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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2017年中國(guó)嬰幼兒奶粉競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
1、行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、銷售渠道多元化、市場(chǎng)供需失衡 5
1.1、進(jìn)口奶粉熱改變國(guó)內(nèi)格局， 產(chǎn)品高端化支撐價(jià)格上行 5
1.1.1、三聚氰胺引發(fā)奶粉進(jìn)口潮，國(guó)產(chǎn)品牌份額壓縮 5
1.1.2、進(jìn)口熱外資奶粉瘋狂漲價(jià)，反壟斷打擊提價(jià)亂象 7
1.1.3、提價(jià)受限新品加碼，價(jià)格上行借助高端化 9
1.2、多元渠道融合交匯，乳企構(gòu)造母嬰生態(tài)圈 13
1.2.1、母嬰店成嬰幼兒奶粉銷售重要渠道 13
1.2.2、母嬰、電商界限模糊，社區(qū)+電商形成新潮流 17
1.2.3、乳企渠道多元化，生態(tài)構(gòu)建將成主流 22
1.3、產(chǎn)能過剩乳企廝殺已起，集中度將成政策重心 23
1.3.1、嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度提升仍有較大空間 23
1.3.2、產(chǎn)能過剩，搶銷量競(jìng)爭(zhēng)白熱化 27
2、全面二孩引發(fā)生育高峰，奶粉行業(yè)擴(kuò)容可期 31
2.1、初婚初育推遲，第四次嬰兒潮遲未出現(xiàn) 31
2.1.1、我國(guó)曾出現(xiàn)三次嬰兒潮，回聲嬰兒潮間隔 24 年 31
2.2、二孩政策全面放開，出生人口高峰可期 33
2.2.1、單獨(dú)家庭生育意愿近 20% 33
2.2.2、二胎政策全面放開，新增人口有望提升 34
2.2.3、純母乳喂養(yǎng)率已近高位，人口增加利好嬰幼兒奶粉 36
3、注冊(cè)制加速供給收縮，龍頭乳企圖謀新格局 38
3.1、嬰幼兒奶粉配方泛濫，注冊(cè)制完善監(jiān)管體系 38
3.2、三四級(jí)市場(chǎng)雜牌退出，借力渠道國(guó)產(chǎn)品牌短期有望受益 39
3.3、去庫存混亂漸弱，政策落地希望將臨 41
4、東風(fēng)已去，跨境電商、海淘政策縮緊 42
4.1、跨境電商新政縮緊，進(jìn)口奶粉受影響 42
4.1.1、借保稅模式東風(fēng)，跨境電商 2 年規(guī)模翻倍 42
4.1.2、境電商新政縮緊，政策向一般貿(mào)易進(jìn)口靠攏 44
4.2、海淘代購避開新稅改，行郵稅調(diào)檔稅率仍見漲 45
4.2.1、海淘沖擊奶粉市場(chǎng)，直郵模式避開新稅改監(jiān)管 45
5、投資機(jī)遇 48
6、風(fēng)險(xiǎn)提示 48
圖表目錄
圖表 1：2008-2016年我國(guó)嬰幼兒奶粉進(jìn)口數(shù)量CAGR達(dá)到 20% 5
圖表 2：2016 年國(guó)外奶粉市場(chǎng)占比達(dá)到60% 6
圖表 3：2007-2016年國(guó)產(chǎn)龍頭品牌市占率下行 6
圖表 4：2008-2012 年外資企業(yè)提價(jià)幅度 7
圖表 5：2013 年我國(guó)進(jìn)口奶嬰幼兒粉售價(jià)高于國(guó)外 7
圖表 6：2013 年我國(guó)進(jìn)口嬰幼兒奶粉售價(jià)高于國(guó)外 8
圖表 7：反壟斷調(diào)查后各乳企降價(jià)幅度 8
圖表 8：內(nèi)外資嬰幼兒奶粉零售價(jià)持續(xù)上升 9
圖表 9：2012-2016年高端及超高端嬰幼兒奶粉線下銷售額占比上升 9
圖表 10：中高端嬰幼兒奶粉品牌推出時(shí)間 10
圖表 11：嬰幼兒奶粉 系列 1段價(jià) 11
圖表 12：2013-2016 年惠氏旗下嬰幼兒奶粉銷售額 12
圖表 13：2013-2016 年雅培旗下嬰幼兒奶粉銷售額 12
圖表 14：2013-2016 年美贊臣旗下嬰幼兒奶粉銷售額 12
圖表 15：2013-2016 年飛鶴旗下嬰幼兒奶粉銷售額 12
圖表 16：奶粉行業(yè)母嬰店、電商成為主要渠道 13
圖表 17：國(guó)內(nèi)母嬰店成消費(fèi)者購買首選 13
圖表 18：2015 年母嬰渠道線下占比增加到71% 14
圖表 19：母嬰店主要布局在三四線城市及縣城 14
圖表 20：母嬰店類型主要為大眾、進(jìn)口精品和賣場(chǎng)型 15
圖表 21：嬰兒奶粉仍為母嬰渠道銷售份額最高的品類 15
圖表 22：一二線城市大型連鎖母嬰店 16
圖表 23:三四線城市、縣城母嬰連鎖店 16
圖表 24：母嬰電商主要類型 17
圖表 25：綜合電商平臺(tái)仍為嬰幼兒奶粉消費(fèi)主要線上渠道 18
圖表 26：母嬰店發(fā)展“連鎖店+網(wǎng)上商城+APP”模式 18
圖表 27：跨境電商物流模式 19
圖表 28：跨境電商與一般貿(mào)易進(jìn)口渠道價(jià)差 19
圖表 29：海淘、跨境電商、一般貿(mào)易進(jìn)口各渠道價(jià)格差異 20
圖表 30:母嬰社區(qū)主要內(nèi)容 20
圖表 31:奶粉行業(yè)母嬰店、電商成為主要渠道 21
圖表 32:母嬰社區(qū)推薦成為影響奶粉選擇的主要因素 21
圖表 33：2010-2015年合生元母嬰店數(shù)量 22
圖表 34：嬰幼兒配方奶粉企業(yè)提供母嬰服務(wù) 23
圖表 35：獲得許可的嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 24
圖表 36：國(guó)內(nèi)主要品牌 QS 工廠 24
圖表 37：海外嬰幼兒配方乳品生產(chǎn)企業(yè)在華注冊(cè)名單 25
圖表 38：世界各國(guó)奶粉行業(yè)集中度（CR3） 25
圖表 39：世界各國(guó)奶粉行業(yè)集中度（CR5） 26
圖表 40：2016 年我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 27
圖表 41：2007-2016年我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)集中度 27
圖表 42：2014~2015 年嬰幼兒奶粉市場(chǎng)銷售額下降 28
圖表 43：2009-2015 年新增人口和兒童死亡率 28
圖表 44：不同年齡段嬰兒奶粉消耗量 29
圖表 45：2015 年嬰幼兒奶粉市場(chǎng)總供應(yīng)量接近 100 萬噸 29
圖表 46：2015 年 0~3 歲嬰幼兒奶粉需求量約 80 萬噸 29
圖表 47：2013-2015 年貝因美奶粉產(chǎn)銷量下滑 30
圖表 48：2016 上半年內(nèi)資企業(yè)嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑 30
圖表 49：我國(guó)自成立以來出現(xiàn)三次嬰兒潮 31
圖表 50：2002~2015 出生人口數(shù)保持平穩(wěn) 32
圖表 51：30 歲以下生育比例降低 32
圖表 52：中國(guó)女性平均初婚初育年齡推遲 32
圖表 53：2014 年二孩生育率上升 33
圖表 54：廣東、河北等地二孩生育意愿高于平均水平 34
圖表 55：全面實(shí)施二孩政策的目標(biāo)人群約 9101.0 萬人 34
圖表 56：目標(biāo)人群總體平均生育意愿約為 15%. 35
圖表 57：2017~2021 年二胎全面開放新增出生人口 35
圖表 58：2017-2019 年為生育高峰 35
圖表 59：0-6 個(gè)月純母乳喂養(yǎng)率 36
圖表 60：部分國(guó)家母乳喂養(yǎng)率 36
圖表 61：2017~2021 年嬰幼兒奶粉需求量平均增加 10 噸 37
圖表 62：未來 5年嬰幼兒奶粉銷售額可望提升 400 億元 37
圖表 63：部分嬰幼兒奶粉企業(yè)配方數(shù)過多，配方間差異有限 38
圖表 64：我國(guó)奶粉行業(yè)近三年政策 39
圖表 65：《嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》主要內(nèi)容 39
圖表 66：注冊(cè)制后國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉配方企業(yè)配發(fā)數(shù)變化 40
圖表 67：注冊(cè)制后市場(chǎng)格局 40
圖表 68：我國(guó)跨境電商近三年政策 42
圖表 69：跨境零售電商交易額復(fù)合增長(zhǎng)率 74% 43
圖表 70：2015 年跨境電商滲透率達(dá)到 20% 43
圖表 71：不同類型跨境電商物流模式區(qū)別 44
圖表 72：母嬰類商品稅改前后稅收 45
圖表 73：《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》對(duì)嬰幼兒奶粉的要求 45
圖表 74：海淘規(guī)模 CAGR 達(dá)到 87% 46
圖表 75：2014 年海淘品牌銷售額占比約 15% 46
圖表 76：行郵稅調(diào)整前后稅率表 47
圖表 77：調(diào)整前后各渠道稅率對(duì)比 47
圖表 78：A2 Premium 3 段各渠道價(jià)格差異 47
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