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報(bào)告簡介
報(bào)告目錄
2016年中國洗碗機(jī)供需形勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
正文目錄
1、洗碗機(jī)市場(chǎng)概述 7
1.1、發(fā)展歷程：已有20余年，但仍屬小眾產(chǎn)品 7
1.2、近年變化：增速大幅提升，開始呈興起之勢(shì) 13
1.3、廠商加快產(chǎn)品創(chuàng)新，明星產(chǎn)品開始涌現(xiàn) 15
1.3.1、方太水槽式洗碗機(jī) 17
1.3.2、海爾小貝洗碗機(jī) 20
2、歐美普及程度高，日韓更具參考意義 23
2.1、歐美市場(chǎng)：產(chǎn)業(yè)悠久成熟，普及水平較高 23
2.2、亞太市場(chǎng)：受制于住房空間，日韓普及率較低 32
3、需求+產(chǎn)業(yè)共振，看好洗碗機(jī)需求爆發(fā) 44
3.1、消費(fèi)升級(jí)提速，改善型、享受型需求釋放 44
3.2、產(chǎn)業(yè)端加大投入，三大制約因素加速破除 47
3.2.1、抓住用戶痛點(diǎn)，提升需求契合度 47
3.2.2、加強(qiáng)市場(chǎng)教育，改善用戶認(rèn)知 51
3.2.3、價(jià)格加速親民化，推動(dòng)大眾市場(chǎng)普及 58
3.3、前景展望 60
3.3.1、規(guī)模預(yù)測(cè) 60
3.3.2、競(jìng)爭(zhēng)格局 61
4、主要公司分析 65
4.1、整機(jī)廠商 65
4.1.1、老板電器 65
4.1.2、青島海爾 67
4.1.3、美的集團(tuán) 71
4.1.4、九陽股份 73
4.2、上游零部件 76
4.2.1、地爾漢宇 76
4.2.2、三花股份 78
圖表目錄
圖表 1：80年代末萬家樂等企業(yè)率先進(jìn)入洗碗機(jī)行業(yè) 7
圖表 2：近年西門子等外資品牌發(fā)力國內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng) 7
圖表 3：國內(nèi)洗碗機(jī)發(fā)展概述 8
圖表 4：我國洗碗機(jī)市場(chǎng)普及率遠(yuǎn)低于海外發(fā)達(dá)市場(chǎng) 8
圖表 5：2013年部分沿海發(fā)達(dá)省份洗碗機(jī)百戶保有量 8
圖表 6：21世紀(jì)前十年大家電進(jìn)入大規(guī)模普及階段 9
圖表 7：大家電市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)高于廚電/小家電 9
圖表 8：洗碗機(jī)價(jià)格明顯高于其它主要家電品類 10
圖表 9：價(jià)格昂貴是用戶不接受洗碗機(jī)的首要原因 10
圖表 10：歐美洗碗機(jī)主要是洗滌盤碟刀叉等 11
圖表 11：國內(nèi)烹飪一般油煙大、油漬重 11
圖表 12：歐美的開放式廚房面積往往較大 12
圖表 13：嵌入式洗碗機(jī)需裝修時(shí)預(yù)留水電、散熱空間 12
圖表 14：2016年上半年主要家電品類銷售規(guī)模（億元） 13
圖表 15：2014年之后洗碗機(jī)網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度大幅提升 14
圖表 16：2010-2015年我國洗碗機(jī)CAGR達(dá)25% 14
圖表 17：嵌入式洗碗機(jī)牢據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)性地位 14
圖表 18：近年水槽式、嵌入式等受市場(chǎng)歡迎的新品相繼涌現(xiàn) 15
圖表 19：部分二三線廚電企業(yè)也開始布局洗碗機(jī) 15
圖表 20：淘寶銷量前8有6款是2000-3000價(jià)格段 16
圖表 21：2015年方太水槽式洗碗機(jī)上市后廣受好評(píng) 16
圖表 22：2016年3月海爾發(fā)布的小貝洗碗機(jī) 17
圖表 23：2015年以來龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力洗碗機(jī)并推出重磅新品 17
圖表 24：方太水槽式洗碗機(jī)近景實(shí)圖 18
圖表 25：節(jié)省空間是方太水槽式洗碗機(jī)主打賣點(diǎn) 18
圖表 26：方太水槽式洗碗機(jī)主要優(yōu)點(diǎn)一覽 18
圖表 27：干凈衛(wèi)生是方太水槽式洗碗機(jī)重要賣點(diǎn) 19
圖表 28：省時(shí)省電省水也是重要賣點(diǎn) 19
圖表 29：方太水槽式洗碗機(jī)節(jié)省空間、安裝簡便 19
圖表 30：該產(chǎn)品在天貓銷量前10中占據(jù)第9、第10 20
圖表 31：海爾小貝洗碗機(jī)體積僅有傳統(tǒng)洗碗機(jī)一半 20
圖表 32：海爾小貝洗碗機(jī)前后寬度僅有37cm 21
圖表 33：小貝洗碗機(jī)在容量上仍能滿足2-4口之家 21
圖表 34：小貝洗碗機(jī)成功在京東眾籌 22
圖表 35：20世紀(jì)初期的手搖式洗碗機(jī) 23
圖表 36：70年代洗碗機(jī)開始面向大眾市場(chǎng)普及 23
圖表 37：洗碗機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期歷史 23
圖表 38：歐美主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)洗碗機(jī)普及率對(duì)比 24
圖表 39：70年代之后洗碗機(jī)在美國開始大規(guī)模普及 24
圖表 40：2015年歐美主要市場(chǎng)洗碗機(jī)銷量規(guī)模對(duì)比（萬臺(tái)） 25
圖表 41：2015年歐美主要市場(chǎng)洗碗機(jī)銷售額對(duì)比（億美元） 25
圖表 42：歐洲市場(chǎng)積累沉淀了大量知名家電企業(yè) 26
圖表 43：美國洗碗機(jī)市場(chǎng)被歐美品牌高度壟斷 28
圖表 44：博西在德國洗碗機(jī)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位 28
圖表 45：1971年英特爾推出全球首個(gè)微處理器4004 28
圖表 46：1978年Miele推出首臺(tái)微電腦控制洗碗機(jī) 29
圖表 47：美國標(biāo)準(zhǔn)的12碟洗碗機(jī)三維尺寸 29
圖表 48：美國便攜式洗碗機(jī)寬/深尺寸18-24英寸 30
圖表 49：70年代以來洗碗機(jī)能效提升巨大 30
圖表 50：目前能源之星洗碗機(jī)耗水量門檻為3.75L 31
圖表 51：20世紀(jì)70年代之后美國節(jié)能政策對(duì)洗碗機(jī)能耗降低起到重要推動(dòng)作用 31
圖表 52：2014年日本洗碗機(jī)普及率達(dá)到32.60% 32
圖表 53：2010-2015年日本洗碗機(jī)市場(chǎng)銷量保持小幅增長 32
圖表 54：日本人均居住面積要明顯小于歐美 33
圖表 55：日本居民不愿購買洗碗機(jī)的前四大理由 33
圖表 56：日本餐具的多樣化也造成洗碗機(jī)難以清洗 33
圖表 57：整個(gè)東亞/東南亞都是以米飯為主食 34
圖表 58：日本洗碗機(jī)零售均價(jià)高于其他市場(chǎng) 34
圖表 59：日本大家電市場(chǎng)由幾大本土企業(yè)共同主導(dǎo) 35
圖表 60：松下獨(dú)自領(lǐng)跑日本小家電市場(chǎng) 35
圖表 61：松下、林內(nèi)兩家廠商壟斷日本洗碗機(jī)市場(chǎng) 36
圖表 62：日本嵌入式洗碗機(jī)銷量占比明顯低于美國 36
圖表 63：松下主打的小型化臺(tái)式洗碗機(jī) 37
圖表 64：頗受日本家庭歡迎的中小型臺(tái)式洗碗機(jī) 37
圖表 65：松下主打的45cm薄型嵌入式洗碗機(jī) 38
圖表 66：松下洗碗機(jī)采用自家ECONAVI節(jié)能技術(shù) 38
圖表 67：松下宣傳一款熱賣機(jī)型單次耗水僅7.5L 39
圖表 68：松下洗碗機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新簡史 39
圖表 69：1996年O-157型大腸桿菌肆虐日本列島 40
圖表 70：洗碗機(jī)70℃以上熱水能有效殺滅大腸桿菌 40
圖表 71：70年代之后日本女性勞動(dòng)比例持續(xù)提升 40
圖表 72：日韓女性工作比例仍低于歐美國家 41
圖表 73：我國家電市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值遠(yuǎn)超日本市場(chǎng) 41
圖表 74:產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面我國家電總產(chǎn)量占據(jù)全球85% 42
圖表 75:其它東亞/東南亞市場(chǎng)洗碗機(jī)普及率都不高 42
圖表 76:三家本土企業(yè)壟斷韓國洗碗機(jī)市場(chǎng) 43
圖表 77：普及率大幅提升之后大家電需求逐步放緩 44
圖表 78：2014年以來大家電終端需求呈持續(xù)下行態(tài)勢(shì) 44
圖表 79：未來改善型、享受型需求將主導(dǎo)家電行業(yè)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì) 44
圖表 80：2015年多種廚電/小家電產(chǎn)品增速搶眼 45
圖表 81：消費(fèi)者的關(guān)注點(diǎn)正從性價(jià)比轉(zhuǎn)向產(chǎn)品品質(zhì) 45
圖表 82：我國成年人口中產(chǎn)階級(jí)大約占比20% 46
圖表 83：80/90后群體消費(fèi)意愿更強(qiáng) 46
圖表 84：老板洗碗機(jī)主打大洗力、大容量 47
圖表 85：美的主打“中式洗碗機(jī)”概念 47
圖表 86：近年各大廠商紛紛宣布進(jìn)軍/加碼國內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng) 48
圖表 87：傳統(tǒng)的獨(dú)立式洗碗機(jī)體積都非常大 48
圖表 88：臺(tái)式洗碗機(jī)洗滌容量都普遍較小 49
圖表 89：嵌入式產(chǎn)品已成為廚電主流 49
圖表 90：嵌入式洗碗機(jī)兼具美感、空間和容量優(yōu)勢(shì) 49
圖表 91：目前電商渠道以6-8套中小容量產(chǎn)品為主 50
圖表 92：方太水槽式洗碗機(jī)引入超聲波技術(shù)清洗果蔬 50
圖表 93：方太水槽式洗碗機(jī)將洗得干凈作為重要賣點(diǎn) 51
圖表 94：美的洗碗機(jī)“旋噴勁洗”技術(shù)效果圖 51
圖表 95：常見油脂熔點(diǎn)比較 52
圖表 96：網(wǎng)友實(shí)測(cè)洗碗機(jī)對(duì)油壺的清潔能力 52
圖表 97：1988年廣東康寶發(fā)明電動(dòng)消毒柜產(chǎn)品 53
圖表 98：目前大廚電多以煙灶或煙灶消套裝銷售 53
圖表 99：很多消費(fèi)者誤認(rèn)為洗碗機(jī)費(fèi)水費(fèi)電 54
圖表 100：洗碗機(jī)大多是利用循環(huán)水反復(fù)沖刷 54
圖表 101：洗碗機(jī)相較手洗節(jié)水效果非常明顯 55
圖表 102：網(wǎng)友實(shí)測(cè)強(qiáng)力清洗150分鐘僅耗水13.8L 55
圖表 103：洗碗機(jī)總耗能相比手洗更具優(yōu)勢(shì) 56
圖表 104：省水省電也是方太水槽式洗碗機(jī)宣傳重點(diǎn) 56
圖表 105：洗碗機(jī)實(shí)際功耗并不高（單位：kW•h） 57
圖表 106：天貓聯(lián)合5大品牌推出“洗碗革命”活動(dòng) 57
圖表 107：海爾洗碗機(jī)登陸湖南衛(wèi)視《誰與爭(zhēng)鋒》 58
圖表 108：天貓?jiān)谑鄹髌放葡赐霗C(jī)加權(quán)平均價(jià)格 58
圖表 109：京東在售各品牌洗碗機(jī)加權(quán)平均價(jià)格 59
圖表 110：2016年各種類洗碗機(jī)零售價(jià)格均有所下跌 59
圖表 111：目前電商渠道3000-4000元檔銷量最高 60
圖表 112：預(yù)計(jì)2020年洗碗機(jī)終端市場(chǎng)規(guī)�；蚪咏�300億元 61
圖表 113：國內(nèi)洗碗機(jī)長期市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)到500億元左右 61
圖表 114：2015年國內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（按廠商） 61
圖表 115：目前京東/天貓僅有13/9個(gè)洗碗機(jī)品牌 62
圖表 116：KA仍占老板收入近30%（線下零售45%） 62
圖表 117：商場(chǎng)覆蓋率超10%的油煙機(jī)品牌僅11家 63
圖表 118：方太專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì) 63
圖表 119：去年美的成立洗悅家提供專業(yè)售后保養(yǎng)服務(wù) 64
圖表 120：近年傳統(tǒng)的電視廣告投放規(guī)模持續(xù)下行 64
圖表 121：現(xiàn)在廣告宣傳監(jiān)管也較以前更加嚴(yán)格 65
圖表 122：2007-2015年公司經(jīng)營業(yè)績始終保持快速增長態(tài)勢(shì) 66
圖表 123：老板煙灶消零售額份額分列市場(chǎng)1/1/2位 66
圖表 124：2007-2015年公司微蒸烤等新品類收入規(guī)模逐步上量 66
圖表 125：由法國代工的首款老板洗碗機(jī)已經(jīng)上市 67
圖表 126：2015年公司廚電業(yè)務(wù)收入占比僅為7% 68
圖表 127：公司廚電業(yè)務(wù)主要是熱水器優(yōu)勢(shì)較為明顯 68
圖表 128：公司擁有國內(nèi)最大的家電分銷渠道-日日順 68
圖表 129：公司官方商城有多款洗碗機(jī)產(chǎn)品在售 69
圖表 130：卡薩帝已引入斐雪派克發(fā)明的抽屜式洗碗機(jī) 69
圖表 131：海爾小貝洗碗機(jī)也采用了斐雪派克電機(jī) 70
圖表 132：GE在北美家電市場(chǎng)中份額僅次于惠而浦 70
圖表 133：GE家電業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 71
圖表 134：2015年小家電業(yè)務(wù)收入占公司整體營收26% 72
圖表 135：2015年公司主要產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)零售額份額 72
圖表 136：公司小家電業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（2012年） 72
圖表 137：美的洗碗機(jī)出貨量位居全球前列 73
圖表 138：2006-2015年公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健增長 73
圖表 139：公司豆?jié){機(jī)收入占比已經(jīng)降至40%左右 74
圖表 140：美蘇九三家高度壟斷廚房小家電市場(chǎng) 74
圖表 141：2015年公司IH電飯煲收入達(dá)到2億元 75
圖表 142：公司推出X5臺(tái)式洗碗機(jī) 75
圖表 143：2015年公司IH電飯煲收入達(dá)到2億元 76
圖表 144：2015年公司排水泵收入占比70.30% 77
圖表 145：2015年公司出口收入占比68.48% 77
圖表 146：2010年全球主要家電排水泵廠商份額 77
圖表 147：公司正在打造的家庭水務(wù)系統(tǒng) 78
圖表 148：2015年公司主營收入結(jié)構(gòu) 78
圖表 149：2015年公司出口收入占比51.59% 79
圖表 150：亞威科是多種洗碗機(jī)核心零部件供應(yīng)商 79
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