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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
“十三五”中國(guó)電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
正文目錄
1、物流運(yùn)輸工具變革：電動(dòng)物流車(chē)符合城市配送運(yùn)力需求 6
1.1、物流用車(chē)與配送距離相關(guān)，品種豐富 6
1.2、電動(dòng)物流車(chē)2016年沖擊10 萬(wàn)規(guī)模 8
1.3、電動(dòng)物流車(chē)經(jīng)濟(jì)性明顯，需求放量有依托 12
1.4、電動(dòng)物流車(chē)租賃也具備較高經(jīng)濟(jì)性，租賃者及運(yùn)營(yíng)方均可受益 14
1.5、萬(wàn)事俱備只欠東風(fēng)，新目錄出臺(tái)后下半年物流車(chē)放量啟動(dòng) 14
1.6、短期看產(chǎn)品豐富的企業(yè)，長(zhǎng)期看產(chǎn)品力強(qiáng)的企業(yè) 16
2、電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分析 17
2.1、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間分析 17
2.1.1、電動(dòng)物流車(chē)制造行業(yè)空間及增速測(cè)算 18
2.1.2、電動(dòng)物流車(chē)電池行業(yè)空間及增速測(cè)算 20
2.1.3、電動(dòng)物流車(chē)電機(jī)電控行業(yè)與空間及增速測(cè)算 22
2.1.4、電動(dòng)物流車(chē)各環(huán)節(jié)價(jià)值量和彈性估算 23
2.2、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局：出貨規(guī)模及供應(yīng)關(guān)系 24
2.2.1、2015 年電動(dòng)物流車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈主要公司統(tǒng)計(jì) 25
（1）、電池單體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì) 25
1）、電動(dòng)物流車(chē)三元電池市場(chǎng)分析 25
2）、電動(dòng)物流車(chē)磷酸鐵鋰市場(chǎng)統(tǒng)計(jì) 26
3）、電動(dòng)物流車(chē)鉛酸及錳酸鋰市場(chǎng)統(tǒng)計(jì) 27
（2）、電動(dòng)物流車(chē)動(dòng)力電池配套關(guān)系統(tǒng)計(jì) 27
（3）、動(dòng)力電池配套PACK、BMS 產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì) 30
（4）、2015 年電動(dòng)物流車(chē)電機(jī)、電控產(chǎn)業(yè)鏈主要公司統(tǒng)計(jì) 33
3、三元電池：物流車(chē)三元化趨勢(shì)明確，進(jìn)一步提振需求 37
3.1、電動(dòng)物流車(chē)動(dòng)力電池“三元化”已是大勢(shì)所趨 37
3.2、三元電池年內(nèi)有望大幅放量，長(zhǎng)期空間巨大 42
3.3、物流車(chē)放量直接帶動(dòng)三元電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng) 44
3.4、壁壘高，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)電池供不應(yīng)求 44
3.5、三元產(chǎn)業(yè)鏈迎重要窗口期，優(yōu)選高確定性企業(yè) 47
3.6、主要企業(yè)分析 48
3.6.1、國(guó)軒高科 48
3.6.2、億緯鋰能 50
3.6.3、當(dāng)升科技 51
3.6.4、天津力神 52
3.6.5、深圳比克 54
4、物流車(chē)電機(jī)電控分析 55
4.1、物流/乘用車(chē)接替大巴爆發(fā)，帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)顯著擴(kuò)容 55
4.2、競(jìng)爭(zhēng)格局 57
4.3、主要公司分析 59
4.3.1、方正電機(jī) 59
4.3.2、藍(lán)海華騰 62
4.3.3、上海電驅(qū)動(dòng) 63
4.3.4、大地和 65
5、物流車(chē)運(yùn)營(yíng)分析 66
6、風(fēng)險(xiǎn)提示 69
圖表目錄
圖表 1：物流配送分類(lèi)方式 6
圖表 2：物流用車(chē)輛類(lèi)型與配送距離相關(guān) 7
圖表 3：卡車(chē)/客車(chē)的具體類(lèi)型及特征 8
圖表 4：2015年各類(lèi)車(chē)輛銷(xiāo)量情況 8
圖表 5：不同類(lèi)型車(chē)輛用作物流配送比例假設(shè) 9
圖表 6：206-2020年用于不同配送目的物流車(chē)輛的需求增速假設(shè) 9
圖表 7：預(yù)計(jì)十三五每年新增物流車(chē)輛仍將處于較高水平 9
圖表 8：2016-2020年新增物流車(chē)輛中六大類(lèi)型車(chē)輛的占比情況 10
圖表 9：2012-2015 年純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量情況 10
圖表 10：2015 年不同類(lèi)型純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量情況 11
圖表 11：各類(lèi)物流車(chē)輛未來(lái)五年電動(dòng)化滲透率假設(shè) 11
圖表 12：預(yù)計(jì)2016-2020 年電動(dòng)物流車(chē)的銷(xiāo)量將迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng) 11
圖表 13：十三五新增電動(dòng)物流車(chē)輛中不同類(lèi)型車(chē)輛的占比情況 12
圖表 14：主流車(chē)企電動(dòng)物流車(chē)車(chē)型一覽 12
圖表 15：電動(dòng)物流車(chē)全壽命周期成本小于燃油物流車(chē)（以北汽威旺307 和東風(fēng)御風(fēng)物流車(chē)為例） 13
圖表 16：2015年進(jìn)入推廣目錄的專(zhuān)用車(chē)車(chē)型總數(shù)為452，同比增長(zhǎng)2.25 倍 15
圖表 17：2015年新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量為4.95 萬(wàn)，同比增長(zhǎng)11 倍 15
圖表 18：截至2015 年12 月新能源專(zhuān)用車(chē)車(chē)型型號(hào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 16
圖表 19：截至2015 年12 月新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 17
圖表 20：2015 年純電動(dòng)物流車(chē)抽樣統(tǒng)計(jì)結(jié)果 18
圖表 21：十三五電動(dòng)物流車(chē)細(xì)分產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛） 18
圖表 22：十三五電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛） 19
圖表 23:十三五電動(dòng)物流車(chē)細(xì)分銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)測(cè)（萬(wàn)元） 19
圖表 24：十三五電動(dòng)物流車(chē)細(xì)分市場(chǎng)價(jià)值預(yù)測(cè)(億元) 19
圖表 25：十三五電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：整車(chē)制造（億元） 20
圖表 26：十三五電動(dòng)物流車(chē)平均電量(KWh) 20
圖表 27：十三五電池消耗總計(jì)（GWh） 21
圖表 28：十三五電池市場(chǎng)規(guī)模（億元） 21
圖表 29：十三五電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：動(dòng)力電池（億元） 21
圖表 30：主流電動(dòng)物流車(chē)電機(jī)、電控價(jià)格測(cè)算（元） 22
圖表 31：十三五電動(dòng)物流車(chē)電機(jī)、電控合計(jì)價(jià)格預(yù)測(cè)（萬(wàn)元） 22
圖表 32：十三五電動(dòng)物流車(chē)電機(jī)電控細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元） 23
圖表 33：十三五電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：電機(jī)電控（億元） 23
圖表 34：十三五電動(dòng)物流車(chē)各環(huán)節(jié)價(jià)值量及增速估算 24
圖表 35：2015 年新能源專(zhuān)用車(chē)技術(shù)路線(xiàn)占比情況-按總電量 25
圖表 36：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要電池供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)—三元電池 25
圖表 37：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要電池供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)—磷酸鐵鋰電池 26
圖表 38：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要電池供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)—鉛酸電池 27
圖表 39:比克電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 27
圖表 40：力神電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 27
圖表 41：沃特瑪電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 28
圖表 42：國(guó)軒高科電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 28
圖表 43：中航鋰電2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 28
圖表 44：三星電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 29
圖表 45：LG 電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 29
圖表 46：天能電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 29
圖表 47：超威電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 29
圖表 48：德朗能電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 30
圖表 49：光宇電池2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 30
圖表 50：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要PACK 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 30
圖表 51：2015 年新能源物流車(chē)PACK 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 31
圖表 52：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要BMS 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 31
圖表 53：2015 年新能源物流車(chē)BMS 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 32
圖表 54：億能電子2015 年主要電動(dòng)物流車(chē)BMS 客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 32
圖表 55：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 33
圖表 56：2015 年新能源物流車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 33
圖表 57：上海電驅(qū)動(dòng)2015 年主要物流車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 34
圖表 58：大地和2015 年主要物流車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 34
圖表 59：方正電機(jī)、德沃仕2015 年主要物流車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 34
圖表 60：微特利電機(jī)2015 年主要物流車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 35
圖表 61：2015 年電動(dòng)物流車(chē)主要電機(jī)控制器供應(yīng)商統(tǒng)計(jì) 35
圖表 62：2015 年新能源物流車(chē)電機(jī)控制器供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu) 35
圖表 63：匯川技術(shù)、高科潤(rùn)、英博爾電氣、藍(lán)海華騰2015 年主要物流車(chē)電控客戶(hù)統(tǒng)計(jì) 36
圖表 64：2015 年新能源專(zhuān)用車(chē)技術(shù)路線(xiàn)占比情況-按總產(chǎn)量 37
圖表 65：2015 年新能源專(zhuān)用車(chē)技術(shù)路線(xiàn)占比情況-按總電量 37
圖表 66：《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》申報(bào)中對(duì)專(zhuān)用車(chē)、貨車(chē)的技術(shù)要求 38
圖表 67：新能源專(zhuān)用車(chē)電池系統(tǒng)質(zhì)量(kg)占比與滿(mǎn)載百公里電量(kWh)消耗情況統(tǒng)計(jì) 39
圖表 68：十三五新能源專(zhuān)用車(chē)電池路線(xiàn)三元占比明顯提升（按電池總用量） 39
圖表 69：第285 批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》部分純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)型動(dòng)力電池類(lèi)別統(tǒng)計(jì) 40
圖表 70：2016年4月新能源專(zhuān)用車(chē)技術(shù)路線(xiàn)占比情況-按總產(chǎn)量 41
圖表 71：20156年4月新能源專(zhuān)用車(chē)技術(shù)路線(xiàn)占比情況-按總電量 41
圖表 72：三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨笥?jì)算：三元各車(chē)型滲透率乘以車(chē)型電量之和 42
圖表 73：解禁條件下，十三五三元?jiǎng)恿︿囯姵氐男枨? 43
圖表 74：不解禁條件下，十三五三元?jiǎng)恿︿囯姵氐男枨? 43
圖表 75：預(yù)計(jì)在三元解禁的條件下，十三五三元?jiǎng)恿﹄姵氐氖袌?chǎng)空間 44
圖表 76：十三五電動(dòng)物流車(chē)三元電池市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算 44
圖表 77：第285 批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》部分純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)型動(dòng)力電池類(lèi)別統(tǒng)計(jì) 45
圖表 78：國(guó)內(nèi)三元電池項(xiàng)目擴(kuò)張節(jié)奏（GWh） 45
圖表 79：供需判斷：假設(shè)客車(chē)解禁三元（GWh) 46
圖表 80：供需判斷：假設(shè)客車(chē)不解禁三元（GWh) 47
圖表 81：2010-2015年公司經(jīng)營(yíng)變化趨勢(shì)（單位：億元） 48
圖表 82：2015 年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成 48
圖表 83：公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分 49
圖表 84：2012-2015年公司經(jīng)營(yíng)變化趨勢(shì) 50
圖表 85：2015 年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成 50
圖表 86：公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分 51
圖表 87：公司經(jīng)營(yíng)變化趨勢(shì) 52
圖表 88：2015 年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成 52
圖表 89：電動(dòng)車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)示意圖 55
圖表 90：永磁電機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖 55
圖表 91：各類(lèi)電動(dòng)車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電機(jī)+電控）單價(jià)假設(shè)（萬(wàn)元/套） 56
圖表 92：測(cè)算各類(lèi)車(chē)型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況（萬(wàn)臺(tái)） 56
圖表 93：測(cè)算各類(lèi)車(chē)型電動(dòng)車(chē)所對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況（億） 57
圖表 94：驅(qū)動(dòng)相關(guān)上市企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì) 58
圖表 95：2015 年電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)前20 名電機(jī)、電控供應(yīng)商 58
圖表 96：方正電機(jī)主業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 59
圖表 97：2011-2015年方正電機(jī)經(jīng)營(yíng)情況 60
圖表 98：方正電機(jī)近年在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的主要布局 60
圖表 99：方正電機(jī)原有主業(yè)、上海海能及德沃士利潤(rùn)體量對(duì)比（萬(wàn)/2015） 61
圖表 100：方正電機(jī)在電驅(qū)市場(chǎng)的布局總結(jié) 62
圖表 101：藍(lán)海華騰2015 年收入構(gòu)成（億） 63
圖表 102：2011-2015年藍(lán)海華騰收入及利潤(rùn)變化 63
圖表 103：大地和發(fā)展歷程 65
圖表 104：2011-2015年科泰電源近年收入構(gòu)成（億） 67
圖表 105：科泰電源銷(xiāo)售渠道按行業(yè)構(gòu)成 68
圖表 106：科泰電源在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局 68
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