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報告簡介
報告目錄
2016年中國通用航空產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)深度調(diào)研分析報告
正文目錄
1、通用航空：萬億藍海即將起航 5
1.1、通用航空：具備便利性、快捷性、安全性的民用航空 5
1.2、我國通用航空發(fā)展起步晚，“十三五”期間將迎行業(yè)爆發(fā)期 9
1.2.1、低空開放步伐緩慢，2010年前國內(nèi)通航發(fā)展滯后 9
1.2.2、“十二五”期間，通用航空政策得到“破冰”，但與發(fā)達國家差距很大 10
1.2.3、“十三五”期間，我國通用航空產(chǎn)業(yè)將會迎來黃金年代 12
1.3、低空改革加速，“政策+產(chǎn)業(yè)配套”雙引擎推動通航行業(yè)爆發(fā) 14
1.3.1、低空改革進入深化階段，通航政策有望持續(xù)超預期 14
1.3.2、產(chǎn)業(yè)基地、配套服務不斷發(fā)展為低空飛行放開提供保障 15
（1）全國通航產(chǎn)業(yè)基地快速建成 15
（2）長三角、珠三角市場需求大，配套全 17
（3）通航產(chǎn)業(yè)鏈配套涉及零部件到整機到運營 18
2、國外通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程值得借鑒 19
2.1、全球通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大 19
2.1.1、發(fā)達國家繼續(xù)主導全球通用航空產(chǎn)業(yè)，北美仍是最大市場 20
2.1.2、新興國家是未來通用航空發(fā)展的重要市場 22
2.2、低空開放后，美國通用航空行業(yè)快速發(fā)展 22
2.2.1、美國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷三大階段 22
2.2.2、行業(yè)發(fā)展主要受政策及經(jīng)濟水平影響 24
2.2.3、目前美國是全球通用航空最為發(fā)達的國家 25
2.3、世界通航主要公司分析 27
2.3.1、德事隆Textron（收購的子公司塞斯納是通航全球龍頭） 27
2.3.2、龐巴迪(Bombardier) 31
3、2016年是低空空域改革關(guān)鍵時間點，密集通航產(chǎn)業(yè)政策有望陸續(xù)出臺 33
3.1、完善的法規(guī)和標準體系是通用航空發(fā)展的保障 33
3.2、民航局、發(fā)改委醞釀支持通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通航政策有望超預期 34
3.3、2016年低空空域改革將進入深化階段，低空改革政策有望年內(nèi)落地 36
3.4、低空空域是指真高1000 米（含）以下的空間范圍 37
4、通航產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 38
4.1、通航產(chǎn)業(yè)鏈千億級，有望成為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型新支點 38
4.2、運營+維修+培訓市場140億+，最貼近需求有望率先爆發(fā) 39
4.2.1、工農(nóng)業(yè)通航、租賃、托管等通航運營服務年均需求80億+ 39
4.2.2、維修（MRO）市場爆發(fā)在即，年需求60億左右 41
4.2.3、飛行員或成快速增長的通航業(yè)的短板，培訓市場藍海一片 43
4.2.4、通航運營、維修公司集中度較高 45
4.3、機場、空管系統(tǒng)等基礎設施年需求100億+，將進入高速發(fā)展期 46
4.3.1、機場、FBO、FSS地面保障設施年需求74億 46
4.3.2、空管系統(tǒng)、雷達將加速進口替代，年均需求28億 48
4.3.3、雷達是空管系統(tǒng)的核心 48
4.4、航空器研制潛力巨大，中國制造有望雄起 50
4.4.1、我國航空制造整體水平較低發(fā)展空間大 51
4.4.2、外延并購合作有望逐步進口替代 51
4.4.3、通航制造領(lǐng)域年需求400億+ 51
5、投資建議及主要公司分析 52
5.1、投資建議 52
5.2、主要公司分析 53
5.2.1、中信海直 53
5.2.2、德奧通航 54
5.2.3、隆鑫通用 54
5.2.4、威海廣泰 55
5.2.5、四創(chuàng)電子 56
5.2.6、四川九洲 56
圖表目錄
圖表 1：通用航空在整個航空業(yè)中的定位 5
圖表 2：通用航空在各潛在市場的具體需求 6
圖表 3：通用航空用于電力巡查 6
圖表 4：通用航空用于海上石油運輸 7
圖表 5：通用航空用于公務出行 7
圖表 6：通用航空用于醫(yī)療救護 8
圖表 7：通用航空用于森林防火 8
圖表 8：2005-2014年我國通航飛行年作業(yè)時間穩(wěn)步上漲，CAGR為15% 10
圖表 9：2005-2014年我國通航運營企業(yè)總數(shù)快速上漲，CAGR為20% 11
圖表 10：中國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面落后于美國 （數(shù)據(jù)截至2015年） 12
圖表 11：中國與美國通用航空各項主要指標比較，中國均大幅落后美國 12
圖表 12：我國通航產(chǎn)業(yè)園分布密集 15
圖表 13：我國飛行器、器材銷售點分布密集 16
圖表 14：我國飛行器維修中心陸續(xù)建成 16
圖表 15：我國農(nóng)林消防中心分布密集 17
圖表 16：通航產(chǎn)業(yè)鏈的勞動力密集程度和交互定制程度 18
圖表 17：全球每年通用航空機型的出貨量穩(wěn)步增長，2008年經(jīng)濟危機后下滑 19
圖表 18：除去08年經(jīng)濟危機影響，全球每年通用航空營業(yè)額逐年穩(wěn)步上漲 （單位：百萬美元） 20
圖表 19：2015年活塞發(fā)動機飛機全球交付量，北美占67% 21
圖表 20：2015年渦輪螺旋槳飛機全球交付量 21
圖表 21：美國通用航空器保有量和飛行小時數(shù)經(jīng)歷了三個階段：快速增長，衰退，增長反復 23
圖表 22：美國制造的通用飛機營業(yè)額逐年攀升，2007年為最高峰 （百萬美元） 23
圖表 23：美國完備的通航法規(guī)涵蓋了涉及通航飛行的各個方面 24
圖表 24：美國通航產(chǎn)業(yè)出貨量受政策推動以及宏觀經(jīng)濟、事件性波動影響 24
圖表 25：2015年世界主要國家公用機場數(shù)量比較 25
圖表 26：美國的通航機場遍布全美全境，平均每周有約100個機場 26
圖表 27：2015年主要國家通航飛機數(shù)量，美國位列全球第一 26
圖表 28：FAA對未來全球通用航空器的需求預測：2025年將達27.5萬架 27
圖表 29：2011-2015年德事隆近營業(yè)收入穩(wěn)步上升 28
圖表 30：2011-2015年德事隆凈利潤 28
圖表 31：德事隆2015年全球收入構(gòu)成，美國占比62% 29
圖表 32：德事隆公司的主要業(yè)務，75%與飛機制造與銷售有關(guān) 29
圖表 33：德事隆公司通航業(yè)務歷史和發(fā)展情況 30
圖表 34：塞斯納的小型私人飛機產(chǎn)品列表 30
圖表 35：加拿大40年代開發(fā)低空后，通用航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 32
圖表 36：2011-2015年龐巴迪營業(yè)收入 32
圖表 37：2011-2015年龐巴迪凈利潤 32
圖表 38：龐巴迪公司通航業(yè)務歷史和發(fā)展情況 33
圖表 39：通用航空推廣政策推出頻繁 35
圖表 40：通用航空產(chǎn)業(yè)鏈 38
圖表 41：通航產(chǎn)業(yè)鏈市場空間預測 38
圖表 42：我國通航作業(yè)時間結(jié)構(gòu)（2014） 40
圖表 43：2011-2014年我國工農(nóng)業(yè)通航作業(yè)時間穩(wěn)定（萬小時） 40
圖表 44：我國通航工業(yè)航空作業(yè)應用結(jié)構(gòu) 40
圖表 45：我國通航農(nóng)業(yè)航空作業(yè)應用結(jié)構(gòu) 41
圖表 46：全球MRO維修市場細分結(jié)構(gòu) 41
圖表 47：全球公務機維修市場細分結(jié)構(gòu) 42
圖表 48：中國在冊通用航空器存量穩(wěn)步增長，已近2000臺 42
圖表 49：中國民航私人駕照數(shù)量已近2500個 43
圖表 50：中國民航商用駕照已超2萬個 43
圖表 51：飛行學校教員分布在華東、中南、東北較多 44
圖表 52：通航公司按業(yè)務分A、B、C、D、E五大類（2015） 45
圖表 53：我國主要飛機維修企業(yè) 46
圖表 54：主要的幾種通航服務保障體系及其特點 47
圖表 55：中國通用航空機場地域分布統(tǒng)計 47
圖表 56：中國FBO主要分布中北上深等地 47
圖表 57：我國的通航產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設146個分布各地 48
圖表 58：我國空管系統(tǒng)架構(gòu) 48
圖表 59：一二次雷達組合使用 49
圖表 60：二次雷達應答機 49
圖表 61：國內(nèi)通用航空制造企業(yè) 52
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