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報告簡介
報告目錄
2014-2015年中國物聯(lián)網(wǎng)硬件行業(yè)分析及發(fā)展前景預(yù)測報告
1、物聯(lián)網(wǎng)硬件具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特性 2
1.1、 各巨頭用互聯(lián)網(wǎng)模式打造物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈 3
（1）蘋果基于硬件發(fā)展來的系統(tǒng)用戶拓展至物聯(lián)網(wǎng) 3
（2）谷歌從數(shù)據(jù)走向硬件顛覆性強 4
（3）小米積極布局物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈 4
1.2、 物聯(lián)網(wǎng)硬件成長性分析 5
（1）物聯(lián)網(wǎng)硬件大大增加了人均需求量 5
（2）物聯(lián)網(wǎng)硬件滲透率加快 6
（3）物聯(lián)網(wǎng)硬件具有社交屬性 7
（4）物聯(lián)網(wǎng)硬件延長上網(wǎng)時間，拓展盈利模式 8
1.3、物聯(lián)網(wǎng)硬件市場空間廣闊 9
1.4、蘋果手表將助推物聯(lián)網(wǎng)硬件市場 12
2. 傳統(tǒng) PE 估值失效，建立物聯(lián)網(wǎng)估值方法 14
2.1 硬件價值構(gòu)成變化：從單一現(xiàn)金流到后續(xù)持續(xù)現(xiàn)金流 14
2.2、估值方法變化：從硬件銷量和單價到用戶數(shù)和APRU 值 15
2.3 核心零部件同樣受到一級市場的追捧 17
3. 物聯(lián)網(wǎng)的不同應(yīng)用場景有不同的盈利模式 18
3.1 一般可穿戴：外觀差異的硬件價值和運維價值并重 19
3.2、醫(yī)療器械類：監(jiān)測和診斷真正有用 23
3.3、智能家居類：和生活高度融合 25
3.4、游戲類：虛擬現(xiàn)實，硬件和虛擬消費盈利 26
3.5、車載類：硬件低價，數(shù)據(jù)變現(xiàn) 28
3.6、智慧社區(qū)和工業(yè)追溯長期大趨勢 30
4. 核心零部件需求：低功耗、微型化、連接性 32
4.1、低功耗需求促進MCU 高速增長 33
4.2 物聯(lián)網(wǎng)硬件需要多種通訊技術(shù) 34
4.3 數(shù)據(jù)采集需求拉動MEMS 市場 36
4.4、微小化拉動SiP 和FPC 需求 37
5、投資策略分析 39
5.1、物聯(lián)網(wǎng)核心環(huán)節(jié)在于零部件、整機和運維服務(wù) 39
5.2、把握物聯(lián)網(wǎng)兩條投資主線 40
6、風(fēng)險提示 42
圖表目錄
圖表 1：蘋果基于硬件發(fā)展來的系統(tǒng)用戶拓展至物聯(lián)網(wǎng) 4
圖表 2：小米物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈布局廣 6
圖表 3：物聯(lián)網(wǎng)硬件人均擁有量更多 7
圖表 4：新型智能硬件滲透率爬坡速度更快 8
圖表 5：人均社交網(wǎng)絡(luò)花費時間占比情況 8
圖表 6：極具社交功能的可穿戴產(chǎn)品 9
圖表 7：物聯(lián)網(wǎng)硬件大大延長用戶上網(wǎng)時間（數(shù)字代表上網(wǎng)時間） 9
圖表 8：不同硬件優(yōu)勢功能對比表 10
圖表 9：物聯(lián)網(wǎng)硬件拓展新商業(yè)模式(數(shù)字為競爭力打分) 10
圖表 10：多種商業(yè)模式推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大發(fā)展 10
圖表 11：物聯(lián)網(wǎng)分為消費應(yīng)用和行業(yè)應(yīng)用 11
圖表 12：1960-2020年物聯(lián)網(wǎng)硬件數(shù)量和形態(tài)指數(shù)級提升 11
圖表 13：2013-3018年全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 12
圖表 14：不同機構(gòu)對全球可穿戴設(shè)備的出貨量預(yù)測（億只） 12
圖表 15：預(yù)測可穿戴設(shè)備市場將在2018 年達到120 億美元 13
圖表 16：智能硬件多數(shù)具備量產(chǎn)條件 13
圖表 17：物聯(lián)網(wǎng)硬件潛在用戶占網(wǎng)民比例高 14
圖表 18：用戶期待多種智能硬件 14
圖表 19：智能硬件的認知率 15
圖表 20：物聯(lián)網(wǎng)硬件著眼于多階段的持續(xù)性盈利 15
圖表 21：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)按照用戶數(shù)和ARPU 值估值 16
圖表 22：小米近三年收入和凈利潤情況 17
圖表 23：小米MIUI 用戶及用戶增速 17
圖表 24：小米的三層次生態(tài)系統(tǒng) 18
圖表 25：一級市場物聯(lián)網(wǎng)硬件普遍估值較高 18
圖表 26：核心零部件廠商也獲得一級市場投資 19
圖表 27：物聯(lián)網(wǎng)不同應(yīng)用場景盈利模式對比表 19
圖表 28：一般可穿戴產(chǎn)品建立客戶基礎(chǔ)進階圖 20
圖表 29：用戶對可穿戴產(chǎn)品外觀要求隨使用時間而增加 21
圖表 30：果殼智能手表二代（右）比一代（左）產(chǎn)品更時尚 21
圖表 31：英特爾MICO 時尚智能手鐲 21
圖表 32：用戶對可穿戴設(shè)備不滿意因素 22
圖表 33：果殼魔戒專門用于身份認證 22
圖表 34：小米手環(huán)具有身份認證功能 23
圖表 35：Pebble 智能手表可與奔馳汽車互聯(lián) 23
圖表 36：屬于醫(yī)療器械定義的智能醫(yī)療設(shè)備 24
圖表 37：醫(yī)療器械類可以分為三個層級 25
圖表 38：移動醫(yī)療有多種盈利模式 25
圖表 39：智能家居給用戶帶來的好處 26
圖表 40：房地產(chǎn)公司力推智能家居 26
圖表 41：各分類盈利模式舉例 27
圖表 42：主要虛擬頭盔顯示產(chǎn)品對比 27
圖表 43：虛擬現(xiàn)實頭盔可為用戶提供更好的游戲體驗 28
圖表 44：車聯(lián)網(wǎng)全景圖 29
圖表 45：騰訊路寶盒子拆解圖 30
圖表 46：路寶盒子組件和成本拆分 30
圖表 47：車聯(lián)網(wǎng)的盈利模式 31
圖表 48：智慧城市是未來發(fā)展的必然趨勢 32
圖表 49：工業(yè)追溯可以應(yīng)用在多個行業(yè) 32
圖表 50：物聯(lián)網(wǎng)硬件對上游零部件有特殊需求 33
圖表 51：上游企業(yè)積極布局物聯(lián)網(wǎng)硬件核心元器件 33
圖表 52：32 位MCU 帶動整體MCU 市場規(guī)模逐年增加 34
圖表 53：2011-2017年MCU 市場 34
圖表 54：物聯(lián)網(wǎng)需要多種通訊技術(shù) 35
圖表 55：蘋果手表具有NFC 支付功能 35
圖表 56：手機通過NFC 連接小米路由器 36
圖表 57：電力載波技術(shù)有望被廣泛應(yīng)用 36
圖表 58：全球 MEMS 市場規(guī)�？� 37
圖表 59：高度異質(zhì)集成為成為半導(dǎo)體發(fā)展趨勢 38
圖表 60：SiP 型晶片組的市場規(guī)模（億美元） 39
圖表 61：FPC 市場規(guī)模增速在PCB 各子行業(yè)中最快（億美元） 40
圖表 62：不同硬件產(chǎn)業(yè)鏈具有不同核心環(huán)節(jié) 40
圖表 63：過去幾年不同主導(dǎo)產(chǎn)品對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈上市公司市值占比變化 41
圖表 64：硬件、軟件和數(shù)據(jù)一體化商業(yè)模式的公司 41
圖表 65：領(lǐng)先的新型智能硬件元器件供應(yīng)商 42
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