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報告簡介
報告目錄
2016-2020年中國軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)調(diào)研報告
1、鐵路投資回顧與展望：“十二五”末投資超預(yù)期，“十三五”從持平到預(yù)期上調(diào) 6
1.1、回顧：高鐵內(nèi)需旺盛，“十二五”尾聲需求超預(yù)期增長 6
1.2、展望：“十三五”需求撬動高鐵板塊持續(xù)增長，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)抓手存上調(diào)預(yù)期 8
1.2.、車輛新增來源之一：新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃對交通運(yùn)輸提出新要求，城際發(fā)力接力高鐵成長 9
1.2.1、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃對交通運(yùn)輸提出新要求 9
1.2.2、“十三五”期間城際鐵路將接力高鐵成長 11
1.3、車輛新增來源之二：客運(yùn)需求帶來新增運(yùn)能提升，車輛密度有望提升 12
1.4、車輛新增來源之三：一帶一路帶動高鐵走出去，海外需求逐步釋放 13
1.4.1、全球高鐵發(fā)展：市場潛力巨大，迎來再次繁榮 13
1.4.2、“一帶一路”國家戰(zhàn)略推進(jìn)帶動軌交產(chǎn)業(yè)鏈“走出去” 15
2、城市軌道交通“十三五”期將實(shí)現(xiàn)翻番增長 16
2.1、地鐵迎通車高峰期，車輛設(shè)備+零部件未來2-3年CAGR30%+ 16
2.1.1、“十二五”城軌投資超萬億，未來發(fā)展?jié)摿θ跃薮?nbsp; 16
1、從城市人口布局來看，城軌發(fā)展?jié)摿薮?nbsp; 17
2、從建設(shè)和規(guī)劃項(xiàng)目來看，城軌發(fā)展大未來得到驗(yàn)證 18
2.2、“十三五”城軌加速發(fā)展，年通車?yán)锍田@著增長，16-17 為高峰期 20
2.3、通車高峰引爆車輛設(shè)備+零部件旺盛需求 21
3、產(chǎn)業(yè)鏈分析：臨近通車，車輛設(shè)備+零部件最具投資價值 21
3.1、產(chǎn)業(yè)鏈投資分析思路：投資+彈性分析 21
3.2、產(chǎn)業(yè)鏈分析：站后及車輛設(shè)備最具投資價值 22
3.3、城軌投融資：條件放寬，融資渠道逐步多樣化 25
4、龐大動車組及地鐵車輛保有量催生后市場爆發(fā) 25
4.1、軌交帝國，催生龐大后市場 25
4.1.1、保有量龐大，動車四五級大修來臨，零部件市場替換市場空間廣闊 26
4.1.2、主要細(xì)分市場分析 29
1、軌交空調(diào)市場 29
2、軌交牽引電機(jī)市場 30
3、軌交剎車片市場 32
4、軌交車輛門系統(tǒng)市場 34
5、給水衛(wèi)生系統(tǒng)市場 37
6、連接器市場 38
7、彈性元件市場 41
8、車軸市場 41
4.2、軌交運(yùn)營維護(hù)：新興高科技行業(yè)，受益行業(yè)投資規(guī)模提高 43
4.2.1、動車組新增運(yùn)營維護(hù)需求 43
4.2.2、城軌的新增運(yùn)營維護(hù)需求：年均規(guī)模16.5億 44
4.3、受益于國產(chǎn)化，相關(guān)零部件公司市場份額提升 45
5、主要公司分析 46
5.1、永貴電器 46
5.2、康尼機(jī)電 47
5.3、海達(dá)股份 49
5.4、運(yùn)達(dá)科技 50
5.5、神州高鐵 52
圖表目錄
圖表 1：2002-2014年全國鐵路投資完成額累計(jì)值及增速 6
圖表 2：“十二五”期間每年鐵路固定資產(chǎn)投資完成額（億元） 7
圖表 3：2010-2015年“十二五”期間快速鐵路新增通車?yán)锍碳霸鏊?nbsp; 7
圖表 4：“十二五”期間快速鐵路累計(jì)通車?yán)锍碳霸鏊?nbsp; 7
圖表 5：2014 年鐵路投資曾月內(nèi)兩次上調(diào) 8
圖表 6：2016-2020年“十三五”期間快速鐵路新增通車?yán)锍填A(yù)計(jì)及增速 8
圖表 7：“十三五”期間快速鐵路累計(jì)通車?yán)锍填A(yù)計(jì)及增速 9
圖表 8：國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃 10
圖表 9：新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃帶動交通運(yùn)輸新需求 10
圖表 10：特大城市向衛(wèi)星城市擴(kuò)散示意圖 10
圖表 11：長三角地區(qū)城市群 11
圖表 12：“十三五”期間城際鐵路新增通車?yán)锍碳霸鏊?nbsp; 12
圖表 13：“十三五”期間城際鐵路累計(jì)通車?yán)锍碳霸鏊?nbsp; 12
圖表 14：“十三五 ”線路密度提升帶來動車需求 線路密度提升帶來動車需求 13
圖表 15：全球在建高鐵項(xiàng)目里程 14
圖表 16：“十三五”期間全球高鐵累計(jì)通車?yán)锍填A(yù)計(jì)及增速 14
圖表 17：中國近期參與或有意參與的海外高鐵項(xiàng)目 15
圖表 18：“一帶一路”路線圖 15
圖表 19：1996-2014年城軌地鐵通車?yán)锍探陙盹@著增長 16
圖表 20：從城市人口看我國城軌發(fā)展?jié)摿薮?nbsp; 17
圖表 21：全國城軌運(yùn)營、建設(shè)和規(guī)劃占比 18
圖表 22：全國軌交運(yùn)營、建設(shè)和規(guī)劃里程按城市分布統(tǒng)計(jì) 19
圖表 23：最新批復(fù)的地鐵建設(shè)項(xiàng)目 19
圖表 24：2004-2018年全國地鐵年新增通車?yán)锍?nbsp; 20
圖表 25：2004-2018年全國地鐵累計(jì)通車?yán)锍?nbsp; 21
圖表 26：產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯圖 22
圖表 27：城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈六大環(huán)節(jié) 22
圖表 28：地鐵建設(shè)招標(biāo)流程 22
圖表 29：城市軌道交通施工通車節(jié)奏 23
圖表 30：城軌：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資占比 23
圖表 31：城軌：在建、規(guī)劃城軌項(xiàng)目投資規(guī)模 24
圖表 32：軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈中站后幾點(diǎn)設(shè)備及車輛投資彈性最大 24
圖表 33：城軌裝備：通車高峰拉動龐大地鐵車輛需求 24
圖表 34：2015-2020年高鐵累計(jì)通車?yán)锍?nbsp; 26
圖表 35：2015-2020年城際累計(jì)通車?yán)锍?nbsp; 26
圖表 36：九大核心零部件和配套技術(shù) 27
圖表 37：軌交車輛主要系統(tǒng)、部件 27
圖表 38：“十三五”軌交后市場空間 28
圖表 39：“十三五”軌交零部件市場空間構(gòu)成（億元） 28
圖表 40：動車空調(diào) 29
圖表 41：動車空調(diào)檢修 29
圖表 42：2015-2020年城軌空調(diào)增量市場需求和后市場需求 29
圖表 43：2015-2020年城軌空調(diào)后市場需求占比 30
圖表 44：動車牽引電機(jī)在車體轉(zhuǎn)向架上的安裝位置 30
圖表 45：牽引電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖 31
圖表 46：動車組牽引電機(jī)市場空間測算 31
圖表 47：2015-2020年動車牽引電機(jī)增量市場需求和后市場需求 31
圖表 48：2015-2020年動車牽引電機(jī)后市場需求占比 31
圖表 49：軸盤式制動 32
圖表 50：輪盤式制動 32
圖表 51：動車組剎車片市場空間測算 32
圖表 52：2015-2020年動車剎車片增量市場需求和后市場需求 32
圖表 53：2015-2020年動車剎車片后市場需求占比 33
圖表 54：2015-2020年城軌剎車片市場空間測算 33
圖表 55：2015-2020年城軌剎車片增量市場需求和后市場需求 33
圖表 56：2015-2020年城軌剎車片后市場需求占比 33
圖表 57：動車組門系統(tǒng) 34
圖表 58：城軌門系列 34
圖表 59：2015-2020年動車組門系統(tǒng)市場空間測算 35
圖表 60：2015-2020年動車門系統(tǒng)增量市場需求和后市場需求 35
圖表 61：2015-2020年動車門系統(tǒng)后市場需求占比 35
圖表 62：2015-2020年城軌門系統(tǒng)市場空間測算 36
圖表 63：2015-2020年城軌門系統(tǒng)增量市場需求和后市場需求 36
圖表 64：2015-2020年城軌門系統(tǒng)后市場需求占比 36
圖表 65：給水衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部示意圖 37
圖表 66：CRH5 集便裝置示意圖 37
圖表 67：2015-2020年動車組給水衛(wèi)生系統(tǒng)市場空間測算 37
圖表 68：2015-2020年動車給水衛(wèi)生系統(tǒng)后市場需求占比 38
圖表 69：動車組連接器 38
圖表 70：2015-2020年動車組連接器市場空間測算 39
圖表 71：2015-2020年動車組連接器增量市場需求和后市場需求 39
圖表 72：2015-2020年動車組連接器后市場需求占比 39
圖表 73：2016-2020年城軌連接器市場空間測算 40
圖表 74：2015-2020年城軌連接器增量市場需求和后市場需求 40
圖表 75：2015-2020年城軌連接器后市場需求占比 40
圖表 76：2015-2020年動車組彈性元件市場空間測算 41
圖表 77：2015-2020年城軌彈性元件增量市場需求和后市場需求 41
圖表 78：2015-2020年城軌彈性元件后市場需求占比 41
圖表 79：2015-2020年動車組車軸市場空間測算 42
圖表 80：2015-2020年動車車軸增量市場需求和后市場需求 42
圖表 81：2015-2020年動車車軸后市場需求占比 42
圖表 82：2015-2020年城軌車軸市場空間測算 42
圖表 83：2015-2020年城軌車軸增量市場需求和后市場需求 42
圖表 84：2015-2020年城軌車軸后市場需求占比 43
圖表 85：我國高鐵國產(chǎn)化進(jìn)程 45
圖表 86：九大核心零部件配套技術(shù) 45
圖表 87：中國鐵路總公司研制統(tǒng)型動車組的時間表 45
圖表 88：2011-2015年永貴電器主營業(yè)務(wù)收入及增速 46
圖表 89：2011-2015年永貴電器凈利潤及增速 46
圖表 90：2011-2014年康尼機(jī)電主營業(yè)務(wù)收入及增速 47
圖表 91：2011-2014年康尼機(jī)電凈利潤及增速 48
圖表 92：2011-2014年海達(dá)股份主營業(yè)務(wù)收入及增速 49
圖表 93：2011-2014年海達(dá)股份凈利潤及增速 49
圖表 94：2011-2014年運(yùn)達(dá)科技主營業(yè)務(wù)收入及增速 51
圖表 95：2011-2014年運(yùn)達(dá)科技凈利潤及增速 51
圖表 96：2011-2014年神州高鐵主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤 52
圖表 97：2011-2014年神州高鐵毛利率與凈利率 52
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