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報告簡介
報告目錄
2016-2022年中國航空發(fā)動機市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測報告
第一章 中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展綜述 11
1.1航空發(fā)動機的相關概述11
1.1.1航空發(fā)動機的定義11
1.1.2航空發(fā)動機的特點12
1.1.3航空發(fā)動機的分類16
1.2航空發(fā)動機行業(yè)的發(fā)展綜述17
（1）航空發(fā)動機是航空工業(yè)的短板17
（2）航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展歷程分析17
（3）航空發(fā)動機行業(yè)生命周期分析18
（4）航空發(fā)動機研制上升為國家戰(zhàn)略20
1.3各類航空發(fā)動機應用和市場份額21
1.4中國航空發(fā)動機發(fā)展環(huán)境分析22
第二章航空發(fā)動機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析24
2.1航空發(fā)動機的產(chǎn)業(yè)鏈分析24
2.2航空發(fā)動機材料應用分析26
2.2.1航空發(fā)動機高溫合金市場分析26
2.2.2航空發(fā)動機用鈦合金發(fā)展分析31
2.2.3航空發(fā)動機高溫材料應用分析40
2.2.4航空發(fā)動機復合材料應用分析41
2.3航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈典型企業(yè)41
2.3.1鋼研高納發(fā)展狀況分析41
2.3.2航空動力發(fā)展狀況分析42
2.3.3海特高新發(fā)展狀況分析43
第三章全球航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析46
3.1全球航空業(yè)的發(fā)展概況分析46
3.1.1全球航空旅客運輸市場分析46
3.1.2全球四大飛機制造商經(jīng)營情況49
3.1.3全球客機總體需求量預測分析51
3.2全球航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析52
3.2.1全球航空發(fā)動機行業(yè)的發(fā)展概況52
3.2.2主要國家航空發(fā)動機發(fā)展狀況分析59
3.2.3航空發(fā)動機公司專利申請情況分析60
第四章中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析62
4.1航空航天器制造行業(yè)經(jīng)營狀況62
4.1.1航空航天器制造行業(yè)的發(fā)展規(guī)模62
4.1.2航空航天器制造行業(yè)的經(jīng)營效益62
4.1.3航空航天器制造行業(yè)的供給情況62
4.1.4航天器制造行業(yè)成長性分析63
4.1.5航空航天器制造行業(yè)的運行特點63
4.2航空發(fā)動機行業(yè)運行態(tài)勢分析67
4.2.1航空發(fā)動機行業(yè)的展概況分析67
4.2.2民用航空發(fā)動機的發(fā)展狀況68
（1）發(fā)動機占整機份額68
（2）民機發(fā)動機依靠國外進口69
（3）未來民用航空發(fā)動機先進技術69
4.2.3軍用航空發(fā)動機的發(fā)展狀況71
（1）軍用航空發(fā)動機發(fā)展狀況71
（2）第三代戰(zhàn)斗機及其發(fā)動機73
（3）第四代戰(zhàn)斗機及其發(fā)動機75
（4）第五代發(fā)動機的發(fā)展狀況76
4.2.4中國研制的主要航空發(fā)動機分析77
（1）WP14（昆侖）發(fā)動機分析77
（2）WS9（秦嶺）發(fā)動機分析80
（3）WS10（太行）發(fā)動機分析81
4.2.5國內(nèi)軍用航空發(fā)動機需求趨勢82
4.3航空發(fā)動機行業(yè)經(jīng)營情況分析82
4.3.1航空發(fā)動機行業(yè)規(guī)模分析82
（1）航空發(fā)動機行業(yè)企業(yè)數(shù)量及從業(yè)人數(shù)分析82
（2）航空發(fā)動機行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析86
4.3.2航空發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)值分析87
4.3.3航空發(fā)動機成本費用分析88
4.3.4航空發(fā)動機制造技術提升趨勢91
第五章航空發(fā)動機市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析93
5.1未來20年航空發(fā)動機交付量統(tǒng)計分析93
5.2航空發(fā)動機市場的主要參與者94
（1）整機制造商：規(guī)模即優(yōu)勢94
（2）一級供應商：退而求其次的選擇95
（3）二級供應商：亞洲重工集團占據(jù)優(yōu)勢96
5.3軍用航空發(fā)動機技術趨勢97
（1）軍用發(fā)動機已發(fā)展至第五代97
（2）第五代軍用發(fā)動機上體現(xiàn)的技術趨勢98
5.4商用發(fā)動機市場現(xiàn)狀及趨勢99
（1）商用航空發(fā)動機的發(fā)展99
（2）大型商用航空發(fā)動機市場趨勢100
（3）大型商用航空發(fā)動機技術趨勢分析101
第六章中國航空發(fā)動機技術水平發(fā)展分析103
6.1航空發(fā)動機健康評估技術分析103
6.1.1航空發(fā)動機健康評估概念及意義103
6.1.2航空發(fā)動機健康評估類型及特點103
6.1.3航空發(fā)動機氣路性能的健康評估103
6.1.4航空發(fā)動機結(jié)構(gòu)健康評估104
6.2航空發(fā)動機無損檢測技術分析106
6.2.1無損檢測在航空發(fā)動機中的作用106
6.2.2無損檢測在航空發(fā)動機中的應用108
6.2.3無損檢測技術的發(fā)展前景與展望111
6.3航空發(fā)動機技術發(fā)展趨勢分析111
6.3.1航空發(fā)動機研制的主要技術難點111
6.3.2新能源航空發(fā)動機技術發(fā)展分析117
6.3.3航空發(fā)動機技術的發(fā)展趨勢分析122
6.4航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)專項實施將帶動產(chǎn)業(yè)升級124
6.4.1航空發(fā)動機的發(fā)展離不開國家的參與124
6.4.2美國發(fā)動機發(fā)展借鑒128
6.4.3中國航空發(fā)動機重大專項影響分析131
第七章全球航空發(fā)動機市場競爭格局分析134
7.1全球航空發(fā)動機競爭格局分析134
7.1.1全球航空發(fā)動機市場份額構(gòu)成134
7.1.2主要航空發(fā)動機企業(yè)的發(fā)展狀況135
7.1.3國內(nèi)外航空發(fā)動機性能水平對比分析141
7.2英國羅.羅公司經(jīng)營管理機制分析142
7.2.1羅.羅公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離142
7.2.2羅.羅公司的組織結(jié)構(gòu)規(guī)范合理144
7.2.3高度統(tǒng)一和集中的內(nèi)部管理機制146
7.2.4羅.羅公司管理體制對中國的借鑒147
7.3中國航空發(fā)動機市場競爭特點分析150
7.3.1中國航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的主要參與者150
7.3.2中國軍用發(fā)動機競爭格局特點152
7.3.4中國民用航空發(fā)動機——空白狀態(tài)156
7.3.5中國航空發(fā)動機區(qū)域集中度分析156
第八章中國航空發(fā)動機行業(yè)企業(yè)經(jīng)營分析158
8.1航空發(fā)動機研究所研發(fā)情況分析158
8.1.1中國航空動力機械研究所經(jīng)營分析158
8.1.2中國燃氣渦輪研究院經(jīng)營分析158
8.2航空發(fā)動機材料加工企業(yè)經(jīng)營分析158
8.2.1北京鋼研高納科技股份有限公司經(jīng)營分析158
8.2.2寶鈦股份有限公司經(jīng)營分析161
8.3航空發(fā)動機零部件配套企業(yè)經(jīng)營分析164
8.3.1中航動力控制股份有限公司經(jīng)營分析164
8.3.2中航動控167
8.3.3成發(fā)科技169
8.3.4中航重機170
第九章中國航空發(fā)動機未來市場容量預測172
9.1中國軍用發(fā)動機需求總量預測172
9.1.1未來10年中國對新型軍用飛機的需求預測172
9.1.2未來10年內(nèi)中國的軍貿(mào)出口需求預測174
9.1.3未來10年中國軍用發(fā)動機市場需求預測統(tǒng)計174
9.2中國商用航空發(fā)動機市場預測175
9.2.1未來20年中國商用飛機需求規(guī)模超5000億美元175
9.2.2未來20年中國渦槳支線飛機需求預測176
9.2.3未來通用飛機市場預測176
9.2.4未來中國商用航空發(fā)動機市場容量統(tǒng)計情況178
第十章2016-2022年中國在商用航空發(fā)動機市場上的機會179
10.1中國商用航空發(fā)動機外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)市場增長預測179
10.1.1中國積極參與發(fā)動機零件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)179
10.1.2參與航空發(fā)動機外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)主要單位180
10.1.3發(fā)動機整機出口趨勢預測181
10.2航空發(fā)動機MRO市場前景廣闊181
10.2.1MRO將成為一種趨勢181
10.2.2中國主要MRO公司競爭簡析182
10.2.3中國MRO市場增速高于全球183
圖表目錄：
圖表1航空發(fā)動機分類11
圖表2航空發(fā)動機價值密度極高11
圖表3飛機制造各部分的價值占比12
圖表4飛機機體和航空發(fā)動機材料結(jié)構(gòu)的變遷13
圖表5各種航空材料的性能比較14
圖表6飛機發(fā)動機材料結(jié)構(gòu)占比14
圖表7世界軍用航空發(fā)動機的發(fā)展進程及趨勢15
圖表8典型渦扇發(fā)動機大部件構(gòu)成16
圖表9渦扇發(fā)動機大部件價值估算16
圖表10我國航空發(fā)動機發(fā)展歷程17
圖表11航空發(fā)動機核心機由高壓壓氣機、燃燒室和高壓渦輪組成19
圖表12航空發(fā)動機具有很長的生命周期19
圖表13RB211發(fā)動機的衍生發(fā)動機20
圖表14AL-31F發(fā)動機的改進型發(fā)動機20
圖表15各類航空發(fā)動機的特性與應用21
圖表16各類航空發(fā)動機的市場份額22
圖表17航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈24
圖表18航空發(fā)動機主要材料構(gòu)成24
圖表19中航發(fā)動機控股相關發(fā)動機資產(chǎn)情況25
圖表20高溫合金分類、定義、特性及應用26
圖表21高溫合金應用領域廣泛27
圖表22高溫合金市場空間巨大28
圖表23鋼研高納龍頭地位分析29
圖表24十二五期間軍機更新?lián)Q代所帶來的高溫合金母合金需求統(tǒng)計30
圖表25俄羅斯航空發(fā)動機用鈦合金的化學成分31
圖表26羅斯高溫鈦合金的室溫拉伸塑性32
圖表27羅斯高溫鈦合金的室溫拉伸強度32
圖表28羅斯高溫鈦合金的室溫沖擊性能32
圖表29溫鈦合金高周疲勞極限32
圖表30高溫鈦合金高周疲勞極限33
圖表31溫鈦合金的蠕變極限33
圖表32美飛機發(fā)動機用鈦合金的化學成分34
圖表33英飛機發(fā)動機用鈦合金的力學性能(I)34
圖表34英飛機發(fā)動機用鈦合金力學性能(Ⅱ)35
圖表35歐美飛機發(fā)動機用鈦合金35
圖表36BT6，IMl318，Ti64合金力學性能比較37
圖表37BT22，Ti6246，Til7合金力學性能比較37
圖表38BT8—1，Ti6242s，IMl550，IMl685合金力學性能比37
圖表39BrI’25y，IMl829，IMl834合金力學性能比較38
圖表40BTl8y，IMl829，IMl834鈦合金力學性能比較38
圖表41俄羅斯目前在不同溫度下常用的鈦合金38
圖表42Ti60和'ri600與世界上主要6oooC鈦合金性能的比較40
圖表43航空動力股權(quán)結(jié)構(gòu)42
圖表44盈利預測-航空動力43
圖表45國內(nèi)機載設備維修企業(yè)分類44
圖表46海特高新主要機載設備維修項目44
圖表47渦噴、渦扇發(fā)動機的發(fā)展歷程53
圖表48發(fā)動機出現(xiàn)問題導致的慘劇53
圖表492012-2031年世界航空發(fā)動機市場預測54
圖表502012-2031年世界航空發(fā)動機市場預測（修正后）54
圖表51民用渦軸、渦槳發(fā)動機市場規(guī)模遠小于渦扇發(fā)動機55
圖表522011-2030年波音客貨飛機交付價值預測55
圖表532011年四大航空發(fā)動機公司航空發(fā)動機業(yè)務收入56
圖表54國際航空發(fā)動機市場增速與全球GDP同向變化，周期性明顯56
圖表55羅羅公司航空發(fā)動機銷售收入結(jié)構(gòu)（單位：百萬英鎊，%）57
圖表56Snecma公司航空發(fā)動機銷售收入結(jié)構(gòu)（單位：百萬歐元，%）57
圖表57航空發(fā)動機市場結(jié)構(gòu)與影響因素58
圖表58法國Snecma地面燃機與航空發(fā)動機銷售對比58
圖表592010-2012年我國航天航空行業(yè)市場規(guī)模分析62
圖表602011-2012年中國航天器制造業(yè)盈利狀況62
圖表612011-2012年中國航天器制造業(yè)產(chǎn)值增長趨勢62
圖表622011-2012年中國航天器制造業(yè)成長能力指標情況63
圖表632005-2012年中國航天器制造業(yè)市場規(guī)模增長趨勢圖63
圖表64中國航天器制造業(yè)市場規(guī)模構(gòu)成圖65
圖表651970-2011年中國航天發(fā)射活動日益頻繁66
圖表66中國航天計劃66
圖表67發(fā)動機控制系統(tǒng)相關部件國外主要廠商67
圖表682012-2031年世界航空發(fā)動機市場預測67
圖表692011-2030年波音客貨飛機交付價值預測67
圖表70國際航空發(fā)動機市場增速與全球GDP同向變化，周期性明顯68
圖表71民用客機航空發(fā)動機價值占整機比例68
圖表72我國自行研制飛機使用的發(fā)動機69
圖表73軍用飛機發(fā)動機成本占比71
圖表74中國航空裝備結(jié)構(gòu)72
圖表75中國武器裝備現(xiàn)代化水平72
圖表76第三代戰(zhàn)斗機發(fā)動機的主要性能參數(shù)74
圖表77第三代戰(zhàn)斗機改進型發(fā)動機的主要性能參數(shù)74
圖表78F119發(fā)動機主要性能參數(shù)76
圖表79我國航空發(fā)動機與國外航空發(fā)動機對比81
圖表80國內(nèi)軍用航空發(fā)動機需求82
圖表81國內(nèi)航空發(fā)動機生產(chǎn)主要企業(yè)表83
圖表82我國航空發(fā)動機整機制造企業(yè)匯總83
圖表83中國航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及企業(yè)86
圖表84國內(nèi)外主要發(fā)動機公司規(guī)模對比87
圖表85國內(nèi)外主要發(fā)動機公司業(yè)務結(jié)構(gòu)對比87
圖表86發(fā)動機全壽命周期費用拆分88
圖表87航空發(fā)動機全壽命周期費用拆分88
圖表88戰(zhàn)斗機與運輸機部件價值占比不同89
圖表89航空發(fā)動部件價值拆分（單位：%）89
圖表90航空發(fā)動機部件價值拆分89
圖表91航空發(fā)動機制造成本拆分90
圖表92RR公司勞動力成本占營業(yè)收入比例90
圖表93戰(zhàn)斗機渦輪發(fā)動機發(fā)展趨勢91
圖表94運輸機渦輪發(fā)動機發(fā)展趨勢91
圖表95直升機渦輪發(fā)動機發(fā)展趨勢91
圖表96運力增速預測93
圖表97對于未來20年燃氣輪機市場預測93
圖表98預測未來各應用領域需求比例93
圖表99商用、軍用市場關鍵因素分析94
圖表100GEUTXSAFRAN的航空發(fā)動機業(yè)務在集團中的占比94
圖表101GEAE營業(yè)收入和營業(yè)利潤率明顯高于競爭對手95
圖表102MTU與四大廠商相比規(guī)模仍有差距96
圖表103MTU的專業(yè)維修收入占總收入40%份額96
圖表104二級供應商的航空制造收入占總收入份額97
圖表105我國廠商的零部件供應規(guī)模尚小97
圖表106幾種第四、五代發(fā)動機性能參數(shù)98
圖表107各代戰(zhàn)機和發(fā)動機概況98
圖表108第五代發(fā)動機體現(xiàn)出的技術趨勢99
圖表109商用大涵道比航空發(fā)動機分類99
圖表110商用航空發(fā)動機的重要主要新型號99
圖表111大涵道比商用航空發(fā)動機發(fā)展階段100
圖表112Trent系列發(fā)動機的歷史交付量及預期100
圖表113截至2012年10月31日，CFM公司在100+座占有64%份額101
圖表114GEnx的分工方式101
圖表115大型商用發(fā)動機主要通過改進衍生的途徑發(fā)展102
圖表116航空發(fā)動機健康評估框圖103
圖表117氣路性能健康評估原理104
圖表118振動健康評估原理105
圖表119航空發(fā)動機風險評估圖107
圖表120航空無損檢測發(fā)展趨勢111
圖表121俄羅斯第五代發(fā)動機AF-41的3D效果圖111
圖表122典型的燃料電池結(jié)構(gòu)圖118
圖表123未來燃料電池在飛機上的使用年份的預測118
圖表124航空發(fā)動機特點122
圖表125發(fā)動機性能特點122
圖表126三類渦輪發(fā)動機發(fā)展趨勢123
圖表127航空燃氣渦輪發(fā)動機不斷涌現(xiàn)的新技術123
圖表128航空發(fā)動機的技術要求124
圖表129航空發(fā)動機綜合了多項學科和技術125
圖表130航空發(fā)動機工況極為惡劣125
圖表131航空發(fā)動機的研發(fā)程序125
圖表132F119研制歷程126
圖表133CFM56研制過程126
圖表134RR公司對于發(fā)動機研制投入的統(tǒng)計127
圖表135幾型發(fā)動機的研制費用（不含預研）127
圖表136對航空制造業(yè)的技術投資對國民經(jīng)濟的正面作用127
圖表137NASA2013年預算，對航空的支出保持平穩(wěn)128
圖表138ATF計劃實施和F-22產(chǎn)生的歷程129
圖表139NASASCR計劃進程129
圖表140GE的四代VCE技術產(chǎn)品都在NASA的支持之下129
圖表141IHPTET的管理模式130
圖表142IHPTET的三階段進程130
圖表143美研究機構(gòu)不針對型號研究費用占比的統(tǒng)計131
圖表144重大專項關注點：實施主體和實施方式（此圖為我們的觀點和預期）132
圖表145全球航空發(fā)動機制造呈三極化格局134
圖表146航空發(fā)動機制造商和供應商格局134
圖表147四大廠商間的合資公司及產(chǎn)品系列135
圖表148賽峰集團主要子公司及其經(jīng)營方向和產(chǎn)品表135
圖表149P&W公司發(fā)動機產(chǎn)品列表138
圖表150RR公司燃氣輪機產(chǎn)品列表138
圖表151“留里卡—土星”聯(lián)合生產(chǎn)體產(chǎn)品列表139
圖表152通用電氣公司燃氣輪機產(chǎn)品系列139
圖表153芬梅卡尼卡集團主要成員及主要營業(yè)方向和產(chǎn)品140
圖表154航空發(fā)動機主要性能指標及與國內(nèi)外指標對比141
圖表155國內(nèi)外航空發(fā)動機技術指標對比142
圖表156中航工業(yè)直屬單位150
圖表157中航發(fā)動機控股公司股本結(jié)構(gòu)150
圖表158中航發(fā)動機控股下屬6家發(fā)動機制造單位151
圖表159中航商發(fā)股權(quán)結(jié)構(gòu)151
圖表160中航工業(yè)與四大集團的規(guī)模比較152
圖表161航空動力、成發(fā)科技與四大制造商的規(guī)模比較152
圖表162國產(chǎn)航空發(fā)動機型號一覽153
圖表163對俄AL-31采購數(shù)量153
圖表164太行將批量應用于我國先進的四代戰(zhàn)機154
圖表165“峨眉”研制歷程155
圖表166“峨眉”“岷山”裝配J-20和L-15155
圖表167我國民用航空交付各類型占比156
圖表168發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈主要相關公司157
圖表1692011-2008年企業(yè)主要經(jīng)濟指標表159
圖表170企業(yè)盈利能力表160
圖表171企業(yè)運營能力表160
圖表172企業(yè)償債能力表161
圖表173企業(yè)發(fā)展能力表161
圖表174企業(yè)主要經(jīng)濟指標表161
圖表175企業(yè)盈利能力表162
圖表176企業(yè)運營能力表162
圖表177企業(yè)償債能力表163
圖表178企業(yè)發(fā)展能力表163
圖表179航空動力股權(quán)結(jié)構(gòu)164
圖表180企業(yè)主要經(jīng)濟指標表165
圖表181企業(yè)盈利能力表165
圖表182企業(yè)運營能力表166
圖表183企業(yè)償債能力表166
圖表184企業(yè)發(fā)展能力表167
圖表185中航動控股權(quán)結(jié)構(gòu)167
圖表186中航動控主要營收指標及預測168
圖表187成發(fā)科技股權(quán)結(jié)構(gòu)169
圖表188成發(fā)科技主要營收指標及預測169
圖表189中航重機股權(quán)結(jié)構(gòu)圖170
圖表190中航重機主營收入及預測170
圖表191《2012年中國軍力報告》估測我國空軍裝備現(xiàn)代化率為25%172
圖表192未來10年我國新戰(zhàn)機需求預測172
圖表193我國未來10年軍用航空發(fā)動機及軍用燃氣輪機需求預測173
圖表194某型軍用航空發(fā)動機全壽命周期成本分布173
圖表195軍用航空發(fā)動機MRO費用上升的邏輯173
圖表196中國2005-2010年對外軍售分布174
圖表197我國未來10年對外軍售產(chǎn)生的發(fā)動機需求174
圖表198我國未來10年軍用發(fā)動機需求總計175
圖表1992012-2031年我國商用飛機交付預測175
圖表200各類飛機按座級交付比例175
圖表201中國未來20年渦槳支線飛機需求預測176
圖表202中美通用航空產(chǎn)業(yè)比較176
圖表2032010年全球通用飛機交付情況177
圖表204各類通用飛機銷售數(shù)量和銷售額占比177
圖表2052010-2031年中國通航市場的預測177
圖表206中國各類商用航空發(fā)動機市場占比178
圖表207未來20年我國商用航空發(fā)動機需求容量總計178
圖表208在航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈上的升級路徑179
圖表209各類別民用航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)交付占比179
圖表210參與航空發(fā)動機零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的主要單位180
圖表211轉(zhuǎn)包生產(chǎn)基本業(yè)務流程180
圖表212三大發(fā)動機制造廠商公布在華采購額度181
圖表2132011-2016年中國航空發(fā)動機零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)市場預測181
圖表214采用按發(fā)動機運行小時付費，實現(xiàn)利益綁定182
圖表2152011年RR售后服務收入占總收入的53%182
圖表216國內(nèi)主要MRO公司182
圖表217MRO市場預測183
圖表218各類部件MRO占比183
圖表2192012-2022年中國發(fā)動機維修市場容量183
圖表220未來MRO產(chǎn)能將向我國轉(zhuǎn)移184
圖表2212011-2015年中國航空發(fā)動機MRO市場容量預測184 |
