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報告簡介
報告目錄
2016年中國大豆產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析報告
第一部分：全球大豆供需格局分析 7
1、全球大豆供給分析 7
1.1、全球大豆供應集中于美洲 9
1.2、全球大豆產(chǎn)量波動中增長 12
1.2.1、轉(zhuǎn)基因大豆商業(yè)化種植是產(chǎn)量高速增長的主要原因 13
1.2.2、自然災害是造成產(chǎn)量波動的主要原因 16
1.2.3、厄爾尼諾—拉尼娜周期或使大豆主產(chǎn)國大概率減產(chǎn) 17
（1）、美國：拉尼娜給大豆生產(chǎn)帶來不確定性 19
（2）、巴西：高溫干旱天氣導致單產(chǎn)下降 21
（3）、阿根廷：強降雨致使大豆產(chǎn)量大幅下行 24
2、全球大豆需求分析 26
2.1、全球大豆消費穩(wěn)健增長，中國需求貢獻巨大 27
2.2、豆粕和豆油構(gòu)成大豆消費主要份額 29
2.2.1、豆粕主要用于飼料消費 30
2.2.2、豆油主要用于食品消費 32
2.3、全球大豆消費保持增長趨勢，但增速將逐漸下滑 34
3、成本：大豆種植成本上漲趨勢明顯 36
3.1、大豆主產(chǎn)國成本結(jié)構(gòu)差異明顯 37
3.2、大豆成本曲線不斷上移 42
4、價格：寬松格局扭轉(zhuǎn)，看漲16 年大豆價格 44
4.1、供求關系主導大豆價格 44
4.2、金融屬性對大豆價格起到助漲助跌的作用 47
4.3、價格預測：看漲16 年大豆價格 48
5、供給：中國大豆生產(chǎn)連續(xù)下滑 50
5.1、東北主產(chǎn)區(qū)播種面積不斷下滑 51
5.2、比較收益低是大豆種植面積減少的主要原因 54
5.3、直補政策有利于穩(wěn)定大豆種植面積 56
6、需求：蛋白需求剛性增長提升大豆需求 58
6.1、壓榨消費量增長迅速 59
6.2、大豆消費對外依存度逐年提升 61
6.3、飼料行業(yè)景氣有望帶動大豆需求繼續(xù)增長 63
7、成本：大豆成本對價格支撐作用明顯 65
7.1、生產(chǎn)成本構(gòu)成中美兩國大豆成本的主要部分 65
7.2、大豆成本對價格構(gòu)成底部支撐 70
8、價格：大豆價格逐漸與國際市場價接軌 71
8.1、臨儲+高成本是導致內(nèi)外價差的主要原因 71
8.2、臨儲取消后大豆價差收窄幅度弱于棉花 73
8.3、國際大豆價格景氣有望帶動國內(nèi)大豆價格上 76
8.3、拋儲不會改變大豆價格上漲趨勢 77
9、風險提示 78
圖表目錄
圖表 1：2014 年全球大豆產(chǎn)量分布 8
圖表 2：全球大豆貿(mào)易格局 8
圖表 3：2016-2017年全球大豆產(chǎn)量預測 8
圖表 4：美國大豆產(chǎn)量分布 9
圖表 5：巴西大豆產(chǎn)量分布 9
圖表 6：阿根廷大豆產(chǎn)量分布 10
圖表 7：中國大豆產(chǎn)量分布 10
圖表 8：1993-2015年全球大豆主產(chǎn)國產(chǎn)量變化（百萬噸） 10
圖表 9：1961-2013年大豆主產(chǎn)國內(nèi)部產(chǎn)量占比變化 11
圖表 10：1998-2015年大豆主產(chǎn)國播種面積變化情況（百萬公頃） 11
圖表 11：1992-2015年大豆主產(chǎn)國出口量變化（百萬噸） 12
圖表 12：1992-2015年全球大豆出口量占比變化 12
圖表 13：1993-2015年全球大豆產(chǎn)量變化 13
圖表 14：1996-2015年全球轉(zhuǎn)基因大豆種植面積變化 13
圖表 15：1998-2015年全球大豆種植面積迅速增長 14
圖表 16：1998-2015年轉(zhuǎn)基因大豆國單產(chǎn)明顯高于非轉(zhuǎn)基因大豆國中國 14
圖表 17：轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)展歷程標志性事件 14
圖表 18：1998-2015年美國轉(zhuǎn)基因大豆種植情況 15
圖表 19：2003-2015年巴西轉(zhuǎn)基因大豆種植情況 15
圖表 20：轉(zhuǎn)基因大豆在各國的應用情況和批準時間 16
圖表 21：拉尼娜期間大豆減產(chǎn)情況 17
圖表 22：2005-2015年全球大豆產(chǎn)量變化情況 17
圖表 23：2000-2015年全球大豆庫存變化情況 18
圖表 24：厄爾尼諾對于全球氣候影響 18
圖表 25：大豆生長季節(jié)性 18
圖表 26：美國大豆產(chǎn)量供給預測 19
圖表 27：1993-2017年美國大豆產(chǎn)量增速及增速 20
圖表 28：1993-2017年美國大豆期末庫存開始下降 20
圖表 29：1997-2017年美國大豆種植面積保持平穩(wěn) 20
圖表 30：1997-2017年美國大豆單產(chǎn)情況 21
圖表 31：巴西大豆產(chǎn)量供給預測 22
圖表 32：1993-2017年巴西大豆產(chǎn)量情況 22
圖表 33：1993-2017年巴西大豆出口情況 22
圖表 34：1997-2017年巴西大豆種植面積增長趨緩 23
圖表 35：1997-2017年巴西大豆單產(chǎn)情況 23
圖表 36：阿根廷大豆產(chǎn)量供給預測 24
圖表 37：1993-2017年阿根廷大豆產(chǎn)量 24
圖表 38：1993-2017年阿根廷大豆出口情況 25
圖表 39：1997-2017年阿根廷大豆種植面積增長趨緩 25
圖表 40：1997-2017年阿根廷大豆單產(chǎn)情況 25
圖表 41：1992-2016年全球大豆消費變化情況 26
圖表 42：2015-2016年全球未來大豆消費預測 26
圖表 43：2005-2015年中國是全球大豆消費主力軍 27
圖表 44：全球大豆消費分布 28
圖表 45：1995-2015年中國大豆消費增速快于全球 28
圖表 46：大豆主要用于豆粕和豆油的消費 29
圖表 47：全球大豆壓榨量占消費比重在85%以上 29
圖表 48：1992-2015年全球豆粕消費變化情況 30
圖表 49：1999-2015年各國豆粕消費占比變化 30
圖表 50：豆粕消費用途及比例 31
圖表 51：2001-2015年中國豆粕消費結(jié)構(gòu)變化 31
圖表 52：1992-2015年全球豆油消費變化情況 32
圖表 53：2005-2015年各國豆油消費占比變化 32
圖表 54：2000-2015年美國豆油消費結(jié)構(gòu)變化 33
圖表 55：2000-2015年巴西豆油消費結(jié)構(gòu)變化 33
圖表 56：2014-2024年全球油籽消費總量預測 34
圖表 57：2014-2024年全球蛋白粕與植物油消費預測 35
圖表 58：全球和人均GDP 增速震蕩下行 35
圖表 59：1990-2013年全球人口增長速度放緩（%） 35
圖表 60：2015-2024年全球各主要消費國未來油籽消費量預測（百萬噸） 36
圖表 61：1993-2015年三大大豆主產(chǎn)國產(chǎn)量份額圍繞80%波動 36
圖表 62：1993-2015年三大大豆主產(chǎn)國出口份額圍繞88%上下波動 37
圖表 63：美國大豆成本結(jié)構(gòu) 38
圖表 64：阿根廷大豆成本結(jié)構(gòu) 38
圖表 65：巴西大豆成本結(jié)構(gòu) 39
圖表 66：2010 年美國、阿根廷、巴西大豆生產(chǎn)成本 39
圖表 67：美國大豆出口運輸成本結(jié)構(gòu) 40
圖表 68：美國大豆出口路線 40
圖表 69：巴西大豆出口運輸成本結(jié)構(gòu) 40
圖表 70：巴西大豆出口路線 41
圖表 71：阿根廷大豆出口運輸成本結(jié)構(gòu) 41
圖表 72：阿根廷大豆出口路線 41
圖表 73：美國、巴西、阿根廷大豆運輸?shù)街袊墓浪愠杀荆?008—2012 年平均） 42
圖表 74：2004-2015年美國大豆總成本不斷上漲 43
圖表 75：2004-2015年美國大豆主要生產(chǎn)成本均呈上升趨勢 43
圖表 76：巴西馬托格羅索州大豆（轉(zhuǎn)基因）估算成本 43
圖表 77：1980-2016年全球大豆價格變化情況 44
圖表 78：受自然災害影響2008 年主產(chǎn)國大豆產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑 45
圖表 79：2007 年全球大豆產(chǎn)量下降 46
圖表 80：2012 年全球大豆產(chǎn)需出現(xiàn)缺口 46
圖表 81：消費增速、GDP 增速與大豆價格走勢一致 47
圖表 82：美元指數(shù)與大豆價格呈負相關關系 47
圖表 83：大豆國際現(xiàn)貨價自16 年3 月開始回升 48
圖表 84：全球大豆供需平衡量與價格情況 48
圖表 85：美元指數(shù)下行將會助漲大豆價格 49
圖表 86：1994 年以來的大豆?jié)q跌周期 50
圖表 87：庫存消費比呈下降趨勢將支撐大豆價格上漲 50
圖表 88：1999-2015年中國大豆播種面積不斷下降 50
圖表 89：1995-2015年中國大豆產(chǎn)量連年下降 51
圖表 90：東北大豆單產(chǎn)處于全國中游水平 51
圖表 91：東北主產(chǎn)區(qū)播種面積自09 年開始下滑 52
圖表 92：1999-2014 年主要省份大豆種植面積占比 52
圖表 93：1990-2014年黑龍江大豆產(chǎn)量隨播種面積變動 53
圖表 94：黑龍江大豆產(chǎn)量與全國大豆總產(chǎn)量變動一致 53
圖表 95：2014 年主要省份大豆產(chǎn)量占比 53
圖表 96：全國大豆產(chǎn)量分布 54
圖表 97：2004-2014年大豆和玉米平均出售價格 55
圖表 98：大豆玉米的價格比價從09 年超過成本比價且差距逐漸擴大 55
圖表 99：2004-2014年全國玉米每畝凈利潤高于大豆 55
圖表 100：黑龍江大豆種植比較收益明顯低于玉米 56
圖表 101：大豆種植面積14 年開始企穩(wěn) 56
圖表 102：大豆產(chǎn)量下降幅度相對較小 56
圖表 103：大豆玉米價格比價自15 年下半年開始回升 57
圖表 104：1995-2015年中國大豆消費量及增速 58
圖表 105：2004-2015年中國豆油消費量及增速 59
圖表 106：2000-2015年中國豆粕消費量及增速 59
圖表 107：2003-2015年我國大豆消費結(jié)構(gòu)變化 60
圖表 108：2003-2015年大豆榨油消費量迅速增長 60
圖表 109：2003-2015年大豆食用及工業(yè)消費量變化情況 60
圖表 110：2003-2015年種用大豆消費量變化情況 61
圖表 111：1995-2015年中國大豆進口變化情況 61
圖表 112：2003-2015年大豆壓榨大部分來源于進口大豆 62
圖表 113：壓榨企業(yè)生產(chǎn)能力向沿海集中 62
圖表 114：大連進口大豆壓榨利潤高于國產(chǎn)大豆 62
圖表 115：2000-2015年豆粕主要用于飼料消費 63
圖表 116：2004-2015年豆油主要用于食用消費 63
圖表 117：生豬存欄量開始回升 64
圖表 118：近期豬價持續(xù)上漲 64
圖表 119：2015 年中國大豆成本結(jié)構(gòu) 65
圖表 120：2004-2015年中美大豆總成本變化情況 65
圖表 121：2010-2015年中美大豆成本比較 （單位：元/畝） 66
圖表 122：2004-2015年中美物質(zhì)與服務費用差距有縮小趨勢 66
圖表 123：2004-2014年中美機械費用投入差距不斷縮小 67
圖表 124：美國大豆人工成本變化不大 67
圖表 125：2004-2015年中國大豆人工成本快速上升 68
圖表 126：2004-2014年中國農(nóng)業(yè)工資水平快速提升 68
圖表 127：2004-2015年中美大豆土地成本變化情況 69
圖表 128：2004-2014年中國大豆土地成本結(jié)構(gòu) 69
圖表 129：2014 年美國土地所有權(quán)情況 69
圖表 130：2004-2015年美國大豆成本與收割期價格對比 70
圖表 131：2004-2014年中國大豆總成本與平均收購價格對比 71
圖表 132：2008-2016年國內(nèi)大豆價格長期高于國外 72
圖表 133：收儲價格有效支撐國產(chǎn)大豆價格 72
圖表 134：大豆人工成本與土地成本快速上漲 72
圖表 135：國內(nèi)棉花價格迅速靠近國際價格 73
圖表 136：棉花內(nèi)外價差迅速收窄 73
圖表 137：國內(nèi)大豆價格將逐步與國際接軌 74
圖表 138：大豆內(nèi)外價差收窄幅度相對較小 74
圖表 139：土地流轉(zhuǎn)相關政策 75
圖表 140：1998-2015年中國大豆單產(chǎn)遠低于美國 75
圖表 141：國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價與國際大豆現(xiàn)貨價走勢一致 76
圖表 142：2009-2015年大豆價格與期末庫存負相關 77
圖表 143：中國大豆庫存消費比開始下降 77
圖表 144：2008-2015年國產(chǎn)大豆收拋儲情況 78
圖表 145：2012 年拋儲并未改變大豆價格高位 78
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