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報(bào)告簡介
報(bào)告目錄
十三五中國種業(yè)分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告
正文目錄
1、美國種業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 7
1.1、美國種業(yè)發(fā)展歷程 7
1.1.1、第一階段：農(nóng)民自留種為主，商品化種子少，行業(yè)公司少而弱 7
1.1.2、第二階段：雜交育種實(shí)現(xiàn)，種子真正開始商品化，先鋒公司創(chuàng)立并崛起 7
1.1.3、第三階段：種子企業(yè)實(shí)力大大加強(qiáng)并發(fā)力育種研究，掀起第一輪并購潮 8
1.1.4、第四階段：跨國跨行業(yè)兼并整合，生物育種漸成主流，孟山都崛起，寡頭壟斷格局初現(xiàn) 8
1.2、美國種業(yè)現(xiàn)狀 9
1.2.1、美國是世界第一農(nóng)業(yè)大國，也是種業(yè)第一大市場 9
1.2.2、美國種子企業(yè)長期保持強(qiáng)大的競爭力 10
1.2.3、美國種子管理體系健全，政府與行業(yè)組織各司其職 12
1.3、主要公司情況 13
1.3.1、孟山都：靠生物技術(shù)崛起的種業(yè)巨頭 13
1.3.2、杜邦先鋒：商業(yè)育種體系領(lǐng)先全球 19
1.3.3、先正達(dá)：農(nóng)化巨頭，種業(yè)黑馬 23
1.4、美國種業(yè)發(fā)展趨勢 26
1.4.1、大公司并購重組推動(dòng)行業(yè)整合，集中度不斷提高 26
1.4.2、育種研發(fā)是種業(yè)公司發(fā)展的核心競爭力，行業(yè)巨頭們不惜重金投入 27
1.4.3、以轉(zhuǎn)基因技術(shù)為主的生物育種已成為行業(yè)發(fā)展的新方向 27
2、中國種業(yè)：市場化進(jìn)程剛剛起步 28
2.1、行業(yè)的歷史發(fā)展階段 28
2.1.1、自選自留種階段（1949-1978） 28
2.1.2、初步商品化階段（1979-2000） 28
2.1.3、市場化階段（2001-2010） 28
2.1.4、高速發(fā)展階段（2011-至今） 28
2.2、行業(yè)法規(guī)政策和管理制度 29
2.2.1、行業(yè)法律法規(guī) 30
2.2.2、行業(yè)政策 31
2.2.3、行業(yè)管理制度 33
（1）、種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證制度 33
（2）、品種審定制度 34
（3）、良種補(bǔ)貼制度 35
3、我國種業(yè)現(xiàn)狀和存在的問題 37
3.1、種子企業(yè)數(shù)量眾多，但競爭力不強(qiáng)，行業(yè)集仍然中度低 38
3.2、良種商品化率仍有提升空間，定價(jià)機(jī)制不合理 38
3.3、法規(guī)制度不完善，行業(yè)監(jiān)管體系不健全 40
4、美國經(jīng)驗(yàn)的啟示：中國種業(yè)仍需大變革 40
4.1、法規(guī)制度：加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，改革品種審定制度 40
4.2、育種研發(fā)：企業(yè)主導(dǎo)商業(yè)化育種，基礎(chǔ)研究加大投入 41
4.3、行業(yè)整合：支持育繁推一體化龍頭企業(yè)兼并重組 43
4.4、生物育種：擱置爭議，儲(chǔ)備技術(shù) 44
5、中國種子市場分析 44
5.1、整體形勢：糧食安全保障對(duì)良種需求巨大 44
5.2、玉米種子需求分析 49
5.2.1、玉米種植狀況 49
5.2.2、玉米種子需求分析 53
5.3、水稻種子分析 57
5.3.1、水稻種植狀況 57
5.3.2、水稻種子需求分析 61
5.4、小麥種子分析 67
5.4.1、小麥種植狀況 67
5.4.2、小麥種子需求分析 71
6、轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)分析 74
6.1、轉(zhuǎn)基因育種的發(fā)展現(xiàn)狀 74
6.2、各國政府對(duì)待轉(zhuǎn)基因的態(tài)度 81
6.2.1、美國：轉(zhuǎn)基因技術(shù)發(fā)展最快，政府態(tài)度最積極，國內(nèi)接受程度最高 81
6.2.2、歐盟：對(duì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)和轉(zhuǎn)基因食品一向謹(jǐn)慎，但對(duì)轉(zhuǎn)基因研究非常積極 81
6.2.3、日本：政府態(tài)度介于美國和歐盟之間，認(rèn)可轉(zhuǎn)基因技術(shù)但偏謹(jǐn)慎 82
6.3、轉(zhuǎn)基因技術(shù)在中國 83
7、種業(yè)投資策略 85
7.1、投資標(biāo)的選擇 85
7.2、投資時(shí)點(diǎn)把握 88
7.3、投資趨勢 88
9、附錄 89
9.1、《農(nóng)作物種子經(jīng)營許可證》名單 89
9.2、中國種子協(xié)會(huì) 2011-2012 年種子行業(yè)信用評(píng)價(jià) AAA 級(jí)企業(yè)名單 90
圖表目錄
圖表 1：美國種業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段 9
圖表 2：美國占據(jù)全球種子市場的 34% 10
圖表 3：2000-2012年美國主要作物轉(zhuǎn)基因比例較高 10
圖表 4：美國主要種子法律 11
圖表 5：2009-2015年孟山都收入利潤情況 15
圖表 6：孟山都種子業(yè)務(wù)占比逐年提高 15
圖表 7：孟山都每年研發(fā)費(fèi)用占比均在 10%左右 15
圖表 8：孟山都 2015 年分產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu) 16
圖表 9：孟山都分產(chǎn)品收入 16
圖表 10：主要種子產(chǎn)品毛利率都超過 60% 17
圖表 11：孟山都公司收購擴(kuò)張歷史 17
圖表 12：孟山都公司新產(chǎn)品推出歷史 18
圖表 13：孟山都并購和控制的企業(yè)一覽 18
圖表 14：杜邦先鋒公司發(fā)展歷史 19
圖表 15：2011-2015年杜邦農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)收入和利潤情況 20
圖表 16：2011-2015年杜邦先鋒種業(yè)收入占比 20
圖表 17：杜邦先鋒農(nóng)業(yè)分產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu) 21
圖表 18：杜邦先鋒歷年研發(fā)投入在 10%左右 21
圖表 19；杜邦先鋒并購和控制的企業(yè)一覽 23
圖表 20：先正達(dá)公司發(fā)展歷史 24
圖表 21：先正達(dá)收入和利潤情況 24
圖表 22：2011-2015年先正達(dá)種業(yè)收入占比 24
圖表 23：2011-2015年先正達(dá)種業(yè)研發(fā)投入及比例 25
圖表 24：先正達(dá)種業(yè)分產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu) 25
圖表 25：先正達(dá)并購和控制的企業(yè)一覽 26
圖表 26：中國種業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段 29
圖表 27：種子行業(yè)的主要法律法規(guī) 30
圖表 28：種子行業(yè)的相關(guān)政策 31
圖表 29：新版種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證精簡審批事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)簡政放權(quán) 34
圖表 30：2004-2015年國審?fù)ㄟ^玉米品種數(shù)量 34
圖表 31：2004-2015年國審?fù)ㄟ^水稻品種數(shù)量 34
圖表 32：品種審定流程圖 35
圖表 33：2004-2015年良種補(bǔ)貼總金額 36
圖表 34：良種補(bǔ)貼總面積 36
圖表 35：2002 年以來良種補(bǔ)貼涉及品種 36
圖表 36：2014 年良種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 37
圖表 37：2014 年中國 7 種各農(nóng)作物種子商品化率 39
圖表 38：2014 年三種主要作物畝均種子費(fèi)用 39
圖表 39：2014 年三種主要農(nóng)作物種植成本結(jié)構(gòu)圖 39
圖表 40：2014 中國農(nóng)作物專利申請(qǐng)數(shù)量和授權(quán)數(shù)量 42
圖表 41：國審新品種分布 42
圖表 42：植物新品種權(quán)申請(qǐng)情況 42
圖表 43：耕地面積下滑已逼近紅線 44
圖表 44：1960-2015年我國人口逐年增 長但農(nóng)村人口開始下滑 45
圖表 45：1995-2015年糧食總產(chǎn)量逐年增長 45
圖表 46：糧食產(chǎn)量增速低于飼料產(chǎn)量增速 45
圖表 47：2010-2015年主要農(nóng)產(chǎn)品銷售價(jià)格 47
圖表 48：三種主要農(nóng)作物種子銷售價(jià)格 47
圖表 49：三種主要農(nóng)作物種糧比 47
圖表 50：1999-2020年全國種子市場規(guī)模及預(yù)測 47
圖表 51：2014 年各作物種子市值 48
圖表 52：2014 年全國商品種子 CR10 48
圖表 53：2014 年全國推廣面積前十品種 48
圖表 54：玉米播種面積 49
圖表 55：1995-2015年玉米總產(chǎn)量 50
圖表 56：1999-2015年玉米價(jià)格快速上漲 50
圖表 57：玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu) 50
圖表 58：玉米單產(chǎn)水平 51
圖表 59：玉米單產(chǎn)與國際先進(jìn)水平差距較大 51
圖表 60：中國三大玉米主產(chǎn)區(qū)概況 52
圖表 61：玉米優(yōu)勢區(qū)域布局示意圖 52
圖表 62：玉米種子均價(jià)逐年上漲 53
圖表 63：玉米種植畝均種子費(fèi)用逐年上漲 54
圖表 64：單粒播帶動(dòng)玉米畝均用種量下降 54
圖表 65：2000-2015年玉米種子庫存 54
圖表 66：玉米制種區(qū)域分布 55
圖表 67：玉米優(yōu)勢區(qū)域布局示意圖 55
圖表 68：2004-2020年玉米種子市場規(guī)模測算 55
圖表 69：當(dāng)前主要品種親本分析 56
圖表 70：2016 年農(nóng)業(yè)部主推玉米品種 56
圖表 71：2000-2014年玉米種植品種 CR5 占比 57
圖表 72：水稻播種面積 58
圖表 73：水稻總產(chǎn)量 58
圖表 74：秈稻與粳稻特性對(duì)比 59
圖表 75：2004-2014年兩種水稻單產(chǎn)水平對(duì)比 59
圖表 76：2004-2014年兩種水稻商品化率 59
圖表 77：中國三大水稻主產(chǎn)區(qū)概況 60
圖表 78：水稻優(yōu)勢區(qū)域布局示意圖 60
圖表 79：歷年水稻單產(chǎn)水平 60
圖表 80：水稻單產(chǎn)處于國際領(lǐng)先水平 61
圖表 81：兩系法與三系法雜交水稻的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比 62
圖表 82：兩系水稻單產(chǎn)水平高于三系水稻 62
圖表 83：兩系水稻綜合優(yōu)米率高于三系水稻 63
圖表 84：2004-2014年水稻種子均價(jià)逐年上漲 63
圖表 85：2004-2014年高品質(zhì)中秈稻種子漲幅最大 64
圖表 86：2004-2014年水稻種植畝均種子費(fèi)用逐年上漲 64
圖表 87：各種類畝均種子費(fèi)用接近 64
圖表 88：水稻畝均用種量基本維持穩(wěn)定 65
圖表 89：2004-2014年各種類水稻畝均用種量比較 65
圖表 90：歷年水稻最低收購價(jià)格 65
圖表 91：2000-2015年水稻種子庫存 66
圖表 92：2012-2020年水稻種子市場規(guī)模測算 66
圖表 93：2016 年農(nóng)業(yè)部主推水稻品種 66
圖表 94：2000-2014年水稻種植品種 CR5 占比 67
圖表 95：歷年小麥播種面積 68
圖表 96：歷年小麥總產(chǎn)量 68
圖表 97：小麥價(jià)格緩慢上漲 68
圖表 98：小麥消費(fèi)結(jié)構(gòu) 69
圖表 99：小麥最低收購價(jià)格逐年提高 69
圖表 100：中國五大小麥主產(chǎn)區(qū)概況 70
圖表 101：小麥優(yōu)勢區(qū)域布局示意圖 70
圖表 102：2012-2020年小麥種子市場規(guī)模測算 72
圖表 103：小麥種子均價(jià)逐年上漲 72
圖表 104：小麥種植畝均種子費(fèi)用逐年上漲 72
圖表 105：小麥種植畝均用種量 15-16 公斤左右 73
圖表 106：2016 年農(nóng)業(yè)部主推小麥品種 73
圖表 107：2000-2014年小麥種植品種 CR5 占比 73
圖表 108：各國轉(zhuǎn)基因作物種植面積 75
圖表 109：各大洲轉(zhuǎn)基因中種植國家數(shù)量 75
圖表 110：轉(zhuǎn)基因作物按品種分類 76
圖表 111：轉(zhuǎn)基因作物按性狀分類 76
圖表 112：2015 年轉(zhuǎn)基因作物種植國家一覽 76
圖表 113：1996-2015年全球轉(zhuǎn)基因作物種植區(qū)域圖 77
圖表 114：歷年分品種種植面積 77
圖表 115：四大作物種植面積分布 78
圖表 116：四大作物轉(zhuǎn)基因面積占比 78
圖表 117：轉(zhuǎn)基因種子市場份額占比 78
圖表 118：已批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品數(shù)量按作物分類 79
圖表 119：已批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品數(shù)量按公司分類 80
圖表 120：轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品研發(fā)流程 80
圖表 121：各國對(duì)轉(zhuǎn)基因的態(tài)度和政策 82
圖表 122：1997-2015年中國轉(zhuǎn)基因作物種植面積 83
圖表 123：中國已批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因作物種類 83
圖表 124：中國轉(zhuǎn)基因生物安全管理相關(guān)法規(guī) 84
圖表 125：各部門在轉(zhuǎn)基因生物安全管理中的職責(zé) 84
圖表 126：種子行業(yè)投資參考年歷 88
圖表 127：《農(nóng)作物種子經(jīng)營許可證》名單 89
圖表 128：中國種子協(xié)會(huì) 2011-2012 年種子行業(yè)信用評(píng)價(jià) AAA 級(jí)企業(yè)名單 90
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