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報告簡介
報告目錄
2015年中國電梯產(chǎn)業(yè)研究預測報告
正文目錄
1、全球電梯行業(yè)發(fā)展狀況 2
1.1、全球電梯規(guī)模及競爭格局 2
1.2、國際化道路：全球巨頭必經(jīng)之路，亞太區(qū)成新增長點 6
1.2.1、兩種發(fā)展模式：最終均走上國際化道路 6
1.2.2、全球經(jīng)濟增速放緩，亞太區(qū)成為新的利潤增長點 8
1.3、全球化擴張：并購+合資+戰(zhàn)略聯(lián)盟 11
1.4、研究開發(fā)：保證產(chǎn)品持續(xù)競爭力，助推全球化戰(zhàn)略 13
1.5、維保：從產(chǎn)品到服務，從增量到存量，實現(xiàn)持續(xù)增長 15
2、我國電梯行業(yè)行業(yè)發(fā)展狀況分析 16
2.1、國內(nèi)電梯行業(yè)規(guī)模 16
2.2、我國電梯產(chǎn)業(yè)競爭格局 18
2.3、民族品牌電梯發(fā)展分析 19
2.4、我國電梯行業(yè)未來發(fā)展驅(qū)動 20
2.4.1、電梯配置密度正逐步提高：對電梯便捷性要求的提升 21
2.4.2、新增需求：新型城鎮(zhèn)化拉動電梯需求年均增長10%左右 22
2.4.3、更新需求：將迎來高速增長 24
2.4.4、出口需求 25
2.4.5、維保服務 26
2.5、行業(yè)現(xiàn)金流充足，轉(zhuǎn)型條件成熟 27
3、民族電梯龍頭：潛力巨大，維保+出口+轉(zhuǎn)型造新巨頭 28
3.1、與國際電梯巨頭相比，民族電梯企業(yè)成長空間巨大 28
3.2、民族電梯企業(yè)競爭力提升，技術(shù)差距縮小，追趕效應明顯 30
3.3、出口受益“一帶一路”，印度、東南亞等市場大；維保空間大 33
3.4、民族電梯企業(yè)加快轉(zhuǎn)型機器人/智能裝備/工業(yè)4.0 36
3.5、民族電梯企業(yè)：在“大國模式”基礎(chǔ)上走出獨特道路 37
4、主要公司分析 38
4.1、江南嘉捷 38
4.2、博林特 38
4.3、康力電梯 39
4.4、上海機電 39
4.5、廣日股份 40
圖表目錄
圖表 1：全球電梯市場規(guī)模約5000 億元，其中維保服務市場約占50% 4
圖表 2：2012-2014 年中國電梯產(chǎn)業(yè)規(guī)模 5
圖表 3：2012 年全球電梯行業(yè)競爭格局：8 巨頭占75% 6
圖表 4：國際電梯巨頭電梯業(yè)務2014 年收入規(guī)模巨大（億元） 6
圖表 5：通力、迅達、奧的斯2014 年收入規(guī)模均超過500 億元，其中奧的斯接近800 億元 6
圖表 6：通力公司近30 年收入年均復合增長率達7.8% 7
圖表 7：1987-2009 年迅達集團收入年均增長9.3% 7
圖表 8：芬蘭、瑞士2001 年以來新屋完工量增速波動較大，長期而言增長較慢 8
圖表 9：2008-2014年國際電梯巨頭海外業(yè)務收入占比維持高位 9
圖表 10：2003-2014年通力公司亞太區(qū)收入占比不斷提高 9
圖表 11：2002-2014年通力公司亞太區(qū)收入快速增長 10
圖表 12：1999-2014年迅達集團亞太及非洲地區(qū)收入占比不斷提高 10
圖表 13：2003-2014年迅達集團亞太及非洲地區(qū)收入快速增長 11
圖表 14：2009 年通力公司中國地區(qū)收入占比不足10% 11
圖表 15：2014年通力公司中國地區(qū)收入占比超過30% 12
圖表 16：通力：在并購中成長的國際電梯巨頭 13
圖表 17：通力：收購支出是公司資本支出的最主要部分 13
圖表 18：奧的斯全球業(yè)務布局：六大區(qū)域 14
圖表 19：2001-2014 年通力公司研發(fā)支出年均增長7.4% 15
圖表 20：奧的斯公司主要電梯產(chǎn)品：以提高傳動效率、節(jié)約能源為核心 15
圖表 21：迅達集團：以人為本為核心的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè) 16
圖表 22：2000-2013 年中國電梯銷量復合增長率達到24% 18
圖表 23：我國人均電梯保有量仍有很大提升空間（臺/萬人） 18
圖表 24：2001-2014年我國電梯銷量、產(chǎn)量、保有量 18
圖表 25：外資品牌企業(yè)占據(jù)國內(nèi)電梯70%左右的市場份額 19
圖表 26：民族品牌電梯企業(yè)以江南嘉捷、康力、博林特為龍頭 20
圖表 27：電梯銷量增速和房地產(chǎn)開發(fā)投資增速相關(guān)性較高 21
圖表 28：電梯銷量增速與房地產(chǎn)開發(fā)投資增速相關(guān)性較高 22
圖表 29：中國電梯配置密度不斷提升：2014 年電梯配置密度為2000 年的3.9 倍 22
圖表 30：城鎮(zhèn)化和老齡化是推動電梯需求增長的主動力 23
圖表 31：城鎮(zhèn)化和老齡化水平的提高驅(qū)動電梯需求快速增長 23
圖表 32：2001-2014 年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資年均增長23% 24
圖表 33：新型城鎮(zhèn)化將帶來大量電梯新增需求 25
圖表 34：2004 年起我國電梯銷量進入高速增長階段 25
圖表 35：2007-2013 年我國電梯出口數(shù)量年均增長13% 26
圖表 36：我國主要民族品牌電梯企業(yè)維保業(yè)務仍有較大提升空間 28
圖表 37：主要電梯企業(yè)現(xiàn)金流狀況良好，手持現(xiàn)金量更多 28
圖表 38：電梯企業(yè)銷售現(xiàn)金比率遠高于機械行業(yè) 29
圖表 39：目前民族電梯企業(yè)收入規(guī)模相當于上世紀80 年代的國際電梯巨頭（億元） 29
圖表 40：民族電梯企業(yè)與國際電梯巨頭相比銷售收入提升空間巨大（單位：億元） 30
圖表 41：民族企業(yè)與國際電梯巨頭相比凈利潤提升空間巨大（億元） 30
圖表 42：民族企業(yè)與國際電梯巨頭市值存在明顯差距（億元） 31
圖表 43：民族電梯企業(yè)盈利能力具有巨大提升空間 32
圖表 44：民族企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造能力較好 32
圖表 45：民族電梯企業(yè)成長能力較好 32
圖表 46：民族電梯企業(yè)研發(fā)力度大，研發(fā)支出占收入比例領(lǐng)先行業(yè) 33
圖表 47：民族電梯企業(yè)與國際電梯巨頭在高速電梯領(lǐng)域技術(shù)差距正在縮小 33
圖表 48：央視發(fā)布的 “一帶一路”版圖 34
圖表 49：東南亞、南亞地區(qū)人口密度（人/平方公里）較大 35
圖表 50：東南亞、南亞地區(qū)主要國家城鎮(zhèn)化率低于中國2005 年水平 35
圖表 51：東南亞、南亞地區(qū)主要國家GDP 增速較快 36
圖表 52：江南嘉捷出口比例達18%，但與國際電梯巨頭差距明顯 36
圖表 53：民族電梯企業(yè)安裝維保收入占比仍具有較大提升空間 37
圖表 54：電梯產(chǎn)業(yè)鏈各公司均積極轉(zhuǎn)型 38
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