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒四巨頭的產(chǎn)業(yè)格局 28
圖表 43：成熟啤酒市場(chǎng)CR4 保持在80%-90% 29
圖表 44：成熟啤酒市場(chǎng)公司的毛利率維持在40%-50% 29
圖表 45：2003-2014年行業(yè)毛利率下滑明顯 30
圖表 46：近年來(lái)各大公司紛紛開(kāi)啟中西部擴(kuò)張模式 31
圖表 47：消費(fèi)升級(jí)在東部，量增機(jī)會(huì)在西部 31
圖表 48：直銷(xiāo)模式減少環(huán)節(jié)，提升行業(yè)毛利率 32
圖表 49：啤酒主要銷(xiāo)售渠道分解圖 32
圖表 50：大型超市和自主超市銷(xiāo)售渠道占比持續(xù)提升 33
圖表 51：青島啤酒在沿海等產(chǎn)品升級(jí)區(qū)域占據(jù)優(yōu)勢(shì) 34
圖表 52：青島啤酒較其他啤酒具有較大提價(jià)優(yōu)勢(shì) 34
圖表 53：2014 年公司確立主打中高端戰(zhàn)略 35
圖表 54：奧古特、易拉罐、小瓶等高端產(chǎn)品銷(xiāo)量占公司銷(xiāo)售總量的比例持續(xù)上升 36
圖表 55：奧古特、純生啤酒等毛利率在80%等以上 36
圖表 56：公司世界杯期間推出的足球罐（僅在電商渠道銷(xiāo)售） 37
圖表 57：“精耕細(xì)作”成為行業(yè)渠道發(fā)展趨勢(shì) 38
圖表 58：2013-2014 年公司逐步擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+” 38
圖表 59：燕京啤酒錯(cuò)位布局西部地區(qū)啤酒消費(fèi)大省 39
圖表 60：凸顯啤酒大省燕京啤酒影響力具有較大提升空間 40
圖表 61：燕京西部擴(kuò)張基本均采取高效的扁平精耕渠道拓展市場(chǎng) 40
圖表 62：公司中高端產(chǎn)品升級(jí)仍有較大提升空間（單位：元） 41
圖表 63：本輪國(guó)企改革進(jìn)程時(shí)間軸——2015 年將由地方嘗試改革進(jìn)入到國(guó)資全局改革推進(jìn)階段 41
圖表 64：燕京是唯一無(wú)外資參股的中國(guó)四大啤酒商 41
圖表 65：惠泉啤酒凈利潤(rùn)下滑趨勢(shì)明顯 42
圖表 66：惠泉啤酒最大控股方為北京國(guó)資委 43
|
