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報告簡介
報告目錄
2017年中國馬拉松產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資風險預測報告
1、跑步運動快速發(fā)展 6
1.1、傳統(tǒng)跑步運動以其豐富多彩的形式成為大眾健身新熱點 6
1.1.1、以馬拉松為代表的路跑運動與時俱進、百花齊放 6
1.1.2、跑步運動憑借便捷性、低門檻等優(yōu)勢備受青睞 8
1.2、政策利好釋放產(chǎn)業(yè)活力，路跑行業(yè)發(fā)展馬力充足 9
2、美日臺馬拉松產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟 11
2.1、全球：行業(yè)強國集中在經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，WMM 六大賽事美國占據(jù)三席 11
2.2、美國：經(jīng)過兩次發(fā)展熱潮和持續(xù)增長，路跑行業(yè)步入穩(wěn)定成熟期 15
2.2.1、跑步人口：美國跑步人口巨大，馬拉松運動滲透率高 15
2.2.2、美國跑者者分析：以40 歲中產(chǎn)階級為主，消費可高達21 萬美元 17
2.2.3、美國路跑賽事：賽事數(shù)量平穩(wěn)增長，全馬賽事轉(zhuǎn)向小而美 20
2.3、亞洲：憑借優(yōu)質(zhì)服務和絕佳體驗，行業(yè)近十年發(fā)展迅猛 22
2.3.1、日本：賽事規(guī)模高速增長，男女比例差距懸殊 22
2.3.2、臺灣：起步晚，增勢快，小規(guī)模賽事為主 24
2.4、啟示錄：從行業(yè)趨勢到賽事運營，多維度可供借鑒 26
3、我國路步起飛正在進行時，賽事運營和下游產(chǎn)業(yè)多重盈利 26
3.1、跑者：參賽人口未來潛力無限，跑友具有“三高”優(yōu)質(zhì)特性 26
3.1.1、我國迎來馬拉松路跑時代，跑步人口增長空間巨大 26
3.1.2、跑步人群肖像：高學歷、高收入、高開銷、大城市、長距離、高粘性 28
3.2、賽事：頂級賽事具備國際競爭力，中短距離特色賽事黃金地待挖掘 32
3.2.1、我國注冊馬拉松賽事數(shù)量井噴，預計2020 年達到800 場 32
3.2.2、賽事質(zhì)量有所提高，IAAF 認證賽事數(shù)量國際領先 35
3.3、產(chǎn)業(yè)鏈：賽事和跑者成產(chǎn)業(yè)核心，政府機構促行業(yè)快速發(fā)展 38
3.3.1、以賽事和跑者為核心，馬拉松產(chǎn)業(yè)布局完備 38
3.3.2、政府+田徑協(xié)會：政策支持+管理規(guī)范化是產(chǎn)業(yè)發(fā)展催化劑 40
3.4、賽事運營：優(yōu)質(zhì)賽事盈利可觀，賽事經(jīng)濟快速發(fā)展 41
3.4.1、賽事收入：對標美國成熟市場，我國商業(yè)模式有待完善 41
3.4.2、賽事成本：轉(zhuǎn)播反成最大成本，國內(nèi)知名馬拉松基本盈利 43
（1）、報名費：報名費收入至少存在2x 以上增長空間 45
（2）、贊助費：知名馬拉松賽備受青睞，與國際領先水平仍有距離 48
（3）、政府補助：隨市場化進程推進，預計占比將逐漸縮小 51
（4）、運營商：國資系和民營系壟斷國內(nèi)IAAF 金銀銅標賽事 55
3.5、體育裝備：分享跑步人口紅利、傳統(tǒng)領域老樹開花 56
3.5.1、運動鞋服：未來市場復合增速10%以上，細分賽道易彎道超車 56
3.5.2、智能硬件：行業(yè)仍處起步階段，設備閑置率較高 60
3.6、體育旅游：馬拉松與旅游完美結合，新興藍海揚帆遠航 62
3.7、其他：跑步App、線上馬拉松、跑團成行業(yè)新星 68
3.7.1、跑步App：活躍設備量持續(xù)增長，電商直播成變現(xiàn)新途徑 68
3.7.2、線上馬拉松：賽事組織與路跑參與的新思路 70
3.7.3、跑團：交友與訓練的重要平臺，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量 71
4、投資機遇：布局擁有核心賽事的龍頭，關注受益的周邊產(chǎn)業(yè) 72
4.1、智美體育：馬拉松賽事運營龍頭標的，從賽事運營出發(fā)構建全產(chǎn)業(yè)鏈 73
4.2、中體產(chǎn)業(yè)：擁有北馬優(yōu)質(zhì)賽事資源，發(fā)展空間巨大 76
5、風險提示 79
圖表目錄
圖表 1：形式豐富多彩的路跑賽事 8
圖表 2：我國群眾參加體育鍛煉目的調(diào)查 8
圖表 3：各項體育運動參與度調(diào)查 8
圖表 4：國家政府、田協(xié)出臺的馬拉松政策 9
圖表 5：中國十大跑步圣地 10
圖表 6：2015 年全球馬拉松完賽人數(shù)分布圖 11
圖表 7：2015 年WMM 六大馬拉松參賽人數(shù)及完賽率 12
圖表 8：2007-2016 年WMM 六大馬拉松完賽人數(shù) 12
圖表 9：2015 年WMM 六大馬拉松完賽男女比例 13
圖表 10：2015 年六大馬拉松(除東京)參賽國數(shù)量和國際化比例 13
圖表 11：WMM 六大馬拉松賽事 14
圖表 12：1975-2015 年美國全馬完賽人次及增速 15
圖表 13：1975-2015 年全馬完賽人次占美國總人口比重 16
圖表 14：人均GDP(單位：千美元)與全馬完賽人次(單位：人)關系 16
圖表 15：2015 年美國各距離馬拉松賽事完賽人數(shù)占比 17
圖表 16：2015 年美國各距離馬拉松賽事數(shù)量占比及增速 17
圖表 17：1980-2016 年美國全馬完賽男女占比 17
圖表 18：1980-2016 年美國全馬完賽年齡分布 18
圖表 19：美國不同年齡段消費支出分布(14Q3-15Q2) 18
圖表 20：美國跑友一生跑步消費情況(美元) 19
圖表 21：美國跑友每年跑鞋開銷分布 19
圖表 22：1975-2015 年美國全程馬拉松賽事數(shù)量 20
圖表 23：1975-2015 年全程馬拉松單場完賽人數(shù) 20
圖表 24：美國前十大全程馬拉松賽事統(tǒng)計 21
圖表 25：美國前十大全程馬拉松完賽總人數(shù)占比CR(10) 21
圖表 26：1975-2015 年日本全程馬拉松完賽人數(shù) 22
圖表 27：1986-2016年日本全程馬拉松男女完賽者占比 23
圖表 28：1975-2015年日本馬拉松 賽事數(shù)量與場均完賽人次 23
圖表 29：2005-2015 年臺灣地區(qū)全程馬拉松完賽人次 24
圖表 30：2005-2015年臺灣全程馬拉松數(shù)量與場均完賽人次 25
圖表 31：2006-2015年臺灣全程馬 拉松完賽者男女占比 25
圖表 32：日本、臺灣地區(qū)優(yōu)質(zhì)的賽事組織 25
圖表 33：2011-2016年國內(nèi)馬拉松參賽人次及增速 27
圖表 34：2015-2016年國內(nèi)部分馬 拉松賽事全程完賽率 27
圖表 35：2015 年世界馬拉松完賽人次占總人口比重 28
圖表 36：2015年中國跑者學歷分布 29
圖表 37：2015年中國跑者年收入分 布 29
圖表 38：中國跑者一生(45年)跑步花銷 30
圖表 39：2015年中國跑者城市分布 30
圖表 40：2015年中國跑者跑步地點分布 31
圖表 41：2015年中國跑者每周跑步距離分布 31
圖表 42：2015年中國跑者跑齡分布 31
圖表 43：2015年中國跑者參賽場次分布 32
圖表 44：2011-2016年我國備案馬拉松賽事數(shù)量及增速 33
圖表 45：2015年我國注冊馬拉松賽 事距離分布 33
圖表 46：2016年馬拉松賽事月份分布 34
圖表 47：2016年馬拉松賽事地域分布 34
圖表 48:2012-2016年 CAA認證金銀銅牌賽事數(shù)量 35
圖表 49:2015年 IAAF和 AIMS認 證馬拉松賽 36
圖表 50:2016年部分國家獲得 IAAF認證的馬拉松賽事數(shù)量 36
圖表 51:2015年國內(nèi)最具影響力馬拉松賽事 TOP10 36
圖表 52:北馬、夏馬、上馬比較與分析 38
圖表 53：馬拉松全產(chǎn)業(yè)鏈 38
圖表 54：產(chǎn)業(yè)鏈中各主體間相互關系 39
圖表 55：中國田徑協(xié)會組織架構 40
圖表 56：美國田徑協(xié)會組織架構 40
圖表 57：美國馬拉松收入結構 41
圖表 58：2014年杭州馬拉松收入結構估算 41
圖表 59：2014年國內(nèi)部分馬拉松收入估算(萬元) 42
圖表 60：2014年國內(nèi)部分馬拉松成 本估算(萬元) 43
圖表 61：2014年杭州馬拉松成本結構估算 43
圖表 62：2014年廣州馬拉松成本結構估算 44
圖表 63：2015年國內(nèi)部分馬拉松賽事全程報名費(元) 45
圖表 64：2015年 WMM六大馬拉松賽事報名費(元) 46
圖表 65：2015年全球報名費最貴馬拉松 TOP10(元) 46
圖表 66：2015年國內(nèi)部分馬拉松報 名情況(萬人) 47
圖表 67：2015年中國跑者愿意支付報名費調(diào)查 47
圖表 68：國內(nèi)馬拉松報名費情況微博調(diào)查 48
圖表 69：2015 年世界知名運動品牌贊助馬拉松情況 49
圖表 70：2015 年運動品牌贊助中國馬拉松情況 49
圖表 71：2014年杭州馬拉松贊助商體系 49
圖表 72：2014年廣州馬拉松贊助商體系 50
圖表 73：2014年國內(nèi)部分馬拉松贊助費估算(萬元) 50
圖表 74：體育營銷占總廣告產(chǎn)業(yè)比重 51
圖表 75：2015年北京馬拉松收入結構估算 51
圖表 76：2014年廣州馬拉松收入結構估算 52
圖表 77：2016年注冊賽事城市分布統(tǒng)計 52
圖表 78：2020年注冊賽事城市分布測算 53
圖表 79：2015年國內(nèi)馬拉松單場賽事按區(qū)域與級別收入測算 53
圖表 80：2020年國內(nèi)馬拉松單場賽 事按區(qū)域與級別收入保守測算 54
圖表 81：2020年國內(nèi)馬拉松賽事按區(qū)域與級別收入保守測算 54
圖表 82：2020年國內(nèi)馬拉松賽事按 區(qū)域與級別收入樂觀測算 54
圖表 83：國內(nèi)馬拉松賽事三大類運營商 55
圖表 84：部分賽事運營商及其舉辦 的馬拉松賽事 55
圖表 85：2006-2015年運動鞋服銷售額及增速 56
圖表 86：2014年運動鞋服市場市占 率分布 57
圖表 87：國內(nèi)運動鞋服市場主要品牌 57
圖表 88：2011-2014年 New Balance國內(nèi)門店數(shù)量 58
圖表 89：2010-2014年 New Balan ce中國運動用品市占率 58
圖表 90：最喜愛國內(nèi)跑鞋品牌排名調(diào)查 58
圖表 91：最常購鞋渠道分布調(diào)查 59
圖表 92：馬拉松比賽所需裝備及金額 60
圖表 93：國內(nèi)最受歡迎跑步服飾品 牌 TOP10 60
圖表 94：部分智能可穿戴設備 61
圖表 95：馬拉松人群穿戴智能裝備的比重 61
圖表 96：2016-2018年中國智能可穿戴設備市場規(guī)模 62
圖表 97：2015M1-M6智能手環(huán)品 牌和產(chǎn)品數(shù)量 62
圖表 98：2000-2020年全球體育旅游市場規(guī)模及預測 63
圖表 99：2008-2015年我國旅游業(yè)總收入及增速 63
圖表 100：體育旅游占旅游產(chǎn)業(yè)比例 64
圖表 101：體育旅游分類 64
圖表 102：2003-2016 年廈門馬拉松給當?shù)貛淼慕?jīng)濟效益 65
圖表 103：部分賽事外地選手占比 66
圖表 104：2017年無錫馬拉松外地選手來源分布 66
圖表 105：2014年廈馬外來游客與運動員帶來的經(jīng)營收入構成 67
圖表 106：2014年廈門馬拉松本地 參賽者開銷情況(元) 67
圖表 107：2014 年廈門馬拉松外地人員開銷情況(元) 67
圖表 108：2014-2015 年運動健身App 活躍設備規(guī)模及環(huán)比增速 68
圖表 109：最受跑友歡迎的運動健身App 調(diào)查 69
圖表 110：2016年咕咚電商營業(yè)額估算 69
圖表 111：線上馬拉松活動 69
圖表 112：部分線上馬拉松報名人數(shù)統(tǒng)計 70
圖表 113：跑團按性質(zhì)分類 71
圖表 114：2015年新浪“跑動中國 ”十佳跑團 71
圖表 115：2012-2016H1 智美體育營業(yè)收入及增速 73
圖表 116：2012-2016H1 智美體育凈利潤及增速 74
圖表 117：2012-2016H1 智美體育營業(yè)收入結構 74
圖表 118：智美體育運營的部分馬拉松賽事 74
圖表 119：智美體育自主IP 賽事“四季跑” 76
圖表 120：智美體育戰(zhàn)略規(guī)劃 76
圖表 121：2012-2016H1 中體產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入及增速 77
圖表 122：2012-2016H1 中體產(chǎn)業(yè)凈利潤及增速 77
圖表 123：2012-2016H1 中體產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入結構 78
圖表 124：2015 年中體產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入結構 78
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